Обзор рынка бетонов и железобетонов Новосибирской области
Итоги 2007 года
Рост объемов производства железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области в 2007 г. составил примерно 25% (что несколько хуже наших прошлогодних ожиданий – роста примерно на 30%, см. «Строительство и городское хозяйство Сибири», N 5/2007). На 32% вырос в области объем производства изделий крупнопанельного домостроения (мы предполагали, что рост в этом сегменте рынка составит до 70%), примерно на 43% – объем производства товарного бетона и растворов (в соответствии с нашим прогнозом; см. табл. 1).
Табл. 1. Показатели объемов производства рынка бетонов и железобетонов в Новосибирской области в гг. (согласно данным предприятий)
|
Сегмент |
2005 |
2006 |
2007 |
2007 к 2006 |
|
Железобетонные конструкции и изделия (включая изделия крупнопанельного домостроения и каркасного домостроения), тыс. куб. м* |
610 |
770 |
До 960 |
До 125% |
|
В том числе изделия крупнопанельного домостроения, тыс. куб. м |
75,7 |
160,9 |
212,6 |
132% |
|
Производство фундаментных блоков стеновых, млн. шт. условных кирпичей** |
23,4 |
26,2 |
31,3 |
120% |
|
Производство товарного бетона и раствора, тыс. куб. м* |
540 |
700 |
1 000 |
143% |
* Оценки.
** По данным областной администрации.
Крупнейшим предприятием подотрасли производства бетонов и железобетонов в Новосибирской области по-прежнему остается принадлежащий железные дороги» производитель железнодорожных шпал завод «Спецжелезобетон», при этом доля «Спецжелезобетона» в объемах областного производства продолжает снижаться. Рост же объемов производства «строительных» железобетонов в области составил в 2007 г. до 31% (табл. 2).
Табл. 2. Доля ГП «Спецжелезобетон» в производстве железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области (согласно данным предприятий)
|
2005 |
2006 |
2007 | |
|
Новосибирская область, всего, тыс. куб. м* |
610 |
770 |
До 960 |
|
В том числе завод «Спецжелезобетон» |
192,0 |
191,2 |
202,7 |
|
Доля завода «Спецжелезобетон», % |
31% |
25% |
Около 21% |
|
Новосибирская область, без «Спецжелезобетона», тыс. куб. м* |
418 |
579 |
До 757 |
|
К показателям предыдущего года* |
115% |
139% |
До 131% |
* Оценки.
На рынке «строительных» железобетонов, как и годом ранее, с большим отрывом лидирует группа «Дискус-плюс», ставшая за последние годы мощным домостроительным комбинатом и одним из крупнейших девелоперов жилья Новосибирска и Новосибирской области (табл. 3-4).
Табл. 3. Объемы производства крупнейших производителей железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области (без учета завода «Спецжелезобетон», включая изделия крупнопанельного домостроения и каркасного домостроения; согласно данным предприятий)
|
Производители |
2006 |
2007 |
|
-плюс» |
95,0 |
132,0 |
|
ДСК» |
69,8 |
89,7 |
|
«ЗЖБИ-4» |
52,5 |
59,7 |
|
-Газстрой» («ЖБИ-3») |
45,1 |
72,0 |
|
сельский строительный комбинат» |
40,3 |
51,6 |
|
-ЖБИ-2» |
43,4 |
50,2 |
|
23,9 |
41,4 | |
|
завод ЖБК»* |
34,3 |
37,7 |
|
ЖБИ N 5» |
33,1 |
37,4 |
|
строительный трест»* |
31,2 |
37,4 |
|
-Комплект» («ЖБИ-1») |
27,0 |
36,0 |
|
завод строительных конструкций» |
26,5 |
29,3 |
|
Всего по двенадцати крупнейшим производителям |
522,1 |
674,4 |
|
Суммарная доля в областных объемах производства |
68% |
Около 70% |
|
Суммарная доля на «строительном» сегменте рынка |
90% |
Около 89% |
|
Доля -плюс» на «строительном» сегменте рынка |
16% |
Около 17% |
* По данным областной администрации.
Табл. 4. Доля «Дискус-плюс» в объемах ввода жилья в Новосибирске (мэрия Новосибирска)
|
Показатель |
2006 |
2007 |
|
Объемы ввода жилья, тыс. кв. м общей площади |
829,0 |
918,4 |
|
В том числе жилье, введенное группой «Дискус-плюс» |
53,4 |
48,6 |
|
Доля «Дискус-плюс» в объемах ввода жилья в Новосибирске |
6,4% |
5,3% |
Таким образом, рынок железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области продолжает оставаться концентрированным (олигополизированным). Суммарная рыночная доля шести самых сильных игроков рынка за год практически не изменилась, то есть темпы роста суммарных объемов производства в группе лидеров не опередили темпы роста емкости рынка (табл. 5).
