Годовой отчет ОАО “Южуралкондитер” за 2008 год

Архивы документов (Отч) [Ежегодные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории

Утвержден годовым общим собранием

акционеров ОАО “Южуралкондитер”

Протокол собрания № б/н от 04.06.2009г

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО “Южуралкондитер”

Протокол заседания от 09.04.2009г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО “Южуралкондитер”

за 2008 год

г. Челябинск

Годовой отчет ОАО “Южуралкондитер”

Положение акционерного общества в отрасли:

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО “Южуралкондитер” осуществляет ООО «Объединенные кондитеры». «Объединенные кондитеры» — один из крупнейших Холдингов в Европе, объединяющий 15 предприятий по всей России, специализирующихся на выпуске кондитерских изделий. Среди фабрик холдинга такие крупные московские предприятия как ОАО «Рот Фронт», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». В компанию «Объединенные кондитеры» собраны воедино кондитерские фабрики с высоким потенциалом развития. География производств и сбыта Холдинга – от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга.

В рамках холдинга ОАО “Южуралкондитер” успешно решает такие задачи, как:

    Разработка и внедрение единой маркетинговой стратегии для оптимизации и брендирования ассортимента с целью эффективного управления им; Разработка и продвижение новых торговых марок; Совершенствование функциональной системы управления; Управление финансовой политикой, продажами, ассортиментом, закупками и производством; Введение единых стандартов продаж и единой ценовой политики.

ОАО «Южуралкондитер» обеспечивает долю Холдинга в Уральском регионе на 4% .

Отличительной особенностью предпочтения потребителей Уральского региона является высокая доля «Мучнистой» категории, растет доля «Сахаристой» категории, снижается доля «Батончиков». Урал является крупным, развивающимся регионом. Уральский регион удерживается местными игроками и компаниями с федерального масштаба – Нестле, Сладко, Рошен. Общий объем продаж ОАО «Южуралкондитер» за 2008г. составил – 13,5 тыс. тн, планируемые продажи на 2009 г. составляют – 16,7 тыс. тн, , что на 12,3% больше предыдущего. Наибольший прирост в продажах ожидается в группах: карамели + 11,2%, конфет +10,0%, бисквитов +18, 6%. Основная доля продаж – 48,7% ОАО «Южуралкондитер» приходится на Челябинскую область, 39,3% продаж приходится на территорию России, 11,9% составляет экспорт. Ассортимент производимой ОАО “Южуралкондитер” продукции охватывает следующий спектр кондитерского рынка: конфеты весовые и фасованные, карамель, бисквиты, печенье.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества и перспективы развития общества:

Перспективы развития общества:

Оптимизация ассортимента предприятия (только высокодоходная и конкурентная продукция),

ввод новых мощностей, продвижение торговой марки ОАО «Южуралкондитер» на региональном и федеральном рынках.

Основные направления деятельности и перспективы развития по видам продукции:

Конфеты в коробках

Цель ООО «Объединенные кондитеры» – сохранение лидерства в сегменте и прирост в

нишах дорогих и премиум конфет.

Цель ОАО «Южуралкондитер» – закрепить существующие позиции в сегменте коробок

конфет.

Задачи:

•  Сохранить присутствие на полках существующих наборов, обеспечить выкладку новинок.

•  Брендировать продукты в категории коробки конфет и добиться в 2009 году роста нумерической дистрибуции до 25 % , фокусировать усилия на представленности в сетевой рознице.

•  Провести разработку нового дизайна для всех существующих наборов и новинок.

•  Сделать акцент на продвижение в рознице торговых марок наборов конфет.

Тенденции рынка

Снижение веса вложения в наборы конфет, сокращение количества торговых марок в наборах конфет у отдельных производителей.

Прирост в сегменте конфет с кремовой начинкой, наборов

Инструменты для достижения

Развитие брэндов:

–  «Птичье молоко»

–  «Челябинские»

–  «Космическая одиссея»

Увеличение взвешенной и нумерической дистрибуции по брэндам. Разработка новых наборов способных удовлетворить спрос в период праздников, концентрация на наборах конфет («Алоцветик», Богатство Урала, «Уральские напевы»), коробках с монопродуктом (Космическая одиссея, Волшебный метеорит, Эллада). Модернизация упаковки, дизайна, вложения в наборы. Снижение веса вложения в коробку. Промо поддержка конфет в коробках.

