Рынок метанола в России
Методология исследования
Данное исследование подготовлено на основании 9 основных информационных источников:
1.Данные Федеральной службы государственной статистики РФ
2.Данные Федеральной таможенной службы РФ
3.Ценовые бюллетени «Хим-Курьера»
4.Данные железнодорожной статистики
5.Данные Eurostat
6.Данные CMAI и других зарубежных аналитических агентств
7.Анализ информации, опубликованной в российских и зарубежных СМИ, на сайтах и в годовых отчетах мировых производителей метанола
8.Интервью с российскими и зарубежными производителями метанола, их коммерческие предложения
9.Интервью с российскими и зарубежными потребителями метанола, их коммерческие предложения
10.Научно-техническая литература
Интервью с производителями и потребителями метанола
В ходе исследования были проведены интервью с предприятиями, выпускающими метанол, а также продукты на его основе. В ходе интервью выяснялись объемы производства и потребления, основные характеристики и назначение выпускаемой продукции, уровень технологического оснащения производства, особенности технологии, краткосрочные и долгосрочные планы по развитию производства, ремонту и модернизации, а также другие характеристики.
Данные Федеральной таможенной службы РФ
Данные ФТС РФ позволили провести анализ экспортно-импортных поставок метанола, выявить объем и структуру внешней торговли, основных потребителей.
Данные Федеральной службы государственной статистки РФ
Данные ФСГС РФ позволили выявить часть потребителей и объемы производства продуктов, в производстве которых используются метанол.
Данные железнодорожной статистики РФ
Данные ЖД стат. РФ позволили выявить потребителей и объёмы поставляемой продукции, пункты назначения.
Данные Eurostat
Данные Eurostat позволили оценить тенденции развития производства метанола в странах Западной Европы в целом, а также позволили провести анализ объемов и структуры использования метанола в данном регионе.
Ценовые бюллетени «Хим-Курьера»
Данная информация была дополнительным источником, позволяющим оценить уровень цен на российском рынке метанола, а также продуктов дальнейшей переработки.
Анализ информации, опубликованной в СМИ
На основе опубликованных данных выяснялись характеристики мирового и российского рынка – динамика и прогноз объемов потребления, география размещения производственных мощностей и потребительского спроса.
Научно-техническая литература
Изучение научно-технической литературы проводилось для выяснения основных характеристик метанола, областей использования и особенностей производства.
Данные зарубежных аналитических агентств
Данные CMAI и других зарубежных аналитических агентств служили дополнительным источником информации для анализа основных тенденций развития рынка продукции, в производстве которой используются метанол, а также для анализа ценового уровня и общей ситуации на рынке самого метанола.
Глава 1. Технология производства метанола и сферы его использования
Метанол (метиловый спирт) – простейший элемент органической химии, и одновременно основа для производства многих бытовых и промышленных товаров, сырьевых продуктов. Процесс получения метанола основан на каталитической конверсии углеводородов природного газа с водяным паром.
Именно с метанола начинается весь ряд продуктов органической химии. Он является сырьем при производстве формалина, формальдегида, карбамидоформальдегидного концентрата и смол, полиамида. На основе метанола производятся антидетонационные присадки к бензинам. МТБЭ (метилтретбутиловый эфир) повышает качество и октановое число бензина. Метанол используется в производстве протеина, ядохимикатов и многих других важных продуктов.
1.1. Свойства продукта и технические характеристики
Метанол (CH3OH) – бесцветная ядовитая жидкость со слабым запахом этилового спирта. Температура кипения – 64,5°С, плотность 0,7924 г/см3 (20°С). С воздухом образует взрывоопасные смеси при объёмных концентрациях, равных 6,72-36,5%; температура вспышки составляет 8°С; температура самовоспламенения – 436˚C; пределы самовоспламенения – 6,7-34,7 об. долей. Метиловый спирт смешивается во всех соотношениях с водой и большинством органических растворителей, обладает всеми свойствами одноатомных спиртов.
В нижеследующей таблице кратко представлены технические требования к метанолу для марки «А» и «Б» (ГОСТ 2222-95). Приняв тот факт, что на всех производствах указанные технические требования соблюдаются, можно считать приведенные данные основными свойствами этого вещества.
Таблица 1.1
Свойства метанола и технические требования
Наименование показателя | Марка АОКП | Марка БОКП |
Помимо метанола этих марок, существует метанол-сырец, используемый преимущественно в газовой и нефтяной промышленности (см. пункт 1.3). Метанол-сырец, помимо метанола – СН3ОН, содержит воду и диметиловый эфир.
Массовое содержание воды в нем может достигать 11%, соответственно плотность его составляет не более 0,827 г/см3.
