	2013
	ID-Marketing

Российский рынок медицинского стекла гг.

Информация обзора базируется на данных о внешней торговли, железнодорожных перевозках РЖД, статистике Росстата, данных Министерств РФ и открытых данных Internet. Этот отчет был подготовлен экспертами «ID – Marketing» для Вас исключительно в целях предоставления информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов «ID – Marketing», надежны, но «ID – Marketing» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. «ID – Marketing» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «ID – Marketing» либо тиражироваться любыми способами. Copyright 2013© -маркетинг» www. *****

Оглавление

Введение. 11

1. Анализ производства. 13

1.1 Объем производства медицинского стекла в России в году по позиции «Посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянная; ампулы из стекла», в году по позиции «Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов». 13

1.2 Региональная структура производства медицинского стекла. 15

1.3 Общая характеристика ситуации в отрасли: объем заказов и выручка гг. 19

1.4 Крупнейшие производители стекла медицинского стекла. 25

. 26

стекольный завод» () 26

Производственные мощности стекольный завод» () 29

им. Луначарского». 30

Производственные мощности им. Луначарского». 31

завод медстекла». 33

Производственные мощности завод медстекла». 37

. 40

Производственные мощности . 43

. 45

Производственные мощности . 46

-Фармаглас». 47

Производственные мощности -Фармаглас». 47

. 48

Производственные мощности . 51

Джус». 53

Производственные мощности Джус». 54

стекло». 55

Производственные мощности стекло». 56

ОАО "Березичский стекольный завод". 57

Производственные мощности стекольный завод». 59

Фармасьютикал Пэккэджинг». 59

Производственные мощности Фармасьютикал Пэккэджинг». 60

стекольный завод». 61

Производственные мощности стекольный завод». 62

1.5 Динамика цен производителей по округам на посуду для лабораторных целей в гг. 62

1.6 Анализ экспорта по видам стекла и экспортеров. 65

1.6.1. Ампулы.. 65

1.6.2. Флаконы и бутылки. 67

1.6.3. Посуда для медицинских и лабораторных целей. 71

1.6.4. Стеклотрубка. 73

1.7. Характеристика ведущих иностранных производителей медстекла и их роль на российском рынке 75

Gerresheimer Group. 75

Stölzle Glass Group. 76

SCHOTT Group. 78

Saint-Gobain Group. 79

Medical Glass A. S. 81

. 82

завод медицинского стекла». 83

Dongying Linuo Glass Product Co., Ltd. 85

2. Анализ потребления. 87

2.1 Потребление медицинской посуды, поставляемой по железной дороге. 87

2.1.1 Общая характеристика потребления по регионам, ключевые изменения в структуре поставок за гг. 87

2.1.2 Предприятия-получатели медицинского стекла – классификация по виду деятельности и общие сведения по крупнейшим потребителям.. 96

Профили компаний покупателей медицинской посуды по жд дороге. 99

«Эском». 99

. 103

. 106

. 109

. 112

. 116

«ОБНОВЛЕНИЕ». 119

2.2. Потребление импортного медицинского стекла по видам.. 120

2.2.1 Динамика импорта и страны производители медицинского стекла, ключевые изменения в структуре поставок за гг. 120

2.2.2 Анализ зарубежных производителей медицинского стекла в импорте в Россию.. 127

2.2.3Анализ российских компаний импортеров медицинского стекла по видам.. 131

2.3 Анализ развития фармацевтической отрасли как основного потребителя медицинского стекла: динамика развития и перспективы.. 140

2.3.1. Общая характеристика отрасли. 140

2.3.2. Производство основных видов лекарственных средств. 141

2.3.3. Крупнейшие российские производители фармацевтической отрасли. 143

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2.3.4. Потенциальные потребители медицинского стекла - новые фармацевтические производства 152

3. Выводы: главные характеристики и тенденции рынка медицинского стекла, перспективные сегменты, прогноз развития до 2015 года. 156

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в гг., тыс. штук. 13

Рисунок 2. Динамика производства посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в 2012 году по месяцам, тыс. штук. 14

Рисунок 3. Динамика производства бутылок из стекла для фармацевтических продуктов в гг., тыс. штук. 15

Рисунок 4. Структура производства посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в 2010 г., 2011 г., 2012 г., %.. 16

Рисунок 5. Динамика производства посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в гг. по округам, тыс. штук. 16

Рисунок 6. Сравнительная динамика производства посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла по месяцам в 2012 году, тыс. штук. 17

Рисунок 7. Производство производства посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в 2012 году по регионам, %.. 18

Рисунок 8. Общий объем заказов на поставку продукции в последующие периоды в отрасли «производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» в гг., тыс. рублей. 20

Рисунок 9. Общий объем заказов на поставку продукции в последующие периоды в отрасли «производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» по регионам в 2011 году, %.. 20

Рисунок 10. Общий объем заказов на поставку продукции в последующие периоды в отрасли «производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» по регионам в 2012 году, %.. 21

Рисунок 11. Динамика выручки от продаж в отрасли «производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» в гг., тыс. рублей. 22

Рисунок 12. Сравнительная квартальная динамика выручки от продаж в отрасли «производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» в гг., тыс. рублей. 22

Рисунок 13. Выручка от продаж в отрасли «производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» по округам в 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., %.. 23

Рисунок 14. Выручка от продаж в отрасли «производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» по регионам в 2011 году, %.. 24

Рисунок 15. Выручка от продаж в отрасли «производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» по регионам в 2012 году, %.. 24

Рисунок 16. Динамика производства стеклоизделий и аптекарской посуды в гг., тыс. штук. 28

Рисунок 17. Экспорт им. Луначарского» флаконов и бутылок из бесцветного стекла в гг., тыс. штук. 33

Рисунок 18. Структура производства по видам продукции в 2010 г. и в 2011 г., % 34

Рисунок 19. Динамика выручки ОАО "Курскмедстекло" в гг., тыс. рублей. 35

Рисунок 20. Динамика чистой прибыли ОАО "Курскмедстекло" в гг., тыс. рублей 36

Рисунок 21. Реализация продукции ОАО "Курскмедстекло" в 2011 году по товарной продукции, % 36

Рисунок 22. Объем производства стеклотары в гг., тыс. штук 42

Рисунок 23. Структура производства по видам продукции в 2011 году, % 43

Рисунок 24. Динамика выручки в гг., тыс. рублей. 43

Рисунок 25. Экспорт флаконов и бутылок из бесцветного стекла в гг., тыс. штук. 46

