Ежедекадный обзор рынка муки: 1-я декада марта 2005 г

Ежедекадный обзор рынка муки:

1-я декада марта 2005 г.

Динамика индексов цен производителей пшеничной и ржаной муки, EXW, руб./т

Источник: ИКАР.

Резюме

В первой декаде марта продолжалось снижение цен на продовольственное зерно. Основное падение цен на пшеницу 3 кл. пришлось на восточные регионы. Цена в Западной Сибири опустилась до уровня ниже центрально-европейской части России. Поддержку ценам пшеницы 4 кл. оказал экспортный спрос. Однако, скорее всего, это временное явление в связи с возобновившимся падением мировых цен и усилением конкуренции со стороны субсидируемой пшеницы в странах ЕС.

Цена на продовольственную рожь на фоне увеличения спроса переработчиков и низких объемов импорта осталась стабильной. Поддержку ценам в апреле-мае т. г. могут оказать поздняя весна и нехватка средств у сельхозпроизводителей на проведение посевной, результатом чего станет сокращение посевных площадей под яровыми и снижение урожайности.

Учитывая продолжающееся падение цен на зерно и высокую насыщенность рынка муки при крайне «вялом» спросе на нее, в первой декаде марта цены на муку продолжали понижаться. Дальнейшее снижение цен на муку может привести к убыточности производства на многих предприятиях отрасли.

Предложение пшеницы 3 кл. и продовольственной ржи на рынке будет увеличиваться в преддверии посевной, что может привести к снижению цен в начале апреля на муку в/с до 6160 руб./т на условиях EXW центр европейской части России (минус 415 руб./т к первой декаде марта), на ржаную муку на условиях EXW Поволжье – до 5370 руб./т (минус 429 руб./т).

1. Конъюнктура российского рынка зерна

Основное снижение цен на пшеницу 3 кл. пришлось на восточные регионы, в результате цена в Западной Сибири оказалась на более низком уровне, чем в центрально-европейском регионе. Ценам пшеницы 4 кл. оказал поддержку экспортный спрос: на юге цена повысилась на 37 руб./т до 2820 руб./т на условиях франко-элеватор. Данный рост, вызванный повышением уровня цен экспортерами, скорее всего, станет временным влиянием. В перспективе откат цен на мировом рынке ослабит экспортный спрос. Цены продолжат движение вниз. Давление на цены пшеницы 4 кл. будет оказывать продолжающееся снижение цен на пшеницу 3 кл.

Низкие объемы импорта и относительная ограниченность предложения качественной продовольственной ржи, а также усиление спроса со стороны переработчиков привели к тому, что цена на продовольственную рожь в Поволжье осталась стабильной – 3055 руб./т на условиях франко-элеватор.

Поддержку ценам, после того как стало ясно, что потери озимых не выйдут за уровни среднегодовых значений, могут оказать поздняя весна (несоблюдение оптимальных сроков сева и внесения удобрений) и нехватка у производителей средств на приобретение материально-технических ресурсов на фоне падающих цен на зерно. В результате может быть посеяно на 1 – 1,5 млн. га яровых зерновых меньше, чем годом ранее. В случае осуществления подобного сценария валовой сбор зерна в 2005 г. может понизиться до 73-75 млн. т (2004 г. – 79 млн. т). На рынке подобная ситуация может сказаться уже в апреле-мае т. г., что выразится в замедлении падения цен.

2. Конъюнктура российского рынка муки

2.1. Ценовая конъюнктура рынка" href="/text/category/kontzyunktura__kontzyunktura_rinka/" rel="bookmark">конъюнктура рынка муки в регионах

В начале марта в основном продолжилось снижение индексов цен в регионах - крупных производителях пшеничной и ржаной муки.

По-прежнему наиболее заметное снижение цен отмечалось на ржаную муку в Поволжье. Данное снижение обусловлено резким падением цен на продовольственную рожь в регионе, имевшем место в предшествующие периоды.

Индексы цен на пшеничную муку в Центральном регионе остались стабильными.

Таблица 1

Индексы цен предприятий – производителей на муку пшеничную хлебопекарную

в/с и ржаную обдирную на базисе EXW

руб./т

Дата	Пш. хлебопекарн. в/с-Алтай	Пш. хлебопекарн. в/с - Центр	Рж. обдирн. - Алтай	Рж. обдирн. - Поволжье
30.01.05	6 645	7 000	6 300	5 725
10.02.05	6 617	6 900	6 300	5 741
20.02.05	6 600	6 220	6 650	5 733
28.02.05	6 500	6 200	6 625	5 450
10.03.05	6 425	6 200	6 575	5 370
изм-е к пред. декаде	-75	0	-50	-80
изм-е к пред. декаде, %	-1,2	0,0	-0,8	-1,5

Источник: ИКАР.

