Общая характеристика промышленности.
2009 г. оказался одним из самых негативных для испанской промышленности за последнее десятилетие, которое было связано с экономическим и промышленным ростом страны, основанном на высоких темпах строительства, превышающих темпы роста в других секторах. Так, по предварительным оценкам, в 2009 г. объем промышленного производства продолжил начатое в 2008 году падение и сократился еще на 15,8% (в 2008 г. снижение составило 6,3% по сравнению с 2007 г.). Значительно уменьшился портфель заказов в промышленности – на 25,8%.
Кроме того, сократился индекс промышленного климата, показатель, разрабатываемый министерством промышленности, торговли и туризма для оценки уровня индустриального развития страны. Так, в конце 2009 г. этот показатель достиг отметки 79,1 пункта. Наибольшее падение отмечено для добывающей промышленности (индекс здесь составляет 51,4 пункта). В сфере производства и обрабатывающей промышленности индекс достиг 77,0 пунктов. Наибольшее значение индекса зафиксировано в фармацевтической промышленности (113,0 пунктов), информатике и электронной промышленности (102,8 пунктов) и химической промышленности (89,9 пунктов). Подобные негативные показатели привели и к уменьшению портфеля заказов в промышленности за одиннадцать месяцев 2009 года на 24%. Стоимостной объем промышленного производства (без учета энергетической отрасли) в ВВП Испании составил, по предварительным данным, в 2009 году 120,9 млрд. евро, что на 23% меньше аналогичного показагода.
Стремясь удержать ситуацию под контролем, руководство страны приняло в течение 2008 и 2009 гг. несколько пакетов антикризисных мер, ориентированных на поддержание потребительского спроса и уровня занятости, прежде всего в строительстве и автопроме. При этом правительство избегало принятия дорогостоящих и потому болезненных структурных реформ. Среди основных пакетов мер выделяются «PlanE», «Plan2000E» и рассматриваемый в настоящее время Закон о гармоничной экономике (Ley de economia sostenible).
Энергетика
Объем потребленной электроэнергии в 2009 году, по предварительным данным (полные данные по 2009 году на момент подготовки отчета не опубликованы) впервые с 1985 года сократился по сравнению с 2008 годом на 4,3% и составил 251,3 тыс. ГВт/ч. Наиболее заметное падение потребления отмечалось в первые четыре месяца 2009 года и завершилось в апреле, когда данный показатель составил – 11,0%. В последующие периоды сокращение потребления происходило не такими быстрыми темпами, а к концу года приостановилось. Большая часть потребленной энергии (40,8%) была востребована транспортом, 30,1% пришлась на долю промышленных предприятий, оставшиеся 29,1% - на частных потребителей и местные власти на нужды городского хозяйства.
В условиях уменьшения спроса сократилось также и производство электроэнергии на 5,3% до 263,4 тыс. ГВт/ч. Наиболее заметно оно прошло в секторе обычных источников (12,7%) – так, в угольной энергетике падение выработки электроэнергии составило 25,8% до 34,3 тыс. ГВт/ч, в атомной – на 10,5% до 52,7 тыс. ГВт/ч, на ТЭС комбинированного цикла – на 12,4% до 80,0 тыс. ГВт/ч. В секторе возобновляемой энергетики, наоборот, произошел заметный рост выработки электроэнергии на 18,3%. Так, производство энергии на ГЭС увеличилось на 8,4% до 23,2 тыс. ГВт/ч, ветроэнергетики – на 13,1% до 35,4 тыс. ГВт/ч, солнечной энергетики - до 5,2 тыс. ГВт/ч, остальных видов альтернативных источников – на 23% до 37,5 тыс. ГВт/ч.
Общая установленная мощность в 2009 году составила 93,2 тыс. МВт, что на 3% больше, чем в 2008 году. Это повышение мощности произошло в первую очередь за счет развития возобновляемых источников (рост на 9%), достигшей 31,3 тыс. МВт. Установленная мощность обычных источников энергии осталась на предыдущем уровне и не превысила 61,9 тыс. МВт.
В 2008 году в общем энергетическом балансе страны самая большая доля пришлась на долю нефти – 49%, Далее следуют природный газ – 22%, уголь (11%), атомная энергетика (11%), возобновляемые источники энергии (7%).
Основные нефтеносные районы на территории Испании расположены на шельфе Средиземного моря, в 2008 году объем добычи сократился по сравнению с 2007 годом на 10,2% и составил 127,0 тыс. тонн, что не превышает 0,2% от потребностей промышленности в данном виде энергоносителей. Импорт нефти в Испанию за первые десять месяцев 2008 года составил 44,3 млн. тонн или 13,2 млрд. евро, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Среди стран-экспортеров на первом месте находится Россия (14,4%), далее следуют Саудовская Аравия (11,2%), Ливия и Иран (по 11,0%), Нигерия (10,2%), Мексика (7,6%) и Ирак (5,4%). В сфере торговли нефтепродуктами Испания является нетто-импортером. Так, объем экспорта нефти за 2009 год составил 14,9 тыс. тонн или 8,1 млн. евро, что составляет менее 0,01% от объема импорта.
Потребление нефтепродуктов в 2008 году сократилось на 3,2% и составило 72,5 млн. тонн. Из этого объема около 63% пришлось на долю дизельного топлива (33,5 млн. тонн) и бензина (6,3 млн. тонн), спрос на которые также уменьшился на 6%, в основном за счет падения потребления бензина марки А-95 и А-98. Ведущую позицию в нефтяном секторе занимает «Repsol-YPF» (40% производства нефти), затем следуют «Sepsa» - 25%, «British Petroleum» - 13%, «Shell» - 3,5%, «Agip» - 3%. На долю остальных компаний приходится 15,5%.
Объем потребления природного газа в Испании в 2008 году возрос до 458,9 тыс. ГВт/ч, что на 11,9% больше показателей предыдущего года. Основной объем газа был импортирован, поскольку его добыча в Испании в этот период, хотя и возросла по сравнению с 2007 годом на 28% и достигла 1,3 тыс. ГВт/ч, не превышает 0,1% от общего объема потребления газа в стране. Это обусловило также значительный рост импорта природного газа – в 2008 году он составил 18,3% до 331,5 тыс. ГВт/ч. По данным за первые десять месяцев 2009 года, этот показатель возрос на 9,5%. Основные экспортеры газа в 2008 году - Алжир (165,5 тыс. ГВт/ч), Нигерия (86,7 тыс. ГВт/ч), страны Персидского залива (60,1 тыс. ГВт/ч), Египет (56,9 тыс. ГВт/ч), Тринидад и Тобаго (51,3 тыс. ГВт/ч). Рассматривая отдельные страны-экспортеры природного газа, следует отметить сокращение поставок из Ливии на 30,5% и Нигерии на 10,5%. Одновременно произошел заметный рост поставок из Тринидада и Тобаго на 110% и из Норвегии на 28%.
В 2008 году значительно возросла роль СПГ, поставляемого на танкерах главным образом из латиноамериканского региона, в котором компания «Repsol» получила несколько концессий на разработку крупных газовых месторождений. Всего на долю СПГ приходится 73% общих поставок газа, оставшиеся 27% были транспортированы как на обычных танкерах, так и по сети газопроводов, ведущих из Франции и стран североафриканского региона (газопровод Магриб-Европа).
Ведущие позиции на рынке природного газа Испании занимает компания «Gas Natural» - 63%, далее следуют «Iberdrola» - 11%, «British Petroleum» - 9%, «Sepsa» - 4%, «Endesa» - 3%. На долю остальных компаний приходится 10% закупок газа.
Около половины потребляемого газа (53%) в 2008 году пришлось на промышленность. Этот показатель на 5,2% больше, чем в 2007 году, что вызвано возросшим спросом со стороны энергетического сектора (производство электроэнергии на ТЭС), доля которого возросла до 37%.
Несмотря на незначительные по среднеевропейским меркам объемы потребления природного газа, Испания занимает по этому показателю 6-е место в ЕС. Вместе с тем, в соответствии с одобренным министерством промышленности, торговли и туризма Испании «Планом по развитию электроэнергетического и газового секторов на период 2005 – 2011 гг.» предусматривается увеличение потребления природного газа к 2011 году до 5,37 млн. ГВт/ч.
Уголь, несмотря на ужесточающиеся экологические требования к энергетической отрасли в свете соблюдения требований Киотского протокола, продолжает играть важную роль в энергетическом балансе Испании. На его долю в 2009 году пришлось 11% производства электроэнергии (34,3 ГВт/ч), что на 25,8% меньше показагода. Тем не менее, в 2009 году практически не произошло сокращения данного вида энергоносителя в общем балансе установленной мощности (11,6 МВт). Одновременно предусматривается, что в ближайшие годы доля угля будет неуклонно сокращаться, что в первую очередь обусловлено экологическими требованиями, в частности, необходимости сокращения эмиссии углекислого газа, большая часть которого выбрасывается при сжигании угля.
На долю атомной энергетики в 2009 году приходилось 8,2% установленной мощности (7,7 тыс. МВт). На территории Испании расположены семь АЭС. Вырабатываемая на них энергия обеспечивает 20% общего объема электроэнергии (52,7 ГВт/ч). В настоящее время на правительственном уровне продолжается дискуссия о возможности закрытия всех АЭС к 2020 году. Сторонником такого решения выступает находящееся у власти правительство Х. Сапатеро. Вместе с тем, по оценкам местных экспертов, в связи с необходимостью соблюдения требований Киотского протокола, подразумевающего сокращение к 2012 году объемов выбросов углекислого газа на 35% по сравнению с нынешним уровнем практически единственным вариантом является сохранение атомной энергетики по мере развития альтернативных источников. Тем не менее, в 2011 году планируется прекратить деятельность АЭС «Ла Гаронья», введенной в эксплуатацию в 1971 году.