Рисунок 26. Структура реализации ОАО "Туймазыстекло" по видам продукции в 2009 г. 50

Рисунок 27. Планируемая структура реализации по видам продукции ОАО "Туймазыстекло" в гг. 51

Рисунок 28. Динамика выручки стекольный завод» от производства и реализации стеклянной тары для расфасовки лекарственных средств в 2006- сентябре 2011 гг., руб. 58

Рисунок 29. Месячная динамика средних цен производителей посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в гг. в России, рублей за тыс. штук 63

Рисунок 30. Сравнительная динамика средних цен производителей посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в гг. в среднем за год в России и по округам, рублей за тыс. штук. 64

Рисунок 31. Динамика экспорта ампул из России в гг., тыс. штук. 66

Рисунок 32. Сравнительные объемы российского экспорта флаконов и бутылок из бесцветного стекла медицинского назначения в разрезе стран в гг., тыс. шт. 69

Рисунок 33. Сравнительные объемы российского экспорта флаконов и бутылок медицинского назначения из стекла марки ОС в разрезе стран в гг., тыс. шт. 70

Рисунок 34. Динамика экспорта посуды для лабораторных и медицинских целей из России в гг., тонн. 72

Рисунок 35. Сравнительные объемы российского экспорта посуды для лабораторных и медицинских целей в разрезе стран в гг., тонн. 72

Рисунок 36. Доходы Gerresheimer Group по видам продукции в гг., млн. евро. 76

Рисунок 37. Структура продаж SCHOTT Group по странам в 2012 году, %.. 79

Рисунок 38. Финансовые показатели Saint-Gobain в гг., млн. евро. 80

Рисунок 39. Финансовые показатели Saint-Gobain в сегменте стеклянной тары в гг., млн. евро 81

Рисунок 40. Импорт в Россию стеклотары (код ТНВЭД 7010) из Республики Беларусь в гг., тыс. тонн. 86

Рисунок 41. Динамика внутренних железнодорожных перевозок медицинской посуды в гг., тонн 87

Рисунок 42. Ведущие грузоотправители посуды медицинской по железной дороге в 2011 году в России, % 88

Рисунок 43. Ведущие грузоотправители посуды медицинской по железной дороге в 2012 году в России, % 88

Рисунок 44. Ведущие регионы в закупке посуды медицинской по железной дороге в 2009 году, % 92

Рисунок 45. Ведущие регионы в закупке посуды медицинской по железной дороге в 2010 году, % 93

Рисунок 46. Ведущие регионы в закупке посуды медицинской по железной дороге в 2011 году, % 94

Рисунок 47. Ведущие регионы в закупке посуды медицинской по железной дороге в 2012 году, % 94

Рисунок 48. Структура предприятий-получателей медицинской посуды по видам фирм в 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., %.. 97

Рисунок 49. Ведущие предприятия-получатели медицинской посуды, перевозимой по железной дороге, в 2011 году, %.. 98

Рисунок 50. Ведущие предприятия-получатели медицинской посуды, перевозимой по железной дороге, в 2012 году, %.. 98

Рисунок 51. Динамика основных финансовых показателей в гг., млн. рублей. 102

Рисунок. 52 Основные покупатели продукции компании ОАО "Красфарма" в 4 квартале 2012 года, % 109

Рисунок 53. Производство продукции ОАО "Биохимик" по видам в 2011 году, %.. 111

Рисунок 54. Динамика основных финансовых показателей ОАО "Биохимик" в гг., тыс. рублей 112

Рисунок 55. Структура товарной продукции ОАО "Дальхимфарм" по видам лекарственных средств в 2010 году, %.. 114

Рисунок 56. Структура товарной продукции ОАО "Дальхимфарм" по видам лекарственных средств в 2011 году, %.. 115

Рисунок 57. Динамика основных финансовых показателей в гг., тыс. рублей. 115

Рисунок 58. Структура товарной продукции в 2011 году, %.. 117

Рисунок 59. Динамика выручки ОАО "Синтез" в гг., тыс. рублей. 118

Рисунок 60. Динамика чистой прибыли ОАО "Синтез", в гг., тыс. рублей. 118

Рисунок 61. Динамика импорта ампул в Россию в гг., тыс. шт. 121

Рисунок 62. Динамика импорта флаконов и бутылок для фармацевтической продукции, в том числе флаконов из стеклотрубки в гг., тыс. шт. 122

Рисунок 63. Динамика импорта посуды для лабораторных и медицинских целей в Россию в гг., тонн. 125

Рисунок 64. Динамика импорта стеклотрубки в Россию в гг., тонн. 126

Рисунок 65. Сравнительные объемы импорта ампул в разрезе регионов России в гг., тыс. шт. 132

Рисунок 66. Структура закупок флаконов и бутылок для фармацевтических целей по видам стекла в гг.. тыс. шт. 135

Рисунок 67. Структура импорта Глас» флаконов и бутылок для фармацевтических целей по видам стекла в гг.. тыс. шт. 136

Рисунок 68. Динамика производства лекарственных средств в России в гг., тыс. руб. 142

Рисунок 69. Сравнительные объемы производства лекарственных средств в разрезе федеральных округов России в гг., тыс. руб. 142

Рисунок 70. Структура отгрузок готовой продукции Фарм» на экспорт по странам в стоимостном выражении в январе-сентябре 2012 года,%.. 151

Рисунок 71. Объемы долгосрочных инвестиций по позиции «Производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» в гг., тыс. руб. 157

Рисунок 72. Соотношение объемов импорта и экспорта ампул в гг., тыс. шт. 160

Рисунок 73. Соотношение объемов импорта и экспорта флаконов и бутылок для фармацевтических целей (кроме флаконов из стеклотрубки) в гг., тыс. шт. 161

Рисунок 74. Соотношение объемов импорта и экспорта флаконов из стеклотрубки в гг., тыс. шт. 162

Рисунок 75. Соотношение объемов российского импорта и экспорта посуды для лабораторных и медицинских целей в гг., тонн. 162

Рисунок 76. Соотношение объемов российского импорта и экспорта стеклотрубки в гг., тонн 163

Рисунок 77. Прогноз производства медицинского стекла (аптекарской посуды) до 2015 года, млн. штук 164