1.2. Области применения метанола
Метанол-сырец широко используется в газовой промышленности в целях борьбы и предупреждения гидратообразования в газопроводах при добыче и транспортировке природного и попутного газов, для испытания новых скважин и скважин после капитального ремонта и частично для осушки природного газа. В нефтедобывающей промышленности метанол широкого применения не имеет, поскольку добыча нефтяного попутного газа осуществляется в значительно меньших объемах, чем добыча природного газа. Кроме того, попутный нефтяной газ транспортируется на короткие расстояния, подземное хранение не ведется, в данном случае широко используются гликоли.
Получают развитие технологии, позволяющие наряду с метанол-ректификатом выделять диметиловый эфир из метанола-сырца.
В нефтехимическая
промышленность" href="/text/category/himicheskaya_i_neftehimicheskaya_promishlennostmz/" rel="bookmark">химической промышленности метанол-ректификат выступает в качестве полупродукта для многих промышленных синтезов. Основной расход приходится на производство формалина, уротропина, уксусной кислоты и продуктов метилирования.
В нефтехимической промышленности основное потребление приходится на производство изопрена через формальдегид и изобутилен, а также производство метилтретбутилового эфира (МТБЭ).
Подробней об областях применения метанола см. в 4 и 6-й главе.
1.3. Экология
Благодаря Киотскому протоколу, охрана окружающей среды является одним из важнейших аспектов производства метанола, так как оно неизбежно влечет за собой выбросы диоксида углерода.
Помимо диоксида углерода в процессе производства в атмосферу отходят газы, содержащие оксиды азота.
Количество выбросов CO2 зависит от степени использования углерода. При двухступенчатом риформинге эта величина равна 80% и выбросы составляет 0,34 тонны CO2 на тонну метанола. При одноступенчатом – 0,45 тонны CO2 на тонну метанола.
В нижеследующей таблице приведены сравнительные средние показатели выбросов при производстве тонны метанола при разных типах реформинга – одностадийном, двухстадийном и автотермическом.
Таблица 1.2
Сравнительные показатели выбросов метанольных производств
Тип риформинга | Одностадийный | Двухстадийный | Автотермический |
Источник: данные компании «Haldor Topsoe»
Данные цифры являются средними для всех типов используемой энергии.
Существует ряд разработок, направленных на снижение вредного воздействия производства метанола на окружающую среду. Считается, что обезопасить данные производства можно, разработав метод его синтеза напрямую из метана и кислорода, минуя промежуточный этап производства синтез-газа, поскольку при этом экономилось бы топливо, необходимое для процесса паропреобразования. Однако в настоящее время не известен ни один катализатор, который позволял бы провести эту реакцию при достаточно низкой температуре, чтобы избежать конкурирующей реакции горения; и даже при условии, что такой катализатор будет найден, преимущество по контролю уровня двуокиси углерода будет достигнуто только при использовании кислорода, полученного с помощью ядерной либо восстановимой энергии. В любом случае, в ближайшем будущем ожидать появления новых, более экологически чистых технологий производства метанола ожидать не следует.
1.3. Технология производства метанола
1.3.1. Историческая справка
Впервые метанол был обнаружен в древесном спирте в 1661 г., но лишь в 1834 г. был выделен из продуктов сухой перегонки древесины Думасом и Пелиготом. В это же время была установлена его химическая формула.
До промышленного освоения каталитического способа метанол получали в основном сухой перегонкой древесины. Метанол, полученный этим способом, был загрязнен ацетоном и другими трудноотделимыми примесями. В настоящее время этот метод получения метанола практически не имеет промышленного значения.
Способ, основанный на сухой перегонке древесины, до 1913 года оставался единственным освоенным процессом получения метанола, а в 1913 г. был разработан синтетический способ получения метанола из окиси углерода и водорода на цинк-хромовом катализаторе при давлении 250—350 кГс/см2. Получение метанола из синтез-газа в промышленности впервые было осуществлено в Германии в 1923 году. Тогда процесс проводился под давлением 10–35 МПа на оксидных цинк-хромовых катализаторах в интервале температур 320–400°С. Мощность первой промышленной установки не превышала 20 тонн в сутки, что не давало возможность говорить о каких либо серьезных промышленных объемах метанола.
До 60-х годов прошлого столетия метанол синтезировали только на цинк-хромовых катализаторах. Впоследствии были разработаны более активные катализаторы на основе оксидов цинка и меди, которые позволили смягчить условия синтеза: снизить давление до 4–15 МПа, а температуру – до 250°С, что упростило аппаратурное оформление стадии синтеза, улучшило качество метанола-сырца и экономические показатели процесса.
