Новые тренды российского рынка грузовых иномарок

 

Новые тренды российского рынка грузовых иномарок

В условиях финансового кризиса и ухудшения экономической ситуации в РФ китайские автопроизводители, казавшиеся в последние годы главной угрозой отечественным автостроительным компаниям, начали резко терять позиции на российском рынке. Так, по итогам 2008 г., на фоне почти 35-процентного роста импорта коммерческой техники в РФ, поставки грузовых автомобилей из КНР сократились почти вдвое, а их доля в общей структуре импорта в годовом исчислении снизилась с 15,9 до 6,4 %. Сокращение спроса отмечается по всей номенклатуре китайской автопродукции, но в большей степени затрагивает сектор крупнотоннажной техники.

Импорт грузовой техники в РФ

По оценкам Russian Automotive Market Research (НАПИ), в минувшем году в Россию было импортировано новых и подержанных грузовых автомобилей, что на 34,9 % больше, чем годом ранее. Значительная доля зарубежных поставок по-прежнему приходится на новую технику; в 2008 г. этот показатель достиг 53 %. Существенное сокращение ввоза подержанных машин за последние два года явилось следствием увеличения в 2006 г. таможенных тарифов на грузовые автомобили со сроком эксплуатации свыше 5 лет, а также общим экономическим ростом.

Статистические данные свидетельствуют о достаточно широкой географии стран происхождения ввозимой продукции. Однако в наибольшей степени потребности внутреннего рынка России удовлетворяются поставками грузовой техники из Японии. В минувшем году из Страны восходящего солнца на территорию РФ было импортированоавтомобиль, или 22 % от общего объема импорта в единицах продукции. За ней следуют такие страны, как Германия, США и Швеция, занимая неплохие доли в натуральном измерении: 19,8 %, 13,1 % и 10,4 %, соответственно.

Среди стран-поставщиков новых грузовых автомобилей доминирующие позиции принадлежат Германии (19,8 тыс. ввезенных автомобилей), заметно отстают расположившиеся следом Япония (14,7 тыс. ед.), США (13,9 тыс. ед.) и Швеция (11,3 тыс. автомобилей).

В целом по количеству ввезенных грузовиков лидируют европейские производители, на втором месте – азиатские импортеры.

Структура импорта грузовых автомобилей в РФ, по странам-импортерам, 2008 г., ед.

Источник: данные ФТС РФ, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Данные Russian Automotive Market Research за 2008 г. позволяют увидеть, что значительная часть импорта, примерно 40,6 %, приходится на легкие коммерческие автомобили полной массой до 3500 кг. Поставки среднетоннажной грузовой техники (3501– 11000 кг) в годовом исчислении продолжают сокращаться: по итогам года они составилиед., или 17,2 % от общего объема ввезенных машин.

Самым быстро растущим сегментом импорта коммерческой техники в РФ остаются тяжелые грузовики (полной массой свышекг). За истекшие 12 месяцев на территорию Российской Федерации было импортированокрупнотоннажных грузовых автомобиля, что на 33,7 % больше, чем годом ранее, а их доля в общей структуре поставок достигла 38,6 %. Среднегодовой рост объемов импорта большегрузных автомобилей за последние пять лет превышает 36,5 %.

Структура импорта грузовых автомобилей в РФ, 2008 г., %

Источник: данные ФТС РФ, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура импорта грузовых автомобилей, по странам, 2008 г., ед.

Страна	полной массой менее 2800 кг	полной массой кг	полной массой кг	полной массой кг	полной массой более 11000 кг	нет данных	Всего
Япония	3760	20364	8802	4707	3598	130	41361
Германия	6431	9092	4640	163	16747	43	37116
США	3750	7894	4878	18	8102	16	24658
Швеция	1	-	9	7	19467	-	19484
Франция	4367	4794	49	17	3469	11	12707
Китай	1851	643	540	753	7190	945	11922
Корея	2445	863	4406	125	2100	34	9973
Италия	1970	1023	842	75	3516	18	7444
Нидерланды	1	-	27	11	2772	-	2811
Индия	-	-	795		112	-	907
Чехия	64	-	-	-	562	-	626
Финляндия	-	-	-	-	57	-	57
Другие	1865	5078	1281	51	4680	5628	18583
Всего	26505	49751	26269	5927	72372	6825	187649

Источник: данные ФТС РФ, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Динамика импорта грузовых автомобилей полной массой свышекг, ед.