Современный уровень развития альтернативных источников энергии позволяет достичь к 2020 году увеличения их доли в производстве конечной энергии до 22,7% (98,6 млн. тонн эквивалента нефти – т. э.н.) и до 42,3% (13,5 млн. т. э.н.) в общем объеме выработки электроэнергии. Данный вывод был сделан специалистами министерства промышленности, торговли и туризма Испании на основании ревизии Плана по возобновляемой энергетике на период гг. (Plan de Renovables ), который был подготовлен правительством страны в в январе 2010 года.
Основной упор при этом планируется сделать на развитии парков солнечных панелей и ветрогенераторов. Кроме того, планируется активизировать НИОКР по созданию станций, работающих на биотопливе второго поколения. Для достижения намеченной цели предусматривается инвестировать в данный сегмент более 120 млрд. евро в период до 2020 года. Большая часть этих средств (порядка 70%) будет предоставлена предприятиями сектора, 20% - финансово-кредитными и финансово-промышленными организациями и компаниями и лишь 10% - за счет бюджетного финансирования. Помимо этого, ожидается активное участие автономных сообществ в инвестировании средств региональных бюджетов на развитие альтернативных источников энергии.
На промежуточном этапе (2012 год) планируется увеличить долю альтернативных источников до 15,5% до 14,5 млн. т. э.н. (первоначально предусматривалось довести этот показатель до 11%), а к 2016 году эта доля составит 18,8% или 18,2 млн. т. э.н. (по первоначальным расчетам – 13,8%). Подобный рост, по оценкам местных экспертов, будет, в свою очередь, способствовать сокращению потребления углеводородов и выбросов углекислого газа.
В 2009 году доля возобновляемых источников энергии составила 30% в общем энергобалансе установленной мощности (31,3 тыс. МВт), при этом на долю ветроэнергетики пришлось 18,1 тыс. МВт или более половины всей энергии, выработанной альтернативными источниками. В общем объеме выработки электроэнергии доля возобновляемой энергетики увеличилась в 2009 году до 29,7% (78,2 тыс. ГВт/ч). Это было достигнуто в первую очередь за счет ветроэнергетики, по уровню развития которой Испания вышла на первое место в мире.
2. Органическая и неорганическая химия
Химическая промышленность является одной из важнейших отраслей испанской промышленности. На ее долю приходится 10% ВВП. Она также характеризуется высокой наукоемкостью (на нее приходится самая высокая доля частных средств на НИОКР – до 45%, а также наибольшим количеством исследователей – 20% от общего числа научных работников).
Это обстоятельство способствует сохранению ее относительной «жизнеспособности» в условиях кризиса на фоне остальных отраслей промышленности. Так, по предварительным оценкам, в 2009 году общий объем производства химической промышленности сократился на 8,3% (в среднем по промышленности падение объемов производства составило 18,2%) по сравнению с показателем 2008 года до 35,8 млрд. евро. По данному показателю химическая промышленность занимает четвертое место в промышленности после металлургии, пищевой промышленности и машиностроения. По объему производства химической продукции Испания занимает пятое место в ЕС (9% от общего объема).
Наиболее сильно в 2009 году оказались затронуты сектор основной продукции (органическая химия (14% от общего объема химической продукции), сырье для производства пластиков и пластмасс и синтетические каучуки (19%), неорганическая химия (4%), промышленные газы (2,5%), удобрения (2,0%), химические волокна (1,5%), красители (1,2%)), на долю которой приходится более 40% всего объема химической продукции (сокращение производства составило 16,6%) и производство конечной химической продукции (краски (9%), масла, взрывчатые вещества (1,0%), косметическая и парфюмерная продукция (6,0%), бытовая химия(8%)) – около 34% всего объема химической продукции (сокращение на 9,2%). Единственным сегментом, продемонстрировавшим рост, стала фармацевтическая промышленность, объем производства которой в 2009 году увеличился на 2,8% (более подробно эта сфера рассматривается в соответствующей главе).
Немаловажную роль в производстве продукции играет экспортная составляющая. Так, в 2009 году на экспорт поставлено 61,2% общего объема производства, что на 11,9% больше, чем в 2008 году. Вместе с тем, в количественном выражении экспорт сократился на 4,8% до 22,0 млрд. евро. Импорт за этот период также уменьшился на 4,7% и составил 30,7 млрд. евро. Основными торговыми партнерами Испании являются страны ЕС (около 75% экспорта и 77% импорта химической продукции).
Химическая промышленность работает главным образом на импортном сырье, так как своя сырьевая база развита слабо. Для нее характерно сочетание большого числа мелких предприятий и мощных заводов, построенных в последние годы. Важной особенностью данной отрасли является преобладание иностранного капитала. В последние годы в химической промышленности возрастает роль государственного сектора, особенно в ее наиболее отстающих отраслях (производстве продукции органической химии и органического синтеза), идет процесс концентрации производства. Химическая промышленность, так же как и нефтепереработка, развита в основном в приморских городах; важнейшие ее центры расположены в Каталонии, Валенсии, Бискайе и Астуриас. Крупнейшие в стране нефтехимические комплексы находятся в Уэльве, Альхесирасе, Таррагоне и Пуэртольяно.
Около 92% предприятий химической промышленности
(3.408 компаний) представлены малыми и средними предприятиями, остальные – филиалы крупных испанских и транснациональных корпораций. Большая часть предприятий (48%) сконцентрирована в Каталонии, Мадриде (13%), Андалусии и Валенсии (по 7,5%) и Стране Басков (4%). В химическом секторе заняты около 110 тыс. человек, а с учетом смежных отраслей – около 500 тыс.
3. Нефтепереработка
Несмотря на кризисные явления в испанской экономике, приведшие к падению промышленного производства и сокращению потребления основных углеводородов, в нефтеперерабатывающей промышленности особых изменений не произошло. Так, всего в 2008 году на 10 предприятиях нефтехимического комплекса, принадлежащих компаниям «Repsol-YPF», «CEPSA» и «British Petroleum» (BP Oil España) было переработано 60,4 млн. тонн нефти, что на 0,1% больше показателей 2007 года. По предварительным оценкам, в 2009 году этот показатель сократился до 56,8 млн. тонн (- 6%).
В 2008 году мощности предприятий нефтехимического комплекса были загружены практически полностью - до 91,8%. Поскольку в Испании отсутствуют собственные крупные месторождения нефти, то большая часть сырья (59,8 млн. тонн) была импортирована из африканских государств (37,7%), ближневосточного региона (26,5%), России и стран СНГ (15,2%), Латинской Америки (15,8%) и европейских стран (4,8%).
Большая часть переработанной нефти была преобразована в дизельное топливо (26,4 млн. тонн), далее следуют газойли (9,3 млн. тонн), керосин как в качестве авиационного топлива, так и для других целей (7,4 млн. тонн), битумы (2,6 млн. тонн), бензины (2,5 млн. тонн), олефины и сжиженный газ (1,6 млн. тонн), нафтены и бутан (по 1,4 млн. тонн), нефтяной кокс (1,1 млн. тонн), на долю других продуктов пришлось около 4,0 млн. тонн.
Из данного объема часть продукции была поставлена на экспорт. Так, в 2009 году было продано в другие страны 13,8 млн. тонн продуктов нефтепереработки на сумму 5,2 млрд. евро, из них 3,8 млн. тонн пришлась на бензин и дизельное топливо, 2,9 млн. тонн – на топливо, 1,0 млн. тонн – на газойли. Импорт за первые десять месяцев 2009 года составил 22,2 млн. тонн на сумму 7,2 млрд. евро. Больше всего (12,2 млн. тонн) было импортировано газойлей, далее следуют топливо (3,5 млн. тонн) и керосин (2,7 млн. тонн).
59% всего объема нефти было переработано на предприятиях, принадлежащих компании «Repsol», 33% - «Cepsa» и 9% - «BP España». Установленная мощность нефтеперерабатывающих заводов «Repsol» составила в 2008 году 38,5 млн. тонн в год, «CEPSA» - 25,5% и «BP España» - 5,5%. В 2008 году НПЗ компании «Repsol» 39,0 млн. тонн нефти (60% общего объема переработки первичного сырья). Предприятия, принадлежащие компании «CEPSA», переработали в 2008 году 21,9 млн. тонн нефти. НПЗ, принадлежащий компании «BP Oil España», переработал в 2008 году 5,1 млн. тонн нефти. Кроме того, компании «Repsol-YPF» и «CEPSA» владеют в соотношении 50:50 НПЗ «Asfaltos Españoles (ASESA)», расположенным в провинции Таррагона. Это предприятие специализируется на переработке тяжелых нефтей. Мощность НПЗ – 1,1 млн. тонн с возможностью расширения до 1,4 млн. тонн.
С учетом роста потребления продукции нефтехимии, ведущие испанские компании «Repsol YPF» и «Cepsa» планируют расширить мощности имеющихся предприятий. Эти компании за последнее время направили более миллиарда евро в строительство установок глубокой переработки нефти и планируют продолжить эту политику инвестиций и в последующие годы. К подобному решению их подталкивает тот факт, что деятельность нефтеперерабатывающих и коммерческих подразделений упомянутых компаний развивалась более высокими темпами, чем нефтеразведка и нефтедобыча.