История развития отечественного промышленного синтеза метанола началась в 1934 г. на двух небольших агрегатах Новомосковского химического комбината совокупной мощностью около 30 тонн в сутки при давлении 25 МПа на Zn-Cr катализаторе.
В соответствии с Директивами XXIV съезда КПСС об ускоренном развитии химической промышленности и расширении ассортимента химической продукции производство метанола росло бурными темпами. Выпуск метанола за указанный период значительно превышал темпы роста производства многих продуктов химической промышленности. Увеличение выпуска метанола проводилось путем интенсификации процесса, за счет расширения существующих и строительства новых производств.
Каталитический синтез метанола из оксида углерода и водорода в настоящее время является практически единственным промышленным методом получения метанола, а все используемые в настоящее время процессы отличаются друг от друга вариантами технологических схем, целью которых является достижения максимальной эффективности использования ресурсов.
Поиски других способов синтеза метанола продолжаются до сих пор, однако, ощутимых результатов они пока не дали. Одним из таким направлений можно назвать прямое окисление метана, однако, для экономической целесообразности этого процесса, доля метана, превращающегося в метанол, должна превышать по крайней мере 77%. Этот показатель достигался далеко не всегда, и сколь бы то ни было значимого промышленного применения он пока не нашел.
1.3.2. Современные тенденции в области технологий производства метанола
Каталитический синтез метанола из оксида углерода и водорода является единственным промышленно значимым способом получения метанола. В качестве сырья в настоящее время во всех (или почти во всех) случаях выступает природный газ, однако, могли бы использоваться и другие виды водородосодержащего сырья – это коксующийся уголь, отходы нефтепереработки, газы производства ацетилена пиролизом природного газа и др.
Таблица 1.3
Краткая характеристика производств метанола России и стран СНГ
Предприятие | Мощности на конец 2007 года, тыс. тонн | Тип установки | Марка или фирма изготовитель используемых катализаторов | ||
синтеза | сероочистки | риформинга | |||
Таблица 1.7
Физические характеристики катализаторов синтеза метанола компании «Johnson Matthey Catalysts»
Катализатор | Katalco 51-7 | Katalco 51-8 | Katalco51-8S | Katalco51-8PPT | Katalco51-9 |
Форма выпуска | гранулы | гранулы | гранулы | гранулы | гранулы |
Длина, мм | |||||
Диаметр, мм | |||||
Плотность, кг/м3 |
Таблица 1.8
Физико-химические свойства катализатора MK-121
Параметр | Значение |
Глава 2. Мировой рынок метанола
Таблица 2.1
Мощности, введенные в году
Компания | Страна размещения | Мощность, тыс. тонн в год | Год запуска |
Таблица 2.2
Введение новых мощностей в году
Компания | Страна размещения | Район размещения | Проектируемая мощность, тыс. тонн |
Таблица 2.3
Перечень намеченных к строительству и строящихся установок в 2009 году
Компания | Страна размещения | Номинальная мощность, тыс. тонн/год | Состояние проекта | Планировавшийся год пуска |
Таблица 2.4
Основные показатели китайского рынка метанола в гг.
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |
Производство | ||||
Потребление | ||||
Импорт | ||||
Экспорт | ||||
Доля импорта в потреблении |
Таблица 2.5
Проекты по развитию производства олефинов из метанола в Китае
Компания | Расположение | Мощность, тыс. т/год |
Производство этилена и пропилена | ||
Производство пропилена | ||
Источник: The Chemical Journal (12.07)
Таблица 2.6
Проекты по развитию производства метанола в Китае
(в стадии строительства, предложенные или проектируемые)
Компания | Мощность, т/год | Сырье |
Источник: CCR
Таблица 2.7
Остановки заводов в Северной Америке в гг.
Страна расположения | Завод | Мощность | Год остановки |
Таблица 2.8
Заводы по производству метанола в Тринидаде и Тобаго
Производство | Мощность, тыс. тонн | Год запуска |
Глава 3. Внутренне производство метанола в России и СНГ
Таблица 3.1
Российские мощности по производству метанола (на начало 2010 года)
Предприятие | Проектные мощности, тыс. тонн | Реально достигнутые, тыс. тонн | Загрузка мощностей в 2007 году | Расходный коэфф. по сырью, м3 на тонну метанола |
Таблица 3.2
Объемы производства метанола на предприятиях в гг.
Предприятие | Объем производства, тыс. тонн | Изменение, % | Доля в общем объеме пр-ва в 2009 году, % | ||||
2004 год | 2008 год | 2009 год | 2008/2007 год | 2009/2008 год | |||
Глава 4. Экспорт метанола
Таблица 4.1
Направления и объемы экспорта в гг.