Источник: данные ФТС РФ, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Смена приоритетов

Основными импортерами крупнотоннажных грузовых автомобилей на территорию РФ традиционно являются Швеция и Германия. Заметную роль в формировании российского рынка тяжелой коммерческой техники в последние годы играл Китай.

Импорт грузовиков из КНР в Россию осуществлялся еще в 90-е гг., но началом массовых поставок следует считать 2004 г. В следующие несколько лет процесс проникновения китайских марок в этот сегмент шел достаточно динамично, номенклатура поставляемых машин неуклонно росла, чему в немалой степени способствовала цена техники, которая для большинства потребителей оставалась определяющим фактором.

Кроме того, как неоднократно подчеркивали дистрибьюторы, практически все китайские автозаводы используют технологические решения японских и европейских компаний, их техника более современная и надежная, чем российские модели.

Ряд российских компаний, занимающихся автомобильным бизнесом, быстро оценили перспективность и прибыльность данного сегмента рынка, в результате чего уже в 2006 г. российскую прописку получили 6,3 тыс. грузовых автомобилей марок «FAW», «DongFeng», «Foton», «HOWО» и других – различной комплектации, назначения и грузоподъемности.

Более активному распространению китайских грузовых автомобилей препятствовали такие факторы, как недостаточно развитая дилерская и сервисная сети, низкий уровень обеспеченности запасными частями, недостаточное знакомство потребителей с китайской техникой и ее возможностями, а также очень весомые логистические затраты, которые увеличивали стоимость автомобилей.

Еще один значимый сдерживающий фактор – недоверие к технике, произведенной в КНР. Впрочем, за последние годы влияние этого фактора существенно ослабло. В условиях бурного экономического роста и сохраняющейся неудовлетворенности спроса по целому ряду наименований коммерческой техники Россия в течение двух-трех лет стала главным импортером автомобилей из Китая, что начало вызывать определенные опасения со стороны национальных автопроизводителей.

В 2007 г. экспансия Поднебесной на авторынке РФ приобрела новые масштабы. За этот год импорт грузовых автомобилей из КНР достигед., что соответствовало 16 % от общего объема зарубежных поставок грузовой автотехники в РФ. Число официальных представительств присутствующих в России китайских брэндов заметно возросло. Высокая ликвидность, постоянный рост объемов продаж создавали позитивный фон для прогнозов развития рынка коммерческого автотранспорта в РФ на многие годы вперед. В сложившихся благоприятных условиях дистрибьюторы и дилеры китайской автопродукции начали открывать специально оборудованные технические центры, склады и автосалоны по всей стране.

Ситуация изменилась в конце прошлого года. В связи с негативным влиянием глобального финансового кризиса, повлекшим существенное ослабление российской экономики и сокращение объемов кредитования, спрос на грузовые автомобили в России начал падать. Большое количество компаний, стихийно продававших автомобильную технику китайского производства на волне тотального дефицита, в условиях финансовой нестабильности начало сворачивать бизнес, закрывая свои торговые точки, сервисные станции и филиалы в регионах.

Согласно данным Russian Automotive Market Research, в 2008 г. поставки грузовой автотехники из Китая сократились, относительно предшествующего года, на 46 %: за 12 месяцев в Россию было импортировано толькогрузовых автомобиля (здесь и далее речь идет о массовых поставках полностью собранных автомобилей емкостью более 50 ед.). Доля грузовой техники китайского производства в общем объеме импорта за отчетный период снизилась до 6,4 %, а в структуре зарубежных поставок новых автомобилей – до 8,3 %.

Показательно, что почти все китайские марки в 2008 г. продемонстрировали отрицательную динамику.

Динамика импорта грузовой техники из КНР, по маркам, ед.

