АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Российский рынок теплоизоляционных материалов: текущие состояние и перспективы развития
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
Copyright © 2008 Discovery Research Group.
Май 2008 г.
Москва
Агентство DISCOVERY Research Group
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.
Кроме того, агентство разрабатывает и реализует PR-кампании, направленные на коррекцию имиджевых характеристик Заказчика и/или его продукции.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.
С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».
В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.
Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: PriceWaterhouseCoopers, Intel, Microsoft, GoodYear, Bridgestone, Continental, Sumitomo, Yokohama, «Тройка диалог», «Ренессанс Капитал», «ИФД КапиталЪ», «РЕНОВА-финанс», Raiffeisen Bank, «Внешторгбанк», «Автобанк-Никойл», «АФК Система», концерн «Ситроникс», Alcoa, «Газпром», «Роснефть», «Уренгойгазпром», «КАМАЗ», «Трансстрой», «Джинсовая симфония», Video International, Tinkoff, ECCO, Spektor Sachs & Company, Chrysalis Development Consultants, «Минеральная Вата», URSA, Saint-Gobain Isover Russia, «Салаватстекло», «Русская Содовая Компания», «Уральская Химическая Компания», «Евроцемент», «Топкинский Цемент», «Кератон», Cersanit, TERRACO, «Оптимист», «Ярославские краски», «Текс», Caparol, Empils, Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix), Kleo, «Старатели», «Юнис», Wienrberger и др.
Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг».
СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.. 7
РЕЗЮМЕ.. 9
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования. 11
Цель исследования. 11
Задачи исследования. 11
Метод сбора данных. 12
Метод анализа данных. 12
Информационная база исследования. 12
ГЛАВА 2. Показатели рынка теплоизоляционных материалов в России.. 13
§ 1. Объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов, прогноз до 2010 г. 13
Объем рынка в натуральном выражении и прогноз до 2010 г. 13
Объем рынка в стоимостном выражении и прогноз до 2010 г. 17
Темпы роста объема рынка. 19
§ 2. Объем, структура и темпы роста производства теплоизоляционных материалов 20
Производство теплоизоляционных материалов в России: все сегменты.. 20
Производство ТИМ на основе минеральной ваты в гг. 26
Производство ТИМ на основе стекловаты и стекловолокна в гг. 28
Производство пенополистирола в гг. 29
§ 3. Положение ведущих игроков на рынке теплоизоляционных материалов. 31
§ 4. Факторы роста и торможения рынка теплоизоляционных материалов. 33
§ 5. Тенденции развития рынка теплоизоляционных материалов в России. 35
Дефицит теплоизоляционных материалов в России. 40
Импорт теплоизоляционных материалов в Россию.. 41
Частота использования теплоизоляционных материалов строительными компаниями 42
Глава 3. Развитие региональных рынков теплоизоляционных материалов в России 43
§ 1. Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 44
§ 2. Рынок теплоизоляционных материалов Урала. 47
§ 3. Рынок теплоизоляционных материалов Сибири. 53
Глава 4. Ведущие участники рынка теплоизоляционных материалов в России.. 58
УРСА Евразия. 58
Saint-Gobain Isover. 60
Rockwool 61
Paroc. 62
Knauf 63
Электрощит-ТМ-Самара. 65
Термостепс. 66
Изорок. 67
Пеноплэкс-холдинг. 68
Волгабурмаш.. 69
ТИЗОЛ.. 70
ТехноНИКОЛЬ.. 70
Dow Chemical 71
Глава 5. Проекты участников рынка по строительству новых производственных мощностей в 2007 году. 73
«Альфа-Инвест»: завод в Перми. 73
"ПЕНОПЛЭКС Холдинг". 74
«Rockwool International». 74
Новые заводы компании «Технониколь». 75
Расширение компании “Экстрол”. 76
Новый завод компании «URSA». 76
. 76
«П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно». 76
Глава 6. Свойства различных видов теплоизоляционных материалов.. 78
§ 1. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов 80
§ 2. Виды теплоизоляционных материалов. 83
Минеральные ваты.. 83
Пенополистирол. 85
Пенополиэтилены.. 87
Вакуумные панели. 89
Эковата. 89
Пеноизол. 89
Изолон. 90
Напыляемый полиуретан. 91
Теплоизоляционные бетоны.. 92
Теплоизоляционная штукатурка. 93
Каучуковая теплоизоляция. 94
Пеностекло. 94