Направление экспорта | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
% | % | % | |
Таблица 4.2
Условия экспортных поставок метанола предприятиями
Предприятие | Условия поставки | |||
DAF | FCA | CPT | DDU | |
Источник: ФТС РФ
Таблица 4.3
Объем и динамика экспорта метанола в гг. по предприятиям
Предприятие | объем экспорта в 2008 году, тыс. тонн | объем экспорта в 2009 году, тыс. тонн | Изменение объемов экспорта | |
тыс. тонн | % | |||
Таблица 4.4
Объем экспорта и объем внутреннего рынка в гг.
Год | Производство, тыс. тонн | Внутренний рынок | Экспорт | ||
тыс. тонн | % | тыс. тонн | % | ||
Таблица 4.5
Доля объема экспорта предприятий в объеме производства в 2009 году
Предприятие | Объем производства в 2008 году, тыс. тонн | Объем экспорта в 2008 году, тыс. тонн | Объем экспорта, % от объема производства |
Таблица 4.6
Доля объема экспорта предприятий в объеме производства в 2009 году
Предприятие | Объем производства в 2009 году, тыс. тонн | Объем экспорта в 2009 году, тыс. тонн | Объем экспорта, % от объема производства |
Таблица 4.7
Доля объема экспорта предприятий в объеме производства в
Глава 5. Внутренний спрос на метанол
Таблица 5.1
Применение конечных продуктов на основе метанола
Продукт | Сферы применения | ||
Пластмассы | Текстильные изделия | Другие | |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, ж/д статистика
Таблица 5.2
Структура поставок метанола на внутренний рынок производителями в 2009 году
Предприятие | Внутренний рынок, тыс. тонн | Доля поставок потребителям | Доля внутризаводского потребления | ||
тыс. тонн | % | тыс. тонн | % | ||
Таблица 5.3
Основные направления использования метанола в России в 2009 и 2008 годах, тыс. тонн
Направление использования | 2009 | 2008 | изменение, 2009/2008,% |
Таблица 5.4
Объем производства 37%-ного формалина на предприятиях в гг., тонн
Предприятие | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |
Таблица 5.5
Объем производства КФК на предприятиях в 2009 году
Предприятие | Объем производства, тыс. тонн | Объем производства в пересчете на 100% формальдегида |
Таблица 5.9
Производство МТБЭ на предприятиях в гг.
Предприятие | Мощность, тыс. тонн в год | Объем производства, тонн | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Таблица 5.10
Объем потребления в 2009 году метанола предприятиями, входящими в структуру ГАЗПРОМа
Наименование предприятия | Объем потребления, тонн |
Глава 6. Ценовой анализ и прогноз цен на метанол
Таблица 6.1
Динамика цен по регионам в ноябре 2007– 2009гг.
Ед. | Ноя. 07 | Дек.09 | |||||
Таблица 6.2
Цены российских предприятий на метанол гг.
Компания | ||||
Глава 7. Прогноз объемов производства и внутреннего спроса в гг.
Таблица 7.1
Сводная таблица прогноза изменения мощностей, производства и внутреннего потребления метанола в гг.
Показатель/год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
мощности | ||||||
производство | ||||||
потребление | ||||||
экспорт |
Таблица 7.2
Прогноз объемов потребления метанола в различных областях применения в гг., тыс. тонн
Направление использования/год | ||||||
формальдегид | ||||||
изопрен (из изобутана) | ||||||
МТБЭ | ||||||
уксусная кислота | ||||||
ингибиторы гидратообразования | ||||||
прочие обл. применения | ||||||
Всего: |
Таблица 7.3
Прогноз объемов производства формалина различной концентрации и КФК
Продукт | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Глава 8. Перспективные направления применения метанола
Таблица 8.1
Уровень выбросов вредных веществ, при использовании в качестве топлива
бензина, М-85 и М-100
Выбросы, мг/км | Бензин | M85 | M100 |
Приложение 1. Структура поставок метанола на внутренний рынок
1. Структура поставок метанола производства ОАО "МЕТАФРАКС"
Грузополучатель | Итог |
2.Структура поставок метанола производства НЗСП
Грузополучатель | Итог |
3. Структура поставок метанола производства ОАО "Акрон"
Грузополучатель | Итог |
4. Структура поставок метанола производства Ангарской НХК
Грузополучатель | Итог |
5. Структура поставок метанола производства ОАО "Невинномысский Азот"
Грузополучатель | Итог |
6. Структура поставок метанола производства акционерная компания "АЗОТ"
Грузополучатель | Итог |
7. Структура поставок метанола производства ОАО " Тольяттиазот"
Грузополучатель | Итог |
8. Структура поставок метанола производства потребителям
Грузополучатель | Итог |
9. Структура поставок метанола производства потребителям
Грузополучатель | Итог |