4. Судостроение
Судостроительная промышленность Испании, также как и другие производственные отрасли, оказалась затронута кризисными явлениями в экономике, что существенно осложнило и без того нелегкую обстановку в отрасли. Сложившаяся ситуация во многом связана с прекращением государственного финансирования отрасли, разделением единой судостроительной корпорации на убыточное гражданское и военное производство, а также усилением конкуренции на мировых рынках со стороны южнокорейских и китайских судостроителей.
Кроме того, в связи с мировым финансовым кризисом прогнозируется возможное сокращение спроса на небольшие корабли, которые строят в основном испанские судоверфи. Тем не менее, в настоящее время портфель заказов сформирован до 2010 года включительно, что в целом позволяет местным судостроителям выйти без особых потерь из финансового кризиса.
За весь кризисный период испанской судостроительной отрасли, который начался еще в 1984 году, число рабочих мест в ней сократилось более чем на 24 тыс. человек. В результате за счет преждевременного ухода на пенсию высококвалифицированных специалистов была в значительной степени утрачена преемственность в передаче практического опыта по таким важным для судостроения специальностям как медники (котельщики), сварщики, электрики, слесари, трубопроводчики. Сейчас эти вакансии в значительной степени заполняются наспех подготовленными на организованных местными властями курсах кадрами из числа иммигрантов (преимущественно из африканских стран). По данным за середину 2009 года, общее количество персонала в судостроении составило 8 тыс. человек, а также около 18 тыс. в смежных отраслях (ремонт и модернизация судов).
В гражданской отрасли действуют 23 частные судостроительные компании, которые в 2009 году построили 50 корабля общим валовым компенсированным регистровым тоннажем 286,9 тыс. тонн, что на 16% меньше показателей 2008 года. Из этого количества 31 корабль общим компенсированным тоннажем 216,7 тыс. тонн был построен по заказам компаний других стран (рост компенсированного тоннажа на 11% по сравнению с 2008 годом при сокращении количества судов на 6 единиц). При этом большая часть судов представлена рыболовными траулерами (23), а также пассажирскими судами, сухогрузами и транспортом для перевозки химических продуктов. 19 судов общим валовым компенсированным регистровым тоннажем 70,2 тыс. тонн (падение на 53%) пришлось на заказы испанских компаний. Данная ситуация, с одной стороны, свидетельствует о значительном сокращении спроса со стороны национальных судовладельцев, что приведет к необходимости большей ориентации отрасли на экспортные заказы, а с другой, возросший спрос иностранных компаний на продукцию испанских судостроителей возможно, позволит оживить их деятельность.
Тем не менее, на конец 2009 года значительно (на 23%) сократился портфель новых заказов (до 115 судов общим компенсированным регистровым тоннажем 815,1 тыс. тонн). Наибольшее уменьшение объема заказов (25%) отмечено для национальных компаний, которые заключили подряды на строительство 30 кораблей общим регистровым тоннажем 200 тыс. тонн. При этом в портфеле заказов отсутствуют подряды на сооружение рыболовных кораблей, хотя ранее преобладала именно эта категория судов. Иностранные судоперевозчики оформили заказы на 85 судов общим компенсированным тоннажем 615,1 тыс. тонн, что на 22% меньше, чем в 2008 году. Наиболее негативным моментом является тот факт, что в 2009 году количество новых контрактов на строительство кораблей сократилось на 83% по сравнению с 2008 годом до 13 судов общим компенсированным тоннажем 61,9 тыс. тонн. В экспортных контрактах падение составило 74% до 12 кораблей общим компенсированным тоннажем 28,5 тыс. тонн, а в национальных – 98% (в 2009 году был заключен контракт на строительство только одного сухогруза общим компенсированным тоннажем 2,1 тыс. тонн).
Углубляющийся финансовый кризис начал вносить свои коррективы в целом успешную деятельность военного производства «Navantia». Так, в 2008 году впервые отмечено сокращение объемов производства, а также негативный баланс по итогам года, составивший 55,1 млн. евро. Всего же за 2008 год объем производства составил 5,0 млрд. евро. До настоящего времени правительство не предпринимает никаких мер по изменению данной ситуации. Это, возможно, связано с тем, что «Navantia» за предыдущие несколько лет успешной деятельности увеличила портфель заказов на период до 2013 года, в том числе за счет заказов зарубежных ВМФ. Данное обстоятельство позволяет предположить благополучное преодоление кризиса компанией.
5. Автомобилестроение
Автомобилестроение играет важную роль в общем промышленном балансе Испании и в индустриально-технологическом развитии страны, обеспечивая 5% ВВП и 10,5% всех рабочих мест. Кроме того, она вносит существенный вклад в частичную компенсацию такого болезненного для Испании показателя, как отрицательный внешнеторговый баланс, поставляя на экспорт 87% своей продукции. На европейском уровне испанская автомобилестроительная промышленность занимает третье место по объему производства после Германии и Франции, а на мировом – седьмое. Общий объем производства в секторе в 2009 году составил, по предварительным оценкам, около 28,0 млрд. евро.
2009 год стал для отрасли сложным и достаточно противоречивым. Так, в первой его половине объем производства новых автомобилей продолжил начатое в 2008 году падение и сократился еще на 27%. Для сохранения автомобилестроения правительство Испании в рамках общеевропейской политики по оказанию помощи автомобильным концернам предприняло ряд инициатив, оказавших положительное влияние на данный сектор, что способствовало восстановлению роста производства во втором полугодии 2009 года, составившего 24%. Тем не менее, по итогам года падение производства составило 14,6%. Всего в этот период было построено 2,17 млн. автомобилей, большая часть которых (1,81 млн.) представлена легковыми автомобилями (сокращение производства на 6,7%), а 337 тыс. – грузовым автотранспортом и автобусами (сокращение на 36%). Как отмечают специалисты испанской ассоциации производителей автомобилей ANFAC, экспортная зависимость этой отрасли промышленности, в первую очередь от ситуации на европейском рынке, являющимся основным потребителем собранных в Испании автомобилей, приводит к тому, что любое колебание спроса на нем может привести как к росту производства, так и к затовариванию площадок предприятий и, как следствие, сокращению количества выпускаемой продукции. Именно такой процесс происходит в сегменте грузового автотранспорта, который продолжает характеризоваться падением продаж на европейском рынке.
Имевшие место негативные показатели оказали влияние и на количество рабочих мест в секторе. Так, в течение года прошло сокращение персонала на предприятиях «Ford», «SEAT», «Nissan», «PSA Puegeot Citroen», на некоторых других заводах часть сотрудников несколько раз отправлялась в вынужденный отпуск. Тем не менее, в условиях возобновления производства во втором полугодии 2009 года общее сокращение персонала составило, по предварительным оценкам, порядка 5%. В абсолютных цифрах предприятия испанского автопрома дают работу около 60 тыс. специалистам, еще 152 тыс. насчитывается в штате смежных компаний, специализированных ремонтных, торговых и финансовых организаций. Вместе с тем, отмечающийся кризис привел к сокращению в 2009 году 30 тыс. рабочих мест в смежных предприятиях, преимущественно в малых и средних компаниях. Тем не менее, кризисные явления в отрасли продолжают негативно сказываться на сотрудниках отрасли. Так, на 2010 году компании «SEAT» и «Opel» объявили о сокращении в общей сложности порядка 1,2 тыс. рабочих мест, а также временном увольнении 7,8 тыс. сотрудников.
Всего на территории Испании расположены 18 сборочных предприятий, принадлежащих 11 ведущим мировым автоконцернам. Среди представленных в Испании предприятий выделяются «SEAT», «Nissan», «PSA Peugeot Citroёn», «Renault», «Ford», «Opel», «Suzuki», «Volkswagen», «Mercedes». Остальные компании производят незначительное количество автомобилей, предназначенных преимущественно для внутреннего рынка.
Автомобильный кластер «SEAT» расположен в пригороде Барселоны Марторелл, где производится вся гамма автомобилей этой марки (модели «Ibiza», «Cordoba», «Toledo», «Alhambra», «Leon»). В 2009 году их было собрано 301,3 тыс. единиц, что на 18,6% меньше, чем в 2008 году.
Предприятия компании «Nissan» находятся в пригороде Барселоны Франка дель Пуэрто и в г. Авила, а также в г. Монтакада (производство штампованных кузовных деталей) и пригороде Мадрида Куатро Вьентос (производство двигателей). Данная компания продемонстрировала наибольшее падение объема производства в 2009 году - на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Всего в этот период было собрано 52,3 тыс. автомашин, из которых 44,1 тыс. - в Барселоне и 8,2 тыс. малотоннажных грузовиков и развозных фургонов произведены в г. Авила.
Автосборочные заводы группы «PSA Peugeot Citroёn» произвели в 2009 году 507,3 тыс. автомобилей (сокращение на 8,5% по сравнению с 2008 годом), из которых 127,8 тыс. (рост на 11,4%) – на заводе в пригороде Мадрида Вильяверде (модели «Citroёn C3», «Citroёn Xsara» и «Peugeot 207») и 379,5 тыс. (сокращение на 13,7%) – в Виго (модели «Citroёn C4 Picasso», «Citroёn C4 Grand Picasso», «Citroёn Xsara Picasso» и «Peugeot Partner»).
