Антикризисная оперативная сводка по рынку светодиодных и энергосберегающих ламп. Конкурентный анализ

Антикризисная оперативная сводка по рынку светодиодных и энергосберегающих ламп. Конкурентный анализ

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке	4
1.2.	Перспективы развития отрасли	12
1.3.	Рекомендации участникам рынка	13
Часть 2	Обзор отраслей потребления
2.1.	Описание рынка потребления	16
Часть 3	Конкурентный анализ
3.1.	ПЛАНАР,	22
3.2.	Горэнерго, ООО	27
3.3.	Балтинтех, ООО	31
3.4.	Свет Маркет, ООО	35
3.5.	ПолимерСТИЛЬ, ООО	38

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на рынке

В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок поставок светодиодных и энергосберегающих ламп в целом по России и отдельно по Северо-Западному Федеральному округу и Республике Коми.

В настоящее время в мире происходит смещение акцента в пользу использования инновационных энергоэффективных технологий. Светодиодные технологии выступают в числе наиболее перспективных источников освещения. Причем, обладая множеством возможных сфер практического приложения (это мобильные телефоны, дисплеи, рекламные вывески и пр.), именно направление по использованию осветительных светодиодов развивается наиболее динамично. Стимулом этому служит наличие у светодиодной техники ярко выраженных преимуществ перед другими технологиями. Среди которых, в частности, энергоэффективность, низкий расход средств в течение периода эксплуатации, высокий срок службы, а также отсутствие содержания ртути, инфракрасного и УФ излучений. Несколько нивелируется рост рынка в общемировом масштабе высокой стоимостью светодиодов, что сужает их потенциальную емкость до областей, где их использование наиболее экономически оправдано (например, при высоком энергопотреблении, дороговизне энергоресурсов; в условиях дефицита электроэнергии). Можно полагать, что со временем данный фактор снизит свое негативное влияние, что подтверждается глобальной тенденцией по снижению уровня цен в среднем на 10% в год.

Мировой рынок

Развитие мирового рынка светодиодной осветительной техники происходит как на фоне общего роста продаж светотехники, так и позитивного развития рынка светодиодов в целом. Обращает на себя внимание тот факт, что темпы роста продаж осветительных светодиодов (ХХ% в 2007/2008 годах) опережают аналогичную динамику рынка светотехники в целом (ХХ%), а также глобального рынка светодиодов (ХХ%). Объем мирового рынка светодиодных светильников в 2008 году достиг показателя в ХХ млрд долл. с прогнозируемым ростом до Х млрд долл.

Стоит отметить, что рынок осветительных светодиодов оказался наиболее устойчивым перед влиянием мирового финансово-экономического кризиса. На фоне падения потребления светодиодов в автомобильной промышленности и индустрии по производству мобильных телефонов, рынок осветительных приборов продолжил расти, правда, более низкими темпами, чем было раньше (ХХ% по сравнению с ХХ% в предыдущем году)[1].

Российский рынок

Россия на сегодняшний день существенно отстает от развитых стран в области внедрения не только светодиодной продукции, но и доли энергосберегающих технологий в целом. Рынок светодиодной осветительной техники сегодня находится в стадии формирования. Причина отставания кроется в относительно дешевой в сравнении с другими странами электроэнергии, что создавало благоприятный фон для применения традиционных ламп накаливания и других низкоэффективных решений.

Как результат, потребление светодиодов сейчас составляет всего ХХ% от общего объема продаж светотехнической продукции (очевидно, в натуральном выражении данный показатель еще более низкий). Актуальный спрос на светодиоды во многом сдерживается их высокой стоимостью, которая на российской почве еще более усугубляется отсутствием развитого промышленного производства светодиодных компонентов и высоким удельным весом импорта. Правда, стоит учитывать, что доля импорта в потреблении варьируется в зависимости от сегмента — так рынок светодиодных чипов и кристаллов является на сегодняшний день практически полностью импортообразуемым — здесь доля иностранных производителей достигает ХХХХ%.

В то же время сегмент комплектной светодиодной светотехники (светильников, модулей и т. п.) по большей части формируется за счет внутреннего производства, но в основном на основе иностранных комплектующих. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рис.1.1.а. Структура российского рынка светодиодов в разрезе производителей в 2008 году в стоимостном выражении, %[2]

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

По оценкам специалистов агентства промышленной информации «Апельсинтез», в середине 2009 года объем рынка светодиодов России составил около ХХХ% ($ХХ млн. или ХХ млрд руб.) от общего объема рынка осветительной продукции страны (который оценивается примерно в $ХХ млрд или ХХ млрд руб.). 

