Антикризисная оперативная сводка по рынку абразивных и авторемонтных материалов. Конкурентный анализ

Антикризисная оперативная сводка по рынку абразивных и авторемонтных материалов. Конкурентный анализ

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке	4
1.2.	Перспективы развития отрасли	7
1.3.	Рекомендации участникам рынка	8
Часть 2	Обзор отраслей потребления
2.1.	Описание рынка потребления	10
Часть 3	Конкурентный анализ
3.1.	Лион, ООО	14
3.2.	АВТОграф, ООО	18
3.3.	Технолак, ООО	23
3.4.	Интерколор, ООО	29
3.5.	Европроект, ЗАО	36
3.6.	Прочие участники рынка	40

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на рынке

В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок абразивных и авторемонтных материалов, преимущественно оптовую и розничную торговлю ими.

По данным аналитических исследований, по итогам 2008 года российское производство абразивных и авторемонтных материалов сократилось на 9,5%. Ведущим российским производителем авторемонтных материалов является краски», на долю которого в 2008 году приходилось около 2/3 общего производства данного вида продукции в РФ.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

До кризиса распределение долей между странами-импортерами выглядело следующим образом (Рисунок 1.1.):

Рис.1.1. Доли основных стран-импортеров ЛКМ в Россию, %

При доступе на отечественный рынок иностранные лакокрасочники начали его изучать, и, проанализировав ситуацию, они отложили внедрение колеровочных систем аналогичным западным. Но стали предлагать «готовые цвета» эмалей, выполненные на алкидной основе распространенной на западе. Иностранные бренды предлагали всего от 30 до 50 цветов, впрочем, для владельцев бывших советских машин больше было и не нужно.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 1.1.а

Динамика отгруженных товаров (без НДС и акцизов) по отраслям, Россия, тыс. руб.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Рассмотрим, как изменился показатель отгруженных товаров в 2009 году по сравнению с предыдущим (Диаграмма 1.1.б).

Диаграмма 1.1.б

Изменение динамики отгруженных товаров (без НДС и акцизов) по отраслям, Россия, в % к соответствующему периоду 2008 года

Очевидно, что показатели предприятий, занимающихся розничной торговлей красками, лаками и эмалями во всех отчетных периодах XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Рассмотрим динамику некоторых финансовых показателей деятельности предприятий, работающих по отрасли «Оптовая торговля лакокрасочными материалами» и «Розничная торговля красками, лаками и эмалями» (Диаграмма 1.1.в и 1.1.г).

Диаграмма 1.1.в

Динамика финансовых показателей предприятий по отрасли «Оптовая торговля лакокрасочными материалами», Россия, тыс. руб.

Из диаграммы видно, что в последнем отчетном периоде XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Диаграмма 1.1.г

Динамика финансовых показателей предприятий по отрасли «Розничная торговля красками, лаками и эмалями», Россия, тыс. руб.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.2.  Перспективы развития рынка

Перспективы развития рынка абразивных и авторемонтных материалов будут зависеть, прежде всего, от спроса со стороны потребителей, в первую очередь со стороны предприятий, занимающихся собственно авторемонтом.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.3.  Рекомендации участникам рынка

В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий участникам исследуемого рынка необходимо продолжать предпринимать антикризисные меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния экономического кризиса, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Часть 2

Обзор отраслей потребления
2.1. Описание рынка потребления

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

На диаграмме 2.1.а изображена динамика отгруженных товаров по отраслям по всей России.

Диаграмма 2.1.а

Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (без НДС и акцизов) по отраслям, Россия, млн. руб.

Очевидно, что показатель демонстрирует XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Диаграмма 2.1.б

Динамика финансовых показателей предприятий по отрасли «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», Россия, тыс. руб.

