Антикризисная оперативная сводка по рынку светодиодной продукции. Конкурентный анализ
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке | 4 |
1.2. | Перспективы развития отрасли | 8 |
1.3. | Рекомендации участникам рынка | 9 |
Часть 2 | Обзор отраслей потребления | |
2.1. | Описание рынка потребления | 12 |
Часть 3 | Конкурентный анализ | |
3.1. | С-Видео, ООО | 16 |
3.2. | Дисплейные системы, ООО | 20 |
3.3. | Глобал групп, ООО | 25 |
3.4. | АТВ Алексарт, ООО | 29 |
3.5. | НПО Витта, ЗАО | 33 |
3.6. | Прочие участники рынка | 37 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок производства светодиодной продукции.
В настоящее время в мире происходит смещение акцента в пользу использования инновационных энергоэффективных технологий. Светодиодные технологии выступают в числе наиболее перспективных источников освещения. Причем, обладая множеством возможных сфер практического приложения (это мобильные телефоны, дисплеи, рекламные вывески и пр.), именно направление по использованию осветительных светодиодов развивается наиболее динамично. Стимулом этому служит наличие у светодиодной техники ярко выраженных преимуществ перед другими технологиями. Среди которых, в частности, энергоэффективность, низкий расход средств в течение периода эксплуатации, высокий срок службы, а также отсутствие содержания ртути, инфракрасного и УФ излучений. Несколько нивелируется рост рынка в общемировом масштабе высокой стоимостью светодиодов, что сужает их потенциальную емкость до областей, где их использование наиболее экономически оправдано (например, при высоком энергопотреблении, дороговизне энергоресурсов; в условиях дефицита электроэнергии). Можно полагать, что со временем данный фактор снизит свое негативное влияние, что подтверждается глобальной тенденцией по снижению уровня цен в среднем на 10% в год.
Мировой рынок
В то же время сегмент комплектной светодиодной светотехники (светильников, модулей и т. п.) по большей части формируется за счет внутреннего производства, но в основном на основе иностранных комплектующих. Стоит отметить, что распределение рыночных долей на российском рынке светодиодов и комплектующих во многом эквивалентно сложившейся мировой структуре продаж — лидерство принадлежит ведущим светотехническим брендам с нарастающим присутствием китайских компаний.
Рис.1.1.а. Структура российского рынка светодиодов в разрезе производителей в 2008 году в стоимостном выражении, %[1]
В то же время высокий удельный вес импорта в потреблении открывает сегодня широкие перспективы для российских производителей с точки зрения возможностей товарозамещения.
Последствием принятия стимулирующих законов может стать увеличение доли энергосберегающих ламп уже в ближайшее время до 25-30%.
Рис.1.1.б. Применение ярких и ультраярких светодиодов
Предполагается, что в ближайшие годы сохранятся высокие темпы роста производства ярких светодиодов за счет расширения их использования в мобильных устройствах и автомобилях, за счет внедрения светодиодной подсветки в ЖК-мониторах и телевизорах, а также за счет все большего проникновения светодиодов на рынок осветительных систем.
Диаграмма 1.1.а
Динамика отгруженных товаров (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство электрических ламп и осветительного оборудования», тыс. руб.
Из диаграммы видно, что происходит увеличение производства электрических ламп и осветительного оборудования с начала на конец года. В последнем отчетном периоде, в декабре 2009 года, по сравнению с январем 2009 года производство увеличилось на 91%.
Рассмотрим динамику некоторых финансовых показателей деятельности предприятий, работающих по отрасли «Производство электрических ламп и осветительного оборудования» (Диаграмма 1.1.б).
Диаграмма 1.1.б
Динамика финансовых показателей предприятий по отрасли «Производство электрических ламп и осветительного оборудования», Россия, тыс. руб.
Очевидно, что в последнем отчетном периоде, в третьем квартале 2009 года, по России наблюдается увеличение кредиторской (на 2,8%), дебиторской (на 12,6%) задолженностей и выручки (на 65,3%) по сравнению со вторым кварталом. При этом показатель прибыли демонстрирует рост почти в 3 раза.