Для общей информативности необходимо отметить, что по оценкам экспертов того же агентства промышленной информации «Апельсинтез», ежегодно в России продается порядка Х млрд ламп на общую сумму ХХ млн. долл. Из них  пока только Х% составляют энергосберегающие.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Существующие российские производители осуществляют  только сборку энергосберегающих ламп из китайских комплектующих. Для полного перехода страны на энергосберегающие лампы необходимо построить более ХХ заводов по их производству общей стоимостью около $ХХ млрд.

Известно, что существуют светодиоды ультравысокой яркости (десятки кандел), светодиоды высокой яркости (сотни милликандел), светодиоды стандартной яркости (десятки милликандел).

По данным исследовательской фирмы iSuppli применение ярких и ультраяких светодиодов в различных приложениях распределяется следующим образом:

Рис.1.1.б. Применение ярких и ультраярких светодиодов

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

По данным портала по энергоснабжению, Министерством энергетики РФ утверждена схема и программа развития Единой энергосистемы России на период с 2010 по 2016 год. Документ разработан в соответствии с «Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики» (постановление Правительства Российской Федерации «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»). Документ утвержден Приказом Минэнерго России от 15 июля 2010 года № 000.

Основной целью создания схемы и программы развития ЕЭС России ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Документ призван обеспечить надежное функционирование ЕЭС России в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей и информационное обеспечение субъектов энергетического комплекса.

Программа развития ЕЭС России включает в себя прогноз спроса на электрическую энергию по территориям субъектов Российской Федерации на период 2010–2016 год, а также содержит прогноз требуемого увеличения мощностей для удовлетворения спроса на электрическую энергию, учитывающий:

- ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Программа развития ЕЭС России содержит перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию магистральных и распределительных сетей, а также схему развития ЕЭС России, разработанную с учетом результатов выполненных электрических расчетов на базе использования перспективной расчетной модели ЕЭС России. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

При ожидаемой динамике электропотребления и вводах генерирующих мощностей полностью покрывается баланс мощности ЕЭС в период годов.

Также по данным из открытых источников известно, что Правительство РФ утвердило правила утилизации осветительных устройств, в частности, ртутьсодержащих энергосберегающих ламп, которые при неправильном обращении могут нанести вред здоровью людей и состоянию окружающей среды.

Правила обращения с энергосберегающими лампами утверждаются правительством РФ в соответствии со статьей 10 федерального закона об энергосбережении и повышении энергоэффективности. Эти правила обязательны для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе для тех, кто управляет многоквартирными домами. Документ, в частности, предписывает собирать отработанные ртутьсодержащие лампы отдельно от других видов отходов, запрещает самостоятельную транспортировку и обезвреживание таких ламп. Организацией их сбора у населения должны заниматься органы местного самоуправления, а самим сбором – специализированные организации. Правила также запрещают закапывать отработанные ртутьсодержащие лампы в землю.

Для справки: в 2009 году президент подписал федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности». Закон вводит ограничения на оборот ламп накаливания, устанавливает требования по маркировке товаров с учетом их энергоэффективности, по обязательному коммерческому учету энергоресурсов, энергетической эффективности новых зданий, сокращению бюджетных расходов на приобретение энергетических ресурсов, а также по содержанию общего имущества многоквартирных домов в отношении показателей энергетической эффективности. Так, в соответствии с законом об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, с 1 января 2011 года прекращается оборот ламп накаливания мощностью 100 ватт и более. Также данный документ предусматривает запрет с 2013 года на производство и продажу ламп накаливания мощностью 75 ватт и более, а с 2014 года — мощностью свыше 25 ватт.

Энергосберегающими лампами принято называть люминесцентные лампы, которые входят в обширную категорию газоразрядных источников света. Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко ранее заявил, что Россия не должна переходить повсеместно на энергосберегающие лампы, пока не будет решен вопрос с их утилизацией. По его словам, выбрасывать их в обычный мусор опасно, так как лампочки содержат ртуть, которая отрицательно влияет на здоровье. По его мнению, эту проблему мог бы решить раздельный сбор мусора, но такой системы пока нет даже в Москве.

Между тем, государство предложило предпринимателям новую нишу для заработка. России необходимо активнее развивать рынок светодиодных ламп, дабы перейти с ламп накаливания на светодиодные, минуя массовое распространение ртутьсодержащих энергосберегающих ламп. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заявление министра экономики Эльвиры Набиуллиной.

