Рынок железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области
«Строительные Ведомости» продолжают серию публикаций обзоров региональных рынков строительных материалов. Материалы подготовлены специалистами маркетинговой компании DSO Consulting.
Объемы производства железобетонных конструкций и изделий являются ярким показателем динамики развития строительного рынка. Как и в большинстве других регионов России, производство железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области ныне составляет не более 30% от «докапиталистических» объемов (табл. 1).
Табл. 1. Объемы производства железобетонных конструкций и изделий в России и Новосибирской области в гг. (по данным Госкомстата РФ)
1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2001 к 1990, % | |
Новосибирская область, тыс. куб. м | 1 650 | 617 | 388 | 485 | 488 | 29,6% |
Россия, млн. куб. м | 79,4 | 28,1 | 15,8 | 18,3 | 19,8 | 24,9% |
Необходимо сразу отметить, что в условиях новой экономики отчетность производителей перед органами статистики не является обязательной, поэтому данные областного и федерального комитетов статистики, скорее всего, показывают не полную рыночную картину. Однако статистическая погрешность по рынку железобетонных конструкций и изделий, видимо, не превышает 5-7% (органы статистики «не видят» лишь часть малых игроков), так что результаты нижеприведенного анализа деятельности крупнейших игроков рынка не зависят от указанной погрешности.
Производители Новосибирской области
Всего в Новосибирской области железобетонные конструкции и изделия производят около 30 заводов (из 38 имевшихся до 1992 г.). Крупнейшим производителем является государственное предприятие «Спецжелезобетон», основная продукция которого - шпалы для железной дороги (табл. 2).
Табл. 2. Доля ГП «Спецжелезобетон» в производстве железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области (по данным областной администрации)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Новосибирская область, всего, тыс. куб. м | 484,9 | 487,5 | 481,8 | 505,9 |
В том числе ГП «Спецжелезобетон» | 198,3 | 211,3 | 213,5 | 224,5 |
Доля ГП «Спецжелезобетон», % | 40,9% | 43,3% | 44,3% | 44,4% |
Без учета производства ГП «Спецжелезобетон», фактически не участвующего в деятельности строительной индустрии области, крупнейшими областными производителями ныне являются завод «ЗЖБИ-4» и «Новосибирский сельский строительный комбинат» (табл. 3).
Табл. 3. Объемы производства крупнейших производителей железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области (без учета ГП «Спецжелезобетон», по данным областной администрации)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Доля в 2003 г. | |
Новосибирская область, всего без учета ГП «Спецжелезобетон», тыс. куб. м | 286,6 | 276,2 | 268,3 | 281,4 | |
В том числе | |||||
«ЗЖБИ-4» | 38,20 | 34,90 | 33,00 | 38,30 | 13,6% |
сельский строительный комбинат» | 21,90 | 25,50 | 29,10 | 33,50 | 11,9% |
ДСК» | 16,77 | 23,10 | 9,40 | 18,20 | 6,5% |
КСК» | 18,28 | 14,92 | 20,46 | 17,48 | 6,2% |
завод строительных конструкций» | 19,87 | 19,04 | 16,70 | 17,20 | 6,1% |
-3» | 17,70 | 20,60 | 4,27 | 12,24 | 4,3% |
-12» | 8,00 | 10,76 | 10,50 | 10,10 | 3,6% |
16,40 | 12,80 | 8,30 | 10,00 | 3,6% | |
14,10 | 10,13 | 8,30 | 8,50 | 3,0% | |
Всего по девяти крупнейшим | 171,22 | 171,75 | 140,03 | 165,52 | 58,8% |
Доля девяти крупнейших производителей в последние годы, за одним исключением, составляет около 60% (табл. 4).
Табл. 4. Суммарная доля девяти крупнейших производителей в общем объеме производства железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области (без учета ГП «Спецжелезобетон», по данным областной администрации)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Новосибирская область, всего без учета ГП «Спецжелезобетон», тыс. куб. м | 286,6 | 276,2 | 268,3 | 281,4 |
Всего по девяти крупнейшим | 171,22 | 171,75 | 140,03 | 165,52 |
Доля девяти крупнейших в общем объеме, % | 59,7% | 62,2% | 52,2% | 58,8% |
Таким образом, рынок железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области олигополизирован - не более девяти игроков в основном определяют его поведение.
Доля двух самых крупных игроков рынка выросла за три года с 20,1% до 25,5% (табл. 5).
