Не форса ради, а пропитания для. Обзор рынка мясоколбасных изделий г. Уфы

НЕ ФОРСА РАДИ, А ПРОПИТАНИЯ ДЛЯ

Обзор рынка мясоколбасных изделий г. Уфы

Исследования компании «Тау Прогрессор»

  В марте 2004 года компания «Тау Прогрессор» провела исследование рынка мясоколбасных изделий г. Уфы. В исследование были включены следующие виды мясоколбасной продукции: сосиски, сардельки, копченые и вареные колбасы, мясные деликатесы. Для сбора данных использовался опрос продавцов и товароведов в 100 торговых точках города, а также массовый опрос потребителей, в котором приняли участие 600 человек.
  Сегодня на рынке мясоколбасных изделий г. Уфы представлены следующие местные производители: мясоконсервный комбинат» (УМКК) – торговая марка «УМКК»; завод «Затонский» («Затонская»); мясоперерабатывающий комбинат «НУМИК» («Уфимские деликатесы»); туймазинский мясоперерабатывающий цех «САВА» ЧП Павлов («САВА»). В супермаркетах также представлена продукция московских производителей , МПЗ «КампоМос», мясоперерабатывающий завод», однако доля этих предприятий в объеме продаж составляет не более 5% (рис.1).
  Основную долю рынка г. Уфы - 57% - занимает УМКК с одноименной торговой маркой. Активную работу по продвижению торговой марки «Уфимские деликатесы» проводит созданный в 2004 году комбинат «НУМИК», однако доля этого производителя пока незначительна – не более 5%.

  Месячная емкость мясоколбасного рынка г. Уфы в исследуемый период составила тонн продукции (табл. 1).

  Исследования показали, что качественный состав операторов розничного рынка мясоколбасных изделий постепенно изменяется. Большую роль начинают играть розничные сети. Все чаще покупатели отдают предпочтение крупным универсальным торговым объектам - супермаркетам и дискаунтерам. По сравнению с небольшими магазинами и киосками, эти каналы реализации мясоколбасной продукции предлагают потребителям более комфортные условия покупок, больший выбор, а иногда и лучшие цены. В среднем месячный объем продаж супермаркета значительно превосходит объемы продаж розничных предприятий других форм и составляет 4500 кг мясоколбасных изделий (табл. 2).

  Участники рынка, реализующие эффективную сбытовую политику, учитывают тенденцию перетекания объемов продаж в крупные супермаркеты. Так, например, в период с 2000 года по 2004-й, благодаря продуманной программе продвижения продукции МПЗ «Затонский» доля этого предприятия в объемах продаж крупных супермаркетов увеличилась более чем в три раза (табл. 3). Доля МПЦ «САВА» выросла до 15%. По оценкам менеджеров крупных супермаркетов, можно ожидать, что объемы продаж продукции, выпускающейся под маркой «Уфимские деликатесы», также будут расти. Это объясняется точным соответствием данной торговой марки формату супермаркетов по упаковке.

  Сейчас на рынке г. Уфы активно продвигаются торговые марки «УМКК», «Затонская», «Уфимские деликатесы». Наиболее эффективной формой продвижения торговых марок мясоколбасных изделий становится телевизионная реклама - к числу запомнившихся рекламных акций телевизионную рекламу отнесли 31% потребителей. При этом большая доля потребителей - 27% - не запомнила никакой рекламы (табл. 4).

  Большинство потребителей покупают мясоколбасную продукцию в магазинах и супермаркетах, расположенных рядом с местом проживания и/или работы (табл. 5).

  Согласно результатам исследования, продавцы не оказывают ощутимого влияния на выбор потребителя. Покупатели редко обращаются к продавцу за советом, консультацией по поводу приобретения той или иной мясоколбасной продукции. Большинство знают, что именно они хотят купить - об этом свидетельствует небольшое количество времени, затраченное на выбор.
  Что касается половозрастного состава, то основными покупателями мясоколбасных изделий являются люди среднего возраста, вне зависимости от пола. Так, возрастная группа 30-40 лет составляет 38% от общего числа покупателей. По оценкам продавцов и товароведов, к этой группе принадлежат работающие граждане среднего достатка, которые покупают мясоколбасную продукцию с целью перекусить на работе, то есть для них это является своего рода фаст-фудом (табл. 6).

  Рейтинг известности торговых марок мясоколбасных изделий, составленный по результатам опроса, показывает, что торговая марка «УМКК» более других знакома покупателям - 37% опрошенных назвали ее самой популярной. Торговую марку «Затонская» выделили 29% респондентов, тем самым ей было обеспечено второе место в рейтинге. Можно отметить удачный старт торговой марки «Уфимские деликатесы», появившейся на рынке всего полгода назад, - с ней знакомы 14% участвовавших в опросе.
  Составленный по результатам опроса рейтинг производителей по качеству мясоколбасных изделий показывает, что наиболее качественная продукция выпускается под марками «УМКК» и «Уфимские деликатесы» - им было присвоено по 4 балла. Качество мясоколбасных изделий других производителей оценивается как удовлетворительное - 3 балла. Отличного качества изготавливаемой продукции, по мнению покупателей, не обеспечивает ни один из производителей.
  Большинство покупателей - 75% - являются приверженцами определенных марок мясоколбасных изделий. Покупатели с высоким уровнем дохода предпочитают продукцию под марками «УМКК» и «Уфимские деликатесы». Марку «Затонская» выбирают люди со средним достатком. Во всех случаях, когда потребители упоминают две и более предпочитаемые марки, в качестве одной из них фигурирует «УМКК». В городе сложился своеобразный феномен: продукция УМКК покупается потребителями даже в том случае, если они говорят, что предпочитают колбасы других производителей. Фиксация покупок только закрепила сложившиеся представления о потребительских предпочтениях. Из 600 покупателей, опрошенных в магазинах, 449 купили продукцию под маркой «УМКК».
  В случае отсутствия любимой продукции в магазине, 25% всех опрошенных купят аналогичную колбасу, в равной степени «УМКК» или «Затонскую» (табл. 7).

  В 2004 году рынок мясоколбасных изделий г. Уфы, перешел из стадии интенсивного роста в стадию зрелости. Иногородние участники практически вытеснены с рынка. Объемы продаж стабилизировались. Усиливается борьба за потребителя, что выражается в возрастании роли рекламы и структурировании формата торговли.
  Абсолютным лидером по потребительским предпочтениям является УМКК. Это объясняется исторически сложившимися потребительскими предпочтениями, связанными с длительным присутствием этого производителя на рынке.
  Можно предположить, что перераспределение долей участников рынка в пользу МПЦ «САВА» и «НУМИК» может произойти только за счет активных маркетинговых усилий.