Диаграмма 1

Динамика индексов цен предприятий – производителей муки, EXW, руб./т

Источник: ИКАР.

2.2. Ценовая конъюнктура рынка муки на предприятиях-производителях

Предприятия отмечают, что в анализируемый период возросло предложение продовольственного зерна. Насыщенность рынка мукой продолжает возрастать. Спрос на муку всеми представителями заводов - переработчиков характеризуется как крайне «вялый». В ряде регионов отмечается затоваривание рынка, особенно мукой низкого качества.

Цены реализация муки на многих предприятиях приблизились к уровню себестоимости. Дальнейшее снижение цен может привести к массовой убыточности производства муки.

Вместе с тем, ряд предприятий отмечает некоторые позитивные моменты текущей ситуации на рынке муки. Так, крупные производители в Новосибирской области сообщили об устойчивом спросе на муку высокого качества и наличие постоянных покупателей на данный продукт. На фоне общего падения цен это позволяет удерживать стоимость высококачественной муки на одном уровне.

В Ярославской области отметили, что путем выхода из кризиса является поиск рынков сбыта в крупных городах центрально-европейской части России.

Таблица 2

Цены предприятий-производителей на муку тарную по состоянию на 10.03.05, вагонные партии*

руб./т

Регион	Предприятие	Пш. хлебопекарн. в/с	Пш. хлебопекарн. 1 с.	Пш. хлебопекарн. 2 с.	Пш. общего назначения тип М 55-23	Рж. обдирн.
10.03.05	Изм-е к 28.02.05	10.03.05	Изм-е к 28.02.05	10.03.05	Изм-е к 28.02.05	10.03.05	Изм-е к 28.02.05	10.03.05	Изм-е к 28.02.05

Источник: ИКАР.

*Данные доступны для подписчиков.

2.3. Ценовая конъюнктура рынка муки Москвы и Московской области

На рынке Москвы и Московской области в отчетный период средняя отпускная цена мукомольных предприятий на пшеничную муку 2 с. незначительно возросла, по другим видам муки снижение цен продолжилось высокими темпами.

Таблица 3

Средние оптово-отпускные цены на пшеничную муку предприятий-производителей

Москвы и Московской области

руб./т

Дата	Пш. хлебопекарн. в/с	Пш. хлебопекарн. 1с.	Пш. хлебопекарн. 2 с.
10.02.05	8 043	7 470	6 004
20.02.05	7 953	7 510	6 264
28.02.05	7 984	7 418	6 080
10.03.05	7 561	7 002	6 119
изм-е к пред. декаде	-423	-416	39
изм-е к пред. декаде, %	-5,30	-5,61	0,64

Источник: ИКАР.

Диаграмма 2

Динамика средних оптово-отпускных цен предприятий-производителей пшеничной муки в г. Москве и Московской области, руб./т с НДС

Источник: ИКАР.

Данные о ценах на муку в разрезе отдельных предприятий-производителей и оптовых компаний Москвы и Московской области по состоянию на первую декаду марта, в сравнении с предыдущей декадой, представлены в таблицах 4-5.

Таблица 4

Цены предприятий-производителей г. Москвы и Московской области

на муку тарную *

руб./т

Предприятие	Пш. хлебопекарн. в/с	Пш. хлебопекарн. 1с.	Рж. обдирн.
10.03.05	Изм-е к 28.02.05	10.03.05	Изм-е к 28.02.05	10.03.05	Изм-е к 28.02.05

Источник: ИКАР.

*Данные доступны для подписчиков.

Таблица 5

Цены оптовых компаний г. Москвы и Московской области на муку тарную*

руб./т

Компания	Пш. хлебопекарн. в/с	Пш. хлебопекарн. 1с.	Рж. обдирн.
10.03.05	Изм-е к 28.02.05	10.03.05	Изм-е к 28.02.05	10.03.05	Изм-е к 28.02.05

Источник: ИКАР.

*Данные доступны для подписчиков.

2.4. Прогноз цен на муку в марте-апреле 2005 г.

Предложение пшеницы 3 кл. и продовольственной ржи на рынке будет увеличиваться в преддверии посевной. Данная ситуация вызовет дальнейшее снижение цен на зерно.

По прогнозу ИКАР, к началу апреля т. г. цена на пшеничную муку в/с на условиях EXW центр европейской части России может снизиться по сравнению с ценой первой декады марта на 415 руб./т до 6160 руб./т, на ржаную муку на условиях EXW Поволжье - на 429 руб./т до 5370 руб./т.

Диаграмма 3

Динамика и прогноз цен на пшеницу 3 кл. и пшеничную муку в/с - центр европейской части России, а также на продовольственную рожь и ржаную муку - Поволжье, руб./т

Источник: мониторинг и прогноз ИКАР.

Таблица 6

Фактические и прогнозируемые цены на зерно и муку пшеничную-

центр европейской части России и муку ржаную - Поволжье

руб./т

Дата	Пшеница 3 кл.	Рожь продов.	Пш. хлебопекарн. в/с	Рж. обдирн.
20.02.05	3475	3218	6650	5733
28.02.05	3330	3063	6625	5450
10.03.05	3200	2950	6575	5370
Прогноз
20.03.05	3100	2900	6665	5220
30.03.05	2900	2800	6380	4984
10.04.05	2800	2700	6160	4806

Источник: ИКАР.

3. Внешняя торговля зерном и мукой

3.1. Экспорт зерна и муки

С 24.02 по 02.03.05 экспорт зерна из России упал до 51,6 тыс. т, в первую очередь за счет снижения вывоза пшеницы 4 кл.

Таблица 7

Экспорт зерновых из РФ в 2003/04 – 2004/05 с/х гг.

тыс. т

Период	Пшеница	Мука	Всего зерна, включая горох и муку в пересчете на зерно
Окончательные данные
июль 03 - июнь 04	3716,9	187,7	7329,9
июль 04	298,8	3,6	364,7
август 04	1056,0	7,7	1159,1
сентябрь 04	1266,8	9,5	1395,1
октябрь 04	824,7	13,4	897,0
ноябрь 04	492,8	16,0	646,4
декабрь 04	562,0	16,4
июль-декабрь 04	4501,1	66,6	5170,4
Предварительные данные
январь 05	400,0	н/д	н/д
июль 04-январь05	4901,1	-//-	-//-
27.01-02.02.05	83,7	-//-	-//-
03.02-09.02.05	124,1	-//	-//-
10.02-16.02.05	93,4	-//-	-//-
17.02-23.02.05	82,4	-//-	-//-
февраль 04	376,5
июль 04-февраль 05*	5277,6
24.02-02.03.05*	40,7

Источник: экспертные оценки участников рынка.

3.2. Импорт зерна и муки

Импорт зерна в Россию с 24.02 по 02.03.04 упал в сравнении с предыдущими семью днями на 16,8 тыс. т до 33,4 тыс. т, в первую очередь за счет снижения импорта риса. Ввоз продовольственной пшеницы и ржи оставался на низком уровне.

Таблица 8

Импорт зерновых в РФ в 2003/0/05 с/х гг.

тыс. т

Период	Пшеница	Рожь	Пш. мука	Рж. мука	Всего зерна, вкл. горох и муку в пересчете на зерно
Окончательные данные
июль 03 - июнь 04	972,8	7,4	74,7	1,1	2421,8
июль 04	58,3	0,0	8,3	0,015	179,7
август 04	94,3	0,0	5,8	0,537	187,3
сентябрь 04	173,3	1,9	8,4	0,000	255,3
октябрь 04	143,5	47,2	6,7	0,003	268,1
ноябрь 04	148,8	71,0		0,457	328,4
декабрь 04	174,4	19,0	16,4	1,013	338,5
июль-декабрь 04	792,6	139,1	52,9	2,0	1557,4
Предварительные данные
13.01-19.01.04	11,1	0,6	Н/д	Н/д	Н/д
20.01-26.01.05	25,3	0,0	-//-	-//-	-//-
27.01-02.02.05	20,7	0,4	-//-	-//-	-//-
03.02-09.02.05	23,5	1,2	-//-	-//-	-//-
10.02-16.02.05	26,0	2,8	-//-	-//-	-//-
17.02-23.02.05	16,2	0,9	-//-	-//-	-//-
24.02-02.03.05	14,8	1,9	-//-	-//-	-//-

Источник: экспертные оценки участников рынка.

3.3. Цены на пшеничную муку в Казахстане

Снижение цен на зерно и муку в России привело к тому, что цены на казахскую муку начали активно снижаться. Так, на условиях DAF Тобол цены муки всех сортов понизилась за последнюю неделю на 3 USD/т.

Таблица 9

Цены на пшеничную муку в Казахстане

USD/т

Сорт	EXW по сост. на 28.02.05	EXW по сост. на 05.03.05	Изм-е, USD/т	DAF Тобол по сост. на 28.02.05	DAF Тобол по сост. на 05.03.05	Изм-е, USD/т
В/с	216	218	-2	230	233	-3
1 с.	193	194	-1	201	204	-3
2 с.	163	165	-2	172	175	-3

Источник: KazakhZerno.

4. Новости рынка

·  Алтая» завершает road show в преддверии IPO

10 марта, Алтая» завершает Investment road show, проводимое в преддверии первичного публичного размещения акций. Последняя перед IPO конференция для инвесторов будет носить виртуальный характер – она пройдет на сайте *****. Участие в форуме примут топ-менеджеры и собственники алтайского агрохолдинга, а также представители ИК «ФИНАМ», выступающей андеррайтером и организатором размещения акций Алтая».

Напомним, что ценные бумаги Алтая» будут размещены на ММВБ и РТС. Дата начала IPO – 21 марта 2005 года. На каждой из обозначенных площадок будет осуществляться продажа 5% акций агрохолдинга. Всего инвесторам будет предложено 10% акций компании (8842106 акций), коридор цен, обозначенный в рамках road show, составляет 0,95-1,1 доллар за одну обыкновенную акцию. Таким образом, в результате IPO Алтая» сможет привлечь 8,4-10 млн. долларов.

В преддверии последней конференции, проводимой в рамках Investment road show, ИК «ФИНАМ» опубликовала свой прогноз развития рынка акций Алтая». Специалисты инвестиционной компании прогнозируют, что в течение двух лет стоимость акций агрохолдинга, находящихся в свободном обращении (free float) может увеличиться до 60 млн. долларов, что произойдет за счет доразмещения бумаг нового выпуска и роста капитализации агрохолдинга. В «ФИНАМе» считают, что она может достигнуть 200 млн. долларов.

Прогнозы специалистов ИК «ФИНАМ» основываются на консервативном анализе роста выручки Алтая» за последние годы. «В своих предположениях мы исходили из того, что компания и дальше продолжит успешно осуществлять свою программу развития. Все предпосылки для этого есть. Например, четкую стратегию роста позволяет реализовать финансовая политика агрохолдинга», - говорит управляющий директор инвестиционно-банковского департамента ИК «ФИНАМ» Сергей Опарин.

В 2005 году Алтая», по мнению специалистов ИК «ФИНАМ», может рассчитывать на дополнительные инвестиции в размере не менее 800 млн. рублей. Кроме IPO, источниками поступлений выступят кредитная линия «Газпромбанка» (195 млн. рублей), а также выпуск корпоративных облигаций (350 млн. рублей).

Источник: журнал «Секрет фирмы».

·  Сибирские переработчики зерна ищут замену Росгосхлебинспекции

Упразднение Росгосхлебинспекции, контролировавшей качество зерна и хлеба, побудило сибирских мукомолов учредить компанию с аналогичными функциями. И хотя инициаторы проекта зовут в него и других участников рынка, не все зернопереработчики готовы сотрудничать с частной компанией.

Российская государственная хлебная инспекция (РГХИ) была создана при правительстве России для контроля за качеством зерна, муки, крупы, хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий и побочных продуктов переработки зерна. Имела 79 региональных отделений. Декабрьское постановление правительства ликвидирует РГХИ, на эту процедуру отведено три месяца.

Инициаторами создания компании, претендующей занять место Росгосхлебинспекции, выступили крупнейший в новосибирской области Мелькомбинат № 1 и компания «Алтайские макароны», сообщил «Ведомостям» генеральный директор мелькомбината Сергей Грибовский. Эту информацию подтвердил и гендиректор «Алтайских макарон» Борис Беньковский. Он добавил, что к партнерству будут приглашены и другие зерноперерабатывающие компании.

Компания планирует выкупить оборудование бывшей инспекции и принять на работу ее сотрудников. Инвестиции Грибовский оценил в сумму 10 млн. руб. Он надеется, что предприятие будет самоокупаемым.

Ликвидация РГХИ уже создала проблемы для участников рынка. Например, получатели продукции стали предъявлять необоснованные требования к качеству зерна, чтобы затянуть срок оплаты продукции. Еще большую угрозу представляют поставщики некачественной продукции, которым теперь некого опасаться.

Местные участники рынка признают, что преемник РГХИ необходим, но не спешат присоединиться к проекту Мелькобината № 1 и «Алтайских макарон». «О создании такой организации должно позаботиться государство, которое, упразднив инспекцию, не успело ничего представить взамен», - заявила директор «Алейскзернопродукта» Алла Старовойтова. А член совета директоров Сибирского аграрного холдинга Александр Радчиков уверен, что государство должно быть соучредителем подобной структуры. «Коммерческая компания не будет обладать такой же степенью доверия участников рынка, как хлебная инспекция», - пояснил он.

Источник: Газета "Ведомости".

·  «Макфа» покупает активы «Русагрокапитала»

«Макфа» покупает активы, входящие в холдинг "Русагрокапитал: Вяземский мелькомбинат (Смоленская область), Евсинский мелькомбинат (Новосибирская область) и Новочеркасский КХП (Ростовская область)

Агропромышленное объединение (АПО) «Макфа» покупает ряд активов агропромышленного холдинга «Русагрокапитал». Успешные переговоры об этой сделке руководство АПО «Макфа» провело с нынешними владельцами «Русагрокапитала» - пулом санкт-петербургских банков: «Санкт-Петербург», «Таврический», «Третий Рим», а также с президентом «Русагрокапитала» Алексеем Кобцевым.

Пока речь идет о покупке трех предприятий, входящих в подразделение «Русагрокапитала» - «Русагрозерно»: Вяземский мелькомбинат (Смоленская область), Евсинский мелькомбинат (Новосибирская область) и Новочеркасский КХП (Ростовская область). Сумма сделки является коммерческой тайной.

АПО «Макфа» также достигло договоренность с рядом кредитором «Русгрокапитала» о мирном (досудебном) урегулировании имевшихся споров в отношении данных предприятий. Об этом сообщат пресс-служба АПО.

В соответствии с достигнутыми договоренностями банки-кредиторы отзовут в ближайшее время исковые требования, а АПО «Макфа» представит план погашения кредиторской задолженности.

Интерес «Макфы» к активам «Русагрокапитала» вызван планами по созданию крупнейшего зерноперерабатывающего холдинга в стране. Сегодня «Макфа» производит около 18% российских макаронных изделий и, в частности, более 50 % макарон из твердых сортов пшеницы.

Комментарий ИКАР: с приобретением Вяземского мелькомбината (производство в 2003 г. – 52,3 тыс. т), Евсинского мелькомбината (21 тыс. т) и Новочеркасского КХП (23,6 тыс. т) «Макфа» укрепила свои позиции лидера на мукомольном рынке. Напомним, что компании принадлежат еще 4 предприятия: Cосновский КХП, Мишкинский КХП, Kурганский КХП, (г. Георгиевск, Ставропольский край). В результате сделки мощности «Макфы» по производству муки составят 635 тыс. т, суммарное производство в 2003 г. указанных предприятий составило 435 тыс. т.

Источник Агентство «Финмаркет».

·  «Макфа» разместит производство на Украине

Агропромышленное объединение «Макфа» возьмет в аренду 10 тыс. га земли сроком на 49 лет в Одесской и Николаевской областях Украины и разместит часть собственных производственных мощностей, говорится в сообщении компании.

Договоренность об этом достигнута руководством российской компании с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. В консультациях и встречах с руководством «Макфы» также принимали участие министр экономики и министр по вопросам агропромышленного комплекса Александр Баранивский.

Источник: Газета. ру.

·  «Линдек» закупит зерно в Казахстане

комбинат хлебопродуктов» (ВКХП, входит в зерновую компанию «Линдек») будет ежемесячно закупать у (совместное казахско-американское предприятие) 35 тыс. т зерна. Об этом в минувшую субботу сообщила пресс-служба ВКХП. Поставки будут осуществляться в рамках договора, заключенного на прошлой неделе.

Как отметили в пресс-службе, данный контракт позволит увеличить до 100% загрузку мукомольных заводов «Линдек». «Линдек» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг и владеет контрольными пакетами акций мукомольный завод», комбинат хлебопродуктов» и АО «Нижегородский мукомольный завод», хлебозавода хлеб», а также ряда предприятий по реализации хлебопродуктов. Казахско-американское совместное предприятие (сп) ДЭН было учреждено в 1993 году постановлением кабинета министров Казахстана для решения проблем сельскохозяйственного комплекса с участием одной из самых крупных американских компаний Cargil.

Источник КоммерсантЪ.

Начальник Аналитического отдела

А

Ведущий эксперт

С

Приложение

Таблица 1

Цены предприятий-производителей муки по регионам России

по состоянию на 10.03.05

руб./т

Регион	Пш. хлебопекарн. в/с	Пш. хлебопекарн. 1 с.	Пш. хлебопекарн. 2 с.	Пш. общ. назначен. тип М55-23	Рж. обдирн.
Северный р-н
Архангельская обл.	6900	6700	6000		5400
Вологодская обл.	6825	6475	5425	5300	5450
Мурманская обл.	6900	6400	5900		5700
Сев-Западный р-н
Ленинградская обл.	7050	5900	6120	6200	5896
Новгородская обл.	8600	7700	6800
Псковская обл.	7200	6600	4900	6700	5850
Центральный р-н
Брянская обл.	6750	5350	4900	5750	4750
Владимирская обл.	6500	6100	5050		5300
Костромская обл.	6900	6600	5500	6400	5500
Московская обл.	8043	7470	6004		6056
Рязанская обл.	7500	7200			5800
Тверская обл.	7800	7500	6800		6200
Тульская обл.	7000	6500
Ярославская обл.	6650	6200	5150	5700	6500
Ц-Черноземный р-н
Белгородская обл.	6033	6250	5000	5700	5000
Воронежская обл.	6433	7000	7300	5500	7300
Липецкая обл.					5600
Тамбовская обл.				5700	5200
Волго-Вятский р-н
Кировская обл.	7000	6800		6500
Нижегородская обл.	6600	5850	5150	6000
Поволжье
Респ. Татарстан	7100	6750	5200		5500
Волгоградская обл.	7800	7300		6600	4800
Самарская обл.	6950	6150	5300		6400
Саратовская обл.	6533	6233	5000	5300	4650
Ульяновская обл.	7400	7000	6300	7000
Сев. Кавказ
Краснодарский край	6500			6980
Ставропольский край	6800	6300		6200
Ростовская обл.	7025	6238	5320
Урал
Респ. Башкортостан	6800	6100	4975	5750	5933
Респ. Удмуртия	7867	7533	6733		6000
Оренбургская обл.	7925	6475	5200		5300
Пермская обл.	7000	6575	5380		5700
Свердловская обл.	6700	6500	6300		6500
Челябинская обл.	7467	6733	5000		7000
Зап. Сибирь
Алтайский край	6508	5792	5167	5613	6160
Кемеровская обл.	6300	5800	6200	5700	6600
Новосибирская обл.	6400	5800
Омская обл.	6700	6033

Источник: ИКАР.

Таблица 2

Цены оптовых компаний на муку в регионах России

по состоянию на 10.03.05

руб./т

Регион	Пш. хлебопекарн. в/с	Пш. хлебопекарн. 1 с.	Пш. хлебопекарн. 2 с.	Пш. общ. назначен. тип М55-23	Рж. обдирн.
Северный р-н
Архангельская обл.	6900	6500	6100		5500
Сев-Западный р-н
Ленинградская обл.	7188	6600	6120	6200	5700
Центральный р-н
Ивановская обл.	7200	6800	5800
Московская обл.	8084	7325		6500	6120
Тульская обл.	8500			7200
Ярославская обл.	7500
Ц-Черноземный р-н
Белгородская обл.	6500	6200	5800	5867	5450
Волго-Вятский р-н
Кировская обл.	8263	7733	6778	7500	5700
Поволжье
Р. Татарстан	8200	7500		7200
Самарская обл.	7500			7000
Ульяновская обл.	6500	6000	5000	7700	5500
Сев. Кавказ
Краснодарский край				6100
Ставропольский край	6500	6000		5800
Урал
Р. Башкортостан	7367	6583	5080	5800	6075
Оренбургская обл.	7400				5000
Челябинская обл.	7800	6800			6400
Зап. Сибирь
Алтайский край	6567	6075	4850	5460	6100
Новосибирская обл.	7000	6000			7000
Омская обл.	6500	6200
Тюменская обл.	7850	7100		7300	6700

Источник: ИКАР.

ИКАР также осуществляет подготовку периодических и разовых информационных и аналитических продуктов по рынкам:

зерна;

масличных и продуктов их переработки;

сахара;

мяса и мясопродуктов;

молока и молочных продуктов