Группа «Renault» оказалась единственной, продемонстрировавшей рост производства в 2009 году на 35,7%, что составило 350,1 тыс. автомобилей, из которых 94,8 тыс. (рост на 1,8%) было собрано в Вальядолиде (модель «Renault Clio»), а 255,3 тыс. (рост на 54,9%) – в Паленсии (модель «Renault Megane»). Такие показатели обусловлены постановкой на конвейер обновленной модели «Renault Megane», пользовавшейся большим спросом в европейских странах, что позволило около 90% этих автомобилей направить на экспорт и расширить таким образом производство.
Компания «Ford» располагает заводом в пригороде Валенсии Альмуссафес, который в 2009 году произвел 300,3 тыс. автомашин моделей «Ford Ka», «Ford Fiesta», «Ford Focus», что на 16,0% меньше, чем в 2008 году.
Завод компании «Opel» расположен в Сарагосе, в 2009 году на нем произведено 339,6 тыс. автомобилей «Opel Corsa», «Opel Meriva» и «Opel Combo», что на 19,7% меньше, чем в 2008 году.
Автосборочное предприятие концерна «Volkswagen» в Памплоне в 2009 году смогло увеличить производство на 13,4% и достичь показателя в 243,5 тыс. единиц, что на 5,9% меньше показагода. Этот показатель значительно уступает мощности предприятия, рассчитанного на выпуск 419 тыс. автомашин в год. В этой связи предприятие периодически простаивает.
Завод компании «Santana Motors» в Линаресе производит автомобили марки «Suzuki Jimmy». В 2009 году объем производства сократился на 73,5% и составил 1,9 тыс. автомашин.
Предприятия концерна «Mercedes» в Барселоне и Витории собрали в 2009 году на 46,7% меньше, чем в 2008 году, что составило 57,8 тыс. автомобилей.
Заводы компании «Iveco» в Мадриде и Вальядолиде произвели в 2009 году 34,5 тыс. автомашин, что на 64,2% меньше, чем в 2008 году.
6. Черная и цветная металлургия
Металлургическая промышленность и ее основной потребитель – машиностроительный сектор играют важную роль среди базовых отраслей испанской экономики, составляя 35% в общем объеме промышленного производства. На долю данных отраслей приходится 8% ВВП Испании. По данному показателю Испания вышла на 4-е место в ЕС и на 14-е в мире.
Металлургическая промышленность, также, как и основные потребители ее продукции, оказались в числе отраслей, наиболее пострадавших от экономического кризиса. Так, объем производства в металлургии сократился в 2009 году на 24,6%, причем наиболее сильное снижение отмечено во втором квартале (- 31,9%). В третьем и четвертом квартале ситуация продолжила ухудшаться, хотя и не такими значительными темпами (- 23,5% и – 9,3% соответственно). Это позволяет говорить о том, что пик кризиса в отрасли пришелся на второй квартал 2009 года, после чего началось постепенное оздоровление, хотя восстановление положительной динамики может произойти не ранее второй половины 2010 года.
Спад производства привел к сокращению занятости в отрасли. Так, в 2009 году количество работающих составило около 1,0 млн. человек, что на 12,4% меньше показагода. Уровень безработицы в металлургии увеличился до 11,1%. Поскольку большая роль в рассматриваемом секторе принадлежит малым и средним предприятиям (МСП), которые оказались в наибольше степени затронуты кризисными явлениями, их количество сократилось до 134 тыс. Количество компаний с численностью персонала до 10 человек составляет 87% всех предприятий, а с персоналом до 100 человек – 98%. Несмотря на преобладание компаний, представляющих малый бизнес, основной объем производства в металлургической промышленности приходится на пять крупных компаний, контролирующих 60% испанского рынка металлопродукции. В их число входят “ArcelorMittal España” (объем продаж в 2008 году составил 3,0 млрд. евро), “Acerinox” (2,1 млрд. евро), “Celsa” (1,1 млрд. евро), “Sidenor Industrial” (1,1 млрд. евро), “Metalurgica Galaica” (0,8 млрд. евро), «Nervacero» (0,5 млрд. евро). Остальные 40% рынка приходится на долю МСП. Преобладание в общей доле компаний с небольшой численностью персонала и малым объемом продукции привел к сокращению портфеля заказов и в отдельных случаях приостановлению их деятельности.
Цветная металлургия развита в Испании слабее, чем черная. Заводы по выплавке свинца сосредоточены около источников сырья в городах Сьерра-Морены в провинциях Хаэн, Кордова и в районе Картахены. Цинк выплавляют на заводах, расположенных главным образом на севере страны: в Астурии, Сантандере, Гипускоа, а также в Картахене. Медеплавильные заводы размещены в Уэльве, Кордове, Паленсии, Астурии и Бискайе, а выплавка алюминия сосредоточена в городах Вальядолиде, Авилесе, Ла-Корунье, Аликанте и Сабиньяниго (провинция Уэска).
Общий объем производства стали в 2008 году составил почти 18,6 млн. тонн (сокращение на 1,3%), а горячего проката – 18,1 млн. тонн (сокращение на 7,2%). По предварительным оценкам, в 2009 году эти показатели сократились примерно на 18% и 27% соответственно.
Во внешнеторговом балансе металлургии в связи с сокращением внутреннего спроса началось значительное сокращение импорта металлопродукции и смежных отраслей промышленности (в 2009 году на 31,6% по сравнению с 2008 годом до 5,8 млрд. евро), в то время как экспорт за аналогичный период уменьшился на 21,5% (до 6,9 млрд. евро). Экспорт осуществляется преимущественно в страны ЕС (65% всех поставок за границу), США, Иран, Китай и государства зоны Магриба. Импортируются металлоизделия главным образом из ЕС (74%). Всего доля импорта металлоизделий составляет почти половину импорта всей промышленной продукции Испании, а на экспорт поставляется 36% всего объема производства.
7. Тяжелое машиностроение
Сектор тяжелого машиностроения в условиях экономического кризиса переживает трудный период, связанный с сокращением объема заказов и высоким уровнем экологических требований и необходимостью дополнительных инвестиций в экологически чистые технологии. По предварительным оценкам, уменьшение объема производства в 2009 году может составить до 25%, что не превысит 3,0 млрд. евро.
Большая часть производств сосредоточена в Каталонии (30%), Мадриде (16%) и Стране Басков (15%). В Испании отсутствуют крупные предприятия энергетического машиностроения. В этой связи оборудование для вводящихся в эксплуатацию или модернизирующихся ТЭС приобретается у зарубежных производителей. Испанская фирма «Esindus», входящая в европейский холдинг «HAMON», специализирующийся на производстве машиностроительного оборудования и систем охлаждения, занимается лишь производством охлаждающих колонн. Кроме того, еще несколько местных предприятий производят отдельные комплектующие для ТЭС, однако их доля в общем объеме спроса со стороны энергетических компаний не превышает нескольких процентов, поэтому в своей деятельности они ориентированы не только на местный рынок, но и на рынки некоторых стран ЕС.
Из местных компаний электромашиностроительного оборудования для ГЭС на рынке присутствует лишь «ALSTOM Hydro, S. L.» (филиал концерна «ABB ALSTOM»), специализирующаяся на производстве турбин для ГЭС. Всего на испанских ГЭС установлено 2003 турбины производства «ALSTOM Hydro, S. L.» общей мощностью 6,585 тыс. МВт., что составляет около 80% выпускаемой этой компанией продукции. С учетом планов по развитию мини-ГЭС прогнозируется, что компания и в среднесрочной перспективе будет ориентирована преимущественно на местный рынок.
Часть оборудования для местных АЭС поставляется компанией «Equipos Nucleares, S. A.», являющейся подразделением испанского государственного концерна SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) и специализирующейся на производстве теплообменных систем и другого оборудования для атомных реакторов. При этом деятельность компании не ограничивается испанским рынком. В частности, в 2008 году «ENSA» заключила контакт на поставку охлаждающего оборудования в США на сумму 110 млн. долларов.
Кроме того, говоря о компаниях-производителях энергетического оборудования, нельзя не упомянуть о крупным многопрофильным холдингом «Acciona», одно из направлений деятельности которого связано с энергетикой (альтернативные источники энергии - ветроэнергетика, солнечная энергетика, биомасса, а также производство мини-ГЭС, в том числе отдельных комплектующих). В 2008 году объем производства в этом сегменте составил 1,8 млрд. евро, что на 62% больше показателей 2007 года. Компания инвестирует собственные средства в развитие инфраструктуры, создание новых мощностей, а также осуществляет НИОКР в данной сфере.
8. Транспортное машиностроение
В сфере транспортного машиностроения особо выделяется сегмент авиакосмического машиностроения, на который приходится около 80% всего объема производства данной отрасли. Остальные 20% приходятся на долю железнодорожного транспорта.
