Ежедекадный обзор рынка круп: 1-я декада марта 2005 г

1-я декада марта 2005 г.

Ежедекадный обзор рынка круп: 1-я декада марта 2005 г.

Динамика индексов цен производителей круп, EXW, руб./т

Источник: ИКАР.

Резюме

В начале марта рынок круп характеризовался относительной стабильностью цен и умеренным спросом при достаточно высоком предложении.

Наиболее благоприятная для производителей ситуация складывалась на рынке овсяных круп. Ограниченные запасы высококачественного овса и устойчивый спрос на данные крупы способствовали стабилизации цен на них с тенденцией к росту.

Сброс хозяйствами запасов гречихи и проса привел к снижению цен на гречневую крупу и пшено в главных производящих регионах – Алтайском крае и Саратовской области. Это явилось сдерживающим фактором для ожидавшегося роста цен в других регионах страны.

Принятие 3 марта постановления Правительства РФ о введении сроком на 9 месяцев евросоставляющей ввозной таможенной пошлины на рис в размере 70 EUR/т снизило неопределенность на рынке риса. Вместе с тем, ожидается, что ввоз риса в страну, составивший в январе-феврале почти 90 тыс. т, будет продолжаться высокими темпами еще в течение месяца, вплоть до вступления в силу вышеназванного постановления.

Факторы, влияющие на цены на рис в сторону повышения и снижения, в анализируемый период уравновешивали друг друга. В связи с этим цены сохранялись на относительно стабильном уровне.

Засуха в крупных рисопроизводящих странах – Китае и Таиланде в текущем с/х сезоне может повлечь за собой новый виток роста цен на мировом рынке риса и, как следствие, экспортных цен во всех странах-поставщиках риса в Россию.

1. Конъюнктура российского рынка круп

1.1. Ценовая конъюнктура рынка" href="/text/category/kontzyunktura__kontzyunktura_rinka/" rel="bookmark">конъюнктура рынка круп РФ в целом и в регионах - производителях

В первой декаде марта ценовая ситуация на рынке круп была относительно стабильной. Некоторое снижение средних оптовых цен отмечалось только на отдельные виды импортного риса и горох. По другим крупам цены повысились. Наиболее заметный рост произошел на крупы овсяной группы.

Таблица 1

Динамика средних цен* на крупу на условиях франко-склад продавца с НДС на партии 10-20 т

руб./т

Дата	Перловая	Овсянка	Горох	Гречка	Манка	Пшено	Геркулес	Рис отеч.	Рис вьетн.	Рис китайск.	Рис таиландск.
10.02.05	5 648	7 604	6 755	12 152	9 536	5 307	8 224	14 271	14 515	14 612	15 758
20.02.05	5 739	7 173	6 743	11 787	9 441	5 411	8 090	14 185	14 452	14 472	15 786
28.02.05	5 457	7 493	6 592	11 910	8 876	5 140	7 527	14 170	14 262	14 149	15 842
10.03.05	5 511	7 795	6 573	11 957	8 902	5 198	7 806	14 170	14 273	14 080	15 738
изм-е к пред. декаде	54	303	-19	47	26	58	279	0	11	-69	-104
изм-е к пред. декаде, %	0,99	4,04	-0,29	0,39	0,30	1,13	3,70	0,00	0,08	-0,49	-0,65

Источник: ИКАР.

*Оптово-отпускные цены предприятий-производителей и оптовые цены компаний.

Индексы цен производителей в регионах специализации остались неизменными с конца февраля на рис, пшено и геркулес. Некоторое снижение зафиксировано только на гречку.

Таблица 2

Индексы цен предприятий-производителей на крупы, EXW

руб./т

Дата	Рис - Краснодар 1с., ТУ	Гречка - Алтай 1 с., ГОСТ	Пшено - Саратов 1 с., ГОСТ	Геркулес-Кострома ГОСТ
10.02.05	12 800	10 575	4 000	7 250
20.02.05	12 600	10 450	3 800	7 250
28.02.05	12 500	10 325	3 800	7 300
10.03.05	12 500	10 160	3 800	7 300
изм-е к пред. декаде	0	-165	0	0
изм-е к пред. декаде, %	0,0	-1,6	0,0	0,0

Источник: ИКАР.

Диаграмма 1

Динамика индексов цен предприятий-производителей EXW, руб./т

Источник: ИКАР.

1.2. Конъюнктура рынка риса

Принятие Правительством РФ 3 марта постановления о введении евросоставляющей ввозной таможенной пошлины на рис в размере 70 EUR/т снизило неопределенность на рынке риса. Вместе с тем, трейдеры, реализующие отечественный и импортный рис, характеризуют текущее состояние данного рынка как нестабильное, подверженное действию целого комплекса различных факторов, влияющих на уровень цен.

