Удовлетворение растущего
потребительского спроса
на высококачественную рыбопродукцию
Российскими производителями и переработчиками
(докладчик )
1 слайд
Начать свое выступление мне бы хотелось с того, что, безусловно, спрос на рыбопродукцию в России ежегодно увеличивается. Рыба перестаёт быть продуктом второстепенного значения для населения и всё чаще входит в потребительскую корзину, частично заменяя дорожающие мясопродукты. Рекомендуемый Академией медицинских наук уровень потребления рыбопродукции– 24 кг в год. По статистике же, каждый россиянин потребляет около 19 кг рыбы в год, хотя еще недавно - не более 15 кг. Эта статистика положительно влияет на развитие рыбной промышленности, открывает перспективы для рыбных компаний, помогая им реализовываться на российском рынке, производить качественную и доступную по цене продукцию.
В настоящее время на рынке успешно работают огромное количество российских предприятий по переработке рыбы. При этом используются высококачественное сырье, передовые технологии, современная упаковка согласно Российских (ГОСТы, ТУ, ОСТы) и мировых стандартов ИСО.
Внешняя торговля рыбными товарами имеет существенное экономическое значение для рыбохозяйственного комплекса России и, в определенной степени, определяет его техническое и технологическое развитие.
Около 90% российских компаний, занимающихся добычей рыбы, продают рыбную продукцию в первичной переработке (рыба мороженая, разделанная и неразделанная). Так - как процесс глубокой переработки требует больших капиталовложений, а зачастую производители первичной переработки не желают что-то менять и переходить на новый уровень.
Следует подчеркнуть важность трех основных региональных рынков рыбных товаров - Евросоюза, Азиатско - Тихоокеанский Рынок (особенно Республика Корея и Япония) и США, на долю которых в 2007 г. приходилось 2/3 мирового импорта.
2 слайд
.
Например, согласно данным, предоставленных Ассоциацией Рыбопромышленников Минтая, почти весь минтай добывают рыбаки двух стран, а именно России и США.
Данные показаны на графике
Предприятие, экспортирующее рыбопродукцию в страны - члены ЕС или КНР, имеет регистрационный номер предприятия – изготовителя, подтверждающего право вывоза данной продукции в эти государства. Наличие данного номера свидетельствует о том, что предприятие – изготовитель прошло процедуру обследования на соответствие регламентов Европейского Союза и официальных документов КНР и отвечает всем необходимым требованиям. Это свидетельствует о том, что изготавливается продукция высокого качества и мирового уровня, а также о внедрении на производстве системы собственного контроля, основанной на принципах ХАССП (Анализ Рисков и Критические Контрольные Точки).
Контроль качества и безопасности продукции осуществляется на всех этапах Государственными Контролирующими органами (Торгово - Промышленная палата, ФГУ «Нацрыббезопасность» и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор, Роспотребнадзор).
Одним из аспектов проблемы качества является вопрос регулирования цен как на сырье, так и на конечную продукцию, так как действующие цены недостаточно заинтересовывают предприятия в повышении качества продуктов. Зачастую средняя цена реализации на продукцию складывается ниже той, которая обеспечивает необходимые условия производства.
3 Слайд Распределение минтая по рынкам (в живом весе)
Основной вывоз рыбы осуществляется через Азиатско-Тихоокеанский Рынок, который реэкспортирует рыбу преимущественно в Японию и другие страны. Китай закупает большие объемы российской рыбы и перерабатывает ее в филе и сурими с целью экспорта в Россию и третьи страны. Постоянно растущий спрос на рыбу и развитая рыбная промышленность в этих странах вынуждает национальных поставщиков импортировать продукцию с тем, чтобы непрерывно обеспечивать растущий спрос. По этой причине импортные тарифы в этих странах низкие и не являются серьезным барьером в торговле, за некоторым исключением товаров, подвергающихся дополнительной, более глубокой переработке.
Российские экспортеры поставляют более питательные и ценные в пищевом отношении рыбные товары (треска, окунь, лосось, минтай, ракообразные и др.), а российские импортеры – менее ценные товары массового спроса (сардины, сельдь, путассу и др.), а также филе и деликатесную продукцию.
4 слайд
В структуре рыбного рынка России в разрезе групп: 20% - доля неразделанной рыбы, 20% - разделанной рыбы, 15% - филе, 20% - полуфабрикаты и готовая рыбопродукция, 20% - консервы и пресервы и 5% - прочая рыбопродукция.
Сопоставляя данные состояния рыбоперерабатывающего комплекса и тенденций роста потребления качественной и переработанной рыбопродукции, можно сделать вывод о том, что в ближайшее время действующие мощности не смогут обеспечить в достаточной степени увеличивающийся спрос населения. К таким сегментам относятся наиболее популярные у потребителя маринованная, копченая, слабосоленая рыбопродукция и рыбное филе.
5 слайд
Как правило, механизм импорта рыбы в Россию заключается в следующем. Несколько оптовых фирм делают очень крупный заказ у иностранного экспортера. В один из портов страны приходит большое судно, загруженное несколькими сотнями тонн различной рыбы. Затем в рефсекциях вся рыба переправляется, к примеру, в Москву, в один или несколько холодильников. В случае, если объем поставки незначителен, то рыба переправляется из ближнего и дальнего зарубежья автотранспортом, но ее также неминуемо ожидает участь оказаться в одном из московских холодильников, откуда уже и осуществляется продажа.
Рыбу закупают все участники рынка мороженой рыбы: как средние, так мелкие и крупные торговые фирмы. Наибольшие объемы оборота у региональных представителей оптовых фирм и предприятий, которые приезжают, заключают контракт и для них сразу же снаряжаются рефсекции и автотранспорт (при меньших объемах). Рыба отправляется во многие российские города. Таким образом, почти вся страна обеспечивается мороженой рыбой преимущественно зарубежного производства (кроме того, отечественная рыба транспортируется внутри страны).
Рыба, которая остается в Москве, еще несколько раз меняет своего хозяина, до того как попадет к конечному потребителю. Большие партии рыбы служат объектом спекулятивных операций, значительно повышающих их стоимость. Мелким и средним оптом рыба покупается оптовиками, стремящимися расширить свой ассортимент, часть фирм покупает рыбу уже для конечной продажи, а также немалая часть приобретается другими участниками рынка для дальнейшей переработки.
При дальнейшем перераспределении мороженой рыбы очень важное значение имеет наличие транспорта. Многие небольшие фирмы, в том числе индивидуальные предприниматели, нашли свою рыночную нишу и занимаются главным образом скупкой рыбы из холодильников мелким оптом и развозом этой рыбы по розничным торговым единицам
. Если раньше вся торговля шла через магазины, то в последние несколько лет стремительно повышается доля мелкооптовых рынков, что, в первую очередь, объясняется высокой чувствительностью покупателей к цене. Причина в том, что покупатели, приобретающие рыбу в магазинах, относятся к более или менее обеспеченным слоям населения. Потребители с более низкими уровнями доходов предпочитают мелкооптовые рынки. Отличительной чертой предпринимателей на этих рынках является то, что около 80% из них сами закупают мороженую рыбу в холодильниках и только 20% пользуются услугами посредников. Они стремятся максимально снизить цену на свои товары, чтобы удовлетворить потребности клиентов.
В настоящее время более половины всех участников оптовой рыбной торговли имеют в своем ассортименте рыбные консервы, около трети (35%) - соленую и копченую рыбу, а также морепродукты, и около 15% - икру. Мороженая рыба занимает вторую позицию, несколько уступая консервам. Она представлена в ассортименте примерно 45% торговых фирм. Необходимо отметить, что, несмотря на принадлежность всех этих видов продукции к одной отрасли, в маркетинговом отношении каждый из них формирует свой собственный рынок, характеризуясь значительными отличиями: в объемах продаж, сезонности, по каналам поставок и сбыта и т. п. Каждый из этих рынков имеет свою историю, сложившуюся инфраструктуру, на каждом уже оформились свои лидеры, зачастую специализирующиеся исключительно на этом секторе рынка. Население отдает предпочтение той рыбопродукции, которая не требует дополнительной обработки.
6 слайд
Российский рынок находится в постоянном контакте с мировым рынком, с различными международными организациями, иностранными компаниями и фирмами. Стоимость промышленно - производственных фондов рыбной отрасли составляет около 35% стоимости основных фондов пищевой промышленности страны. В общей численности, около 12,5% людей, работающих в пищевой промышленности, приходится на рыбную отрасль. Анализ ассортимента выпускаемой рыбной промышленностью продукции за года показывает, что в отрасли не произошло радикальных изменений в сторону более глубокой переработки.
7 слайд
Значительная доля российского рыбного рынка принадлежит иностранным поставщикам, среди которых ведущие позиции занимает Норвегия. Так, согласно материалам исследования, проведенного компанией «Социум ИнфоПолис», на Московском рынке рыбопродуктов доля импорта составляет 45-55%. Среди российских поставщиков преимущественная часть поставок (в основном замороженной рыбы) приходится на предприятия Мурманской области (22-25%), рыбная продукция из Дальневосточного региона составляет 7-10% рынка, доля предприятий Санкт-Петербурга - 5-7%, около 1,5% рынка составляет продукция подмосковных рыбных хозяйств, еще 2-3% представлены продукцией других российских регионов.
8 слайд Критерии выбора марки упакованной рыбопродукции российскими потребителями, % от числа опрошенных
Среди основных факторов выбора определенного вида упакованной рыбопродукции ведущую роль играет вкус продукта, этот критерий имеет приоритетное значение для 27,9% российских потребителей. Второе место по значимости для потребителей занимает фактор уверенности в качестве (17,4%). Также одним из наиболее значимых факторов выбора упакованной рыбопродукции выступают доступность цены и постоянное наличие в продаже (12,8 и 11,1% соответственно). Примечательно, что фактор известности производителя оказывает лишь незначительное влияние на потребительский выбор (1,8%). При выборе упакованной рыбопродукции россияне лишь изредка опираются на советы друзей и знакомых (2,5%).
9 слайд
По данным статистической службы Норвегии оптовая цена на лосося, выращенного норвежскими фермерами, возросла на 20,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года лосось стоит на 32,5% больше. Такое подорожание вызвано резким сокращением объемов поставок на мировой рынок фермерского лосося из Чили. Причиной является распространение вируса, вызывающего инфекционную анемию. В связи с этим Норвегия увеличила объемы поставок выращиваемого в этой стране атлантического лосося, чтобы восполнить его недостаток на мировом рынке. Эти страны поставляют на российский рынок искусственно выращенный лосось и рыбопродукцию из него.
Лососевое рыбоводство как коммерческая отрасль начало развиваться в начале 1970-х годов и быстро достигло успеха. Сегодня на рыбоводных заводах мира выращивается около 160 млн. взрослых особей атлантического лосося - то есть свыше 99% особей этого вида живет на заводах, и менее 1% в естественной среде.
10 слайд
Не секрет, что большая часть лосося (особенно атлантического), который поступает на прилавки магазинов, выращивается на рыбных фермах. Рацион питания такой рыбы значительно отличается от рациона дикого лосося, так как основную часть такого питания составляет рыбный комбикорм.
11 слайд
Мясо диких лососей бывает розовым или даже красным, в зависимости от пищи, которой питается рыба. Искусственно выращенный лосось не имеет такого разнообразия натуральных пищевых ресурсов, поэтому его мясо имеет бледный цвет.
12 слайд
Для того, чтобы мясо стало розовым (следовательно, более привлекательным для потребителей), фермеры добавляют в корм искусственные красители.
Так исследования проведенные американскими и канадскими учеными, результаты которых опубликованы в американском журнале «Сайенс», показали, что искусственно выращенный лосось содержит гораздо больше канцерогенных веществ, чем его дикий родственник.
Эти вещества создают угрозу заболевания раком. Ученые рекомендовали не употреблять выращенных на фермах лососей больше одного раза в два месяца.
слайд 13
Искусственно выращенная рыба жирнее, ведь из-за ограниченной площади садка она малоподвижна, сказывается и обилие корма. Те добавки, благодаря которым рыба быстро растет, ускоряют появление лишнего веса у человека.
Особенность выращенной в неволе рыбы — ее вкус, он отличается от вкуса той, что выловлена в океане.
14 слайд
Дикий лосось значительно полезнее своего фермерского собрата. Питается он крилем, поэтому мясо его имеет натуральный розовый, а иногда и красный цвет. слайд 15
Содержит он в несколько раз меньше вредных веществ. Для сравнения: натуральный лосось врачи рекомендуют употреблять раз в неделю, а фермерский - не чаще одного раза в два месяца.
Слайд 16
Из особо ценных видов тихоокеанских лососей камчатская нерка – самый массовый и наиболее почитаемый объект промысла. Поэтому вся добыча камчатских лососей (и прежде всего нерки) связана с международными рыболовными отношениями России и Японии, которые всегда в большей степени определяли вылов лососей двумя странами в этом регионе.
Слайд 17. Проходя реку Озерную, нерестится нерка в одном из крупнейших озер – озере Курильском.
Рыба, рыбопродукты и нерыбные объекты водного промысла - практически неиссякаемый источник целого ряда необходимых человеку пищевых веществ, прежде всего полноценного белка, липидов, углеводов, витаминов, минеральных элементов.
Особую актуальность продукты глубокой, ресурсосберегающей переработки приобретают в коррекции дефицита вышеуказанных незаменимых компонентов рациона питания человека, что в свою очередь, является одной из приоритетных задач в реализации государственной Концепции здорового питания населения России, одобренной Постановлением Правительства Российской Федерации.
Глубокая переработка рыбы позволяет использовать до одной трети массы сырья на производство рыбной муки и жира. При этом белок рыбной муки усваивается животными на 90% (для сравнения: белок растительного происхождения усваивается только на 30%). Добавление кормовой муки в количестве 3-7% позволяет получить сбалансированные корма; продолжительность откорма сокращается на 40%, что в свою очередь ведет к более высоким экономическим показателям всей страны в целом
Все это свидетельствует о необходимости глубокой переработки сырья, разработки новых рецептур и технологий как общего так и специального назначения с определением их потребительских свойств.
В сегодняшних условиях просто необходимо внедрение глубокой переработки рыбы на отечественных предприятиях. Это позволит создать новые рабочие места, увеличит занятость местного населения. Это позволит снизить безработицу, особенно в районах Крайнего Севера и приравненных к ним регионов, уменьшит отток населения, увеличит формирование средств местного бюджета за счет отчисляемых налогов.
Так же хочу заметить, что выпускаемая продукция является рентабельной, позволяет насытить российский рынок высококачественной рыбопродукцией, расширяет ассортимент и создает конкуренцию импортным аналогам, изготовленым из мороженого сырья.
Вместе с тем, выход на новые рубежи означает для российских производителей прежде всего начало нового этапа постоянной напряженной конкурентной борьбы не только на внешнем, но и на внутреннем рынке страны, на который в перспективе получат доступ крупнейшие торговые сети Европы, Америки и Азии.
Все вышеизложенные факты это уже сейчас требуют от отечественного товаропроизводителя принятия срочных подготовительных мер, направленных, в первую очередь, на приведение методов и средств обеспечения безопасности выпускаемой на их предприятиях продукции в соответствие с мировыми стандартами.