Список таблиц

Таблица 1. Производство посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в январе 2012 г., в январе 2013 г., и в целом за 2012 год по федеральным округам и регионам, тыс. штук. 18

Таблица 2. Общий объем заказов на поставку продукции в последующие периоды в отрасли «производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» по федеральным округам и регионам в гг., тыс. рублей. 21

Таблица 3. Выручка от продаж в отрасли «производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» по федеральным округам и регионам в гг., тыс. рублей. 25

Таблица 4. ТОП-15 предприятий по выручке (нетто) от продажи предприятий в отрасли "Производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения (26.15.5)" в гг., тыс. руб. 25

Таблица 5. Ассортимент продукции ОАО "Солстек". 27

Таблица 6. Основные показатели деятельности ОАО "Солстек" в гг. 28

Таблица 7. Экспорт продукции ОАО "Солстек" в гг., тыс. шт./тонн. 30

Таблица 8. Производство продукции в гг., тыс. шт. /тонн 34

Таблица 9. Реализация продукции в гг. 36

Таблица 10. Экспорт медицинского стекла ОАО "Курскмедстекло" в гг., тыс. шт./тонн 39

Таблица 11. Ассортимент продукции в 2013 году. 41

Таблица 12. Покупатели . 44

Таблица 13. Объемы экспорта продукции в гг. 53

Таблица 14. Объемы экспорта продукции Джус» в гг. 55

Таблица 15. Объемы экспорта продукции стекло» в гг., тыс. шт. 56

Таблица 16. Объемы экспорта продукции стекольный завод» в гг., тыс. шт. 59

Таблица 17. ТОР-5 стран покупателей ампул в российском экспорте в гг., тыс. шт. 66

Таблица 18. ТОР-5 ведущих российских производителей в экспорте ампул в гг., тыс. шт. 67

Таблица 19. Экспорт ампул в Казахстан в 2009-1 пол. 2012 гг. в разрезе российских производителей, тыс. шт. 67

Таблица 20. Экспорт флаконов и бутылок для медицинских целей из России по видам в гг., тыс. шт. 67

Таблица 21.Экспорт флаконов и бутылок для медицинских целей из России в Казахстан по видам в 2009-1 пол. 2010 гг., тыс. шт. 68

Таблица 22. Ведущие российские производители в экспорте флаконов и бутылок медицинского назначения из бесцветного стекла в гг., тыс. шт. 69

Таблица 23.Ведущие российские производители в экспорте флаконов и бутылок из бесцветного стекла медицинского назначения в Казахстан в 2009-1 пол. 2010 гг., тыс. шт. 69

Таблица 24. Ведущие российские производители в экспорте флаконов и бутылок медицинского назначения из стекла марки ОС в гг., тыс. шт. 70

Таблица 25.Ведущие российские производители в экспорте флаконов и бутылок медицинского назначения из стекла марки ОС в Казахстан в 2009-1 пол. 2010 гг., тыс. шт. 70

Таблица 26. Объемы экспорта флаконов из стеклотрубки в разрезе стран покупателей гг., тыс. шт. 71

Таблица 27. Объемы экспорта медицинского стекла по видам в гг. 73

Таблица 28. Объемы поставок Gerresheimer Group медицинского стекла в Россию по видам в гг. 76

Таблица 29. Объемы поставок Stolzle Glass Group медицинского стекла в Россию по видам в гг. 77

Таблица 30. Объемы поставок SCHOTT Group медицинского стекла в Россию по видам в гг. 79

Таблица 31. Объемы поставок Saint-Gobain Group медицинского стекла в Россию по видам в гг. 81

Таблица 32. Объемы поставок Medical Glass медицинского стекла в Россию по видам в гг. 82

Таблица 33. Объемы поставок медицинского стекла в Россию по видам в гг. 83

Таблица 34. Производство и реализация продукции завод медстекла» в 2011 году 84

Таблица 35. Объемы поставок завод медицинского стекла» продукции в Россию в гг. 85

Таблица 36. Объемы поставок Dongying Linuo Glass Product Co., Ltd. медицинского стекла в Россию в гг. 85

Таблица 37. Объемы поставок медицинской посуды по ж/д им. Луначарского» по грузополучателям в гг., тонн. 88

Таблица 38. Объемы поставок медицинской посуды по ж/д стекло» по грузополучателям в гг., тонн. 89

Таблица 39. Объемы поставок медицинской посуды по ж/д по основным грузополучателям в гг., тонн. 90

Таблица 40. Объемы поставок медицинской посуды по ж/д стекольный завод» по основным грузополучателям в гг., тонн. 90

Таблица 41. ТОП-20 грузоотправителей посуды медицинской по железной дороге в гг. в России, тонн. 91

Таблица 42. ТОП-20 регионов в закупке посуды медицинской по железной дороге в гг, тонн 95

Таблица 43. ТОП-20 предприятий в закупке посуды медицинской по железной дороге в гг, тонн 99

Таблица 44. Ассортимент продукции ОАО "Эском" (основные препараты) 100

Таблица 45. Показатели прироста производства и реализации »в гг., % 101

Таблица 46. Доля в объеме отечественного производства лекарственных препаратов, % 101

Таблица 47. Закупки медицинской посуды по ж/д в разрезе поставщиков в гг., тонн. 103

Таблица 48. Объемы выпуска лекарственных средств по видам в гг. 105

Таблица 49. Закупки медицинской посуды по ж/д в разрезе поставщиков в гг., тонн. 106

Таблица 50. Показатели производства ОАО "Красфарма" в гг. 107

Таблица 51. Основные финансовые показатели ОАО "Красфарма" в гг., за 9 месяцев 2011 г. и 2012 г., тыс. рублей. 107

Таблица 52.Закупки медицинской посуды по ж/д в разрезе поставщиков в гг., тонн. 108

Таблица 53. Ассортимент продукции ОАО "Биохимик". 110

Таблица 54. Закупки медицинской посуды по ж/д в разрезе поставщиков в гг., тонн. 112

Таблица 55. Ассортимент продукции ОАО "Дальхимфарм". 113

Таблица 56. Закупки медицинской посуды в разрезе поставщиков по ж/д в гг., тонн. 116

Таблица 57. Закупки медицинской посуды в разрезе поставщиков по ж/д в гг., тонн. 119

Таблица 58. Закупки медицинской посуды «Обновление» по ж/д в разрезе поставщиков в гг., тонн. 120

Таблица 59. ТОР-10 стран производителей в импорте ампул в Россию в гг., тыс. шт. 121

