Обзор рынка алюминиевых композитных панелей России (2010)

ОБЗОР РЫНКА

АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ РОССИИ (2010)

(ДЕМОВЕРСИЯ)

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Данный отчет содержит сведения, полученные в ходе исследования рынка алюминиевых композитных панелей России, выполненного компанией «Строительная информация» в феврале-марте 2010 года.

Обзор содержит следующие данные:

Описание ассортимента АКП, представленного на рынке России: перечень российских и зарубежных производителей, сведения об отечественных производителях (стаж на рынке, мощности заводов, описание ассортимента); Отпускные цены заводов на продукцию, цены официальных дилеров импортных марок АКП, динамика отпускных цен за 2 года; Объемы производства АКП в России в годах, прогноз на 2010 г. Импорт АКП: объемы, динамика импорта в гг., структура импорта по странам-импортерам, основным компаниям-поставщикам; Экспорт АКП в гг. Объемы потребления АКП в гг,. Доли рынка по торговым маркам, структура потребления (фасадные / интерьерные панели), соотношение импортной и отечественной продукции на рынке. Динамика этих показателей в годах; Прогноз потребления АКП в России на гг.

Методика исследования

Для описания ассортимента отечественных алюминиевых композитных панелей, представленных на российском рынке, а также цен на них, были запрошены сведения у российских производителей алюмокомпозита. Цены на алюминиевые композитные панели зарубежного производства уточнялись у компаний–поставщиков.

Для оценки емкости, динамики и долей рынка были проведены детальные интервью с ведущими сотрудниками заводов-производителей и сотрудниками официальных дилеров импортной продукции.

Дополнительно использовались данные таможенного комитета, а также материалы предыдущих исследований, проводимых компанией.

Часть результатов обзора войдет в исследование рынка систем теплоизоляции фасадов, которое ежегодно выполняется для Ассоциации АНФАС. Раздел, посвященный АКП, который будет опубликован в исследовании рынка фасадных систем, полностью приведен в конце демоверсии.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 3

1.  Алюминиевые композитные панели. Классификация 4

2.  Производство 6

3.  Импорт и экспорт АКП 11

4.  Потребление 17

5.  Цены 21

ВЫВОДЫ 23

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Диаграммы обзора:

1.  Выпуск АКП в России в годах (в натуральном выражении)

2.  Доли основных российских марок в производстве АКП в 2009 году (в натуральном выражении)

3.  Импорт АКП в Россию в годах (в натуральном выражении)

4.  Доли стран в импорте АКП, Россия, 2009 год

5.  Доли основных зарубежных производителей в импорте АКП, Россия, 2009 год

6.  Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке АКП в гг.

7.  Структура потребления АКП по функциональному назначению в годах (фасадные / интерьерные панели)

8.  Доли различных марок в потреблении фасадных АКП (от 4 мм)

9.  Доли различных марок в потреблении АКП для интерьерных работ и рекламных целей (менее 4 мм)

10.  Емкость рынка АКП в годах, прогноз потребления на (в натуральном выражении)

Таблицы обзора:

1. Российские производители композитного материала, 2009 год

Производитель

Торговая марка

Стаж на рынке

Мощность производства

Интернет-сайт

Примечания

Приведены данные по 14 производителям

2. Продукция зарубежных производителей, представленная на рынке России, 2009 год

Торговая марка

Производитель

Страна производства

Интернет-сайт

Дилеры в России

Примечание

Приведены данные по 20 торговым маркам

3. Цены на некоторые алюминиевые композитные панели, представленные на рынке России

№

Торговая марка

Цена, руб. за м2 панели

Динамика цен

PVDF

PE

2008 г. к 2007 г.

2009 г. к 2008 г.

Г1

Г4

Г1

Г4

3-0,3 мм

4-0,4 мм

4-0,5 мм

3-0,3 мм

4-0,4 мм

4-0,5 мм

3-0,3 мм

4-0,4 мм

4-0,5 мм

3-0,3 мм

4-0,4 мм

4-0,5 мм

Россия

1

Импорт

1

Стоимость отчета : 15 000 рублей без НДС (УСН)

Глава по Композитным панелям, которая войдет в Обзор рынка систем теплоизоляции фасадов, ежегодно выполняемый по заказу Ассоциации АНФАС

В 2009 году в России работало 10 предприятий, выпускающих алюминиевые композитные панели. Производство на нескольких предприятиях было остановлено. В таблицах приведен перечень российских производителей и основные поставщики импортного материала. В Россию импортируется продукция более 50 зарубежных торговых марок. В таблице приведены данные по производителям, чьи объемы поставок на российский рынок наиболее заметны. Также в таблицах приведены цены на композитные панели. Поскольку предприятия выпускают панели разного назначения и различных характеристик, мы приводим стоимость панелей, предназначенных для внешней отделки со следующими характеристиками: класс горючести Г1, толщина панели 4мм, толщина алюминиевого слоя 0,5мм, покрытие PVDF.