18-й слайд
Безусловно, что у нас в России есть предприятия, отвечающие всем предъявляемым мировым требованиям и внедрившим у себя систему собственного контроля качества на основе принципов ХАССП, а значит, способные конкурировать на мировом рынке. В пример можно привести рыбопромышленную компанию, расположенную в юго-западной части камчатского края, в районе реки Озерной.
19 слайд
Рыбопромышленная компания существует с 1997 года и постоянно продолжает развиваться, внедряя высокоэффективные современные технологии, контролируя качество и безопасность продукции 20 слайд на каждом этапе технологического процесса, начиная с момента самого вылова и заканчивая доставкой готовой продукции конечному потребителю.
Предприятие также осуществляет ресурсосберегающую обработку тихоокеанских лососей в частности нерки.
Нерка р. Озерной представляет собой компонент экосистемы северной части бассейна Тихого океана. По своему потенциалу воспроизводства нерки оз. Курильского уникально и занимает одно из первых мест в мире среди нагульно-нерестовых озер этого вида. Высокая численность нерки в его бассейне привлекает в район озера значительные скопления животных, которые ей питаются. Численность последних заметно колеблется в зависимости от количества отнерестившихся в басеейне озера рыб.
За последние более чем 20 лет нерка р. Озерной занимает первое место по численности в Азии. По сравнению с предыдущим многолетним периодом, вылов нерки р. Озерной в начале 21в, значительно повысился и сейчас составляет порядка 15-20% от общего мирового улова.
Уникальность стада нерки р. Озерной определяется прежде всего тем, что ее воспроизводство практически полностью сосредоточено в бассейне оз. Курильского занимающие седьмое место, по глубине, среди водоемов Евразийского континента
В целях развития рыбного хозяйства локальные стада нерки необходимо поддерживать в таком состоянии, чтобы они возможно полнее использовали ресурсы среды обитания и сохраняли оптимальный с экономической точки зрения состав.
Стратегия рационального использования запасов нерки р. Озерной в настоящие время заключается во взаимодействии промысла, комплексной переработки сырья и пропуска оптимальной численности производителей нерки на нерестилища бассейна озера Курильского.
На предприятии внедрена система глубокой переработки рыбы, благодаря которой на побережье появились новые рабочие места, население работает круглогодично. Выпускаемая продукция, попадая на местный рынок, минуя посредников, остается доступной по цене для местного населения и пользуется большим спросом.
Предприятие перерабатывает сырье полностью, т. е. выпускает не только мороженую рыбу и икру, как другие рыбоперерабатывающие предприятия, оно также выпускает филе рыбное мороженое, солено-мороженое, подкопченное. Из пищевых отходов вырабатывается аналогичная продукция. Не пищевые отходы, а малоценные части рыб направляются на переработку в собственный жиромучной цех, где из них изготавливается рыбная мука очень высокого качества.
На данном предприятии установлена одна из немногих линий по производству фарша Сурими на Дальнем Востоке.
На предприятии созданы отличные условия для труда и отдыха работающего персонала, включая столовую, душевые кабинки и т. д.
Современное оборудование позволяет максимально автоматизировать технологические процессы и снизить трудоемкость операций.
Слайд 21
Объем выпуска товарно-пищевой продукции представлен на слайде.
В заключении своего доклада хотелось бы еще раз обратить внимание на то, как удовлетворить растущий потребительский спрос на высококачественную рыбопродукцию российскими производителями и переработчиками. Необходимо внедрять глубокую, ресурсосберегающую переработку на предприятиях, это позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Изготовление продукции из сырья естественного происхождения, а не искусственного, дает уверенность потребителю в том, что он приобретает экологически чистый продукт.
Таким образом, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос на высококачественную рыбопродукцию, необходимо внедрять на предприятиях систему собственного контроля, основанную на принципах ХАССП, что в свою очередь позволит выпускать продукцию, отвечающую мировым стандартам, придаст потребителю уверенность в качестве потребляемого продукта. А также сделает продукцию более конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынке.
Спасибо за внимание!
