Аналитический обзор состояния финансового рынка Уральского федерального округа за 2012 год (стр. 1 )

Федеральная служба по финансовым рынкам

Региональное отделение в Уральском федеральном округе

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗА 2012 ГОД

Екатеринбург

2013

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………………………………………….. .3

1. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2012 ГОДУ…………………...4

2. ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА………………………………...………………………………..……...6

2.1. Акции……………………………...…………………………………………………………………………..........6

2.1.1. Анализ торгов акциями на фондовых биржах РТС и ММВБ……………………………………….…...........6

2.2. Облигации…………………………………………….………………………………………….……….............13

2.2.1. Корпоративные облигации………………………………………………………………………...…………....13

2.2.2. Субфедеральные и муниципальные облигации
……………………………………………………….…........17

2.2.3. Капитализация……………………………………………………………………………………………….......17

3. ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА……….…….21

3.1. Банки и страховые организации……………………………...……………………………………………….

3.2. Саморегулируемые организации на финансовых рынках……………………..……………...……………...... 23

3.3. Профессиональные участники финансовых рынков…………..…………………………………………. ….. ..25

3.4. Управляющие компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами……………………………..……………………………...…… ..27

3.5. Система негосударственного пенсионного обеспечения….…...………………………..………………….…..32

3.6. Микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы …………………….................33

4. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКАМИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ……….…..………………….............34

5. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВЕДЕННЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ И АТТЕСТОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА……...........................................................................................................................35

6. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОТЧЕТОВ ОБ ИТОГАХ

ВЫПУСКОВ ЭМИТЕНТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА…………………………………...37

7. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ……………………….………….. ………………………………..38

8. ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДСТВА И СОТРУДНИКОВ РО ФСФР

РОССИИ В УРФО В IV КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА……………………………….…………..……..……… …...40

9. НОРМОТВОРЧЕСТВО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

В IV КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА………………………………………………………………..…………….. ........46

ВВЕДЕНИЕ

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (РО ФСФР России в УрФО) является территориальным органом Федеральной службы по финансовым рынкам и осуществляет свою деятельность на территории:

Ø  Свердловской области;

Ø  Челябинской области;

Ø  Тюменской области;

Ø  Курганской области;

Ø  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Ø  Ямало-Ненецкого автономного округа.

Аналитический обзор РО ФСФР в УрФО (далее – Обзор) представляет собой обобщенную информацию, характеризующую развитие финансовых рынков России в целом и Уральского федерального округа в частности.

Основная цель Обзора - формирование объективного представления о текущем положении дел в исследуемой области.

Обзор состоит из комплексного анализа инструментов и инфраструктуры финансовых рынков Уральского федерального округа. Содержит анализ и выводы о текущем состоянии, динамике развития и активности участников финансовых рынков.

Исследование, представленное в Обзоре, дает целостное представление об уровне корпоративной этики и публичности эмитентов в регионе. Кроме этого, в Обзоре подробно изложены результаты работы РО ФСФР России в УрФО при осуществлении контрольных и надзорных функций на финансовых рынках Уральского федерального округа. В Обзоре также освещается участие руководства и сотрудников регионального отделения в публичных мероприятиях, а также нормотворческая деятельность ФСФР России.

При составлении Обзора были использованы открытые источники информации, которые следует отнести к надежным, а также материалы, представленные участниками финансового рынка. В связи с этим, РО ФСФР в УрФО за полноту и достоверность представленных в Обзоре данных ответственности не несет.

Аналитический обзор рассчитан для широкого круга читателей, включая как органы государственной власти, профессиональных участников рынка ценных бумаг, так и институциональных и частных инвесторов. Кроме этого, Обзор может быть полезен в учебных целях для преподавателей высших учебных заведений, студентов.

1. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В III КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА

Как показывают данные рис. 1, индекс промышленного производства в Уральском федеральном округе в январе-декабре 2012 года составил 100,8% к соответствующему периоду 2011 года (по России – 102,6%). Наилучшие показатели по Свердловской области – 108,3%, хуже всего ситуация по Ямало-Ненецкому автономному округу и Ханты-Мансийскому автономному округу– индекс составил всего 97,8%.

Рисунок 1

Источникик: http://www. *****

По обрабатывающим отраслям по УрФО показатели положительные – прирост по сравнению с предыдущим аналогичным периодом около 6,8% (рис. 2) (для сравнения – по России 4,1%). При этом наилучшая ситуация в Свердловской области (+10,2%), наименьший уровень – в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра (-1,7%).