Главной причиной, по которой глава Минэкономразвития призывает российский бизнес активнее осваивать рынок светодиодных ламп, является сложность утилизации люминесцентных энергосберегающих ламп, которые сегодня  называют главной альтернативой лампам накаливания. В частности, утилизировать и принимать их у населения и предприятий могут только специальные организации, которые пока есть далеко не везде.

Для предпринимателей же ртутьсодержащие энергосберегающие лампы являются еще и источником дополнительных расходов. Ведь им придется выделять специальное помещение для хранения подобных отработавших ламп, а также устанавливать туда специальные газоанализаторы, которые будут сигнализировать о появлении в воздухе паров ртути.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

А Савеловский машиностроительный завод разработал уникальный в своем роде вендинговый  автомат, торгующий энергосберегающими лампочками и сопутствующими товарами. По данным пресс-службы предприятия, партнером проекта выступил «Мосэнергосбыт», в центральном офисе которого установлен этот автомат.

Основой проекта стал принцип трех «доступно». ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Новая установка уникальна тем, что работает по принципу лифтового автомата и позволяет обезопасить хрупкие электротехнические изделия от механических повреждений. В будущем Мосэнергосбыт планирует установить вендинговые автоматы по продаже энергосберегающих ламп по всей Москве и Подмосковье. Если пилотный проект окажется удачным, эта бизнес-идея будет реализована и в регионах.

Рассмотрим, какие изменения происходят на рынке производства светодиодной продукции. В соответствии с классификацией ОКВЭД, деятельность, связанную с производством светодиодной продукции, можно отнести к отрасли «Производство электрических ламп и осветительного оборудования»[3]. На диаграмме 1.1.а изображена динамика выполненных работ и отгруженных товаров по данной отрасли по России и по Северо-Западному округу[4]. Необходимо отметить, что данных по Республики Коми нет.

Диаграмма 1.1.а

Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство электрических ламп и осветительного оборудования», млн рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

На диаграмме 1.1.б изображена динамика отгруженных товаров по отрасли «Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи», которая частично может включать сферу деятельности, связанную с продажей светодиодов.

Диаграмма 1.1.б

Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи», тыс. рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рекомендации к составлению программ повышения энергоэффективности экономики выработали депутаты Законодательных собраний Северо-Запада на заседании Парламентской ассоциации в Архангельске.

Единообразие подходов необходимо для координации действий региональных властей в деле сбережения энергии.

Принятый в прошлом году федеральный закон потребовал от органов власти областей и республик, а также от предприятий разработки мер для сокращения потребления всех видов энергии, повышения энергоэффективности валового регионального продукта. В Санкт-Петербурге, например, утверждена концепция повышения энергоэффективности и стимулирования энергосбережения, реализуется программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, общий объем финансирования которой – около 700 миллионов рублей.

При разработке региональных программ весьма вероятен перекос в сторону повышения энергоэффективности ЖКХ как более управляемого государственной властью, - считает председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности Законодательного собрания Санкт-. Без должного внимания может остаться весь комплекс производства, передачи, распределения энергии. Необходимо обращать внимание и на промышленность.

Специалисты уверены – потенциал энергосбережения в ЖКХ составляет лишь ХХ%, треть энергии можно сэкономить, внедрив современные технологии в промышленности и на транспорте. Еще треть – при модернизации самой энергетики.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В целом, парламентарии Северо-Запада пришли к выводу, что нужны крупные пилотные проекты, которые – если они окажутся успешными – в дальнейшем можно будет тиражировать.

При этом, благодаря проекту «Воркута – энергоэффективный город» доля расходов на оплату услуг ЖКХ для средней воркутинской семьи может снизиться на ХХ%. Об этом на межрегиональной видеоконференции заявил президент энергетические системы» Михаил Слободин.

энергетические системы» – крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и газораспределения, созданная в 2002 году. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг и ритейл. Стратегические активы холдинга – это ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых компаний.

Активы «КЭС» в Воркуте: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЦВК, , сети Воркуты», котельные», «Центральное» и «Горняцкое».

Для справки: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Согласно контракту, заключенному между дивизионом «Генерация Урала» и (г. Москва), в течение 2010 года будет разработана поэтапная программа энергосбережения Воркуты на 2010–2015 годы.