Весовые конфеты. Цели по категории

Цель ОАО «Южуралкондитер» – увеличить долю на местном рынке в категории «Весовые конфеты» до 40% в натуральном выражении в 2009г., при этом необходимо изменить продуктовый портфель в сторону фокусировки на высокомаржинальных сегментах: помадные, пралиновые, МСВ.

Для достижения поставленных целей необходимо:

модернизировать существующие производственные мощности; обеспечить присутствие на полках сетевой розницы продукции Южуралкондитер. Целенаправленная работа с сетевой розницей, анализ дистрибуции с точки зрения эффективности связки «нумерическая – взвешенная дистрибуция», принятие решения о политике дистрибуции. проводить последовательную кампанию по продвижению продукции на уровне дистрибуторов, оптовых покупателей, непосредственно в точке продаж. Ориентироваться на сезонность спроса и своевременный вывод новинок на рынок. увеличение доли фасованной продукции в ассортименте, введение коробов меньшего веса и «миксованным» вложением проводить инновации в рамках существующих производственных мощностей

Карамель. Цели по категории

Стратегия ОАО «Южуралкондитер» нацелена на сохранение и удержание позиций в сегменте карамели;

Увеличение выпуска сложной более доходной глазированной карамели.

Для достижения поставленных целей необходимо:

Глазированная карамель

·  Выпуск инновационных продуктов (переслоенная глазированная карамель).

Неглазированная карамель

·  Оптимизация марочного портфеля, выведение из ассортимента немаржинальных продуктов.

·  Выделение наиболее востребованных торговых марок, концентрация усилия на продвижении данных позиций, увеличении продаж.

·  Поиск продуктовых инноваций в рамках существующих производственных мощностей.

·  Разработка новой упаковки.

Мучнистые.

Бисквиты. Цели по категории

Сегмент рос несколько лет очень высокими темпами, но в настоящее время рост стабилизировался

Цель ОАО «Южуралкондитер» – увеличение объемов продаж до 2449 тонн.

Рост продаж будет обеспечен через выпуск принципиально новых SKU под материнским брендом «Мерендинка» «Алёнка», «Коровка» с новыми вкусами и упаковкой.

Для достижения цели необходимо продвижение продукции на уровне ключевых игроков рынка: «Данон», «Харрис», «Русский бисквит», «7 day».

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Активизирована работа во всех сферах деятельности предприятия, обеспечено выполнение запланированного объема продаж.

1. Принята новая политика продаж (правила работы, каналы распределения, ценовая политика в рознице).

2. Активизирован творческий процесс:

2.1.По созданию новых сортов кондитерских изделий:

2.2.Повышению качества выпускаемой продукции:

2.3.По совершенствованию дизайна упаковочных материалов, коробочному крою и т. д.

2.4.По работам над выбором торговой марки продукции для создания брендов.

3. Выбор поставщиков сырья и вспомогательных материалов осуществляется на тендерной основе, на выгодных для предприятия условиях.

4. Проведена активная работа по омоложению кадрового состава, повышению квалификации и профессиональной подготовки кадров. (Конкурс «Лучший по профессии», аттестация работников)

5. Разработаны и проведены мероприятия, направленные на повышение производительности труда и снижение себестоимости.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества: В соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол б/н от 03.07.2008г.) дивиденды за 2007 год не начислялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

1.отраслевые риски: наиболее значительные изменения в отрасли происходят в перераспределении рынка кондитерских изделий, продвижении новых кондитерских изделий, увеличении доли дешевой украинской продукции. Увеличение цен на сырье и услуги на внутреннем или внешнем рынках влечет рост цен на продукцию, снижение спроса и может влиять на рентабельность предприятия.

2.страновые и региональные риски: уровень платежеспособности населения по Челябинской области влияет на спрос на продукцию. Изменение уровня платежеспособности может влиять на снижение рентабельности предприятия.

3.финансовые риски: подверженность эмитента валютным рискам выражается во влиянии колебаний курсов валют на стоимость какао-продуктов, которые являются импортными. Влияние на ценные бумаги указанных рисков не предполагается. В результате влияния указанных рисков наиболее подвержены изменению показатели задолженности эмитента.

4.правовые риски: маловероятны.

5.риски, связанные с деятельностью эмитента: задолженность эмитента перед кредиторами существенной не является.