Таблица 60. Импорт флаконов и бутылок для фармацевтической продукции по видам в гг., тыс. шт. 122

Таблица 61. Ведущие страны производители в импорте флаконов из стеклотрубки в Россию в гг., тыс. шт. 123

Таблица 62. Ведущие страны производители в импорте флаконов и бутылок для фармацевтической продукции из бесцветного стекла в Россию в гг., тыс. шт. 123

Таблица 63. Ведущие страны производители в импорте флаконов и бутылок для фармацевтической продукции из стекла марки ОС в Россию в гг., тыс. шт. 123

Таблица 64. ТОР-10 стран производителей в импорте флаконов и бутылок для фармацевтической продукции в Россию в гг., тыс. шт. 124

Таблица 65. Ведущие страны производители в импорте посуды для лабораторных и медицинских целей в Россию в гг., тонн. 125

Таблица 66. Ведущие страны производители в импорте стеклотрубки в Россию в гг., тонн 126

Таблица 67. ТОР-10 иностранных производителей в импорте ампул в Россию в гг., тыс. шт. 127

Таблица 68. ТОР-5 иностранных производителей в импорте флаконов из стеклотрубки в Россию в гг., тыс. шт. 128

Таблица 69. ТОР-10 иностранных производителей в импорте флаконов и бутылок медицинского назначения по видам в Россию в гг., тыс. шт. 128

Таблица 70. ТОР-10 иностранных производителей в импорте посуды для лабораторных и медицинских целей в Россию в гг., тонн. 130

Таблица 71. ТОР-5 иностранных производителей в импорте стеклотрубки в Россию в гг., тонн 131

Таблица 72. ТОР-10 ведущих российских компаний импортеров ампул в гг., тыс. шт. 132

Таблица 73. ТОР-5 ведущих российских импортеров флаконов из стеклотрубки в гг., тыс. шт. 134

Таблица 74. ТОР-10 российских импортеров флаконов и бутылок для фармацевтических целей в гг., тыс. шт. 136

Таблица 75. ТОР-5 российских импортеров посуды для лабораторных и медицинских целей в гг., тонн. 138

Таблица 76. ТОР-5 российских импортеров стеклотрубки в гг., тонн. 138

Таблица 77. Объемы импорта медицинского стекла по видам в гг. 140

Таблица 78. Производство лекарственных средств в России в гг., тыс. ампул. 143

Таблица 79. Производство лекарственных средств в России в гг., тыс. флаконов. 143

Таблица 80. Рейтинг фармацевтических промышленных групп в январе-сентябре 2012 года 144

Таблица 81. Объемы выручки по группам продукции в г, тыс. руб. 146

Таблица 82. Объемы производства лекарственных средств НИЖФАРМ в гг. 149

Таблица 83. Финансовые показатели НИЖФАРМ в гг., тыс. руб. 149

Таблица 84. Основные финансовые показатели Фармацевтика» в гг. 150

Таблица 85. Основные показатели рынка медицинской тары в гг. 159

Введение

Целью данного исследования является анализ рынка медицинского стекла в 2010 – 2012 гг., сложившихся за изучаемый период тенденций, оценка перспективности данного рынка с учетом динамики развития основной потребляющей отрасли – фармацевтики и построение прогноза рынка медицинского стекла до 2015 года.

Период анализа: гг. Справочно представлен ретроспективный период.

Задачи исследования:

· Определить динамику и региональную структуру производства медицинского стекла;

· Охарактеризовать крупнейших производителей медицинского стекла в России

· Рассмотреть изменение уровня цен производителей по позиции «Посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянная; ампулы из стекла» в гг.

· Проанализировать динамику импорта за 2010–2012 гг., с определением структуры потребления по видам медицинского стекла. Определить структуру импорта продукции по странам производства, иностранным производителям и отечественным импортерам.

· Провести анализ экспорта медицинского стекла по видам и выделить ведущих игроков.

· Проанализировать текущую ситуацию в фармацевтической отрасли

· Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ

Для реализации поставленных задач используется анализ следующих источников:

Информационный массив ID-Marketing

· Росстат

· Данные статистических служб некоторых стран СНГ

· Данные Федеральной таможенной службы РФ

· Данные железнодорожных перевозок

· Данные министерств

· Пресс-релизы компаний

· Годовые и квартальные отчеты эмитентов

· Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников

Медицинское стекло – обобщенное название разнообразных изделий из стекла, предназначенных для хранения и упаковки лекарственных средств, инъекционных и бактериологических растворов или являющиеся предметами ухода за больными.

К медицинскому стеклу относят несколько больших групп стеклянной продукции:

· аптекарская посуда: флаконы для антибиотиков, кровезаменителей, ампулы и другие предметы ухода за больными;

· трубки, являющиеся полуфабрикатами для изготовления различных изделий.

Анализ производства проводится по следующим позициям:

· Посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянная; ампулы из стекла в гг.

· Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов в гг.

Цель первой главы отчета – охарактеризовать крупнейших отечественных производителей, дать оценку
их потенциала и мощностей, привести данные по иностранным компаниям – участникам рынка для составления общей картины конкурентной среды в производстве медицинского стекла.

В первой главе также проанализированы экспортные потоки медицинского стекла по видам: флаконы и бутылки (из стекла марки ОС, бесцветного стекла, флаконы из стеклотрубки), ампулы, посуда для медицинских и лабораторных целей, стеклотрубка.

Вторая глава исследования посвящена анализу потребления медицинской тары как внутри страны, там и анализу импортных потоков.

С целью оценки внутреннего потребления и товарных потоков во второй главе исследования приведен анализ данных железнодорожных перевозок внутри России. Железнодорожные перевозки медицинского стекла отражают грузооборот между крупнейшими производителями и потребителями данного вида товаров. Анализ жд перевозок проводится по коду ЕТСНГ 66119 – Посуда медицинская.

Во втором разделе второй главы проанализирован импорт медицинского стекла, который представляет собой существенный фактор динамики развития рынка. Представлен анализ географической структуры импорта, основных иностранных производителей, представлены рейтинги российских импортеров. Анализ проведен по видам: флаконы и бутылки (из стекла марки ОС, бесцветного стекла, флаконы из стеклотрубки), ампулы, посуда для медицинских и лабораторных целей, стеклотрубка.

В третьем разделе второй главы исследования проведен анализ динамики развития потребления на основе изучения показателей фармацевтической отрасли. Представлены данные по ведущим фармацевтическим компаниям.

Заключительная, третья глава отчета посвящена сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, текущих тенденций и перспектив развития рынка медицинского стекла до 2015 года.

1. Анализ производства

Отличительная черта рынка медицинского стекла заключается в том, что его развитие практически невозможно в отрыве от требований потребителей – производителей фармацевтических препаратов. Динамика рынка медицинского стекла, аналогична рынку лекарственных средств, имеет положительно растущий тренд.

В России производство медицинского стекла сконцентрировано на нескольких крупных заводах. Основная часть предприятий находится в Центральном и Приволжском федеральных округах.

….

1.2 Региональная структура производства медицинского стекла

….

Федеральный округ	Регион	Объемы производства, тыс. штук
январь 2012 года	январь 2013 года	2012 год
Центральный







Приволжский


Всего Приволжский ФО
Российская Федерация

Краткие итоги:

· ….

· …

1.3 Общая характеристика ситуации в отрасли: объем заказов и выручка гг.

Динамика показателя «общий объем заказов на поставку продукции в последующие периоды» в отрасли «производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» последние пару лет носит отрицательный характер.

Так, в 2011 году данный показатель составил около 5,29 млрд. рублей, снизившись по отношению к 2010 году на 16%, ….

…

Федеральный округ	Регион	2010 год	2010 год	2011 год	2011 год	2012 год	2012 год
1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.
Центральный



Приволжский

Северо-Западный
Всего Северо-Западный ФО
Российская Федерация

….

…

Федеральный округ	Регион	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Общий итог
Центральный




Всего Центральный ФО
Приволжский	Республика Башкортостан
Нижегородская область
Республика Татарстан
Всего Приволжский ФО
Северо-Западный	Ленинградская область
Всего Северо-Западный ФО
Российская Федерация

Краткие итоги

· ….

1.4 Крупнейшие производители стекла медицинского стекла

Наименование предприятия	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011

Группа компаний «АРТЕРИЯ» была основана в августе 2005 года. В настоящее время группа компаний объединяет предприятия стекольной промышленности, работающие в сегменте медицинского стекла, в том числе: стекольный завод» и им. Луначарского».

стекольный завод» ()

Контактная информация

Адрес	Московская обл.,
Телефон	(4
Сайт	http://www. *****/
E-mail	***@*ru

Общая информация

Открытое акционерное общество «Солнечногорский стекольный завод» () – один из старейших заводов России. История завода берет начало с 1903 года. Завод расположен в Московской области, в 60 км от г. Москва в северо-западном направлении.

- современное высокомеханизированное предприятие по выработке изделий из стекла.

В декабре 2009 года система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО применительно к проектированию, разработке и поставке изделий из медицинского стекла.

Удобное расположение предприятия позволяет отгружать продукцию автомобильным и железнодорожным транспортом.

Продукция

специализируется на выпуске экологически чистой стеклотары медицинского назначения:

· бутылок для крови;

· трансфузионных и инфузионных препаратов;

· банок и флаконов для лекарственных средств вместимостью от 10 до 100 мл.

Наряду с продукцией медицинского назначения стекольный завод» выпускает:

· бутылки и банки для детского питания;

· стеклотару для пищевой и парфюмерно-косметической промышленности.

Таблица 5. Ассортимент продукции ОАО "Солстек"

Название продукции	Описание
БДП,1-БТ-1	Бутылка стеклянная для детского питания вместимостью 190 см3
ФПКМТО	Флакон стеклянный для парфюмерно-косметической продукции вместимостью 86 см3
БПК-190-МТО	Бутылка стеклянная для уксусной кислоты вместимостью 190 см 3
В-50-МТО	Бутылка стеклянная с винтовой горловиной для пищевых жидкостей вместимостью до 50 см 3
БС2-100-БТ-1	Банка стеклянная для детского питания вместимостью 100 см3
ФПКМТО	Флакон стеклянный для парфюмерно-косметической продукции вместимостью 100 см3
В1-50	Бутылка стеклянная с винтовой горловиной для пищевых жидкостей вместимостью до 50 см 3
БС-170-БТ-1	Банка стеклянная для детского питания вместимостью 170 см3
ФПКМТО	Флакон стеклянный для парфюмерно-косметической продукции вместимостью 30 см3
ФПКМТО	Флакон стеклянный для парфюмерно-косметической продукции вместимостью 86 см3
БС1-100-БТ-1	Банка стеклянная для детского питания вместимостью 100 см3
1В1Н-100-МТО	Бутылка с винтовой горловиной для пищевых жидкостей вместимостью 100 см 3
ФВ-15-20-ОС-1	Флакон с винтовой горловиной номинальной вместимостью 15 см 3
ФЛС1-100-МТО	Флакон стеклянный для хранения лекарственных средств вместимостью 100 см 3
ФЛС-200-МТО	Флакон стеклянный для хранения лекарственных средств вместимостью 200 см 3
ФЛС-100-МТО	Флакон стеклянный для хранения лекарственных средств вместимостью 100 см 3
ФЛС-100-ОС-1	Флакон стеклянный для хранения лекарственных средств вместимостью 100 см 3
ФСвг -125-ОС-1	Флакон стеклянный с винтовой горловиной для жидких лекарственных средств номинальной вместимостью 125 см 3
ФСвг-100-ОС-1	Флакон стеклянный с винтовой горловиной для жидких лекарственных средств номинальной вместимостью 100 см 3
II -100-2-МТО	Бутылка стеклянная для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов вместимостью 100 см 3
II -250-2-МТО	Бутылка стеклянная для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов вместимостью 250 см 3
ФСЙ-10-ОС-1	Флакон стеклянный для хранения спиртового раствора йода с винтовой горловиной тип ФСЙ вместимостью 10 см 3
ФВ-10-ОС-1	Флакон стеклянный с винтовой горловиной для спиртового раствора йода типа ФВ-10 вместимостью 10 см 3
ФКОС-1	Флакон-капельница для хранения лекарственных средств вместимостью 50 см3
ФКОС-1	Флакон-капельница для хранения лекарственных средств вместимостью 25 см3
ФКОС-1	Флакон-капельница для хранения лекарственных средств вместимостью 50 см3
ФКОС-1	Флакон-капельница с винтовой горловиной и овальными плечиками вместимостью 25 см 3
ФК-15-16-ОС-1	Флакон-капельница вместимостью 15 см 3
БС-110-БТ-1	Банка стеклянная для детского питания вместимостью 110 см3
ФВ-10-20-ОС-1	Флакон с винтовой горловиной номинальной вместимостью 10 см 3
ФВ-30-20-ОС-1	Флакон с винтовой горловиной номинальной вместимостью 30 см 3
ФВ-50-20-ОС-1	Флакон стеклянный с винтовой горловиной номинальной вместимостью 50см3
ФВОС-1	Флакон стеклянный с винтовой горловиной номинальной вместимостью 100см3
БТС-10-27,5-ОС-1	Банка для хранения лекарственных средств с треугольным венчиком вместимостью 20 см 3
БВ-60-28-ОС-1	Банка с винтовой горловиной номинальной вместимостью 60см3
ФПКМТО	Флакон стеклянный для парфюмерно-косметической продукции вместимостью 100 см3
БТС-20-27,5-ОС-1	Банка для хранения лекарственных средств с треугольным венчиком вместимостью 10 см 3
БТС-30-27,5-ОС-1	Банка для хранения лекарственных средств с треугольным венчиком вместимостью 30см 3