Приложение 1. Производство ТИМ основными производителями различных сегментов рынка в гг., тыс. куб. м., %. 97
Приложение 2. Производство ТИМ на основе минеральной ваты основными производителями в гг., тыс. куб. м., %. 99
Приложение 3. Объем производства теплоизоляционных материалов в России в гг. по предприятиям, по Субъектам федерации и по федеральным округам следующих видов (предоставляется в файле формата Excel) 101
1. Вата минеральная. 101
2. Вата минеральная и изделия из неё, в том числе вата минеральная товарная 101
3. Изделия теплоизоляционные из стекловолокна и стекловаты. 101
4. Полистирол и сополимеры стирола. 101
5. Изделия теплоизоляционные перлитовые. 101
6. Изделия пенодиатомитовые, диатомитовые и трепельные. 101
7. Изделия теплоизоляционные на основе базальтовых композиционных материалов 101
8. Материалы для промышленной теплоизоляции. 101
9. Маты прошивные теплоизоляционные на основе базальтовых теплоизоляционных материалов. 101
10. Маты минераловатные прошивные. 101
11. Маты из минеральной ваты, армированные металлической сеткой. 101
12. Плиты теплоизоляционные перлитоволокнистые. 101
13. Плиты минераловатные на синтетическом связующем. 101
14. Плиты минераловатные акустические. 101
15. Плиты минераловатные теплоизоляционные на битумной связке. 101
16. Плиты минераловатные повышенной жёсткости. 101
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Отчет содержит 9 таблиц и 17 диаграмм.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем рынка теплоизоляционных материалов по оценкам участников рынка в гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), млн. куб. м.
Диаграмма 2. Объем производства и доли ведущих компаний-производителей в объеме производства ТИМ в России в гг., тыс. куб. м., %.
Диаграмма 3. Объем рынка теплоизоляционных материалов в стоимостном выражении в гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), млн. евро МЕТОД РАСЧЕТА 1.
Диаграмма 4. Объем рынка теплоизоляционных материалов в стоимостном выражении в гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), млн. евро МЕТОД РАСЧЕТА 2.
Диаграмма 5. Структура потребления теплоизоляционных материалов в России в 2006 г., %.
Диаграмма 6. Доли производства различных видов ТИМ в 2007 г., %. Оценка 1.
Диаграмма 7. Доли производства различных видов ТИМ в 2007 г., тыс. куб. м., %. Оценка 2.
Диаграмма 8. Объем производства основных видов ТИМ в гг., тыс. куб. м.
Диаграмма 9. Производство ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2007 гг. по основным производителям, тыс. куб. м., %.
Диаграмма 10. Объем производства и доли производителей ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2007 гг., тыс. куб. м., %.
Диаграмма 11. Доли производства ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты в России в 2007 гг. по производителям, тыс. куб. м., %.
Диаграмма 12 Объём рынка экструдированного пенополистирола в гг,, тыс. куб. м.
Диаграмма 13. Доли рынка производителей ТИМ в России в 2004 г., %.
Диаграмма 14. Доли рынка производителей ТИМ в России в 2007 г., %.
Диаграмма 15 Доли федеральных округов в общероссийском потреблении теплоизоляционных материалов в 2001 г.,%.
Диаграмма 16. Соотношение различных видов теплоизоляционных материалов в Санкт-Петербурге в 2004 г.,%.
Диаграмма 17. Доли игроков рынка в общем объеме продаж каменной ваты в СФО по состоянию на 2006 г.,%.
Таблицы:
Таблица 1. Объем производства и доли ведущих компаний-производителей в объеме производства ТИМ в России в гг., тыс. куб. м., %.
Таблица 2. Объем производства и доли ведущих компаний-производителей по основным сегментам рынка ТИМ в России в гг., тыс. куб. м., %.
Таблица 3. Производство ТИМ на основе минеральной ваты в России в гг. по основным производителям, тыс. куб. м., %.
Таблица 4. Производство ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты в России в гг.. по производителям, тыс. куб. м., %.
Таблица 5. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов.
Таблица 6. Усредненные сравнительные физико-технические показатели вспененных материалов.
Таблица 7. Необходимая толщина слоя утеплителя из различных материалов при одинаковой эффективности теплозащиты.
Таблица 8. Основные технические характеристики пенополиэтиленов.
Таблица 9. Основные характеристики пеноизола и Пеноплэкса.
РЕЗЮМЕ
В мае 2008 г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка теплоизоляционных материалов (ТИМ).
Согласно расчетам Discovery Research Group, основанным в т. ч. на данных ФСГС РФ, в 2006 году объем рынка минеральной ваты составлял более 8.6 млн. куб. м., а стекловаты – 6.8 млн. куб. м. Рынок пенополистирола оценить сложно, поскольку по нему отсутствует точная информация – слишком много компаний-производителей, а потому они перечислены не все. Однако если ориентироваться на оценки экспертов и считать долю рынка, приходящуюся на этот тип ТИМ, около 25%, общий размер рынка в 2006 году оказывается равен приблизительно 19-21 млн. куб. м. Производство теплоизоляционных матов и плит, соответственно, составляет около 4,5-5 млн. куб. м.
В 2007 году, согласно тем же данным, объем рынка составил уже больше 23 млн. куб. м. Рост в 2007 году — 17%, причем сильнее всего – на 21-25%! – вырос сегмент ТИМ на основе минеральной ваты.
Согласно оценкам участников рынка теплоизоляционных материалов его темп прироста (по всем сегментам) в последние годы составлял порядка 10-15% и будет расти примерно с той же скоростью. При этом темпы роста различных сегментов неодинаковы. Самым активным считается сегмент экструдированного пенополистирола, темп прироста которого, по оценкам специалистов, составляет в настоящее время порядка 25–35%. Темп прироста вспененного пенополистировла составил в 2007 г. около 8%, а доля порядка 64 %. Доля вспененного пенополистирол с каждым годом будет сокращаться, а экструдированного, наоборот, расти.
Что касается долей сегментов рынка, то по итогам 2007 г. около трети рынка занимают ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты, 43-46% - ТИМ на основе минеральной ваты, оставшуюся часть рынка с долей 23-25 % занимают различные виды пенополистирола.
Самые крупные игроки на рынке теплоизоляционных материалов — URSA, Saint-Gobain и Rockwool. По нашим оценкам, доли рынка ведущих игроков в натуральном выражении по итогам 2007 г. были следующими: URSA — 10% а, Rockwool — 8% и Saint-Gobain Isover — 19%.
Следует отметить, что начиная с 2004 г. Saint-Gobain Isover и Rockwool удалось увеличить свои доли на рынке. Ursa понизила свою долю, но по прежнему продолжает занимать значительный сегмент на рынке.
Видно, что структура производства утеплителей в России близка к структуре, сложившейся в экономически развитых странах мира, где волокнистые утеплители занимают 60–80% от общего выпуска теплоизоляционных материалов.
Основная причина большой доли западных компаний на российском рынке – больший объем финансирования на развитие бизнес и доступ к более развитым технологиям производства.
Крупные игроки на строительном рынке, потребляющие значительную часть утеплителей, чаще выбирают качественную импортную продукцию, чем теплоизоляцию российского производства. Для выпуска качественных утеплителей многим российским предприятиям необходимо модернизировать производство (то есть, потратить на современную линию около € 15–20 млн.).
В последние годы российские компании приступили к строительству и модернизации заводов по производству теплоизоляционных материалов, что должно неизбежно сказаться на повышении качества их продукции. По нашему мнению, в краткосрочной перспективе это приведет к замедлению, а в дальнейшем — к остановке процесса потери рыночных позиций российскими производителями, т. к. они смогут успешно конкурировать с западными компаниями. Кроме того, не стоит забывать и о росте государственных инвестиций в строительную сферу: в первую очередь на госзаказы могут рассчитывать именно российские производители.
В этих условиях иностранные компании активно переходят от импорта и дистрибуции к производству и дистрибуции. Преимущество такой стратегии заключается в снижении затрат на логистику и таможенные пошлины, что уменьшает конечную цену продукта и сокращает сроки доставки его к потребителю.
Участники российского рынка теплоизоляции связывают перспективы его роста с улучшением инвестиционного климата, развитием производства, увеличением объемов строительства.
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка теплоизоляционных материалов.
Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов.
2. Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка до 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении.
3. Определить объем и темпы роста производства различных видов теплоизоляционных материалов в России в гг.
§ по предприятиям;
§ по Субъектам федерации;
§ по федеральным округам.