Этот не имеющий аналогов документ объединит данные о текущем положении дел в ЖКХ, энерго - и теплоснабжении Воркуты с реальными предложениями по комплексному повышению энергетической эффективности всего города. Все мероприятия программы должны учитывать сложившуюся в городе социально-экономическую и демографическую ситуации, а также перспективы их изменения[5].

А в августе проведено техническое перевооружение светофорных объектов в Ухте. Старые ламповые светофоры заменили на плоские светодиодные.

«ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В целом можно сказать, что сейчас ведущие мировые державы инвестируют миллиарды долларов в создание рынка сбыта светодиодной продукции. Таким образом, стимулируя внутреннее потребление, правительства этих стран активизируют как рост инвестиций в компании-производители, так и снижение себестоимости светодиодной продукции в результате роста производства. В России такую работу ведут по инициативе отдельных ведомств и организаций. Сейчас на рынке полупроводникового освещения почти нет конкуренции среди отечественных компаний, имеющих собственное производство светодиодов высокой яркости. Серийное производство собственных кристаллов для светодиодов в России в промышленных объемах пока не обеспечено, и российские производители выпускают продукцию на основе зарубежных светоизлучающих кристаллов. Чаще всего кристаллы на российский рынок поставляют из Тайваня.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.2.  Перспективы развития рынка

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.3.  Рекомендации участникам рынка

В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам рынка поставок светодиодных и энергосберегающих ламп необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:

§   

§   

§   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Часть 2

Обзор отраслей потребления
2.1. Описание рынка потребления

Практическое применение светодиодов включает освещение жилых и производственных помещений, архитектурную и ситуационную подсветку, уличное освещение.

Области применения светодиодов за последние годы существенно расширились. Если до недавнего времени светодиоды ассоциировались в основном с индикацией в электронных приборах, то сейчас они уже успешно применяются, например, в транспорте (светофоры, дорожные знаки, индикация в салонах), а также в автомобильной промышленности, где весьма успешно прошло внедрение светодиодов в габаритные фонари и сигналы торможения. Прогресс в технологии разработки мощных светодиодов, произошедший на рубеже XX и XXI веков, позволил светодиодам попасть в сферу интересов светотехники, и можно предположить, что мощные светодиоды в скором времени вытеснят устаревшие источники света.

Сфера применения светодиодов:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Развитие светодиодных технологий, результатом которого стало появление новых эффективных мощных светодиодов, в совокупности с растущей потребностью в энергосбережении, открывает новый рынок для светодиодных изделий в освещении. Примером применения светодиодных изделий может быть освещение коридоров и подъездов в домах, освещение технических зон и рабочих мест на предприятиях, освещение складов и хранилищ, и даже освещение витрин и прилавков в магазинах.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Несмотря на все успехи технологии светодиодов, применение их в освещении пока еще не носит массового характера. Примерная картина внедрения светодиодных светильников в освещение за рубежом следующая: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Попытки внедрения светодиодных источников света предпринимаются и в России. ХХХХХХХХХ

Энергоэффективность и энергосбережение в России, в отличие от других стран мира, стали широко обсуждаться только в последние годы. Сейчас, в период глобального экономического кризиса, для газовой державы, которой является Россия, вопрос экономии газа, кажется, должен снова отойти на второй план. Однако энергосбережение по-прежнему остается для России самым актуальным вопросом.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Несмотря на то, что в мире созданы технологии, помогающие эффективно расходовать энергию, практически для всех отраслей компании продолжают разрабатывать новые инновационные продукты. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Данные по России

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Поступление доходов в январе-июле составило ХХ% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов». ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Данные по Северо-Западному Федеральному округу

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в I полугодии 2010г. составил ХХХХ млрд рублей, или ХХ% к уровню соответствующего периода 2009 года. Доля округа в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила ХХХ%.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 2.1.а

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в I полугодии 2010 года

Регион	Млрд рублей	I полугодие 2010 к I полугодию 2009, в %

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 2.1.б

Исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в I полугодии 2010 года, тыс. рублей[6]

Регион	Доходы	Расходы	Профицит, дефицит (-)

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Часть 3

Конкурентный анализ

В качестве конкурентов в первую очередь рассматривались компании, занимающиеся реализацией светодиодных и энергосберегающих ламп в Республике Коми. Проведенный поиск и анализ компаний позволяет сделать вывод, что в регионе нет крупных компаний, которые бы имели свой сайт и организованную систему сбыта с постоянной базой клиентов. Есть компании и частные лица, которые предлагают светодиодные лампы лишь в поисковых системах и на различных досках объявлений. Также был выявлен интерес к автомобильным светодиодам в регионе.