Производство

….

Финансовые показатели

….

Производственные мощности стекольный завод» ()

….

Экспорт

….

Таблица 7. Экспорт продукции ОАО "Солстек" в гг., тыс. шт./тонн

Вид товара	Подвид	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	Общий итог
Бутылки и флаконы, тыс. шт.	Флаконы и бутылки бесцветное стекло
Флаконы и бутылки н/д
Флаконы и бутылки ОС
Бутылки и флаконы Итог
Посуда для лабораторных и медицинских целей, тонн
Итого

Данные в 2009-1 пол. 2010 гг. включают поставки в Казахстан.

им. Луначарского»

…

Производственные мощности им. Луначарского»

…

завод медстекла»

…

Производственные мощности завод медстекла»

….

…….

Производственные мощности

….

Производственные мощности

….

-Фармаглас»

…

Производственные мощности -Фармаглас»

· …

….

Производственные мощности

….

Джус»

….

Производственные мощности Джус»

….

стекло»…

Производственные мощности стекло»

…

ОАО "Березичский стекольный завод"

….

Производственные мощности стекольный завод»

….

Фармасьютикал Пэккэджинг»

…

Производственные мощности Фармасьютикал Пэккэджинг»

….

стекольный завод»

…

Производственные мощности стекольный завод»

….

1.5 Динамика цен производителей по округам на посуду для лабораторных целей в гг.

В России средние месячные цены производителей стеклянной посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, ампул из стекла, находятся на протяжении последних трех лет в диапазоне 530 – 852 рублей за тыс. штук данной продукции.

….

Краткие итоги

· В России средние месячные цены производителей стеклянной посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, ампул из стекла, находятся на протяжении последних трех лет в диапазоне 530 – 852 рублей за тыс. штук данной продукции;

· ….

1.6 Анализ экспорта по видам стекла и экспортеров

Разделение по видам товара для анализа проводилось по графе «Описание товара» с учетом кода ТНВЭД.

При анализе позиции лабораторная посуда, в рамках проводимого исследования и в соответствии с поставленными задачами, анализу не подвергалась посуда, предназначенная для химической, буровой, пивоваренной и ряда других промышленных отраслей.

К позиции флаконы и бутылки н/д отнесены поставки с изделиями без указания цвета. Флаконы и бутылки из ОС и бесцветного стекла выделены отдельно по графе «Описание товара». В общем объеме экспорта доля флаконов и бутылок без возможности определения вида стекла, в том числе смешанные поставки составляют 0,25% в натуральном выражении.

К позиции прочее отнесены изделия как пробирки, картриджи и поставки без точного указания вида. Сегмент ампул, стеклотрубки и флаконов из стеклотрубки выделен в соответствии с кодами ТНВЭД РФ.

Общий сегмент экспорта медицинского стекла в данном исследовании = Посуда для медицинских и лабораторных целей + Флаконы и бутылки + Стеклотрубки + Ампулы + Прочее медстекло.

Позиции ампулы, флаконы и бутылки рассматриваются в тысячах штук. Стеклотрубки и посуда в тоннах.

Анализ внешнеторгового рынка проводится без учета данных по Республике Казахстан с 1 июля 2010 года и Беларусь с 2006 года. Страны входят в Единый Таможенный Союз с Россией.

1.6.1. Ампулы

После спада в 2010 году уровня поставок на 66% в сравнении с 2009 годом (без учета Казахстана), в последующие годы наблюдается планомерный рост экспорта ампул………

Таблица 17. ТОР-5 стран покупателей ампул в российском экспорте в гг., тыс. шт.

Страна назначения	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	Общий итог
Украина
Армения
Узбекистан
Казахстан
Азербайджан
Прочие
Общий итог

….

Таблица 18. ТОР-5 ведущих российских производителей в экспорте ампул в гг., тыс. шт.

Производитель	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	Общий итог
ОАО "Курскмедстекло"





Общий итог

Примечание: Данные без учета Казахстана.

…..

1.6.2. Флаконы и бутылки

Экспортные поставки флаконов и бутылок для медицинских целей в 2012 году выросли на 29,7% к 2011 году……..

Флаконы и бутыли бесцветное стекло

Основным покупателем российских флаконов и бутылок из бесцветного стекла выступила по результатам 2012 года Украина ….

Флаконы и бутыли стекло марки ОС

В экспорте флаконов и бутылок из стекла марки ОС также основной поток направлен в Украину. ….

Таблица 24. Ведущие российские производители в экспорте флаконов и бутылок медицинского назначения из стекла марки ОС в гг., тыс. шт.

Производитель	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	Общий итог





Общий итог

Примечание: Данные без учета Казахстана….

….

Флаконы из стеклотрубки

Бесспорное лидерство на протяжении всего анализируемого периода в экспорте флаконов из стеклотрубки принадлежит …….

1.6.3. Посуда для медицинских и лабораторных целей

Объем экспорта посуды для лабораторных и медицинских целей в 2012 году составил ….

1.6.4. Стеклотрубка

……

Краткие итоги

· ….

Таблица 27. Объемы экспорта медицинского стекла по видам в гг.

Вид товара	Ед. изм.	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	Общий итог
Ампулы	тыс. шт.
Флаконы и бутылки в т. ч.	тыс. шт.
Флаконы и бутылки бесцветное стекло	тыс. шт.
Флаконы и бутылки н/д	тыс. шт.
Флаконы и бутылки ОС	тыс. шт.
Флаконы из стеклотрубки	тыс. шт.
Посуда для лабораторных и медицинских целей	тонн
Прочее медстекло	тонн
Стеклотрубки	тонн

Примечание: включая объемы поставок в Казахстан.

***

Республика Беларусь

Экспорт в Республику Беларусь ампул[1] из России в 2012 году ….

…

Республика Казахстан

….

1.7. Характеристика ведущих иностранных производителей медстекла и их роль на российском рынке

Gerresheimer Group

Контактная информация

Адрес: GerresheimerBünde GmbH, Erich-Martens-Straße 26-32, 32257 Bünde, Germany

Телефон: +49-(0)5223/164-0

Факс: +49-(0)5223/164-211

Общая информация

…

Финансовые показатели

…

Объемы поставок в Россию

….

Таблица 28. Объемы поставок Gerresheimer Group медицинского стекла в Россию по видам в гг.

Вид товара	Ед. изм	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	Общий итог
Ампулы	тыс. шт.
Флаконы и бутылки бесцветное стекло	тыс. шт.
Флаконы и бутылки н/д[2]	тыс. шт.
Флаконы и бутылки ОС	тыс. шт.
Флаконы из стеклотрубки	тыс. шт.
Посуда для лабораторных и медицинских целей	тонн
Прочее	тонн

Stölzle Glass Group

….

SCHOTT Group

….

Saint-Gobain Group

…

Medical Glass A. S

….

…..

завод медицинского стекла»

…….

Dongying Linuo Glass Product Co., Ltd.

….

***

Стоит также отметить, что на российском рынке медицинского стекла представлена и продукция белорусских производителей [3]. За последние несколько лет общие объемы ввоза стеклянной тары (код ТНВЭД 7010) из Беларуси в Россию снизились. ….

2. Анализ потребления

2.1 Потребление медицинской посуды, поставляемой по железной дороге

Анализ железнодорожных перевозок медицинского стекла проведен по позициям в соответствии с классификаторов ЕТСНГ код 66119 – Посуда медицинская.

2.1.1 Общая характеристика потребления по регионам, ключевые изменения в структуре поставок за гг.

Объем железнодорожных перевозок медицинской посуды внутри страны в гг. составил ….

Таблица 37. Объемы поставок медицинской посуды по ж/д им. Луначарского» по грузополучателям в гг., тонн

Грузополучатель	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Общий итог
ОАО "ЭСКОМ" НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН
ОАО "БИОХИМИК"









Итого

……

….

…..

Таблица 42. ТОП-20 регионов в закупке посуды медицинской по железной дороге в гг, тонн

№	Регион назначения	год	Общий итог
2009	2010	2011	2012
1	Хабаровский край
2	Ставропольский край
3	Пензенская область
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Прочие
Общий итог

Краткие итоги

· ….

2.1.2 Предприятия-получатели медицинского стекла – классификация по виду деятельности и общие сведения по крупнейшим потребителям

….

Таблица 43. ТОП-20 предприятий в закупке посуды медицинской по железной дороге в гг, тонн

№	Грузополучатель	год	Общий итог
2009	2010	2011	2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Общий итог

Краткие итоги

· …

Профили компаний покупателей медицинской посуды по жд дороге

«Эском»…

…

….

…….

…

….

…

«ОБНОВЛЕНИЕ»

….

2.2. Потребление импортного медицинского стекла по видам

Разделение по видам товара для анализа проводилось по графе «Описание товара» с учетом кода ТНВЭД.

К позиции флаконы и бутылки н/д отнесены поставки с изделиями без указания цвета. Флаконы и бутылки из ОС и бесцветного стекла выделены отдельно по графе «Описание товара». В общем объеме экспорта доля флаконов и бутылок без возможности определения вида стекла, в том числе смешанные поставки составляют 11,8%в натуральном выражении. По графе «Описание товара» смешанные поставки были разделены на виды стекла при указании в описании точного количества каждого вида.

Общий сегмент импорта медицинского стекла в данном исследовании = Посуда для медицинских и лабораторных целей + Флаконы и бутылки + Стеклотрубки + Ампулы + Прочее медстекло.

Позиции ампулы, флаконы и бутылки рассматриваются в тысячах штук. Стеклотрубки и посуда в тоннах. Прочее медстекло не рассматривается отдельно.

2.2.1 Динамика импорта и страны производители медицинского стекла, ключевые изменения в структуре поставок за гг.

Ампулы

В 2012 году в Россию было импортировано … млн. штук ампул, что на 16,5% ниже показателей 2011 года, на который приходится пик ввоза за анализируемые четыре года. ….

…

Таблица 59. ТОР-10 стран производителей в импорте ампул в Россию в гг., тыс. шт.

№	Страна производства	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	Общий итог
1	Украина
2	Китай
3	Венгрия
4
5
6
7
8
9
10
Прочие
Общий итог

Примечание: доля стран «Разные[4]» менее 1%.

Флаконы и бутылки

В 2012 году в Россию было ввезено … млн. флаконов и бутылок, что на 16,5% выше уровня 2011 года. ….

….

Таблица 60. Импорт флаконов и бутылок для фармацевтической продукции по видам в гг., тыс. шт.

Вид	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	Общий итог
Флаконы из стеклотрубки
Флаконы и бутылки бесцветное стекло
Флаконы и бутылки ОС
Флаконы и бутылки н/д
Общий итог

…

Посуда для лабораторных и медицинских целей

В 2012 году в Россию было ввезено.. тыс. тонн посуды для лабораторных и медицинских целей. …

….

Стеклотрубка

Импорт стеклотрубки в 2012 году достиг ….

…

2.2.2 Анализ зарубежных производителей медицинского стекла в импорте в Россию

Ампулы

В сегменте ампул лидирующая Украина представлена компанией завод медицинского стекла», обеспечившего своей продукцией …

…

Флаконы и бутылки

В импорте флаконов из стеклотрубки бесспорное лидерство принадлежит продукции холдинга …

Таблица 68. ТОР-5 иностранных производителей в импорте флаконов из стеклотрубки в Россию в гг., тыс. шт.

№	Производитель	2009	2010	2011	2012	Общий итог
1
2
3
4
5
Прочие
Общий итог

….

Таблица 69. ТОР-10 иностранных производителей в импорте флаконов и бутылок медицинского назначения по видам в Россию в гг., тыс. шт.