На диаграмме 1.1.в изображена динамика производства диодов.
Диаграмма 1.1.в
Динамика производства диодов полупроводниковых и изменение динамики, Россия
1.2. Перспективы развития рынка
По оценкам экспертов, в перспективе можно ожидать увеличение объемов российского рынка светодиодов. Сегодня вполне очевидно, что светодиоды с учетом своих технологических преимуществ, со временем способны существенно нарастить свое место на рынке. динамика снижения стоимости светодиодов;
§
§
§
Мировой опыт развития рынка также демонстрирует, что ключевым драйвером развития светодиодной индустрии в мире является наличие разнонаправленной государственной поддержки отрасли как на уровне НИОКР, так и продвижения на рынок.
1.3. Рекомендации участникам рынка
В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий участникам исследуемого рынка необходимо продолжать предпринимать антикризисные меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния экономического кризиса, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:
§ Активное участие в государственных тендерах;
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Обобщая, можно сказать, что для компаний, работающих на исследуемом рынке, сейчас по-прежнему необходимо построение эффективной технологии бизнеса, а также нужно максимально выгодно для себя использовать сложившуюся обстановку, путем активизации своего продвижения на рынке и увеличении доли, высвобождающейся за счет ухода с рынка более мелких игроков.
Часть 2
Обзор отраслей потребления
2.1. Описание рынка потребления
Практическое применение светодиодов включает освещение жилых и производственных помещений, архитектурную и ситуационную подсветку, уличное освещение.
Сфера применения светодиодов:
§
§
§
§
§
§
Развитие светодиодных технологий, результатом которого стало появление новых эффективных мощных светодиодов, в совокупности с растущей потребностью в энергосбережении, открывает новый рынок для светодиодных изделий в освещении. Примером применения светодиодных изделий может быть освещение коридоров и подъездов в домах, освещение технических зон и рабочих мест на предприятиях, освещение складов и хранилищ, и даже освещение витрин и прилавков в магазинах.
§
§
§
§
§
Несмотря на все успехи технологии светодиодов, применение их в освещении пока еще не носит массового характера. Примерная картина внедрения светодиодных светильников в освещение за рубежом следующая: 60% проектов касаются освещения торговых площадей и ресторанов, 30% — частных подземных гаражей, 7% — освещения офисов и лишь около 3% — уличного освещения. Иначе говоря, это пока еще единичные проекты.
Одной из самых широких сфер применения светодиодов, наряду с освещением, является рекламная деятельность. На диаграмме 2.1.а изображена динамика выполненных работ и услуг по отрасли «Рекламная деятельность».
Диаграмма 2.1.а
Динамика выполненных работ и услуг по отрасли «Рекламная деятельность», тыс. руб.
Диаграмма 2.1.б
Динамика финансовых показателей предприятий по отрасли «Рекламная деятельность», Россия, тыс. руб.
Из диаграммы видно, что в первом квартале 2009 года произошло резкое снижение показателей выручки и прибыли по отрасли. Но при этом так же сократились задолженности, особенно кредиторская.
Часть 3
Конкурентный анализ
3.1. -Видео»
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Координаты компании:
Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности предприятия «С-Видео»:
Таблица 3.1.
Наименование характеристики деятельности | Слабые стороны | Угрозы | Сильные стороны | Возможности | |
Позиционирование на рынке |
| ||||
Основные направления деятельности |
| ||||
Система качества |
| ||||
| |||||
Кадровая политика |
| ||||
Достижения и награды |
| ||||
Ценовая политика и система оплаты |
| ||||
Сбытовая структура |
| ||||
Региональная деятельность |
| ||||
Международная деятельность |
| ||||
Информационная политика |
| ||||
| |||||
Сбытовая политика |
| ||||
Примеры работ |
| ||||
Партнерская политика |
|
3.2. системы»
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Координаты компании:
Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности предприятия «Дисплейные системы»:
Таблица 3.2.