Стоит отметить, что в целом светотехнические компании во всех регионах реализуют продукцию на территории всей России. Таким образом, в качестве конкурентов для анализа были выбраны компании, находящиеся в Санкт-Петербурге.

3.1. «ПЛАНАР»

По информации с сайта, располагая 10-летним опытом работы, как с небольшими фирмами, так и с крупными государственными предприятиями, компания специализируется на выполнении комплексных заказов различной сложности, включающих в себя как отечественные, так и зарубежные компоненты, в количествах от пробной партии в несколько штук до промышленных объемов.

Координаты компании:

Адрес:

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности предприятия «ПЛАНАР»:

Таблица 3.1.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

3.2. 

Основное направление деятельности компании – создание, продвижение и дистрибуция светотехнической продукции.

Успешность своей работы на рынке компания оценивает как результат  постоянного развития ассортимента,  новых товарных групп, гибкой ценовой политики и самых оптимальных условий работы для постоянных клиентов. 

По информации с сайта, накопленный опыт  работы позволяет предложить партнерам достойный ассортиментный портфель для успешного бизнеса в регионе заказчика.

Координаты компании:

Адрес:

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности предприятия «Горэнерго»:

Таблица 3.2.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Могилёв Могилёвская область
УП Бобруйский ТЦ г. Бобруйск т. т.
м-н ул. ***
м-н ул. К. Маркса,49
м-н 9. т. т. ЧП «Планета-Восток» г. Кричев, ул. ***. т. 55-344 ЧТУП Шкловский промторг 6. т. 32-439

3.3. 

Большое внимание компанией уделяется новому направлению деятельности – продвижению и поставке  светодиодного освещения. А именно светодиодных светильников, изготовленных на основе последних достижений энергосберегающих технологий для различных областей применения: от общественных и офисных зданий до автотрасс и промышленных объектов.

Другим перспективным направлением деятельности компания считает продвижение низковольтного оборудования и оборудования среднего напряжения, в т. ч. распределительных устройств до 0,4кВ и выше производства группы предприятий «Кёль» (Firmengruppe KÖHL) на территории Российской Федерации, руководствуясь партнерским соглашением с представительством АО «Кёль Акциенгезельшафт» в Москве.

Координаты компании:

Адрес:

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности компании «Балтинтех»:

Таблица 3.3.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

3.4.  Маркет» (ТМ «ZAKO-LEDS»)

Компания была создана в 2004 году. По информации с сайта, за прошедшие годы было создано много систем освещения и одиночных светильников, которые покрывают практически все направления в подсветке торгового оборудования и торговых витрин, прилавков, выставочного оборудования, картин.

В 2008 году компания выпустила серию светодиодных светильников собственной разработки.

Координаты компании:

Адрес:

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности компании «Свет Маркет»:

Таблица 3.4.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
			§
			§

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

3.5. 

Российская компания была создана в Санкт-Петербурге в 2000 году и начала свою деятельность с поставки материалов для производства наружной рекламы.

С 2001 года Компания начала оптовые поставки современных светотехнических устройств, ламп, светильников и аксессуаров от ведущих мировых производителей.

Координаты компании:

Адрес:

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности предприятия «ПолимерСТИЛЬ»:

Таблица 3.5.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
			§
			§
			§
			§

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

На рынке так же представлено много компаний, предлагающих светодиодную продукцию в аренду, преимущественно это видеоэкраны. Из-за высокой стоимости продукции, предприятия-производители предлагают покупку экранов в лизинг, а так же услуги по рассрочке оплаты. Для большинства компаний характерно проведение различных специальных акций на определенную продукцию, либо при покупке большего количества экранов, либо для постоянного клиента.

Для повышения узнаваемости на рынке компании участвуют в специализированных выставках, ярмарках, конференциях и так далее.

Чтобы соответствовать высоким требованиям рынка, предъявляемым к качеству продукции, предприятия производят продукцию на основе светодиодов ведущих компаний-производителей из европейских и азиатских стран.

Изменения на внутреннем рынке могут оказать существенное влияние на деятельность организаций. Прежде всего, это связано с изменением цен на основные ресурсы, используемые предприятиями в процессе работы – энергия, сырье и другие. Повышение цен на них увеличивает себестоимость продукции, что может отразиться на спросе и тем самым привести к сокращению доходов компаний.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