Политика эмитента в области управления рисками включает использование различных источников сырья, поиск дополнительных рынков продукции, финансовый и правовой анализы при заключении сделок, контроль и лимитирование дебиторской и кредиторской задолженности.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

В 2008 году крупные сделки не совершались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

В 2008 году Советом директоров и годовым общим собранием акционеров (Протокол б/н от 03.07.2008г) одобрены и совершены 24 сделки с заинтересованностью на общую сумму 230 499 тыс. руб.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Общим собранием акционеров в 2008 году (Протокол б/н от 03.07.2008г.) избран Совет директоров в следующем составе:

Председатель

Ноговицын Лев Алексеевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Занимаемая в 2008г. должность: Управляющий директор ООО «Объединенные кондитеры».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Члены совета директоров:

Кузнецов Артем Владиславович

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Занимаемая в 2008г. должность: Генеральный директор ООО “Объединенные кондитеры”

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Калиниченко Борис Анатольевич

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Занимаемая в 2008г. должность: Заместитель начальника службы РИО ООО «Объединенные кондитеры»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Курносов Геннадий Вячеславович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Занимаемая в 2008г. должность: Заместитель генерального директора – Исполнительный директор ООО “Объединенные кондитеры”

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Панкратов Андрей Викторович

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Занимаемая в 2008г. должность: Директор службы РИО ОАО “Южуралкондитер”

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Изменения в составе Совета директоров, имевшие место в 2008 году:

До проведения годового общего собрания акционеров в 2008 году в состав Совета директоров входили Носенко С. М., Нистратов С. Л., Воротников С. В., Кузнецов А. В., Курносов Г. В. На годовом общем собрании акционеров в 2008г. (Протокол б/н от 03.07.2008г.) избран Совет директоров в составе: Ноговицын Л. А., Калиниченко Б. А., Панкратов А. В., Кузнецов А. В., Курносов Г. В.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества:

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.

Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью “Объединенные кондитеры”,

Сокращенное наименование: ООО “Объединенные кондитеры”

Место нахождения: 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий переулок, д.13/15.

Телефон: (095) 730-69-80, факс (095) 730-69-46.

Основание передачи полномочий: договор № 124-юд от 01.07.2004 года.

Доля принадлежащих акций общества: нет.

Информация о персональном составе органов управления управляющей организации:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Кузнецов Артем Владиславович, 1967г. р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Критерии определения и размер вознаграждения членов органов управления

Вознаграждение членам СД не выплачивалось. Вознаграждение Управляющей организации выплачивалось в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 124-юд от 01.07.2004 года.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

Обществом не утвержден внутренний документ – Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р. Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т. ч. федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н и др.

По­ло­же­ние Ко­дек­са

кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния

Со­блю­да­ет­ся или

не со­блю­да­ет­ся

При­ме­ча­ние

1

2

3

4

Общее собрание акционеров

1

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

п.6 ст.13 Устава

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено

3

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается

Внутренними документами общества не

закреплено

Совет директоров

4

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

пп.25 п. 2 ст. 15 Устава

5

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Соблюдается

пп.9 п. 2 ст.15 Устава

6

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается

п. п.31 п.2 ст.15 Устава

7

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Соблюдается

п.3 ст.16 Устава

8

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено

9

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено

10

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

п.6 ст.15 Устава

11

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

п. 8 ст.15 Устава

12

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Соблюдается

п.10 ст. 15 Устава

Исполнительные органы

13

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Внутренними документами не закреплено

14

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Соблюдается

Внутренними документами не закреплено

15

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Соблюдается

Внутренними документами не закреплено

Секретарь общества

16

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Соблюдается

Внутренними документами не закреплено

17

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено

Существенные корпоративные действия

18

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено

19

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено

20

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается

Внутренними документами не закреплено

Раскрытие информации

21

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается

п.10 ст.13 Устава

22

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

Внутренними документами не закреплено

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

23

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено

24

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается

ст.18 Устава

25

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено

26

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной

службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Внутренними документами не закреплено

27

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Внутренними документами не закреплено

28

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Соблюдается

п.3 ст.18 Устава

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

Соблюдается

Внутренними документами общества не закреплено

Заместитель генерального

директора – исполнительный

директор ООО “Объединенные кондитеры” Г. В. Курносов

Главный бухгалтер

ОАО “Южуралкондитер” Н. Ф. Алешина

Архивы документов (Отч) [Ежегодные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника