Антикризисная оперативная сводка по рынку пассажирских перевозок
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке | 4 |
1.2. | Перспективы развития отрасли | 9 |
1.3. | Рекомендации участникам рынка | 10 |
Часть 2 | Конкурентный анализ | |
2.1. | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 13 |
Часть 3 | Обзор отраслей потребления | |
3.1. | Описание рынка потребления | 18 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок пассажирских перевозок, преимущественно рынок такси московского региона.
Москва представляет собой многомиллионный мегаполис, где насчитывается всего 6 тысяч таксомоторов. Заказов в диспетчерские служб такси поступает гораздо больше, порядка сорока тысяч в день. Безусловно, фактором, мешающим эффективной легальной работе такси являются частники. По разным данным от ХХХ% всех пассажироперевозок совершается именно частниками-нелегалами. Безусловно, поймать на дороге «бомбилу» частника может иногда оказаться быстрее и дешевле, но никто не даст гарантию, что такое «такси» довезет быстро, комфортно и в нужный срок.
Вызывая легальное такси можно получить множество преимуществ, одно из основных в том, что вызывая такси через диспетчера, клиент указывает нужное время, и машину заказчику подают именно тогда, когда ему это необходимо. Недостатком в этом случае может стать марка подаваемого такси, ведь чаще всего таксопарки собираются из автомобилей всех марок и возрастов. Избежать подобного можно, заранее оговорив с диспетчером, какой автомобиль хотелось бы видеть.
По экспертным оценкам, общий объем рынка услуг такси в Москве составляет ХХХ млрд рублей в год. Около трети суммы приходится на таксистов-нелегалов, которые осуществляют до ХХ% всех перевозок. В Москве работает до ХХ тыс. легальных такси. При этом между ними и частными извозчиками («бомбилами») часто происходят стычки и разборки за выгодное месторасположение вблизи клиентского потока. Согласно результатам опроса, опубликованного в журнале «Огонёк» в апреле 2010 года, услугами такси регулярно пользуются Х% респондентов, еще ХХ% сообщили, что скорее предпочтут такси, нежели частника.
Для регулирования деятельности таксоперевозок был разработан «Закон о такси в городе Москве», который получил окончательное одобрение Мосгордумой в середине 2008 года. Данный закон предполагал создание реестра перевозчиков, отвечающих определенным стандартам, которые смогут работать под брендом «Московское городское такси». К этим стандартам относятся исправное техническое состояние автомобиля, левостороннее расположение руля, наличие не менее 4 дверей и не более 8 пассажирских сидений, соответствие экологическому стандарту не ниже «Евро-2», стаж вождения водителей не менее трех лет, хорошее владение русским языком, знание города. Однако пока реестр так и не создан, ни одного подзаконного акта в поддержку данного бизнеса не принято. Между тем рынок таксоперевозок на сегодняшний день регулируют следующие документы: ФЗ «Устав автомобильного транспорта», постановление правительства РФ «Правила перевозки пассажира и багажа на территории РФ», городской закон «О такси в городе Москве». Однако все эти документы обозначают требования к организации деятельности такси, но не предусматривают ответственность за несоблюдение этих правил.
Следует отметить, что в ходе акции «Записки мэру» к проблемам такси, а точнее, к созданию цивилизованного рынка такси жители Москвы оказались не равнодушны (ХХХ% предложений). Участники акции считают необходимым лицензировать этот вид деятельности, снизить и уравнять тарифы, а также выделить для машин такси отдельные стояночные места.
Акция «Записки мэру города Москвы» стартовала в столице 17 октября 2010 года. Москвичи, которые регулярно сталкиваются с транспортными проблемами города и порой лучше любых специалистов знают, как можно их решить в конкретном районе, смогли оставить свои предложения о развитии транспортной инфраструктуры Москвы. Прием таких предложений закончился 1 ноября 2010 года. После завершения акции предложения, замечания и концепции от столичных жителей были переданы в мэрию города на имя нового мэра Сергея Собянина, который подверг резкой критике существующую в столице транспортную ситуацию.
Рассмотрим динамику основных финансово-экономических показателей компаний Москвы и Московской области, работающих по отрасли «Деятельность такси»[1].
На диаграмме 1.1.а представлена динамика выполненных работ (оказанных услуг) по данной отрасли в Москве и области[2].
Диаграмма 1.1.а
Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Деятельность такси», тыс. рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Рассмотрим, как изменилась динамика по сравнению с предыдущим годом (Диаграмма 1.1.б).
Диаграмма 1.1.б
Изменение динамики отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Деятельность такси», в % к соответствующему периоду предыдущего года
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
На диаграммах 1.1.в и 1.1.г представлена динамика основных финансовых показателей по отрасли отдельно по территориальным сегментам.
Диаграмма 1.1.в
Динамика финансовых показателей по отрасли «Деятельность такси», Москва, тыс. рублей
Московские такси демонстрируют убыточную деятельность во втором полугодии 2009 года (третий-четвертый кварталы 2009 года) и во втором квартале 2010 года. При этом кредиторская задолженность во всех отчетных периодах превышает дебиторскую задолженность.
Диаграмма 1.1.г
Динамика финансовых показателей по отрасли «Деятельность такси», Московская область, тыс. рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
По данным из открытых источников, за прошедший год в Москве открылось сразу полтора десятка контор, зарабатывающих на прокате автомобилей. Годовой оборот этого рынка приближается к отметке ХХ млн долларов. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
По оценкам экспертов «Рольфа» и «Элекс-Полюса», прокатный автомобиль эксплуатируется минимум ХХХ дней в году. Средняя чистая выручка одного дня проката отечественного автомобиля составляет ХХ долларов. Таким образом, выручка с одного автомобиля в год составляет около Хтыс. долларов. Даже с учетом эксплуатационных расходов на второй год можно уже говорить о прибыли. Очевидно, что прокатный бизнес может приносить неплохие доходы.
Несмотря на «эмбриональное» состояние российского рынка автомобильного проката, уже произошла его сегментация. Каждая из компаний делает ставку на определенную целевую аудиторию. В последние два года бизнес по предоставлению в аренду автомобилей строго разделился: одни компании сдают в прокат машины отечественного производства, другие – специализируются исключительно на иномарках. Прокатом отечественных автомобилей занимаются компании «Элекс-Полюс», «Инком-Лада» и около десятка мелких прокатных контор. Прокат иномарок представлен несколькими группами компаний. Первая категория – российские фирмы, купившие франшизу у международных компаний: «Avis-Москва», Hertz Rent-a-car, «Ольга-Sixt». Вторая – прокатные компании, входящие в структуру крупных автомобильных дилеров: «Рольф-Прокат» и «Европкар-РУС». Третья категория – независимые российские фирмы, длительное время работающие на отечественном рынке проката автомобилей: Global National, «Гринлайн», «Скарлет». Замыкают список малые российские прокатные компании, насчитывающие в парке несколько десятков автомобилей: «», Delta rent-a-car и другие.
В последние годы пункты проката автомобилей начали открываться при техцентрах зарубежных автопроизводителей, например «Автоцентр Skoda». Их основная функция – предоставление машин на время ремонта своего автомобиля. Особое место занимают компании типа «Лимузин-сервис», специализирующиеся на обслуживании торжественных мероприятий.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Как правило, машину напрокат берут москвичи или жители Подмосковья, временно оставшиеся без средства передвижения. Более ХХ% клиентов – это люди, проживающие в Московском регионе, отмечает эксперт. Именно поэтому нет смысла открывать свои офисы в аэропортах. Среди клиентов «иномарочных» прокатных контор процент иностранцев несколько больше, но и в этих компаниях доля клиентов-россиян начала существенно расти.
По результатам исследования компании «Рольф-Прокат», отечественных клиентов, пользующихся прокатными услугами, можно условно разделить на представителей среднего класса (чей доход составляет более ХХ тыс. долларов в месяц на одного члена семьи) и массовых потребителей, имеющих доход на члена семьи от ХХ долларов в месяц.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Так, одной из основных причин, тормозившей развитие бизнеса по прокату автомобилей, до недавнего времени считалась криминогенная обстановка в стране. Сегодня, когда фирмы-арендодатели нашли возможность проверять клиентов по базе данных МВД, количество угонов и серьезных ДТП с участием прокатных машин снизилось на ХХ%. Крупные конторы, несмотря на усилившуюся конкуренцию, пытаются совместно решать возникающие проблемы. Недавно была создана Ассоциация прокатных компаний. Ей предстоит бороться с угонами автомобилей путем обмена информацией о недобросовестных клиентах, проводить совместные рекламно-информационные кампании. Планируется даже переадресовывать клиентов в другую контору в случае отсутствия у фирмы-участника ассоциации автомобиля требуемой марки или класса[3].
