Белорусские и российские молочники недавно заявили о намерении создать совместную перерабатывающую компанию. Эта идея была озвучена по итогам переговоров руководства Национального союза производителей молока России «Союзмолоко» и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, которые состоялись в апреле. Обсуждается руководством отрасли и возможность укрупнения отечественной переработки путем создания компании, способной перерабатывать 1 млн т молока в год и «делать погоду» на рынке. Как показывает практика, объединительные намерения отечественной переработки вполне соответствуют мировым тенденциям.
Пока формат создания крупных игроков местного молочного рынка только обсуждается. Предполагается, что учредителями совместной российско-белорусской компании выступят перерабатывающие заводы, которые будут продавать молочную продукцию под единым брендом в рамках единой маркетинговой и рекламной стратегии. Компания будет заниматься сбытом продукции, распределяя заказы на производство среди заводов-учредителей. Новое объединение сможет перерабатывать большие объемы молока, обеспечит стабильность поставок и цен на рынке. Объединившись, белорусские и российские молочники смогут эффективнее конкурировать на рынке таможенного союза, где представлены такие гиганты, как «Campina», «Danone» и др. По идее от объединения должны выиграть как производители молокопродуктов, так и их потребители.
На мировом рынке уже существует один похожий проект — новозеландская компания «Fonterra». Она обеспечивает поставки в десятки стран по всей планете. А электронные торги, организованные «Fonterra», уже стали одним из основных индикаторов мирового молочного рынка.
«Fonterra» — государство в государстве
«Fonterra» была создана в 2001 году, но ее историю можно отсчитывать с конца XIX века, т. к. компания выросла из ранее организованного кооперативного движения. Природные условия Новой Зеландии благоприятствовали развитию молочного скотоводства, поэтому первые молочные фермы появились в регионе уже в начале XIX века. А вот первые поставки молочных продуктов на экспорт были осуществлены в 1846 году. Технологические разработки конца XIX века позволили перейти к промышленной переработке молока. Фермеры объединяли свои усилия для совместного строительства перерабатывающих предприятий. Так в регионе появилось кооперативное движение. В 30-х годах прошлого века в стране действовало более 400 кооперативов. Основным экспортным рынком для Новой Зеландии в это время была Великобритания. Впоследствии произошла консолидация рынка: количество кооперативов стало сокращаться, а укрупнение позволило действовать с большей эффективностью, в том числе и на экспортном фронте.
Еще в 1923 году правительство Новой Зеландии создало организацию «Dairy Board», в задачу которой входила координация усилий в области экспорта. В частности, ее роль заметно возросла после того, как Великобритания в 60-х годах ХХ века присоединилась к ЕЭС, в связи с чем новозеландцам пришлось осваивать новые рынки. В 1996 году государство отказалось от участия в «Dairy Board». Управление организацией было передано 12 крупнейшим молочным кооперативам. К началу XXI века в Новой Зеландии сложилась уникальная ситуация: 95 % рынка контролировалось двумя компаниями — «New Zealand Dairy Group» и «Kiwi Co-operative Dairies». В результате их объединения с «Dairy Board» и была создана компания «Fonterra». Решение утвердили на референдуме 2001 года, где за создание «Fonterra» проголосовало 84 % фермеров.
«Fonterra» представляет собой «государство в государстве». Владельцы компании — около 11 тыс. новозеландских фермеров. Вся страна разбита на округа, от каждого из которых выбирается один представитель. В свою очередь 35 советников, избранных фермерами, образуют совет акционеров, контролирующий директоров компании.
Сегодня «Fonterra» является крупнейшим экспортером молочных продуктов в мире. Оборот компании составляет 16 млрд новозеландских долларов (около 10,2 млрд долларов США), объем поставок — 2,31 млн т. «Fonterra» насчитываетсотрудников. Самыми крупными рынками сбыта для компании являются США, Япония и страны Азии. Всего экспорт осуществляется в 140 государств. «Fonterra» имеет отделения в Австралии, Филиппинах, Индонезии, Шри-Ланке. Кроме того, компания контролирует ряд крупных производителей и переработчиков молока в Малайзии, Вьетнаме, на Ближнем Востоке.
Далеко не все фермеры Новой Зеландии высказались за создание «Fonterra». В стране продолжают работать два независимых кооператива. На их долю приходится 5 % рынка. «Tatua Dairy Company» объединяет 112 фермеров из небольшой области Татуануй на севере страны. Оборот кооператива в 2009 году составил всего 204 млн новозеландских долларов. Надо заметить, что жители Татуануй издавна отличались тягой к независимости. За без малого сто лет существования кооператива он ни разу не участвовал в слияниях и поглощениях. Второй независимой компанией на молочном рынке Новой Зеландии является «Westland Milk Products». Она объединяет 380 фермеров, живущих на западном побережье Южного острова. Оборот «Westland Milk Products» за 2009 год составил 200 млн новозеландских долларов.