Наименование характеристики деятельности | Слабые стороны | Угрозы | Сильные стороны | Возможности | |||||||||||||||||||
Позиционирование на рынке |
| ||||||||||||||||||||||
Девиз |
| ||||||||||||||||||||||
Основные направления деятельности | § |
| |||||||||||||||||||||
Система качества |
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Используемое оборудование |
| ||||||||||||||||||||||
Кадровая политика |
| ||||||||||||||||||||||
Достижения и награды |
| ||||||||||||||||||||||
Ценовая политика |
| ||||||||||||||||||||||
Региональная деятельность |
| ||||||||||||||||||||||
Международная деятельность |
| ||||||||||||||||||||||
Информационная политика |
| ||||||||||||||||||||||
Динамика финансово-экономических показателей |
|
| |||||||||||||||||||||
Сбытовая политика |
| ||||||||||||||||||||||
Клиенты |
| ||||||||||||||||||||||
Примеры работ |
| ||||||||||||||||||||||
Партнерская политика |
|
- Могилёв Могилёвская область
- УП Бобруйский ТЦ г. Бобруйск т. т.
м-н ул. ***
м-н ул. К. Маркса,49
м-н 9. т. т. ЧП «Планета-Восток» г. Кричев, ул. ***. т. 55-344 ЧТУП Шкловский промторг 6. т. 32-439
3.3. групп»
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Координаты компании:
Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности компании «Глобал групп»:
Таблица 3.3.
Наименование характеристики деятельности | Слабые стороны | Угрозы | Сильные стороны | Возможности | ||||||||||||
Позиционирование на рынке |
| |||||||||||||||
Основные направления деятельности |
| |||||||||||||||
Система качества |
| |||||||||||||||
Используемое оборудование |
| |||||||||||||||
Достижения и награды |
| |||||||||||||||
Ценовая политика и система оплаты |
| |||||||||||||||
Отгрузка продукции |
| |||||||||||||||
Сбытовая структура |
| |||||||||||||||
Региональная деятельность |
| |||||||||||||||
Информационная политика |
| |||||||||||||||
Динамика финансово-экономических показателей |
|
| ||||||||||||||
Сбытовая политика |
| |||||||||||||||
Клиенты |
| |||||||||||||||
Партнерская политика |
|
3.4. Алексарт»
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Координаты компании:
Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности компании «АТВ Алексарт»:
Таблица 3.4.
Наименование характеристики деятельности | Слабые стороны | Угрозы | Сильные стороны | Возможности | ||||||||||
Позиционирование на рынке |
| |||||||||||||
Девиз |
| |||||||||||||
Основные направления деятельности |
| |||||||||||||
Система качества |
| |||||||||||||
Используемое оборудование |
| |||||||||||||
Кадровая политика |
| |||||||||||||
Достижения и награды |
| |||||||||||||
Ценовая политика и условия оплаты |
| |||||||||||||
Сбытовая структура |
| |||||||||||||
Региональная и международная деятельность |
| |||||||||||||
Информационная политика |
| |||||||||||||
Динамика финансово-экономических показателей |
|
| ||||||||||||
Сбытовая политика |
| |||||||||||||
Клиенты |
| |||||||||||||
Партнерская политика |
|
3.5. «Витта»
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Координаты компании:
Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности предприятия «Витта»
Таблица 3.5.
Наименование характеристики деятельности | Слабые стороны | Угрозы | Сильные стороны | Возможности | |
Позиционирование на рынке |
| ||||
Основные направления деятельности |
| ||||
Система качества |
| ||||
Используемое оборудование |
| ||||
Кадровая политика |
| ||||
Достижения и награды |
| ||||
Сбытовая структура |
| ||||
Региональная деятельность |
| ||||
Информационная политика |
| ||||
Сбытовая политика |
| ||||
Примеры работ |
|
3.6. Прочие участники рынка
[1] Источник: Research. Techart