Табл. 5. Суммарная доля «ЗЖБИ-4» и «Новосибирского сельского строительного комбината» в общем объеме производства железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области (по данным областной администрации)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Новосибирская область, всего без учета ГП «Спецжелезобетон», тыс. куб. м | 286,6 | 276,2 | 268,3 | 281,4 |
Всего по двум лидерам | 60,1 | 60,4 | 62,1 | 71,8 |
Доля двух лидеров в общем объеме, % | 20,1% | 21,9% | 23,1% | 25,5% |
Иными словами, два крупнейших игрока рынка год за годом увеличивают свое влияние на рынок, отбирая рыночные доли у других производителей из лидирующей группы. При этом суммарный объем производства железобетонных конструкций и изделий в Новосибирской области в гг. не увеличивался (табл. 3-5). В 2003 г. произведено было меньше, чем в 2000 г. - что само по себе является весьма тревожным фактом. Попросту говоря, это означает, что натуральные объемы строительства в Новосибирской области в последние годы как минимум не росли.
Тенденции и перспективы развития рынка
В сложившихся условиях производители, во-первых, дифференцируют товар, сближаясь по товарной номенклатуре. Так, «догоняющий» ныне абсолютного областного лидера «Новосибирский сельский строительный комбинат» при Советской власти был, как и все остальные железобетонные заводы, специализированным - он производил конструкции и изделия для сельхозпредприятий области. За девяностые годы завод существенно расширил спектр производимой продукции и сейчас производит практически полный набор конструкций для строительства домов (плиты перекрытия, лестничные марши и т. д.). Широкая номенклатура позволяет «НССК» эффективно конкурировать на рынке.
Во-вторых, значительную долю доходов (среднее по рынку - более 25%) производителей железобетонных конструкций и изделий составляют доходы от продаж смежных товаров - товарных бетонов, растворов, стеновых материалов.
Табл. 6. Крупнейшие новосибирские производители фундаментных блоков стеновых (по данным областной администрации)
Млн. шт. условных кирпичей | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
«ЗЖБИ-4» | 2,30 | 3,10 | 3,80 | 4,00 |
сельский строительный комбинат» | 3,30 | 5,60 | 4,00 | 4,00 |
-12» | 1,50 | 3,70 | 3,70 | 2,50 |
завод строительных конструкций» | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 2,20 |
1,96 | 2,04 | 2,13 | 2,09 |
Из табл. 6 видно, что два крупнейших производителя железобетонных конструкций и изделий лидируют и в производстве фундаментных блоков стеновых, однако следом за ними по этому показателю идут три игрока, в рейтинге табл. 3 (основное производство) занимающие соответственно седьмое, пятое и девятое места. Приведенный факт свидетельствует не просто о различной структуре продаж разных игроков - обострение конкуренции в основном производстве уже повлекло обострение конкуренции и формирование групп «сегментных» лидеров в сопутствующих товарных сегментах.
В-третьих, значимой тенденцией современного рынка железобетонных конструкций и изделий является формирование производственных холдингов на базе строительных компаний. С небольшой натяжкой к данной тенденции можно отнести и содержание целым рядом строительных компаний Новосибирска собственных растворно-бетонных узлов (РБУ), позволяющих компаниям-владельцам самостоятельно и быстро приготавливать товарные бетоны и растворы.
В качестве примеров здесь можно привести компании «Метаприбор» (нового владельца бывшего железобетонного завода «Новосибирскметростроя»), «Сибирь» (имеющую собственный РБУ и дочернее деревообрабатывающее производство), «Кварсис», «СтройМастер», «ПТК-30» и др. «Линевский ДСК» самостоятельно возводит панельные дома в Новосибирске.
В-четвертых, в условиях недогруженности производственных мощностей (см. табл. 1), жесткой конкуренции и текущего быстрого роста стоимости сырья (цемент, металл) наиболее конкурентоспособными являются именно лидеры рынка, при неизбежном снижении рентабельности имеющие больший запас прочности по сравнению с малыми игроками.
Это означает, что суммарная рыночная доля наиболее крупных игроков в ближайшие год-два, скорее всего, будет увеличиваться, а позиции небольших компаний-производителей - ухудшаться. В целом же на рынке даже в условиях роста строительства, скорее всего, не произойдет взрывного роста производства железобетонных конструкций и изделий - объем их производства в Новосибирской области (без учета ГП «Спецжелезобетон») будет находиться в 2005 г. около 290 тыс. куб. м.
Сергей Дьячков, DSO Consulting
Сергей Сидоренко, DSO Consulting