Рисунок 2

Источникик: http://www. *****

Индекс производства продукции сельского хозяйства в УрФО в 2012 году составил 84,5% (по России 95,3%). Положительная динамика отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе – 106,2 и 100,9 соответственно.

Объем инвестиций в основной капитал в Округ за январь - сентябрь 2012 года составил 1 340 058,3 млн. руб. или 18% всех инвестиций России за данный период.

На рынке жилья за 2012 год предприятиями и организациями всех форм собственности построено 65,2 млн. кв. метров недвижимости, что больше на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В УрФО построено 6,3 млн. кв. метров недвижимости. Больше всего недвижимости построено в Тюменской области – 2,5 млн. кв. м. Наименьшие показатели по Ямало-Ненецкому автономному округу - 181 тыс. кв. м.

Уровень безработицы по УрФО в 4 квартале 2012 года составил 6,2% (413,8 тыс. человек). По сравнению с началом 2012 года количество безработных снизилось на 10,8%. В отчетном периоде наибольшее число безработных в Свердловской и Челябинской областях (150,2 и 123,8 тыс. чел. соответственно), наименьшее - в Ямало-Ненецком автономном округе – 11,1 тыс. чел.

Как видно из таблицы 1, средний уровень доходов населения в октябре-ноябре 2012 года превысил среднероссийский уровень на 8,1%. Стоит отметить, что реальные денежные доходы населения УрФО за 11 мес. 2012 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 2,8%.

Что касается средней заработной платы в октябре-ноябре 2012 года, то ее размер по УрФО с начала года вырос на 9,3%, по России также отмечено увеличение на 13%.

Таблица 1

Динамика доходов населения в IVквартале 2012г., руб.*

	Средний доход на чел.	Средняя заработная плата на чел.
октябрь	ноябрь	октябрь	ноябрь
Российская федерация	22 827	24 444	26 802,9	27 447,5
УрФО	24 650,6	26 421,6	30 836,5	31 208,4
- Курганская обл.	14 780,4	17 040,2	17 009,3	18 429,1
- Свердловская обл.	26 902,6	28 979,2	25 950,6	26 660,4
- Тюменская обл.	30 541,7	32 432,2	43 610	43 529,5
- ХМАО	33 430,5	35 449,2	46 196,2	46 037,9
- ЯНАО	41 151,1	43 007,5	58 440,6	58 775,8
Челябинская обл.	18 549	19 697,2	23 228,6	23 500,1

*Данные доступны на октябрь, ноябрь 2012 года

Источник: Росстат

Основные источники: www. *****, www. *****, www. *****, www. *****

2. ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА

2.1. Акции

2.1.1. Анализ торгов акциями на фондовой бирже ММВБ-РТС

В связи с интеграцией 2-х крупнейших площадок ММВБ и РТС с 19 декабря 2011 года организатором торгов на Фондовом рынке ММВБ-РТС является ММВБ». Фондовый рынок объединенной биржи состоит из трех секторов:

1. Основной рынок

2. Standart - аналог RTS Standard. Биржевой рынок акций и паев с Центральным контрагентом в расчетами T+4. Помимо основной торговой сессии, включает в себя также вечернюю торговую сессию с 19:00 до 23:50.

3. Classica - аналог Классического рынка РТС. Адресный рынок акций,  без 100% предварительного депонирования бумаг и возможностью расчетов по сделкам в долларах США.

Основной рынок:

Объединяет все существующие ранее режимы торгов фондового рынка ММВБ. Это биржевой рынок акций, облигаций и паев ПИФов с Центральным контрагентом. Сектор Основной рынок является центром формирования ликвидности на российские ценные бумаги
и основной фондовой площадкой для международных инвестиций в акции и облигации российских компаний. На его долю приходится свыше 80% объема торгов акциями и свыше 99% объема торгов облигациями на российском фондовом рынке. Включает в себя различные режимы торгов, в том числе Режим основных торгов (анонимные безадресные сделки), Режим переговорных сделок, режимы сделок РЕПО, режимы размещения и выкупа ценных бумаг, а также ряд специальных режимов. Расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день заключения сделки (Т+0).

На ФБ ММВБ в конце 2012 года обращалось 368 акции 275 эмитентов, из них 118 акций 100 эмитентов включены в котировальные списки.

На Основной рынок в течении отчетного года к торгам были допущены акции 33 эмитента Уральского федерального округа (см. табл.2), что составляет 7,6% всех эмитентов, акции которых допущены к торгам на ФБ ММВБ.