Авторемонтный рынок России сформирован в середине 80-х годов иностранными компаниями, российских материалов в цивилизованном виде на нем не существовало, вплоть до последнего времени. Несмотря на то, что автомобили, конечно же, ремонтировались, в России существовали и продолжают существовать особые традиции ремонта легкового и грузового транспорта.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Часть 3

Конкурентный анализ

3.1.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности компании «Лион»:

Таблица 3.1.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
Позиционирование на рынке
Ассортиментный ряд и сервисные услуги			§
Система качества
Производители продукции			§
Достижения и награды
Ценовая политика
Сбытовая структура
Региональная деятельность
Информационная политика
Сбытовая политика			§
Клиенты
Система обратной связи
Партнерская политика

Анализ деятельности «Лион» позволяет сделать вывод, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.2.  компаний «АВТОграф»

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности предприятия «АВТОграф»:

Таблица 3.2.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
Позиционирование на рынке
Ассортиментный ряд и сервисные услуги			§
Система качества
Производители продукции			§
Кадровая политика
Ценовая политика
Отгрузка продукции
Сбытовая структура			§
Региональная деятельность
Информационная политика
Динамика финансово-экономических показателей	Основные финансовые показатели 2008 (тыс. руб.) 2007 (тыс. руб.) Изменение, % Выручка от реализации Себестоимость Коммерческие расходы Прибыль от продаж Прибыль до налога на прибыль Чистая прибыль
Сбытовая политика
Система обратной связи

Проведенный анализ деятельности предприятия позволят сделать вывод о том XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Могилёв Могилёвская область
УП Бобруйский ТЦ г. Бобруйск т. т.
м-н ул. ***
м-н ул. К. Маркса,49
м-н 9. т. т. ЧП «Планета-Восток» г. Кричев, ул. ***. т. 55-344 ЧТУП Шкловский промторг 6. т. 32-439

3.3. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности компании «Технолак»:

Таблица 3.3.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
Позиционирование на рынке
Девиз
Ассортиментный ряд и производители продукции
Система качества
Кадровая политика
Достижения и награды
Отгрузка продукции			§
Сбытовая структура			§
Региональная деятельность
Информационная политика
Динамика финансово-экономических показателей	Основные финансовые показатели 2008 (тыс. руб.) 2007 (тыс. руб.) Изменение, % Выручка от реализации Себестоимость Коммерческие расходы Прибыль от продаж Прибыль до налога на прибыль Чистая прибыль/убыток
Сбытовая политика			§
Система обратной связи
Партнерская политика

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.4. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности компании «Интерколор»:

Таблица 3.4.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
Позиционирование на рынке
Ассортиментный ряд и сервисные услуги
Система качества
Производители продукции			Представленные компанией бренды:
3M 4CR AIGNEP AUTOMATION DR. NIX B. F. CARBON ZAPP CARMAN SCAN CELETTE CHIEF AUTOMOTIVE COMEC CORGHI DECA DR. REIFEN DRESTER ETMAN EUROSIDER FERRUM FINI FLEXBIMEC FUTURE INTERMOTIVE S. r.l. GEDORE GUTMANN HEKA HERKULES HMS HOVAL	HUBERTH ICA JALTEST LECHLER MILLIBAR NUSSBAUM PHILIPS PROFI-LINE ROMESS RUPES SATA SCHOLZ SCT SHINN FU SPIES HECKER STANZANI TRISK TROMMELBERG USI ITALIA VOLZ FILTERS VOULIS WAECO WEDGE CLAMP WIELÄNDER+SCHILL YOKI STAR НПП «НТС»
Кадровая политика
Достижения и награды
Ценовая политика и система оплаты
Отгрузка продукции
Сбытовая структура
Региональная деятельность
Информационная политика
Динамика финансово-экономических показателей	Основные финансовые показатели 2008 (тыс. руб.) Выручка от реализации Себестоимость Коммерческие расходы Прибыль от продаж Прибыль до налога на прибыль Чистая прибыль
Сбытовая политика
Реализованные проекты
Система обратной связи
Партнерская политика

Проведенный анализ деятельности компании позволяет сделать вывод о том, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.5. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности предприятия «Европроект»

Таблица 3.5.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
Позиционирование на рынке
Ассортиментный ряд и сервисные услуги
Система качества
Производители продукции			§
Кадровая политика
Достижения и награды
Отгрузка продукции
Сбытовая структура
Региональная деятельность
Информационная политика
Сбытовая политика
Примеры проектов			§
Система обратной связи
Партнерская политика

Проведенный анализ деятельности предприятия позволяет сделать вывод о том, что XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Проанализировав рынок абразивных и авторемонтных материалов можно отметить, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.6. Прочие участники рынка

Информация о прочих участниках рынка представлена в Excel-файле «Прочие участники рынка».