Обзор рынка бетонов и железобетонов Новосибирской области
Итоги 2006 года
В 2006 г. производство железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области выросло примерно на 26% (что соответствует нашим прогнозам – рост на 20-30%, см. «Строительство и городское хозяйство Сибири», N 5/2006). Более половины прироста всего производства обеспечил рост производства изделий крупнопанельного домостроения (табл. 1).
Табл. 1. Показатели объемов производства рынка бетонов и железобетонов в Новосибирской области в гг. (согласно данным предприятий)
|
Сегмент |
2004 |
2005 |
2006 |
2006 к 2005 |
|
Железобетонные конструкции и изделия (включая изделия крупнопанельного домостроения и каркасного домостроения), тыс. куб. м* |
565 |
610 |
До 770 |
До 126% |
|
В том числе изделия крупнопанельного домостроения, тыс. куб. м |
37,4 |
75,7 |
160,9 |
213% |
|
Производство фундаментных блоков стеновых, тыс. куб. м** |
51,6 |
57,8 |
59,7 |
103% |
|
Производство товарного бетона и раствора, тыс. куб. м* |
До 500 |
До 600 |
До 800 |
Около 130% |
* Оценки.
** По данным областной администрации.
Крупнейшим областным производителем железобетонных конструкций и изделий остается завод «Спецжелезобетон», основная продукция которого – шпалы для железной дороги. Вместе с тем, объемы производства «Спецжелезобетона» и его доля в объемах областного производства вновь снизились, а рост «остального» железобетонного производства в области составил до 38% (табл. 2).
Табл. 2. Доля ГП «Спецжелезобетон» в производстве железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области (согласно данным предприятий)
|
2004 |
2005 |
2006 | |
|
Новосибирская область, всего, тыс. куб. м* |
565 |
610 |
До 770 |
|
В том числе ГП «Спецжелезобетон» |
199,8 |
192,0 |
191,6 |
|
Доля ГП «Спецжелезобетон», % |
Около 35% |
Около 31% |
Около 26% |
|
Новосибирская область, без ГП «Спецжелезобетон», тыс. куб. м* |
365,2 |
418,0 |
До 578,4 |
|
К показателям предыдущего года* |
106% |
115% |
До 138% |
* Оценки.
На рынке «строительного» железобетона в 2006 г. сменился лидер – новым флагманом отрасли стала группа «Дискус-плюс», окончательно сформировавшаяся в прошлом году как домостроительный комбинат (собственное производство железобетонных изделий и строительство крупнопанельных домов). Суммарный объем производства одиннадцати лидеров рынка вырос за последние два года более чем вдвое (табл. 3).
Табл. 3. Объемы производства крупнейших производителей железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области (без учета завода «Спецжелезобетон», включая изделия крупнопанельного домостроения и каркасного домостроения; согласно данным предприятий)
|
Производители |
2004 |
2005 |
2006 |
|
-плюс» |
7,5 |
37,0 |
95,0 |
|
ДСК» |
42,5 |
52,0 |
69,8 |
|
«ЗЖБИ-4» |
37,5 |
38,5 |
52,5 |
|
-ЖБИ-2» |
32,5* |
37,0 |
43,0* |
|
сельский строительный комбинат» |
29,5 |
32,1 |
46,3 |
|
-Газстрой» |
21,4 |
33,3 |
45,1 |
|
Нет информации |
35,0* | ||
|
ЖБИ N 5» |
23,1 |
27,6 |
33,5 |
|
завод строительных конструкций» |
19,9 |
25,2 |
27,6 |
|
-Комплект» («ЖБИ-1») |
14,4 |
18,0 |
27,0 |
|
Пашинский завод ЖБИ |
Нет информации |
21,6* | |
|
Всего по одиннадцати крупнейшим производителям |
228,3** |
300,7** |
496,4 |
* Оценки.
** Не включая «Созидание» и Пашинский завод.
Доля одиннадцати крупнейших производителей в областном объеме производства «строительного» железобетона в 2006 г. возросла до примерно 86%, то есть производство у лидеров рынка росло быстрее, чем у остальных заводов (табл. 4).
Табл. 4. Суммарная доля одиннадцати крупнейших производителей в общем объеме производства железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области (без учета завода «Спецжелезобетон», согласно данным предприятий)
|
2004 |
2005 |
2006 | |
|
Новосибирская область, всего без учета завода «Спецжелезобетон», тыс. куб. м* |
365,2 |
418,0 |
578,4 |
|
Всего по одиннадцати крупнейшим производителям |
228,3 |
300,7 |
496,4 |
|
Доля одиннадцати крупнейших в общем объеме |
Около 63%** |
Около 72%** |
Около 86% |
* Оценки.