В 2009 году объем потребления АКП в России составил около 4,1 млн. кв. метров. Объем реализации упал на 33% по сравнению с 2008 годом.

Более 70% продукции приходится на фасадные панели (т. е. панели толщиной от 4мм). Таким образом на производство фасадных облицовочных панелей из композита было использовано в прошлом году порядка 2,9 млн. кв. метров композитного материала.

Диаграмма 1

Таблица 1 Российские производители АКП

№	Производитель	Торговая марка	Примечания	Цена, руб. за м2 панели[1]
1.  1	«Алкотек» (Калужская обл.)	АЛКОТЕК
2.	«Уральский завод композитных материалов» (Новоуральск, Свердловская обл.)	АЛТЕКО	С конца 2009 года завод стоит, в данный момент он выставлен на продажу.
3.	«Алтэк» (Самара)	АЛТЭК		990,00
4.	Прокатный завод «Алюком» (Красноярск)	ALUCOM	До 2007 г. завод входил в ГК «СИАЛ».	1050,00
5.	«WeMaTec» (Москва)	ALUSTYLE	Основное производство находится в Китае, но с конца 2009 года часть продукции производится в России на мощностях завода «Гросстек».
6.	«Bildex» (Москва)	BILDEX		1250,00
7.	«Гросстек» (Москва)	GROSSBOND	Ранее импортировали продукцию из Китая. В марте 2008 года была запущена собственная производственная линия в РФ.
8.	«Краспан» (Красноярск)	КРАСПАН-AL		1780,00
9.	«Самарский Завод Композитных Материалов» (Самара)	НЕОПАН		1100,00
10.	«Русфасадстрой» (Москва)	РУСКОМ	Производство ведется на мощностях завода «Гросстек».	856,00
11.	Завод композитных материалов «Анева» (Набережные Челны)	REDBOND		1020,00
12.	«Вичугский машиностроительный завод» (Иваново)	СУТЕК	Предприятие объединения Машстройиндустрия ГК СУ-155
13.	«ФасадКомплект» (Москва)	ALCO-BOND	Поизводят АКП только под заказ.
14.	«Алюминиевые композитные панели» (Хабаровск)		Производство АКП остановлено

Таблица 2 Наиболее известные зарубежные производители АКП

№	Торговая марка	Производитель	Страна производства	Дилеры в России	Цена, руб. за м2 панели[2]
1	A-BOND, ALCODOME, ALLUXE, YARET	Yaret Industrial Group Co., Ltd.	Китай	Компания "ЛОВ" www. ***** Группа компаний «Аллюкс» www. *****	1100,00
3	ALCOTEX	Dae Myung Hwa Sung	Юж. Корея	«Алюминиевые Фасадные Системы» (Владивосток)	1275,00
4	ALFREX	Jinyoung Tech Co., Ltd	Юж. Корея	1440,00
5	ALPOLIC	Mitsubishi Plastics, Inc	Япония	«ВОЛТИ» www. *****
8	ALUCOBOND, ALUCORE, DIBOND FR, HYLITE	Alcan Singen GmBH	Германия	A-Vent www. ***** и другие	990,00
10	GOLDSTAR	Goldstar Building Decorative Materials Co.	Китай	"Компласт" www. *****	1464,00
13	REYNOBOND	Alcoa Architectural Products SAS	Франция	"Гельветика-Т" (Москва) www. *****
14	SCHUCOBOND	Aygyn Aluminyum San. Ve. Tic. A. S.	Турция	Московское представительство:
16	SIBALUX	Sibalux Shanghai Ltd.	Китай	«Авента» Новосибирск, Ростов-на-Дону www. ***** «ВиллаРС» www. *****	1262,00

Контактная информация:

Компания «Строительная информация»

Наталья Скороходова

Тел.: (

www. *****

Email: *****@***ru

ICQ: stroi-inform

Skype: stroi-inform

[1] класс горючести Г1, толщина панели 4мм, толщина алюминиевого слоя 0,5мм, покрытие PVDF

Цены на момент проведения исследования – март 2010 г

[2] класс горючести Г1, толщина панели 4мм, толщина алюминиевого слоя 0,5мм, покрытие PVDF

Цены на момент проведения исследования – март 2010 г