№	Производитель	Вид	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	Общий итог
1



2



3



4


5



6



7


8



9

10



Прочие
Общий итог

Посуда для лабораторных и медицинский целей

Ведущим производителем в импорте посуды в 2012 году выступило китайские предприятие …..

….

Стеклотрубка

….

2.2.3Анализ российских компаний импортеров медицинского стекла по видам

Ампулы

…

….

Флаконы и бутылки

….

Посуда для лабораторных и медицинских целей

…

….

Стеклянная трубка

…

….

Таблица 76. ТОР-5 российских импортеров стеклотрубки в гг., тонн

№	Получатель	Регион	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	Общий итог
1
2
3
4
5
Прочие
Общий итог

Краткие итоги

· …

· ….

· …

Таблица 77. Объемы импорта медицинского стекла по видам в гг.

Вид товара	Ед. изм.	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	Общий итог
Ампулы	тыс. шт
Флаконы и бутылки в т. ч.	тыс. шт
Флаконы и бутылки бесцветное стекло	тыс. шт
Флаконы и бутылки н/д	тыс. шт
Флаконы и бутылки ОС	тыс. шт
Флаконы из стеклотрубки	тыс. шт
Прочее медстекло	тыс. шт
Посуда для лабораторных и медицинских целей	тонн
Стеклотрубки	тонн

2.3 Анализ развития фармацевтической отрасли как основного потребителя медицинского стекла: динамика развития и перспективы

2.3.1. Общая характеристика отрасли

С 2003 года рост отечественного фармацевтического рынка составлял порядка 10-12%% в год. С 2002 по 2010 годы объем рынка возрос в 4 раза. Для сравнения ежегодные показатели роста в США составляют 4-5%%, мировые – 5-10%%. Среди стран СНГ российский фармацевтический рынок находится на первом месте по объемам, в мировом рейтинге Россия на 8 месте (по результатам 2011 года).

В 2011 году по ряду оценок экспертов фармацевтический рынок России в денежном выражении достиг объемов в 667 млрд. руб. (включая налог на добавленную стоимость), по другим оценкам 824 млрд. руб. Однако все эксперты сходятся на том, что российский фармацевтический рынок демонстрирует устойчивый рост.

Более 3/4 российского фармацевтического рынка занимают лекарственные препараты иностранного производства.

….

…

….

2.3.2. Производство основных видов лекарственных средств

В 2012 году по данным РОССТАТ в России было произведено лекарственных средств на общую сумму 170 149 млн. руб., что на 20,2% выше показателей 2011 года. ….

…..

….

Таблица 78. Производство лекарственных средств в России в гг., тыс. ампул

Вид лекарств	2010 г	2011 г	2012 г
Витаминные препараты
Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний
Препараты для лечения психоневрологических заболеваний
Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Препараты для наркоза и местной анастезии
Препараты противотуберкулезные
Препараты, применяемые в акушерско-гинекологической практике
Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков
Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики
Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие лекарственные средства

….

2.3.3. Крупнейшие российские производители фармацевтической отрасли

Одним из крупнейших производителей лекарственных средств в России выступает . За 9 месяцев 2012 года на долю компании пришлась четверть лекарственных средств, выпущенных в стране. В сравнении с аналогичным периодом 2011 года доля компании выросла на 2,4%.

……

….

-РУС»

…

Фармацевтика»

…….

…

2.3.4. Потенциальные потребители медицинского стекла - новые фармацевтические производства

Регион	Название компании	Периоды реализации проекта	Производственная мощность	Описание краткое

3. Выводы: главные характеристики и тенденции рынка медицинского стекла, перспективные сегменты, прогноз развития до 2015 года

Россия, наряду с Китаем, Индией и Бразилией, входит в список стран с наиболее высокими темпами развития, как фармацевтической отрасли. В 2011 году по ряду оценок экспертов фармацевтический рынок России в денежном выражении достиг объемов в 667 млрд. руб. (включая налог на добавленную стоимость). В 2012 году продолжилась реализация программы по развитию фармацевтической отрасли, начатая в 2008 году. Основное направление программы – поддержка российских производителей и сокращение доли иностранных компаний на рынке. Таким образом, дальнейший рост производства лекарственных средств внутри страны будет стимулировать развитие рынка упаковки для них.

….

…

Таблица 85. Основные показатели рынка медицинской тары в гг.

Показатель	2011 г	2012 г	2012г/2011г, %
Видимое потребление тары для медицины, тыс. штук
Импорт, тыс. штук (без стран Единого Таможенного Союза)
Ж/д перевозки внутри России, тонн
Производство, тыс. штук
Экспорт, тыс. штук (без стран Единого Таможенного Союза)
Доля экспорта от производства, %
Доля импорта от видимого потребления, %

Примечание: производство рассмотрено по позиции «Производство в России посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянная; ампулы из стекла, тыс. штук» по оценке ID-Marketing. В показателях внешнеторгового рынка учитывались поставки продукции в штучном измерении, для сопоставления – флаконы и ампулы.

Основные показатели внешнеторгового рынка

Ампулы

….

Флаконы и бутылки

….

Флаконы из стеклотрубки

….

Посуда для лабораторных и медицинских целей

….

Стеклотрубка

….

Факторами, влияющими на развитие производства медицинской тары с 2013 по 2015 гг. являются:

· …….

Основные прогнозируемые показатели:

· …..

В 2011 году внутренние государственные расходы на здравоохранение в России составили порядка 4,1 процента валового внутреннего продукта, в то время как в западных странах этот показатель находится на уровне 8 – 16 процентов валового внутреннего продукта. В среднем в расчете на 1 человека Российская Федерация тратит на здравоохранение в 3,9 раза меньше, чем страны Европейского союза. Правительство Российской Федерации предполагает существенно увеличить расходы на здравоохранение. В частности, обновленной Концепцией долгосрочного социально-экономического развития предусматривается рост этих расходов к 2020 году до 5,5 процентов валового внутреннего продукта. Так, от вектора развития отечественного здравоохранения и объемов его финансирования непосредственно зависит будущее рынка медстекла.

[1] Код ТНВЭД ТС 701010*

[2] Цвет стекла не определен по причине отсутствия указания в графе «Описание товара»

[3] В данных по внешней торговле в рамках Таможенного союза информация по Республике Беларусь не предоставляется

[4] «Разные» - поставки из продукции, произведенных в нескольких странах.