На повышение цен влияют:

·  истощение запасов отечественного риса-сырца и, как следствие, сворачивание отечественного производства риса-крупы;

·  высокие мировые цены на рис;

·  ожидание вступления в силу новых пошлин на рис в апреле;

·  достаточно стабильный спрос.

На снижение цен влияют:

·  давление больших объемов импортного риса, ввозимые в период отмены действия евросоставляющей ввозной таможенной пошлины;

·  высокое предложение других круп и продуктов-субститутов.

В начале марта отпускные цены на рис предприятий-производителей оставались стабильными, однако ситуация может измениться. По всей видимости, в течение месяца до начала действия новой пошлины в страну будут ввезены дополнительные объемы импортного риса, что может вызвать снижение цен внутреннего рынка.

Таблица 3

Цены на рис предприятий-производителей и компаний-импортеров, EXW (FOB),

вагонные партии*

руб./т

Регион	Предприятие	Крупа рисовая 1 с., ТУ	Крупа рисовая 1 с., ГОСТ	Крупа рисовая дробленая ТУ
10.03.05	28.02.05	Изм-е,%	10.03.05	28.02.05	Изм-е,%	10.03.05	28.02.05	Изм-е,%

Источник: ИКАР.

*Данные доступны для подписчиков

Цены на импортный рис в анализируемый период уже заметно снизились… (данные доступны для подписчиков).

1.3. Конъюнктура рынка гречки

В крупнейшем производителе гречневой крупы - Алтайском крае – отдельные предприятия снизили цены на указанную крупу до 10000 руб./т. Основная причина этого снижения та же, что и в предыдущие периоды: сброс хозяйствами гречихи накануне посевной кампании.

Снижение цен в Алтайском крае, формирующем уровень цен на гречневую крупу, а также высокое предложение гречихи и в других регионах - производителях, может вызвать в них аналогичные ценовые сдвиги.

Вместе с тем, ряд крупных региональных производителей в Брянской, Воронежской, Оренбургской областях оценивают ситуацию более оптимистично. Они считают, что неплохой спрос на гречневую крупу в марте-апреле будет противодействовать снижению цен, которые стабилизируются на уровне, сложившемся к началу весны.

Таблица 4

Цены на гречку предприятий-производителей, EXW, вагонные партии*

руб./т

Регион	Предприятие	Крупа гречневая 1с. ГОСТ	Гречневый продел ГОСТ
10.03.05	28.02.05	Изм-е,%	10.03.05	28.02.05	Изм-е,%

Источник: ИКАР.

*Данные доступны для подписчиков

1.4. Конъюнктура рынка овсяных круп

Ни одно из обследованных предприятий - производителей не изменило в отчетный период цены на геркулес и овсяную крупу. Респонденты оценивают ситуацию на рынке овсяных круп как стабильную с тенденцией к росту во второй половине марта - апреле.

Таблица 5

Цены на овсянку и геркулес предприятий-производителей, EXW, вагонные партии*

руб./т

Регион	Предприятие	Геркулес ГОСТ	Геркулес ТУ	Овсянка ГОСТ
10.03.05	28.02.05	Изм-е,%	10.03.05	28.02.05	Изм-е,%	10.03.05	28.02.05	Изм-е,%

Источник: ИКАР.

*Данные доступны для подписчиков.

1.5. Конъюнктура рынка пшена

Высокое предложение проса в крупнейшем его производителе – Саратовской области, способствовало снижению цен на пшено. Чрезвычайно низкие средние отпускные цены на пшено в данном регионе в размере 3800 руб./т, сохраняющиеся на протяжении последних трех декад, оказывали влияние на ценовую динамику в других субъектах РФ.

Резко снизил цену на пшено крупный производитель Брянской области, ранее установивший самые высокие цены из обследуемых предприятий.

Спрос на пшено в начале марта характеризовался трейдерами как «вялый». Вместе с тем, участники рынка ожидают некоторое оживление спроса с началом поста.

Таблица 6

Цены на пшено предприятий-производителей, EXW, вагонные партии*

руб./т

Регион	Предприятие	Пшено 1с. ГОСТ
10.03.05	28.02.05	Изм-е,%

Источник: ИКАР

* Данные доступны для подписчиков.

2. Конъюнктура рынка круп г. Москвы

На рынке Москвы в анализируемый период тенденция снижения оптовых цен оставалась превалирующей. Некоторый рост цен отмечен только на овсяную крупу, а также отечественный и китайский рис.

Таблица 7

Средние оптовые цены на крупы в Москве на условиях франко-склад продавца,

на партию 10-20 т

руб./т

Дата	Перловая	Овсянка	Горох	Гречка	Манка	Пшено	Рис отеч.	Рис вьетн.	Рис китайск.
10.02.05	5 750	7 982	6 906	12 265	9 932	5 156	14 118	14 400	14 367
20.02.05	5 780	8 090	6 761	12 258	9 747	5 504	14 007	13 729	14 113
28.02.05	5 749	7 673	6 705	12 229	9 781	5 163	14 050	14 150	14 225
10.03.05	5 749	7 834	6 682	12 218	9 714	5 141	14 144	13 883	14 308
изм-е к пред. декаде	0	161	-23	-11	-67	-22	94	-267	83
изм-е к пред. декаде, %	0,00	2,10	-0,34	-0,09	-0,69	-0,43	0,67	-1,89	0,58

Источник: ИКАР.

Цены отдельных оптовых компаний на крупы по состоянию на первую декаду марта представлены в Таблице 8.

Таблица 8

Цены оптовых компаний г. Москвы на крупу по состоянию на 10.03.05

руб./т

Компания	Перловая	Овсянка	Горох	Гречка	Манка	Пшено	Геркулес	Рис отеч.	Рис вьетнам.	Рис китайс.	Рис таиланд.

Источник: ИКАР.

* Данные доступны для подписчиков.

3. Текущее состояние стран-экспортеров риса и уровень экспортных цен

В Китае прошедшей зимой в трех провинциях - Юньнане, Гуандонге и Хайнане выпадение осадков было на 50-80% ниже нормального уровня. В данных территориях в последние дни прошли дожди, однако этого недостаточно для выращивания риса и других культур. Данная ситуация вызывает у с/х производителей серьезные опасения по поводу урожая риса и ожидания его низкого уровня.

Согласно информации Правительства Таиланда засуха нанесет ущерб большинству с/х земель. К маю будут повреждены посевы в 70 провинциях страны из 76 (ранее прогнозировалось, что засуха охватит 63 провинции). При этом 10 регионов, преимущественно на северо-востоке страны, могут пострадать особенно сильно. Ожидается, что будет повреждено 5,7 млн. га или более 50% посевных площадей под рисом в стране.

Комментарий ИКАР: прогнозируемая засуха в двух государствах - крупных производителях риса – Китае и Таиланде, на долю которых приходится более 1/3 производства риса в мире, может негативным образом повлиять на мировую конъюнктуру рынка риса, вызвав дальнейший рост цен.

В первой декаде марта цены на большинство видов риса в странах-экспортерах в РФ остались неизменными по сравнению с концом февраля.

Таблица 9

Цены стран–производителей риса на условиях FOB-порт страны происхождения в мешках по 50 кг

USD/т

Градация риса	Вьетнам	Таиланд	Пакистан	Индия*
10.03.05	28.02.05	Изм.	10.03.05	28.02.05	Изм.	10.03.05	28.02.05	Изм.	10.03.05	28.02.05	Изм.
5%	261	261	0,0	289	289	0,0	нет данн.	нет данн.	нет данн.	295	295	0,0
10%	259	259	0,0	287	287	0,0	нет данн.	нет данн.	нет данн.	нет данн.	нет данн.	нет данн.
15%	256	256	0,0	281	285	-4,0	257	257	0,0	нет данн.	нет данн.	нет данн.
25%	252	252	0,0	267	267	0,0	248	248	0,0	238	238	0,0

Источник: oryza.

* PR 106.

4. Импорт и экспорт круп и крупяных культур

В период с 24 февраля по 2 марта в страну ввезено около 11 тыс. т риса, половина из которых импортирована из Китая. Всего в январе - феврале 2005 г. в страну поставлено почти 90 тыс. т риса, что на 40 тыс. т больше, чем в аналогичный период 2004 г.

Таблица 10

Импорт риса с 24 февраля по 2 марта 2005 г.

Страна происхождения	Вес нетто, т	Цена, USD/т
КИТАЙ	5 472	216,4
ВЬЕТНАМ	2 590	81,1
ТАИЛАНД	1 526	362,4
КАЗАХСТАН	640	218,8
ПАКИСТАН	309	252,8
ИНДИЯ	269	244,0
США	59	442,7
БЕЛЬГИЯ	7	1 077,1
ТАДЖИКИСТАН	2	299,9
Общий итог	10 875	208,3

Источник: экспертные оценки участников рынка.

Импорт других круп в этот период не производился. Экспорт риса составил 225 т, гречки – 11 т, пшена – 0,3 т.

5. Новости рынка круп

·  Пошлины на рис опоздали

Эксперты зернового рынка считают запоздалым решение правительства РФ о новой ставке ввозной пошлины на рис. В соответствии с постановлением кабинета министров от 3 марта 2005 г размер пошлины составляет 0,07 евро за 1 кг. До 23 января 2005 г действовала пошлина в размере 10%, но не менее 0,03 евро за 1 кг, однако после этой даты действие специфической составляющей (0,03 евро) прекратилось. По оценке гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, за период, когда действовала только адвалорная составляющая пошлины (10%), поставки риса существенно увеличились, что может негативно повлиять на отечественное рисоводство.

Источник Газета "Ведомости".

·  Правительство вспомнило о рисе

Перед праздниками правительство, наконец, подписало постановление, установившее импортную пошлину на рис в размере 70 евро за тонну. Однако за время, пока постановление не работало, производители успели ввести в страну 120 тыс. т, а до 1 апреля, пока закон не вступит в силу, прогнозируется ввоз еще почти 100 тыс. Участники рынка говорят, что цены на рис будут нестабильны минимум до лета: пока они падают, но, начиная с мая, начнется бурный рост.

«Ввезенного по дешевке риса хватит на 2,5 месяца. Когда импортеры подсчитали привезенный рис, поняли, что его негде хранить. К тому же надо возвращать банковские кредиты. Поэтому сейчас рис продают ниже себестоимости»,- говорит коммерческий директор компании «Ангстрем» Оксана Линник.

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, емкость рынка риса составляет 700 тыс. т в год, или $460 млн. На импорт приходится около 470 тыс. т. Сейчас Россия производит около 450 тыс. т риса в год, хотя в 1980-е производилось около 1,4 млн. т.

Импортеры поспешили воспользоваться ситуацией. По данным ИКАР, с 25 января по 23 февраля в Россию было ввезено 74 тыс. т риса. «Разгуляй» оценивает импорт еще выше: 120 тыс. 3 марта правительство одобрило новую ставку таможенных пошлин. Однако постановление вступит в силу только с начала апреля.

Российские производители опасаются падения цен. По прогнозу главного маркетолога направления «Разгуляй-крупа» Юлии Лукьяновой, в марте импортеры успеют завести еще около 100 тыс. т риса.

Эксперты говорят, что резкий рост импорта уже привел к падению цен на рис на 10–15%. «Цены сейчас падают, ситуация неблагоприятная»,- говорит Юлия Лукьянова.

Коммерческий директор компании «Ангстрем» (крупный производитель риса) Оксана Линник прогнозирует, что цены начнут расти не раньше, чем через два месяца. Затем, говорит Линник, рынок снова ожидает резкий скачок цен. По ее оценке, после введения пошлин цены на рис вырастут на 10%, а за счет роста мировых цен - еще на 7% по сравнению со средней ценой в 2004 году. «Очевидно, что цена на рис вырастет, как на импортный, так и на отечественный продукт. Причем пострадает в первую очередь нижний ценовой сегмент. Возможно, потребитель недорогого риса переключит внимание на крупы, макароны или картофель»,- говорит гендиректор компании «ИнфоЛинк» (владеет Шебекинской и Тульской макаронными фабриками, занимается дистрибуцией импортных макарон) Андрей Гуров.

Юлия Лукьянова не столь пессимистична. По ее прогнозу, цена на рис может вырасти всего на 3%.

Источник: газета «Бизнес».

·  Ввоз зерна под условный выпуск

В связи с упразднением Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации (постановление Правительства РФ № 000 от 01.01.2001) временно меняются правила перемещения через таможенную границу России различных видов зерна и продуктов его переработки.

Таможенное оформление ВВОЗИМОГО зерна (пшеницы, риса и т. д.) и продуктов его переработки будет осуществляться в соответствии с распоряжением ГТК России от 01.01.2001 . То есть будет осуществляться только условный выпуск товаров без представления сертификата качества, подтверждающего соблюдение запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством России о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.

Таможенное оформление ВЫВОЗИМОГО зерна будет осуществляться при наличии санитарно-эпидемиологических заключений и фито-санитарных сертификатов. А таможенное оформление вывозимых продуктов переработки зерна будет осуществляться при наличии сертификатов соответствия.

Указанные правила будут действовать до принятия Правительством России и вступления в силу нормативных правовых актов о реализации функций государственного контроля за качеством зерновых ресурсов страны. То есть до тех пор, пока не будет определен орган, который будет уполномочен контролировать качество зерна, проводить экспертизы и выдавать сертификаты.

Источник: Logistic.ru.

·  Китай: сельскохозяйственный налог будет отменен в 2006 г.

В 2006 г, на 2 года раньше назначенного срока, Китай отменит налог на сельское хозяйство. Об этом сообщил премьер-министр страны Wen Jiabao. Премьер также добавил, что к концу нынешнего года по всей стране произойдет кардинальное снижение сельскохозяйственного налога (592 округа, включенные в национальную программу борьбы с бедностью, от него уже освобождены).

В нынешнем году на эти цели из государственного бюджета будет выделено $1,7 млрд., а в целом отмена налога обойдется бюджету в $8 млрд.

Вице-министр по сельскому хозяйству Китая Fan Xiaojian заявил, что на сегодняшний день 26 из 31 провинции, муниципалитета и автономного региона Китая объявили о ликвидации к концу нынешнего года всех сельскохозяйственных налогов. Непосредственную выгоду от этого получат 730 млн. фермеров. В пяти провинциях (Хэбей, Шандонь, Юньнань, Ганьсу и Автономный округ Гуанси Жуань), где сбор сельскохозяйственного налога будет продолжаться, в нынешнем году он будет снижен минимум на 2%.

Источник ПроАгро.

Начальник Аналитического отдела

А

Приложение

Таблица

Оптовые цены на крупы в регионах России по состоянию на 10.03.05

руб./т

Регион	Перловая	Овсяная	Горох	Гречка	Манка	Пшено	Геркулес	Рис отечеств.	Рис вьетнамск.	Рис китайск.	Рис таиландск.	Рис индийск.	Рис казахстан.	Рис египетск.
Северный р-н
Архангельская обл.	6800	9700	8300	14300	10700	6800			16700
Северо-Западный р-н
Ленинградская обл.	5367	7900	6367	11750	8683	4600	8033	13900	12583	13650		14500
Центральный р-н
Брянская обл.	5500			11000		4900	8000	14700	15000	15500	15000
Ивановская обл.	6200		7200	13300	10500	5500	8600	16000			16000
Костромская обл.		7467					7333
Московская обл.	5749	7834	6682	12218	9714	5141	8393	14144	13883	14308	15884		13933	13050
Тульская обл.	5500		6500	11500	9500	5000	7500	14600	15300
Ярославская обл.	5000		5500	11500		4300	7600	15100	15450		15500
Центрально-Черноземный р-н
Белгородская обл.	4500	6500	5700	11000	8000	5000	6700	14350	14000
Воронежская обл.	4600	7250		10700		4000	7300
Липецкая обл.	4650		5850			5200
Тамбовская обл.	5000		6000			4500
Волго-Вятский р-н
Кировская обл.	5800	8000	7067	12367	9467	4933	8200	15233	15267	15350	14900
Нижегородская обл.	5620	7000	7392	12733	9427	5267	7800	14570	14242	14350	16200		14500
Поволжье
Респ. Татарстан	6900	7400	6550	11500	9000	5000	7400		14000				14000
Волгоградская обл.		7400		10500		4000	8000	13000
Самарская обл.	5500		6500	11000	7500	3700	8000	13500	13000	13700
Саратовская обл.	4650		6250	11500	8000	3800		13600	13500		14200		13400
Ульяновская обл.			6000	10500			7500	14500
Северный Кавказ
Краснодарский край	4950		5900	12900	8800	5500		13100	14900		17000	16000
Ставропольский край	5500	8500	5500	12000		6500
Ростовская обл.			5750	11300	8000	4150		13000
Урал
Респ. Башкортостан	6000	7500	6500	12050	9050	5300	7550	14250	13200	14100		12900	13750	13300
Респ. Удмуртия	4600										15600			15600
Оренбургская обл.	4667		6850	10650	10600	4300	8700	14800	14600	14600			13100
Пермская обл.
Свердловская обл.	5400		6000	11000	8300	5300	7000	13300
Челябинская обл.	5950		6900	11700	8600	5650	7100		13000	14000	17050		12500
Западная Сибирь
Алтайский край	5157	6517	5914	10375	7714	5160	6550			13600			12850
Новосибирская обл.	5350	6600	5933	11333	8500	5600	6800		12750	13767			13600
Омская обл.	4500	6700	6150	11600	8000	4500	6567		13200	13700
Тюменская обл.	5500	7200	6800	12400	8600	5500	8100		14750	15200			14800
Восточная Сибирь
Красноярский край	5600	7400	6700	11800	8000	6000	7500	14500	14150	13200

Источник: ИКАР.