** Не включая «Созидание» и Пашинский завод.
Таким образом, рынок железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области, как и прежде, является концентрированным (олигополизированным). Более того, суммарная доля пяти самых крупных игроков рынка в 2006 г. выросла и составила около 53%. Если же к показателям пяти крупнейших заводов прибавить объемы производства завода «КПД-Газстрой», суммарная доля «первой шестерки» составит около 61% (табл. 5).
Табл. 5. Суммарная доля «Дискус-Плюс», «Линевского ДСК», «ЗЖБИ-4», «Тенситех-ЖБИ-2» и «Новосибирского сельского строительного комбината» в общем объеме производства железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области (согласно данным предприятий)
|
2004 |
2005 |
2006 | |
|
Новосибирская область, всего без учета завода «Спецжелезобетон», тыс. куб. м* |
365,2 |
418,0 |
578,4 |
|
Всего по пяти предприятиям |
149,5 |
196,6 |
306,6 |
|
Доля пяти предприятий в общем объеме |
Около 41% |
Около 47% |
Около 53% |
* Оценки.
Из шести лидеров рынка три – «Дискус-плюс», «Линевский ДСК» и «КПД-Газстрой» – являются производителями изделий для крупнопанельного домостроения, причем группа «Дискус-плюс» стала на этом сегменте монополией с долей 59% (табл. 6).
Табл. 6. Производители изделий крупнопанельного домостроения в Новосибирской области (согласно данным предприятий)
|
Тыс. куб. м |
2004 |
2005 |
2006 |
|
-плюс» |
7,5 |
37,0 |
95,0 |
|
ДСК» |
19,2 |
24,7 |
42,6 |
|
-Газстрой» |
10,7 |
14,0 |
23,3 |
|
Всего |
37,4 |
75,7 |
160,9 |
Тенденции и перспективы развития рынка
В 2006 г. в Новосибирской области продолжился рост производства изделий крупнопанельного домостроения, темпы этого роста значительно превысили данные год назад прогнозы (113% против прогнозных 40-50%). Этот рост продолжается – по данным производителей, в январе-марте 2007 г. таких изделий произведено на 68% больше, чем за первые три месяца 2006 г. (46,5 тыс. куб. м по сравнению с 27,8 тыс. куб. м). На 2007 г. следует прогнозировать рост производства в «крупнопанельном» сегменте в пределах 60-70%.
Игроки сегмента в прошедшем году встали перед задачами расширения своих производств. Так, -Газстрой» запланировало на ближайшие годы реконструкцию своего завода. Емкость инвестиционной программы «КПД-Газстрой» составит 500 млн. руб., проект получит финансовую поддержку администрации Новосибирской области (субсидию на компенсацию кредитных ставок и пятилетнее освобождение от налога на имущество). Нет никаких сомнений, что высокие планы «Дискус-плюс» (группа намерена в разы увеличивать объемы своего панельного строительства) также потребуют расширения мощностей ее железобетонного завода.
Как и «Дискус-плюс», -Газстрой» в ближайшие годы будет стремиться построить свою домостроительную группу (комбинат крупнопанельного домостроения).
В 2006 г. продолжился рост объемов производства на самостоятельных (независимых от «больших» заводов) растворно-бетонных узлах (РБУ). Их суммарная доля на сегменте растворов и товарных бетонов, как и годом ранее, составила около половины емкости этого сегмента, а доля лидера сегмента компании «ЗСБК» оценочно составила более 20%. Уже в 2007 г. объем производства растворов и товарных бетонов в Новосибирской области должен превысить 1 млн. куб. м, что может привести на этот сегмент новых игроков из состава строительных компаний и производителей других строительных материалов.
Обращает на себя внимание стагнация производства в сегменте фундаментных блоков стеновых (ФБС) – скорее всего, она обусловлена вытеснением ФБС прогрессивными «ленточными» фундаментами (то есть фундаментами, заливаемыми товарным бетоном).
Рост в 2007 г. объема производства железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области может составить, как и годом ранее, около 30% (в январе-марте – 36% по сравнению с январем-мартом 2006 г.).
Сергей Дьячков, DSO Consulting