Испания располагает достаточно сильной авиационной промышленностью, основу которой составляют местные филиалы европейских консорциумов «EADS» и «Airbus». В рамках Евросоюза она занимает пятое место с объемом производства в 2008 году 5,6 млрд. евро, что на 9% больше показателей 2007 года, причем порядка 74% продукции идет на экспорт. По предварительным оценкам, в 2009 году ситуация в отрасли не претерпела особых изменений благодаря наличию крупного портфеля заказов на период до 2012 года, составлявшего на начало 2009 года 8,7 млрд. евро. На предприятиях испанского авиапрома занято свыше 36 тыс. человек, и он рассматривается правительством в качестве наиболее важного для технологического развития сектора национальной экономики. Основной объем производства (63%) пришелся на производство летательных аппаратов и авиационных систем (в первую очередь гражданских самолетов, объем производства которых составил 3,0 млрд. евро), по 12% пришлось на создание авиационного оборудования и двигателей, а 13% - на космическую сферу. По предварительным оценкам, в 2009 году это соотношение не претерпело особых изменений, поскольку данный сектор характеризуется высокой добавленной стоимостью и пользуется поддержкой со стороны государства, особенно в условиях углубляющегося экономического кризиса. О высокой наукоемкости сегмента свидетельствует уровень расходов на исследовательскую деятельность - 9,7% от объема производства. Кроме того, имеющийся портфель заказов позволяет загрузить производственные мощности на срок от одного до пяти лет. Ведущими концернами сектора по объему продаж являются «EADS-CASA» (1,7 млрд. евро в 2008 году), «Airbus España» (0,7 млрд. евро), «Airbus Military» и «ITP» (по 0,5 млрд. евро), «Aernnova Aerospace» (0,3 млрд. евро). Основные предприятия сектора расположены в г. Мадрид и г. Севилья, где создан авиастроительный технопарк, который, по замыслам правительства страны, должен стать одним из ключевых центров авиастроения на европейском уровне.
Около 74% деятельности компаний сектора, что составляет 4,1 млрд. евро, приходится на экспортные поставки, преимущественно в европейские страны (2,8 млрд. евро), далее в качестве основных заказчиков испанской отрасли выделяются США, латиноамериканские и африканские государства. Импорт составляет значительно меньшую сумму (0,9 млрд. евро). Основным поставщиком являются европейские страны (0,5 млрд. евро) и США (0,3 млрд. евро).
По уровню развития космической промышленности Испания устойчиво занимает пятое место среди стран ЕС в этом секторе и поддерживает хороший ритм постоянного роста, который она испытывает последние пять лет. В 2008 году суммарный доход предприятий отрасли составил 566 млн. евро, что превышает прошлогодние показатели на 14%. В том же году общее число сотрудников космической промышленности достигло 3,1 тыс. человек, что соответствует росту этого показателя на 7% по сравнению с прошлым годом. Более 70% сотрудников сектора – это инженеры и руководители с высшим образованием, 22% - техники и только оставшиеся 8% составляют управленческое звено. Финансирование НИОКР достигло 11% общей суммы доходов.
Объем производства космической отрасли в 2008 году составил 566 млн. евро, что на 14% выше показагода. Из этого объема 188 млн. евро – операторские услуги, 159 млн. евро приходится на спутниковые системы, 120 млн. евро – наземные объекты инфраструктуры (станции слежения и контроля), 53 млн. евро – провайдерские услуги (спутниковая связь), 46 млн. евро – услуги по запуску космических аппаратов.
Железнодорожный транспорт играет важную роль как в пассажирских, так и грузовых внутренних перевозках, на его долю в 2009 году пришлось около 38% пассажирских и 20% грузовых перевозок. Развитие железных дорог является одним из стратегических направлений государственной политики в сфере создания инфраструктур и предполагает использование диверсифицированной стратегии финансирования, что предусматривает мощную бюджетную базу в размере 60%, но, в то же время допускает применение других источников и инструментов для выделения средств частными компаниями. Высокоскоростные линии железнодорожного сообщения являются приоритетным направлением в планах правительства по развитию инфраструктуры.
Данные меры позволяют сделать вывод о наличии определенных перспектив развития сектора производства железнодорожной техники. В настоящее время в данном секторе представлено более 400 предприятий, на которых занято свыше 10,0 тыс. человек. Большая часть компаний (85%) специализируется на производстве подвижного состава, оставшиеся фирмы работают в области создания соответствующих инфраструктур, в том числе систем сигнализации и контроля. Из крупных предприятий сектора выделяются следующие: «Talgo», «CAF», «Alstom Transporte», «Vossloh», «Bombardier España» и «Siemens España», на долю которых приходится более 90% общего объема производства. Всего в 2008 году производство продукции сектора составило 2,2 млрд. евро, что на 4,2% меньше показателей 2007 года. По предварительным оценкам, в 2009 году объем производства также незначительно сократился, что обусловлено постепенным уменьшением парка подвижного состава в 2009 году с 1.117 до 1.084 поездов со смещением акцента на создание высокотехнологичных поездов, оборудованных современными системами безопасности.
9. Станкостроение и металлообработка
Испания является третьим производителем продукции станкостроения в ЕС и занимает девятое место среди крупнейших стран-производителей в мире. По объему экспорта Испания занимает восьмое место среди ведущих экспортеров. Вместе с тем, в общем объеме производства машиностроительной промышленности на долю станкостроения приходится лишь незначительная часть (около 15%).
Станкостроение характеризуется высокой степенью интернационализации (около 70% объема всей продукции поступает на экспорт). На данный момент предприятиями отрасли выпускаются более 2 тыс. различных моделей станков. Отрасль характеризуется низкой степенью интеграции производства.
В отрасли созданы собственные технологии, разработка которых основана на постоянной деятельности компаний в сфере инноваций и научных исследований, а также на тесном сотрудничестве с многочисленными технологическими центрами, расположенными в непосредственной близости. Предприятия направляют в среднем 6% от выручки на научно-исследовательские разработки.
Всего в отрасли действуют 110 предприятий, при этом на 50 ведущих компаний сосредоточено около 95% общего объема производства и 90% объема реализации готовой продукции. Основные производственные мощности сектора расположены в Стране Басков (66% общего числа предприятий и 75% объема производства), Каталонии (18% предприятий и 9% объема производства) и Арагоне (5% и 4% соответственно). Количество занятых в станкостроении превышает 5,5 тыс. человек.
По предварительным оценкам, в 2009 году отрасль, также, как и другие сферы промышленного производства, характеризовалась спадом, который составил около 15%. Это обусловлено как сокращением объема заказов на внутреннем рынке, так и ухудшением конъюнктуры на внешних рынках. Тем не менее, объем экспорта в 2009 году лишь незначительно снизился по сравнению с 2008 годом и составил 725,4 млрд. евро. Эта цифра свидетельствует о том, что на экспорт поступает около 70% продукции станкостроения. Импортировано же за десять первых месяцев 2009 года было продукции на 355,5 млрд. евро, что на 15,4% меньше показателя за аналогичный период 2008 года.
Ситуация в данной сфере начала меняться в худшую сторону в 2008 году, когда, после подъема отрасли в течение последних шести лет, объем производства (1,05 млрд. евро) остался примерно на уровне 2007 года, причем по результатам второго полугодия 2008 года отмечено снижение данного показателя на 6,8%. В данной отрасли выделяются две основные подотрасли – металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудования. На долю металлорежущих станков приходится более 66% всего объема производства. Подотрасль металлорежущих станков отличается прочностью позиций и лидерством некоторых станков, таких как фрезерные, специальные станки, поточные линии и токарные станки. Эти станки занимают лидирующие позиции в подотрасли и в целом в отрасли на испанском рынке. Что касается кузнечно-прессовых станков, то около 75% объема реализации продукции приходится на на механические и гидравлические прессы, а также на другое прессовое оборудование. Вместе с тем, в 2008 году объем производства в этой подотрасли возрос на 4,5%. Особенно заметно это выразилось на производстве механических прессов, которое в 2008 году увеличилось почти на 46%.
Общий объем производства в сегменте металлорежущих станков в 2008 году составил 703,5 млн. евро. Из них большая часть (280,7 млн. евро) пришлась на фрезерные станки, далее следуют токарные (115,5 млн. евро), специальные и поточные линии (70,3 млн. евро), шлифовальные станки (53,8 млн. евро), комбинированные станки (60,7 млн. евро), прочие металлорежущие станки (48,6 млн. евро), станки с физико-химическими процессами (19,0 млн. евро), пильные и отрезные (18,6 млн. евро), сверлильные станки (9,9 млн. евро).
Объем производства в сегменте кузнечно-прессового оборудования в 2008 году составил 353,2 млн. евро, из которых 118,6 млн. евро пришлось на механические прессы, 42,0 млн. евро – гидравлические прессы, 25,7 млн. евро - прессы дыропробивочные, 13,4 млн. евро – ножницы загибочные, 8,4 млн. евро – ножницы гильотинные, а 145,0 млн. евро – на другое прессовое оборудование.
10. Стройматериалы
Производство строительных материалов тесно связано со строительной промышленностью, поэтому для этой отрасли характерна ситуация, сложившаяся и в основном потребителе продукции. Особенно негативно эти последствия отразились на уровне занятости в секторе, который в 2009 году сократился на 33% и составил 409 тыс. человек. Это обусловлено падением объемов производства практически во всех сегментах рассматриваемого сектора, составившим около 30% до 45,0 млрд. евро. Данный показатель почти в два раза меньше зафиксированного в 2007 году.
В частности, по данным за первые одиннадцать месяцев 2009 года потребление цемента сократилось почти на 29,8% до 28,3 млн. тонн, что продолжило тенденцию уменьшения показателей сектора, начавшуюся в 2007 году, когда этот показатель упал на 42%. В этой связи 32 основные компании-производители цемента были вынуждены уменьшить объем производства на 27,8% до 29 млн. тонн, а цементного клинкера – на 19,2% до 21,2 млн. тонн. Аналогичным образом сократился и импорт цемента - на 53% до 2,9 млн. тонн. Тем не менее, его экспорт возрос на 20% и составил 2,9 млн. тонн главным образом за счет поставок в ЕС, в основном в страны Центральной и Восточной Европы, США, государств североафриканского региона. Экспортная ориентация испанских производителей позволила им отказаться от возможной приостановки производств и сокращения персонала, как это произошло в строительной сфере.