Рис.1.1. Причины взятия автомобиля напрокат, %[4]
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Как известно, автомобилю, попавшему в парк такси, обычно приходится нелегко. Он буквально не покидает городские дороги, развозя пассажиров практически круглосуточно, то на вокзал, то в аэропорт, то в спальный район или в бизнес-центр. Естественно, такие нагрузки не могут пройти бесследно ни для одного автомобиля, но ведущие автомобильные концерны постоянно работают в данном направлении, пытаясь предложить службам такси лучший вариант машины для людей.
К автомобилю, состоящему в парке службы такси, в настоящее время предъявляется немало требований, главными среди которых являются надежность и экономичность в использованииХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Автоконцерн Nissan предлагает для использования в качестве такси автомобиль Nissan Almera. Его срок службы можно отнести к числу самых продолжительных, а техническое обслуживание не потребует больших материальных затрат.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Концерн FIAT производит марку Multipla, отличающуюся не совсем традиционной внешностью, но все это отходит на второй план, когда становятся очевидными такие его преимущества, как доступность по цене и, опять-таки, вместительность. А что еще нужно для современного такси? Задний ряд, предназначенный для пассажиров, очень широкий, клиенты не чувствуют абсолютно никакого физического стеснения. На что играет и достаточно высокая кабина.
Постепенно в автомобильных парках такси появляются и экземпляры с гибридными двигателями. Например, Toyota Prius, который, без сомнения, экономичен, а его салон достаточно вместителен. Приобретают такие машины, конечно, не многие фирмы такси, но это может говорить в первую очередь об их вкладе в сохранение экологии того региона, где они работают, что не может не приветствоваться.
1.2. Перспективы развития отрасли
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
1.3. Рекомендации участникам рынка
В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам анализируемого рынка необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:
§
§
§
§
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Часть 2
Конкурентный анализ
2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности
В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка активно предпринимают различные меры.
В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.
Таблица 2.1.
Компания | Описание предпринимаемой меры | Оценка эффективности |
§ | ||
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Часть 3
Обзор отраслей потребления
3.1. Описание рынка потребления
Основными потребителями пассажирских автоперевозок являются чаще всего физические лица. Рассмотрим общую социально-демографическую ситуацию региона.
По данным официальной статистики в Москве постоянно проживает порядка ХХХ млн человек. При этом за период январь-апрель 2010 года число прибывших из других регионов России, стран СНГ и Балтии составило ХХ человека.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников г. Москвы за январь-май 2010 года составила ХХХ рублей. Среднедушевые денежные доходы в среднем за месяц в 2010 году составили ХХ рубля.
Диаграмма 3.1.а
Динамика реальных денежных доходов, Москва, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
Данные по Московской области
Численность экономически активного населения в октябре 2010 года, по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости, составила ХХХ тысяча человек.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Незанятые трудовой деятельностью граждане, состоящие на учете в органах государственной службы занятости населения Московской области. По данным Комитета по труду и занятости населения Московской области на конец октября 2010 года в органы государственной службы занятости населения Московской области за содействием в поисках подходящей работы обратилось ХХХ человек, из них ХХ человека – иностранные граждане и лица без гражданства, ХХХХ человек – незанятые граждане.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы на конец октября составил ХХ ХХХ экономически активного населения. Пособие по безработице назначено ХХ процента безработных.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В сентябре 2010 года денежные доходы населения на территории Московской области сложились в сумме ХХХ миллиона рублей ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Превышение денежных доходов населения над расходами составило ХХХ миллиона рублей.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в сентябре 2010 года по сравнению с сентябрем 2009 года уменьшились на ХХ процента.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в сентябре 2010 года составила ХХХ рубля и увеличилась по сравнению с сентябрем 2009 года на ХХХ процента, по сравнению с августом 2010 года – на ХХ процента.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в сентябре 2010 года составила ХХХ рубля. По сравнению с августом 2010 года она возросла на Х процента, по сравнению с сентябрем 2009 года –
на ХХХХ процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2010 года возросла по сравнению с августом 2009 года на ХХ процента, по сравнению августом 2010 года – на ХХ процента.
Выплаты социального характера на одного работника за январь-сентябрь 2010 в среднем за месяц начислены в размере ХХХ рубля. По сравнению с соответствующим периодом 2009 года размер выплат снизился на ХХХ процента.
Пенсии. По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Москве и Московской области численность пенсионеров Московской области, состоящих на учете, по состоянию на 1 сентября 2010 года составила ХХХ тысячи человек. Средний размер назначенных месячных пенсий – ХХХ рубля, по сравнению с соответствующей датой 2009 года он возрос на ХХХ процента (без учета изменения цен).