Табл. 5. Суммарная доля «Дискус-плюс», «Линевского ДСК», «ЗЖБИ-4», «КПД-Газстрой», «Новосибирского сельского строительного комбината» и «Тенситех-ЖБИ-2» в общем объеме производства железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области (согласно данным предприятий)
|
2006 |
2007 | |
|
Новосибирская область, всего без учета завода «Спецжелезобетон», тыс. куб. м |
579 |
До 757 |
|
Всего по шести предприятиям |
346,1 |
455,2 |
|
Доля шести предприятий в общем объеме |
60% |
Около 60% |
Из шести лидеров рынка трое – «Дискус-плюс», «Линевский ДСК» и «КПД-Газстрой» – являются производителями изделий для крупнопанельного домостроения, причем доля «Дискус-плюс» на этом товарном сегменте за год выросла с 59% до 62% (табл. 6).
Табл. 6. Производители изделий крупнопанельного домостроения в Новосибирской области (согласно данным предприятий)
|
Тыс. куб. м |
2006 |
2007 |
|
-плюс» |
95,0 |
132,0 |
|
ДСК» |
42,6 |
55,0 |
|
-Газстрой» |
23,3 |
25,6 |
|
Всего |
160,9 |
212,6 |
|
Доля -плюс» на сегменте |
59% |
62% |
Тенденции и перспективы развития рынка
Ключевые тенденции развития областного рынка бетонов и железобетонов в наступившем году будут определяться состоянием рынка жилья Новосибирска. Сегодня на этом рынке (как и на рынках ряда других мегаполисов России) наблюдается дисбаланс спроса и предложения: с одной стороны, в сегменте относительно дешевого нового крупнопанельного жилья платежеспособный спрос вполне устойчив, с другой – средние цены новосибирских квартир почти не выросли с середины прошлого года; это, в свою очередь, означает наступление перепроизводства на новосибирском рынке жилья.
О том же, в сущности, свидетельствует и снижение темпов роста областных объемов производства «строительных» железобетонов. Если в первом квартале прошлого года темп роста суммарных объемов производства железобетонных конструкций и изделий на предприятиях, наблюдаемых администрацией Новосибирской области, без учета «Спецжелезобетона» составил 47% годовых, то по итогам второго квартала он снизился до 38% годовых, а по итогам третьего квартала – до 31% годовых. По итогам года наблюдаемые администрацией предприятия показали рост суммарных объемов производства «строительных» железобетонов примерно на 33% (за счет увеличения объемов продаж в конце года), а в январе-феврале 2008 г. темп роста суммарных объемов производства этой продукции на наблюдаемых предприятиях составил около 27% годовых – видимо, с потенциалом снижения к концу года.
Кризис перепроизводства жилья в мегаполисах России усугублен кризисом ликвидности – целый ряд девелоперов жилья ныне покупает бетоны и железобетоны на кредитные деньги (поскольку приток средств от покупателей будущего жилья резко уменьшился по сравнению с весной прошлого года). При продолжении негативных тенденций на новосибирском рынке жилья спрос на продукцию производителей бетонов и железобетонов может уже летом этого года начать стагнировать ввиду невозможности рефинансирования текущей общей задолженности предприятий-покупателей.
В конце 2007 г. вступил в фазу перепроизводства и областной сегмент товарного бетона и растворов. Относительно невысокая цена входа в этот сегмент привлекла на него за последние два года десятки новых участников, в результате сегодня загрузка имеющихся на новосибирском рынке мощностей по производству товарного бетона и растворов даже при односменной их работе не превышает 30%. В 2008 г. мы можем увидеть уход с этого сегмента самых слабых игроков и начало его консолидации (приобретение мощностей «неудачников» сильными профильными игроками или даже участниками смежных отраслей).
Мы, однако, предполагаем, что к концу этого года платежеспособный потребительский спрос начнет постепенно возвращаться на новосибирский рынок жилья, и это простимулирует дальнейший рост производства в подотрасли – рост в 2008 г. суммарных объемов производства «строительных» железобетонов в Новосибирской области может составить около 15%.
Сергей Дьячков, DSO Consulting,
15.04.2008