Не менее пессимистичная картина складывается и в секторе добычи и производства строительного камня, преимущественно щебня. Объем добычи этого материала сократился в 2009 году на 24% до 380 млн. тонн. Тем не менее, по объему добычи Испания по-прежнему находится на втором месте в ЕС после Германии. Основные районы по добыче строительного камня расположены в автономных сообществах Андалусия, Валенсия, Каталония и Мадрид (на долю этих провинций приходится 60% общей добычи). Объем производства строительных материалов на базе камней в 2009 году сократился в стоимостном выражении на 26% до 2,7 млрд. евро.
Потребление за этот период также уменьшилось на 28% и составило 356,4 млн. тонн, из которых большая часть (290,5 млн. тонн) была направлена непосредственно в строительный сектор (при этом из данного количества 64% пришлось на производство бетона и изделий из него, а 25% - на строительство дорог), а 65,9 млн. тонн поступили в другие сектора промышленности, главным образом на производство цемента (80%), а также в химическую, стекольную и другие отрасли промышленности.
Производство бетона уменьшилось в 2009 году, по предварительным оценкам, на 12,1% и составило 57,2 млн. куб. метров. При этом большая часть продукции (около 70%) была направлена на строительство инфраструктур (автомобильных и железных дорог, аэропортов, морских портов). Остальная часть поступила в строительный сектор. Общее потребление бетона по данным на 2009 год сократилось до 22,1 млн. тонн. Аналогичные показатели отмечены и сегменте производства кирпичей (сокращение на 35%) до 20,0 млн. тонн (по данным за 2008 год).
11. Производство керамических изделий
Сектор керамических изделий играет важную роль в общем сегменте производства строительных материалов, на него приходится 40% производства керамических изделий ЕС. На предприятиях сектора работают около 24 тыс. человек и в смежных отраслях – еще порядка 5 тыс. сотрудников. Тем не менее, аналогично сегменту производства строительных материалов, кризисные явления негативным образом отразились также и на производстве керамических изделий. Так, потребление данного вида продукции в 2008 году сократилось на 11,4% до 3,7 млрд. евро. По предварительным оценкам, в 2009 году произошло дальнейшее падение объема потребления на 29% до 2,6 млрд. евро, хотя здесь отмечалась тенденция сокращение значений падения во второй половине года. В ближайшей перспективе ситуация в отрасли, хотя и останется относительно сложной, начнет меняться к лучшему, что обусловлено высокой конкурентоспособностью испанских производителей на международном рынке и востребованностью их продукции даже в условиях кризиса.
Немалую роль в сохранении производственной активности сектора, которая в 2009 году, по предварительным оценкам, сократилась на 17% и составила 410 млн. кв. м., играет экспортная составляющая, которая превышает 64% общего объема производства. Так, поставки продукции в другие страны, хотя и сократились в 2008 году на 3% до 2,2 млрд. евро, остается еще достаточно высокой по сравнению с показателями середины 2000-х годов, когда мировая конъюнктура была более благоприятной. В 2009 году этот показатель упал на 25% и составил 1,7 млрд. евро. Основными странами-импортерами явились Великобритания, Франция, Саудовская Аравия, Россия и Германия. С учетом важности, которую играет это сектор во внешнеторговом балансе Испании (на него приходится около 2% всего объема экспорта), компании предпринимают меры по выходу на новые рынки и закреплению своих позиций на них.
Поставки продукции на внутренний рынок в 2008 году составили 36% от общего объема производства и достигли 1,5 млрд. евро, что на 22% меньше по сравнению с 2007 годом.
Сама Испания импортные закупки керамических изделий практически не осуществляет, на их долю приходится лишь 6% внутреннего потребления.
12. Электронная и электротехническая промышленность
Традиционно продукцию электронной (бытовая электроника, профессиональное электронное оборудование, электронные компоненты) и некоторые наименования электротехнической продукции в Испании относят к сектору телекоммуникаций и информационных технологий.
Данная отрасль в 2008 году почувствовала негативное влияние экономического кризиса и после продолжительного подъема на протяжении последних семи лет завершила его с негативными показателями. Так, сокращение объема производства в этот период составило 14,5% до уровня 14,9 млрд. евро. По предварительным оценкам за 2009 год, в связи с резким сокращением спроса на продукцию электронной промышленности, главным образом бытовой техники, объем производства в секторе сократился ориентировочно на 26,3% (окончательных данных за 2009 год на момент подготовки обзора не опубликовано).
Наименьшее падение показателей зафиксировано в сегменте бытовой электроники, объем которой в 2008 году сократился на 11% до 4,6 млрд. евро. Наибольшая часть этого сегмента (55%) пришлась на жидкокристаллические, плазменные телевизоры и телевизоры с технологией LED, появившимися на рынке во второй половине 2008 года и привлекшими интерес со стороны потребителей. Тем не менее, большинство покупателей предпочитают жидкокристаллические телевизоры, объем продаж которых в 2008 году увеличился на 8% до 3,9 млн. единиц. Объем продаж плазменных телевизоров сохранился на прежнем уровне – 223 тыс. Кроме того, в связи с планами правительства по окончательному переводу телевизионного сигнала в цифровой формат в апреле 2010 года, значительно увеличилось количество оборудования для приема цифрового сигнала, в том числе встроенного в телевизоры. На втором месте (23%) – цифровая фото - и видеоаппаратура, навигационное оборудование для автомашин. Здесь показагода остались практически на том же уровне, что и годом раньше – 3,4 млн. единиц без учета навигационного оборудования, интерес к которым способствовал росту их потребления на 4,4% до 1,2 млн. единиц. Немаловажную часть (14%) занимают игровые видеоприставки, объем продаж которых в 2008 году увеличился на 5,1% до 1,6 млн. единиц. Вместе с тем, в рассматриваемый период произошло сокращение спроса на крупную бытовую технику на 11,5%, несмотря на предлагаемые субсидии со стороны центрального правительства и региональных властей на приобретение энергосберегающей аппаратуры с одновременной сдачей старой техники, отличающейся повышенным энергопотреблением. В 2008 году, по предварительным оценкам, объем данного сегмента сократился еще на 8%.
Сегмент телекоммуникационного оборудования продемонстрировал в 2009 году сокращение на 28,9% до 4,5 млрд. евро. Здесь основной спрос пришелся на сетевое (45,8%) и абонентское оборудование (43,1%). Объем продаж сотовых телефонов в 2008 году сократился в стоимостном выражении на 16,3% до 2,7 млрд. евро. По предварительным данным, в 2009 году, несмотря на падение объема продаж сотовых телефонов стандартов 3G и 3,5G на 2,9% в количественном выражении до 19,5 млн. единиц и на 38,7% в стоимостном до 1,6 млрд. евро, отмечен значительный рост продаж терминалов последнего поколения и смартфонов (на 199,5% в количественном выражении (до 1,9 млн. единиц) и на 83,2% в стоимостном до 492 млн. евро). Объем продаж сетевого оборудования в 2008 году (данных за 2009 год не опубликовано) возрос по сравнению с 2007 годом на 3,6% и составил 2,9 млрд. евро.
Сегмент профессиональной электроники продемонстрировал в 2008 году лишь небольшое снижение на 1% до показателя 2,2 млрд. евро. Основной объем производства отмечен в подсегменте промышленной электроники (44%), электроники для нужд оборонной (15%) и медицинской промышленности (20%). По предварительным оценкам, в 2009 году данный сегмент продемонстрировал дальнейшее снижение за счет сокращения спроса на промышленную электронику.
Сегмент электронных компонентов сократился на 9% до 3,0 млрд. евро. Большая его часть представлена электронными компонентами (44%), производством антенн (12%), кабельной продукции (13%). Падение объемов производства связано с тем, что ранее рост сегмента достигался преимущественно за счет установленных антенн для приема цифрового телевидения, а в прошлом году произошло относительное насыщение данного рынка. Кроме того, произошло снижение спроса на полупроводники, а также перенос части заказов на производство компонентов в страны азиатского региона.
Общий объем производства в секторе информационных технологий в 2009 году, по предварительным оценкам, составил 18,4 млрд. евро, что на 7,5% меньше показателей 2008 года. Значительное сокращение отмечено в секторе производства компьютерного оборудования и периферийных устройств (на 14,6%) до 5,4 млрд. евро. Большая часть пришлась на долю персональных компьютеров (56%). Остальная доля рынка распределилась между периферийным оборудованием (19%), аппаратурой для цифровой печати (12%), серверами промышленного назначения (7%), системами хранения данных (5%) и рабочими станциями (1%). При этом для сохранения позитивных тенденций практически все производители и дистрибьютеры вынуждены были идти на максимальное уменьшение стоимости оборудования для конечных потребителей, в том числе за счет сокращения собственной прибыли. В результате объем продаж в 2009 году, по предварительным данным, возрос на 23% в то время как в стоимостном выражении этот показатель сократился на 7,5%.