Таблица 2

Эмитенты Уральского федерального округа, акции которых допущены к торгам на ММВБ

Наименование субъекта РФ	Количество эмитентов
Всего	В т. ч.
Свердловская область	9	«Калина»/ распределительная сетевая компания Урала»/ ОГК-5»/ ВСМПО-АВИСМА» / / трубный завод» / трубный завод»/ медеплавильный завод» / – Уральский завод по обработке цветных металлов»
Челябинская область	11	металлургический комбинат»/ / цинковый завод» / металлургический завод» / металлургический комбинат»/ трубопрокатный завод»/ кузнечно-прессовый завод»/ / / кузница» / завод профилированного стального настила»
Тюменская область	3	«ЮТэйр» / генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» / -ВР Холдинг»
Курганская область	3	ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры»/ энерго» / генерирующая компания»
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	6	/ . ОН Россия» / -Мегионнефтегаз» / / /
Ямало-Ненецкий автономный округ	1
Всего по УрФО:	33

В таблице 3,4 приведены данные, характеризующие объемы торгов и сделок с акциями эмитентов Уральского федерального округа за 2012 год.

Объем торгов с акциями эмитентов УрФО в отчетном периоде составил 478,4 млрд. руб. По сравнению с 2011 годом, рост составил около 3%.

Наибольший объем торгов в отчетном периоде пришелся на эмитентов ХМАО (63%), ЯНАО (27%) и Челябинской области (8%).

Наибольший спад торгов отмечен в Свердловской и Тюменской областях, по сравнению с 2011 годом объем торгов снизился в 4 раза, в Тюменской области в 2,5 раза. В 1,5 раза увеличился объем торгов в Ямало-Ненецком автономной округе.

В отчетном периоде отсутствовали торги с акциями эмитента ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры.

Таблица 3

Объемы торгов акциями эмитентов УрФО на ММВБ за 2012 год

№	Наименование эмитента	ММВБ
Вид ценных бумаг	Объем торгов, тыс. руб.	Количество сделок
Свердловская область
1	«КАЛИНА»	ао	306 190,1	396
2	ОГК-5»	ао	2	43 608
3	ВСМПО-АВИСМА»	ао	2 395 931,6	45 676
4		ао	5 433	752
ап	12 839,8	1 811
5	распределительная сетевая компания Урала»	ао	1 002 260,8	15 291
6	трубный завод»	ао	59 539,9	1 673
7	трубный завод»	ао	24 729,2	1 047
8	медеплавильный завод»	ао	77 111,9	4 776
9	– Уральский завод по обработке цветных металлов»	ао	0	0
Итого:	6 542 799,3
Челябинская область
10	металлургический комбинат»	ао	33 898 912,4
11		ао	44 716,1	3 887
ап	30 451,5	4 254
12	цинковый завод»	ао	322 013,1	20 763
13	металлургический завод»	ао	154 557,1	10 617
14	трубопрокатный завод»	ао	119 931,9	8 264
15	металлургический комбинат»	ао	170 740,8	13 770
16		ао	169 864,4	7 499
17		ао	22 576,3	5 299
18	кузнечно-прессовый завод»	ао	15 060	2 104
19	кузница»	ао	38 751	853
20	завод профилированного стального настила»	ао	2 160,2	88
Итого:	34 989 734,8
Тюменская область
21	«ЮТэйр»	ао	617 655,4	5 513
22	генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	ао	3 458 771,3
23	– ВР Холдинг»	ао	11 686 038,5
ап	6 999 666,2
Итого:	22 762 131,4
Ямало-ненецкий автономный округ
24		ао	124 816 639,5	1
Итого:	124 816 639,5	1
Ханты-Мансийский автономный округ
25		ао	153 680 050,6	3
ап	126 081 422,7	1
26	. ОН Россия»	ао	8 905 530,3
27	-Мегионнефтегаз»	ао	235 156,2	5 187
ап	348 091,2	10 494
28		ао	19 877,6	397
29		ао	6 670,9	581
ап	50 838	655
30		ао	4 426,4	218
Итого:	289 332 063,9	5
Курганская область
31	ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры»	ао	0	0
32		ао	9 466,4	309
ап	506,6	12
33	генерирующая компания»	ао	7 791,9	31
ап	1 036	11
Итого:	18 800,9	363
Всего по УрФО:	478 462 169,8	8

Источник: Московская биржа