Марка	2007 г.	2008 г.
FAW	3036	2760
HOWO	6409	2650
FOTON	7445	2370
DONG FENG	1984	1584
GREAT WALL	360	1538
SHAANXI	1409	938
YUEJIN	996	82
Другие	603	–
Всего	22242	11922

Источник: данные ФТС РФ, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Изменение структуры импорта китайских грузовых автомобилей, по маркам, I-IV кварталы 2008 г.

Марка	I	II	III	IV	Всего
FAW	333	1395	800	232	2760
HOWO	407	1058	957	228	2650
FOTON	87	716	1039	528	2370
DONG FENG	404	706	401	73	1584
GREAT WALL	624	530	293	91	1538
SHAANXI	36	92	669	141	938
YUEJIN	82				82
Всего	1973	4497	4159	1293	11922

Источник: данные ФТС РФ, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура импорта китайских грузовых автомобилей, по маркам, 2008 г., ед.

Марка	полной массой менее 2800 кг	полной массой кг	полной массой кг	полной массой кг	полной массой более 11000 кг	Нет данных	Всего
FAW	271	468	41	215	1733	32	2760
HOWO	40	-	-	-	2576	34	2650
FOTON	2	97	499	533	659	580	2370
DONG FENG	-	1	-	2	1282	299	1584
GREAT WALL	1538	-	-	-	-	-	1538
SHAANXI	-	-	-	-	938	-	938
YUEJIN	-	77	-	3	2	-	82
Всего	1851	643	540	753	7190	945	11922

Источник: данные ФТС РФ, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

При рассмотрении структуры импорта китайской коммерческой техники по брэндам, вне зависимости от сегмента, наибольшее количество грузовых автомобилей в 2008 г. на российский рынок поставила компания «FAW» – 2760 ед. (свыше 23 % от общего объема ввоза грузовых автомобилей из КНР). Годом ранее марка «FAW», с результатом 3036 импортированных машин, занимала лишь третью позицию. На второе место, с объемом в 2650 автомобилей и долей в 22,2 %, по итогам 2008 г., вышла компания «HOWO», сократившая поставки в годовом исчислении почти на 59 %.

Замыкает тройку наиболее востребованных в России китайских брэндов «Foton» с показателем 2370 ввезенных грузовиков (19,9 %). Весьма примечателен тот факт, что до недавнего времени «Foton» удерживал статус самой популярной китайской марки на территории РФ. К примеру, в 2007 г. российскую прописку получили свыше 7,4 тыс. машин этой марки, то есть втрое больше, чем в прошлом году.

В структуре китайского импорта традиционно наибольшую долю составляют грузовые автомобили общей массой болеекг. По итогам 2008 г. в Россию было поставлено 7190 таких машин, или 60,3 % всего объема импорта китайской авто - техники в РФ за отчетный период.

Основным поставщиком машин этого класса в 2008 г. стала компания «HOWO», на долю которой приходится свыше 35,8 %. Чуть меньше – 24,1 % поставок – составили автомобили марки «FAW». Тройку брэндов-лидеров сегмента крупнотоннажной техники из КНР замыкает «Dong Feng» (17,8 %).

Что касается номенклатуры коммерческой техники, импортируемой из КНР, то из двух сотен моделей, ввезенных в Россию в 2008 г., основная доля приходится на автомобили-самосвалы, среди которых наибольшей популярностью в минувшем году пользовались FAW CA3252, HOWO ZZ3327 и DONG FENG DFL3251.

Структура импорта китайских грузовых автомобилей в РФ, 2008 г., по маркам, %

Источник: данные ФТС РФ, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура китайских грузовых автомобилей, ввезенных в РФ в 2008 г., по году выпуска, %

Источник: данные ФТС РФ, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура импорта китайских грузовых автомобилей в РФ, 2008 г., ед.

Источник: данные ФТС РФ, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Рейтинг наиболее востребованных моделей китайских грузовиков, 2008 г., TOP-20*, ед.