Несмотря на снижение общих показателей данных сегментов, показатели внешнеторговой деятельности не претерпели перелома отмечавшейся ранее тенденции количественного роста. Так, экспорт продукции сектора в 2008 г. составил 6,5 млрд. евро, что на 3% больше показателей 2007 года. Вместе с тем, за первые девять месяцев 2009 года зафиксировано значительное сокращение экспортной составляющей (на 15%) до 4,8 млрд. евро по сравнению с 5,6 млрд. евро за аналогичный период 2008 года. В условиях сокращения внутреннего спроса отмечено также снижение импорта продукции сегмента на 6% в 2008 году до 26,7 млрд. евро. За первые девять месяцев 2009 года сокращение импорта составило 9,2% до 11 млрд. евро по сравнению с 11,9 млрд. евро в аналогичном периоде 2008 года.
Кроме того, большая роль отводится сектору электрооборудования низкого напряжения, который включает в себя материалы, оборудование, компоненты и аксессуары для стационарного электрооборудования промышленного, бытового и строительного назначения. В состав отрасли входят следующие подотрасли: аппаратура (конденсаторы, реле), провода и изоляционные материалы, оболочки (шкафы и корпуса электрооборудования), техническое освещение (освещение для отелей, улиц и т. д.), монтажное оборудование (кабели), мелкое электрооборудование (выключатели, патроны ламп, розетки).
Испанская отрасль производства электрооборудования низкого напряжения в значительной степени представлена малыми и средними предприятиями (всего по данным на 2008 год, насчитывается
215 компаний), на которых заняты около 27,0 тыс. человек. Объем производства в этот период сократился на 7,6% до 1,6 млрд. евро. Это обусловлено тем, что отрасль чувствительно реагирует на развитие промышленности в целом и строительной отрасли, в частности. В этой связи прогнозируется, что в 2009 году продолжилось падение объема производства сектора в связи с негативной ситуацией в промышленности в целом и в строительной отрасли в частности.
13. Сельскохозяйственное машиностроение
С учетом важности сельскохозяйственного сектора для испанской экономики, сельскохозяйственному машиностроению, несмотря на относительно незначительные по сравнению с другими отраслями тяжелого машиностроения показатели, отводится весьма важная роль.
По данным за 2009 год, в Испании было зарегистрировано 32.081 единица аграрной техники, что на 15,2% меньше, чем в 2008 году. Наибольшее сокращение производства испанской техники отмечено в сегменте тракторов (- 25,4%), машин для полива и внесения удобрений (- 20,8%). Одновременно зафиксирован рост в сегменте машин для обработки земли (+ 27,3%). 14.945 единиц техники (46,6%) были произведены в Испании, а 17.136 - импортировано. Большая часть испанской техники представлена прицепами – 6.027 единиц, машинами для обработки земли – 2.273, машинами для полива и внесения удобрений – 1.957 единиц, машинами для подготовки почв – 1.782. Далее следуют комбайны – 469, мотокультиваторы – 280, колесные тракторы (производства марки «Antonio Carraro») – 153.
Общая стоимость всех зарегистрированных машин составила 1,16 млрд. евро. Объем производства тракторной и другой машинной аграрной техники в Испании в 2009 году составил, по предварительным оценкам, 127,5 млн. евро, а из готовой продукции третья часть (на сумму 42,1 млн. евро) была экспортирована в другие страны, главным образом во Францию, Италию, Португалию, Мексику, страны Северной Африки и Центральной Америки. Объем производства оборудования для вспашки земель превысил в 2009 году 105,0 млн. евро, из них больше половины (на сумму 57,3 млн. евро) было поставлено за рубеж. Немалая часть пришлась на сектор поливального оборудования (428 млн. евро в 2009 году), из которых было экспортировано продукции на 183 млн. евро.
Основные страны, импортирующие свою продукцию в Испанию - США, Франция, Голландия, Италия, Германия. При этом объем импортных поставок пока еще превышает продукцию испанских производителей, в основном тракторов, где иностранные машины составили в 2009 году 81% всей зарегистрированной техники. Всего на долю импорта приходится более 53,4% всего парка сельскохозяйственных машин.
14. Текстильная промышленность
Текстильная промышленность Испании, несмотря на заметно усложнившееся положение в последние семь лет, продолжает оставаться одним из европейских лидеров, занимая пятое место в ЕС по объему производства после Германии, Италии, Великобритании и Франции. В условиях кризисных явлений в экономике, приведших к сокращению спроса на продукцию сектора, а также под влиянием массовой экспансии китайских текстильных фирм на европейские рынки, в т. ч. и в Испанию, положение испанских компаний текстильной промышленности, в первую очередь малых и средних, заметно осложнилось.
Так, в 2008 году количество предприятий сектора сократилось на 8,5% до 5,2 тыс. компаний, на которых занято 182,3 тыс. человек. За первую половину 2009 года количество работающих уменьшилось еще на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Из этого количества предприятий 56% относятся к сегменту производства готовой одежды, а 44% - текстиля. Компании этого сектора представлены преимущественно малыми и средними семейными компаниями, расположенными главным образом в автономных сообществах Каталонии (60% общего объема производства) и Валенсии (25%).
Одновременно произошло снижение объемов производства (в 2008 году он сократился до 10,4 млрд. евро, что на 8,7% меньше показателей 2007 года). По предварительным оценкам, в 2009 году объем производства сократился еще значительнее. Так, за первую половину 2009 года он уменьшился на 30,7% в сегменте текстиля и на 20,5% производства готовой одежды.
Экспорт продукции текстильной промышленности за первые девять месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года сократился лишь на 3,4% до 5,7 млрд. евро, в то время как объем импорта снизился на 10,9% до 9,0 млрд. евро. При этом отмечается тенденция увеличения экспортной составляющей продукции текстильной промышленности (за последние шесть лет экспорт возрос от 10% до 58%), поскольку на местном рынке продукция национальных производителей не выдерживает конкуренции с китайскими и вьетнамскими компаниями. Основными экспортерами испанской продукции являются Франция, Германия, Великобритания, США.
15. Обувная промышленность
Испанская обувная промышленность, также как и текстильная, продолжает переживать тяжелые времена, связанные с увеличением конкуренции со стороны китайских производителей и влиянием финансового кризиса, приведшего в падению спроса на продукцию. Тем не менее, благодаря известности испанских марок на европейском рынке и высокому качеству продукции данная отрасль продолжает развиваться, хотя и не такими бурными темпами, как ранее. В частности, обувная промышленность Испании занимает второе место по объему производства в ЕС.
Большая часть производства (69%) сосредоточена на сегменте кожаной обуви, остальная часть приходится на сегмент обуви из искусственной кожи, текстиля и пластика.
По данным на 2008 год, в обувной промышленности Испании действует около 1,8 тыс. компаний (на 11,6% меньше по сравнению с 2007 годом), в которых занято порядка 29 тыс. человек (сокращение на 5,4%), основная часть которых расположена в автономном сообществе Валенсия (65,4%). В 2008 году на предприятиях этого сообщества было изготовлено около 74 млн. пар обуви или 65% общего производства испанской обуви. Основными производственными центрами являются города Эльче, Эльда и Вильена. При этом Эльче считается одним из главных обувных центров в ЕС. Большая часть компаний (32%) представлена малыми предприятиями с количеством сотрудников до 5 человек, далее следуют компании с численностью персонала от 10 до 20 человек (26,1%), на долю крупных предприятий (более 100 сотрудников) приходится лишь 0,6% (14 предприятий).
По объему производства обуви (20% от общеевропейского производства) Испания находится на втором месте после Италии (40%), далее за Испанией следуют Португалия (12%) и Франция (7%). В 2008 году объем производства испанской обуви сократился в стоимостном выражении на 7,3% по сравнению с 2007 годом и составил 1,76 млрд. евро (105,9 млн. пар). Большая часть произведенной обуви представлена женской кожаной обувью (47,2%), далее следуют мужская кожаная обувь (25,7%), детская кожаная обувь (12,2%), обувь из текстиля (10%). По предварительным оценкам,
Вместе с тем, одновременно следует отметить сокращение как импорта, так и экспорта. Так, по данным за первые девять месяцев 2009 года импорт сократился по сравнению с аналогичным периодом 2008 годом на 6,2% до 1,5 млрд. евро, а экспорт – на 9,7% до 1,45 млрд. евро. Такое значительное по сравнению с импортом снижение экспортных поставок объясняется некоторым уменьшением спроса на дорогую испанскую обувь по сравнению с дешевой китайского производства (средняя стоимость одной пары испанской обуви составляет 17,6 евро, в то время как китайской – 5,4 евро). Основными покупателями испанской обуви являются Франция (25,3 млн. пар), Португалия (13,2 млн. пар), Италия (10,6 млн. пар), Германия (10,5 млн. пар).
Импортируется обувь преимущественно из Китая (243,6 млн. пар), Вьетнама (33,2 млн. пар), Италии и Португалии (по 8,5 млн. пар).
16. Мебельная и деревообрабатывающая промышленность
Деревообрабатывающая промышленность имеет важное значение в общем промышленном балансе Испании. Она подразделяется на два основных сектора – первичной обработки древесины и изготовления полуфабрикатов и вторичной обработки древесины и производство готовых изделий, главным образом мебели, тары, упаковки, изделий из дерева.