Австралия: инновации, инвестиции, маркетинг
Сегодня в Австралии фермерские кооперативы контролируют только 40 % производства молока. При этом на долю крупнейшего из них — «Murray Goulburn» — приходится целых 33 %. Кроме кооперативов, производством и переработкой занимаются австралийские публичные и частные компании — «Warrnambool Cheese and Butter Factory», «Bega Cheese Limited», «Tatura Milk Industries», «Regal Cream» и «Burra Foods». Также в стране оперируют зарубежные игроки — новозеландская «Fonterra», японская «Kirin» и итальянская «Parmalat». Консолидация производства и переработки молока на базе фермерских кооперативов не была завершена из-за появления национальных специализированных компаний, а также появления иностранных инвесторов. Правда, при этом австралийская молочная индустрия все-таки объединена в рамках компании «Dairy Australia». Ее специализация — инновации, инвестиции и маркетинг. «Dairy Australia» была сформирована в 2003 году как ограниченной ответственностью (ООО)" href="/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/" rel="bookmark">общество с ограниченной ответственностью с 6 тыс. участников. Компания занимается разработками в области животноводства
, переработки молока, экологически чистого производства, проводит исследования рынка, результатами которых снабжает своих участников, обеспечивает им маркетинговую поддержку как внутри страны, так и за ее пределами. Кроме того, ежегодно «Dairy Australia» инвестирует около 45 млн австралийских долларов в развитие индустрии, 30 млн составляют отчисления фермеров (по 3 150 долларов за каждый миллион литров произведенного молока). Еще 15 млн австралийских долларов предоставляет государство в виде субсидий, причем «Dairy Australia» осуществляет свою деятельность независимо от министерства сельского, рыбного и лесного хозяйства страны, не дублируя его проекты.
Американские фермеры против корпораций
В США также действуют фермерские кооперативы. Крупнейшим из них является DFA («Dairy Farmers of America»). Он объединяетхозяйств, производящих молоко в 48 штатах. Среди них и мелкие фермы, например, как у секты эмишей на 50 голов, и огромные комплексы на 3 тыс. коров. Задача DFA — обеспечить стабильную переработку и сбыт продукции участников.
Принадлежащая кооперативу компания «Global Dairy Products Group» владеет 21 перерабатывающим заводом и не только продает продукты под собственными брендами, но и осуществляет производство под заказ из молока членов кооператива. В 2010 году DFA реализовал более 28,5 млн т молока.
Если DFA объединяет именно фермеров-молочников, то другой кооператив «Land O’Lakes», являясь самым крупным в США (более 300 тыс. производителей, 3 200 переработчиков), занимается широким спектром сельскохозяйственной продукции. Объемы реализации молока через «Land O’Lakes» составляют около 5,5 млн т. На долю DFA и «Land O’Lakes» приходится 39 % от общего производства молока в США.
Кроме того, в молочной индустрии США представлены крупные пищевые корпорации. Для «Dean Foods» переработка молока является одним из основных направлений деятельности. Корпорация оперирует на молочном рынке через компанию «Fresh Dairy Direct-Morningstar», владеющую 95 перерабатывающими предприятиями, продукция которых реализуется во всех регионах страны. Права компании распространяются на огромное количество локальных и лицензионных брендов. Под этими торговыми марками осуществляется сбыт 56 % продукции. Интересно, что «Fresh Dairy Direct-Morningstar» лицензирует бренд «Land O’Lakes». Объем выручки «Fresh Dairy Direct-Morningstar» в 2010 году составил 10,2 млрд долларов США, или 84 % от всех доходов «Dean Foods».
«Kraft Foods» с оборотом в 49,2 млрд долларов США является одной из самых крупных пищевых корпораций мира. Ей принадлежат многие известные бренды — «Cadbury», «Jacobs», «Maxwell House», «Milka». На американском рынке молочных продуктов «Kraft Foods» представлена, прежде всего, как производитель сыров, в том числе мягкого сыра «Филадельфия». Этот бизнес принес компании в 2010 году 1 млрд долларов США, или 14 % от общей выручки.
Германия: открытый рынок
Германия является крупнейшим производителем молока и молочных продуктов в Евросоюзе. В отличие от Новой Зеландии, Австралии и США, производство и переработка здесь фрагментированы. На рынке оперируют около 100 компаний. Из них 8 производят около 1 млн т или более молока в год каждая. Впрочем, тенденции к консолидации существуют и в Германии. С 1960 года количество игроков на рынке уменьшилось в 30 раз.
2010 год стал знаковым для немецкой молочной индустрии. Было объявлено о слиянии двух крупнейших производителей и переработчиков молока. «NordMilch» и «Humana MilchIndustrie» решили объединиться, чтобы выжить на мировом рынке. К началу 2011 года сделка получила одобрение немецких антимонопольных органов. Процесс слияния завершится в 2012 году, но уже сейчас «NordMilch» и «Humana MilchIndustrie» осуществляют новые проекты под маркой DMK («Немецкая молочная компания»). В 2009 году «NordMilch» и «Humana MilchIndustrie» вместе произвели 7,1 млн т молока, что составляет 28 % от общего количества, произведенного 25 крупнейшими молочными компаниями Германии. Совокупная выручка будущих участников DMK в 2009 году составила 4,8 млрд евро. Сегодня DMK экспортирует молочные продукты в 80 стран и, судя по всему, намерена увеличить свое присутствие на мировом рынке. В 2011 году компания запускает совместное предприятие (сп) с датско-шведской компанией «Arla Foods», которая также является одним из крупнейших переработчиков молока.
Германия является членом ЕС, поэтому ее молочная индустрия открыта для иностранных компаний. Да и немецкие переработчики не ограничивают свою деятельность исключительно собственной страной. В Германии работают голландская «FieslandCampina», французские «Danone» и «Bel». Так, «FieslandCampina» занимает шестое место в стране по объемам переработки молока и четвертое — по выручке. В то же время немецкая «Muller» имеет сильные позиции в Великобритании.