	Марка	Модель	Объем импорта
1	FAW	CA3252	1240
2	HOWO	ZZ3327	1151
3	DONG FENG	DFL3251	750
4	GREAT WALL	CC1031	525
5	SHAANXI	SX3255	520
6	GREAT WALL	CC1037	370
7	HOWO	ZZ3407	320
8	HOWO	ZZ3257	317
9	FOTON	BJ3251	300
10	FAW	CA3312	272
11	DONG FENG	DFL 3251 AXA	261
12	FAW	CA1041	230
13	FAW	CA1020	220
14	GREAT WALL	CC1037SSK20 LUXURY	216
15	FAW	CA1083	215
13	FOTON	OLLIN	209
17	FOTON	BJ1093	180
18	FOTON	BJ5121	157
19	GREAT WALL	CC1031PS64 SUPER LUXURY	132
20	FOTON	BJ5059	129
	Всего «TOP-20»		7714

*включая подержанные автомобили, импортированные в РФ в 2008 г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Прогнозные ожидания

По мнению руководителя Russian Automotive Market Research (НАПИ) Татьяны Арабаджи, в ближайшие год-два импорт китайских грузовых автомобилей продолжит свое падение. С одной стороны, это связано с текущей экономической ситуацией в России, сокращением кредитных и лизинговых программ, проблемами строительного и логистического секторов. Но не только.

«Недостаточное развитие торговой и сервисной сетей, проблемы с поставками запчастей, частая смена дистрибьюторов, постоянная экономия на инвестициях в развитие инфраструктуры и, наконец, отсутствие собственных финансовых программ на приобретение техники – все это, вкупе с последним ростом цен на автомобили из КНР, негативно влияет на лояльность отечественных потребителей к продукции китайского автопрома», – считает эксперт.

К этому следует добавить ряд мер, предпринятых Правительством Российской Федерации. Во-первых, с 1 января 2008 г. вступили в действие нормы экологического класса «Евро-3». Ряд китайских автопроизводителей (в основном это касается мелких компаний) оказались не готовы к внедрению требований нового экологического регламента и в итоге были вынуждены прекратить поставки своих машин в нашу страну. Кроме того, в прошлом году были введены более жесткие правила сертификации. Это не только ограничило количество моделей, разрешенных к продаже в России, но также существенно увеличило затраты на получение сертификатов.

Ударило по автопроизводителям Китая и недавнее постановление российского правительства, согласно которому ставка пошлины на ввоз готовых кузовов увеличивается до 15 % от их таможенной стоимости, но не менее 5 тыс. евро за кузов. Как известно, новая пошлина не распространяется на те предприятия, которые подписали с правительством соглашения о промсборке автомобилей и сейчас либо уже производят машины по полному циклу, либо достраивают свои заводы. Единственными, кто пострадал от введения новой пошлины на ввозимые кузова, стали китайские автопроизводители, осуществляющие отверточную сборку в ряде регионов России. Последняя инициатива автоматически сделала сборку китайских машин на территории РФ нерентабельной, что также негативно отразилось на конкурентоспособности этой техники на отечественном рынке.

«Время стихийного роста продаж китайских грузовых автомобилей в России в условиях неудовлетворенного спроса прошло, – считает глава консалтингового агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ). – Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов очень сильное давление внутреннего рынка КНР, которое ведет не только к быстрому повышению качества автомобилей из Поднебесной, но и побуждает китайских автопроизводителей максимально активизировать усилия по наращиванию экспортного потенциала».

По прогнозам Татьяны Арабаджи, в ближайшей перспективе на российском рынке останутся только крупнейшие китайские автобрэнды, которые уже успели выстроить цивилизованную систему дистрибьюции. Их будущее зависит, прежде всего, от того, насколько эффективно они смогут реагировать на текущие рыночные изменения, успевая перестраивать внутренние бизнес-процессы и расширять спектр услуг – как по сервисному обслуживанию автомобилей, так и по поставкам и реализации автозапчастей на вторичный рынок.

«В целом же, на мой взгляд, преуспеют те компании, которые в сложившейся непростой финансово-экономической ситуации сумеют выстроить качественно новые долгосрочные взаимоотношения с потребителями, предложив своим клиентам не только оптимальное соотношение цены и качества выпускаемой автомобильной продукции, но также максимально выгодные лизинговые и кредитные программы на ее приобретение», – резюмирует руководитель Russian Automotive Market Research.