Данная отрасль оказалась серьезно затронута кризисными явлениями в экономике. Так, с 2007 года в результате сокращения объема заказов на треть уменьшилось количество занятых в отрасли, которое в первом квартале 2009 года не превысило 92,8 тыс. человек, из которых 52,4 тыс. работают в сегменте производства мебели, а 40,4 тыс. – деревообработки и первичной обработки мебели. Одновременно сократилось количество компаний сегмента с 17,3 тыс. в 2007 году до 16,5 тыс. на начало 2009 года. Из этого количества 9,7 тыс. фирм относятся к производству мебели и вторичной обработки древесины, а 6,8 тыс. – к сектору первичной обработки древесины. Из общего количества компаний сектора большая часть (около 96%) представлена малыми и средними предприятиями. При этом почти в 60% всех фирм число сотрудников не превышает трех человек, в 20% компаний насчитывается не более 20 сотрудников и лишь 60 предприятий имеют штат более 200 человек. Наибольшее количество крупных компаний занято в производстве структурных форм и столярных изделий для строительной индустрии (22) и изготовлении мебели (94 фирмы).
Общий объем производства в данной отрасли в 2008 году сократился на 15,5% до 7,3 млрд. евро в секторе производства мебели и на 16,7% до 15,8 млрд. евро. Общий объем производства в отрасли составил таким образом 23,1 млрд. евро. Эти цифры соответствуют 4,0% общего объема промышленного производства Испании. По предварительным оценкам, в 2009 году падение производства продолжилось и составило 15,6%.
Объем экспорта сектора оставался практически неизменным в течение шести последних лет. Вместе с тем, в 2009 году он сократился до 1,46 млрд. евро, что меньше показагода на 6,5%. Из этой цифры 634 млн. евро соответствует экспорту мебели и 832 млн. евро – продукции первичной обработки древесины. Основные импортеры испанской продукции – Франция (28% объема испанского экспорта), Португалия (17%), Великобритания (8%), США (5%).
Испания является нетто-импортером древесины и изделий из нее, в том числе мебели. Объем импорта товаров предприятиями деревообрабатывающей отрасли за первые десять месяцев 2009 года на 25% превысил объем экспорта и составил 1,8 млрд. евро, из которых на мебель пришлось 779 млн. евро и на древесину 1,0 млрд. евро, что связано с нехваткой сырья для деревообрабатывающей промышленности. Основные страны-поставщики – США. Франция, Швеция, Португалия, Германия и Финляндия. Из России испанские предприятия импортируют лес, который в основном приобретают предприятия из Валенсии и Галисии.
17. Полиграфическая и бумажная промышленность
Испанская бумажная промышленность по объему производства занимает 6-е место в ЕС после Германии, Финляндии, Швеции, Италии и Франции. Аналогичное место Испания занимает по объему производства целлюлозы.
Всего в отрасли действует 99 компаний (86 – в секторе производства бумаги и 13 - целлюлозы). На них занято 17,8 тыс. человек, а количество рабочих мест в связанных секторах производства приближается к 80 тыс. В стоимостном выражении объем производства в целлюлозно-бумажной промышленности в 2008 году (точных данных за 2009 год на момент подготовки отчета не опубликовано) составил 4,8 млрд. евро (сокращение на 5,7% по сравнению с предыдущим годом). По предварительным оценкам, в 2009 году производство бумаги уменьшилось на 14,5%. Наиболее сложным оказалось первое полугодие, когда падение составило 17%. Во втором полугодии темпы сокращения объема производства замедлились до 8-9%.
В 2008 году объем потребления бумаги в связи с только намечающимися кризисными явлениями сократился на 5,4% до 7,2 млн. тонн. Объем производства также сократился, но в меньшей степени (на 4,7%) до 6,4 млн. тонн. Для насыщения внутреннего рынка отмечено возрастание импорта бумаги на 1,4% до 3,8 млн. тонн. Одновременно увеличился экспорт продукции на 7,0% до 2,9 млн. тонн. В 2009 году в связи с общим сокращением как потребления, так и производства бумаги импортные и экспортные поставки сократились. Так, импорт за первые десять месяцев 2009 года уменьшился на 19,5% до 2,9 млн. тонн (за аналогичный период 2008 года было импортировано 3,6 млн. тонн), а экспорт в 2009 году сократился на 11,7% до 2,6 млн. тонн. Основное производство бумаги сосредоточено в Арагоне (27%), Каталонии (23%), Стране Басков (17%), Наварре и Мадриде (по 8%).
Несколько иная ситуация сложилась в сегменте производства целлюлозы. Так, объем ее производства уменьшился в 2008 году на 3,4% до 2,0 млн. тонн. Аналогичная тенденция отмечена и в потреблении данного вида продукции – сокращение на 2,8% до 1,9 млн. тонн. Также незначительно сократились и внешнеторговые показатели сегмента – импорт в 2008 году уменьшился на 2,4% до 1,0 млн. тонн, а экспорт – на 3,6% также до 1,0 млн. тонн. В 2009 году эти показатели продолжили тенденцию к уменьшению. В частности, импорт сократился на 11,4%, а экспорт – на 9,8%. Производственные мощности находятся преимущественно в Галисии, Кастилье-и-Леоне и Астуриас (всего 38% общего объема производства целлюлозы), Стране Басков и Наварре (26%), Андалусии (17%), Каталонии и Арагоне (18%).
Среди источников сырья продолжает возрастать роль восстановленной бумаги, производство которой в 2008 году возросло на 1,6% и достигло 5,0 млн. тонн. Одновременно увеличился объем древесины для нужд данной отрасли (на 1,2%) до 6,4 млн. куб. м. При этом возрастает доля древесины, выращенной в Испании и представленной деревьями быстрорастущих пород (эвкалипт и сосна). Если раньше около 22% древесины импортировалось, то в 2008 году данный показатель сократился до 18%. Так, под плантации уже выделено порядка 430 тыс. Га. Тем не менее, в перспективе под давлением экологических организаций планируется увеличить долю восстановленной бумаги до 40% (в настоящее время она не превышает 23%). Данная задача может быть решена уже в ближайшее время, поскольку в 2008 году Испания достигла среднеевропейского уровня вторичного использования бумаги (84,9%), а за последние десять лет этот показатель удвоился. Также значительно возрос показатель сбора бумаги для ее вторичного использования до 68,8% и ее переработки (74,9%).
Важную роль в данной отрасли продолжает играть внешнеторговая деятельность. Так, 45% произведенной бумаги (2,9 млн. тонн) экспортируется преимущественно в страны ЕС, в первую очередь Францию, Италию и Португалию (75% общего объема экспорта). Не меньшее значение имеют и импортные поставки бумаги (3,8 млн. тонн), которые, хотя и сократились в общем объеме потребления, достигают показателя в 46%.
В сегменте производства целлюлозы экспорт имеет ключевое значение для испанской промышленности, поскольку 90% производимой продукции поступает в другие страны (1,1 млн. тонн). При этом 93% направляется в ЕС, главным образом в Италию, Францию и Польшу.
18. Фармацевтическая промышленность
Фармацевтическая промышленность играет важную роль в общем балансе химической индустрии, на нее приходится около 29% объема производства сегмента «химия здравоохранения», на который, по предварительным оценкам в 2009 году пришлось около 14,45 млрд. евро, что на 2,8% выше показагода. Данная цифра, с учетом кризисных явлений в экономике, может считаться признаком благополучного положения дел в фармацевтической промышленности, которая оказалась единственной отраслью, продемонстрировавшей положительные показатели.
Подобная ситуация обусловлена в первую очередь высоким уровнем добавленной стоимости в промышленности, а также не снижающимся спросом на медицинские препараты со стороны потребителей. Так, в 2008 году внутренний рынок потребления медикаментов составил 14,2 млрд. евро, что на 3,1% больше показагода. При этом расходы населения на приобретение лекарственных препаратов также возросли и составили 12,0 млрд. евро. С другой стороны, немаловажное значение здесь придается распространению нового «гриппа А», что повлекло значительный рост приобретения противогриппозных препаратов.
Экспорт фармацевтической продукции при этом превысил 7,4 млрд. евро, а импорт – 10,0 млрд. евро. В 2009 году импорт сократился до 9,0 млрд. евро, а экспорт за первые девять месяцев 2009 года составил 6,2 млрд. евро, что больше аналогичного периода 2008 года на 8,1%. Данный показатель позволяет предположить, что по итогам всего 2009 года экспортные поставки продукции возрастут примерно на 7%. Подобное положение дел, в частности, ориентация фармацевтической промышленности не только на внутренний, но и на внешний рынок позволяет предположить успешное преодоление кризисных явлений этим сегментом химической промышленности и дальнейший рост в 2010 году, который, как предполагается, может составить до 7%.
Одновременно в 2008 году продолжились активное привлечение инвестиций в исследовательскую деятельность в данном секторе. Несмотря на их некоторое сокращение по сравнению с 2007 годом (на 10,8%) до 884 млн. евро, эта цифра остается достаточно высокой на фоне других отраслей промышленности. По предварительным оценкам, в 2009 году объем инвестиций в НИОКР продолжил сокращаться и составил порядка 820 млн. евро. Тем не менее, подобный показатель позволяет рассчитывать на разработку новых препаратов, которые смогут занять свою нишу не только на испанском, но и мировом рынке в силу своей новизны. В настоящее время на долю препаратов известных марок приходится около 70% испанского рынка лекарств, остальные 30% принадлежат т. н. «генерикам».
Всего в 2008 году в стране зарегистрировано 214 научных и производственных лабораторий, на которых занято свыше 38 тыс. человек. В 2009 году большая часть персонала сохранила свои рабочие места, но, вместе с тем, некоторые филиалы крупных международных корпораций провели сокращение части вспомогательных сотрудников, а также исследовательских работников в рамках оптимизации структуры расходов. Тем не менее, это не привело к значительному сокращению рабочих мест в секторе.