Сегменты:
§ Вата минеральная
§ Вата минеральная и изделия из неё, в том числе вата минеральная товарная
§ Изделия теплоизоляционные из стекловолокна и стекловаты
§ Полистирол и сополимеры стирола
§ Изделия теплоизоляционные перлитовые
§ Изделия пенодиатомитовые, диатомитовые и трепельные
§ Изделия теплоизоляционные на основе базальтовых композиционных материалов
§ Материалы для промышленной теплоизоляции
§ Маты прошивные теплоизоляционные на основе базальтовых теплоизоляционных материалов
§ Маты минераловатные прошивные
§ Маты из минеральной ваты, армированные металлической сеткой
§ Плиты теплоизоляционные перлитоволокнистые
§ Плиты минераловатные на синтетическом связующем
§ Плиты минераловатные акустические
§ Плиты минераловатные теплоизоляционные на битумной связке
§ Плиты минераловатные повышенной жёсткости
4. Выделить и охарактеризовать крупнейшие сегменты рынка теплоизоляционных материалов в России:
§ ТИМ на основе минеральной ваты;
§ ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты;
§ Пенополистирол.
5. Определить ключевые тенденции, перспективы развития и факторы роста рынка теплоизоляционных материалов в ближайшие несколько лет.
6. Описать ключевые региональные рынки теплоизоляционных материалов.
7. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп теплоизоляционных материалов.
8. Охарактеризовать деятельность, объемы производства и рыночные доли основных игроков рынка теплоизоляционных материалов.
9. Описать планы и проекты игроков рынка по строительству новых производственных мощностей.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Базы данных ФСГС РФ (Росстат).
2. Расчеты Discovery Research Group.
3. Данные компаний.
4. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
5. Ресурсы сети Интернет.
6. Экспертные оценки.
ГЛАВА 2. Показатели рынка теплоизоляционных материалов в России
§ 1. Объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов, прогноз до 2010 г.
Объем рынка в натуральном выражении и прогноз до 2010 г.
Текст …………...
Согласно ряду источников, в 2006 году потребность составляла ___ млн. куб. м. в год, производилось же лишь ___ млн. куб. м. в год. Однако эта оценка, по нашему мнению, является заниженной: и потребности и объем производства в настоящий момент превышают эти показатели.
По данным компании «УРСА», общая емкость рынка теплоизоляционных материалов в России в 2006 г. составила порядка ___ млн. кубометров. Как заявил представитель компании Кристиан Михель в мае 2007 г., российский рынок продолжает расти на ___ % ежегодно.
По оценке ИК «Финам», в 2007 году объем российского рынка теплоизоляционных материалов составляет около ___ млн. кубометров — из них порядка ___ млн. кубометров приходится на экструдированный пенополистирол. «Рост этого сегмента достигает ___ % — при том, что рынок не насыщен, и в ближайшее время насыщения этого сегмента не ожидается», — отмечает аналитик ИК «Финам», уточняя, что рост рынка теплоизоляционных материалов в целом составляет ___ %. Оценку в ___ млн. куб. следует считать сильно завышенной. Она легко опровергается хотя бы данными об объеме производства всех производителей вместе взятых.
По словам генерального директора , входящего в группу «ТехноНИКОЛЬ», Юрия Титенко, объем российского рынка теплоизоляционных материалов составляет по данным на 2007 г. около ___ млн. кубометров в год, а в денежном эквиваленте — около ___. Причем потребности в такой продукции растут примерно на ___ % в год.
В 2007 году участники рынка в среднем оценивали объем российского рынка теплоизоляционных материалов примерно в ___ млн. кубометров, рост составил около ___ % за счет развития строительной отрасли в целом.
Диаграмма 1. Объем рынка теплоизоляционных материалов по оценкам участников рынка в гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), млн. куб. м.
Заместитель руководителя дирекции заказчика ЗАО "Строймонтаж" Загидин Кельбялиев считает, что рост объемов строительства в 2008 году составит ___ % с учетом бюджетного жилья.
По прогнозу Госстроя, сделанному, отметим, несколько лет назад, к 2010 году потребности российского рынка составят порядка ___ млн. куб. м. Из них по промышленной изоляции – ___ млн. куб. м., на реконструкцию и строительство нового жилья – ___ млн. куб. м., для прокладки и модернизации инженерных коммуникаций – до ___ млн. куб. м.
Аналогичные оценки приводит инжиниринговая компания «Теплопроект». По ее мнению к 2010 году рынок достигнет ___ млн. куб. м. или $ ___ млн. Спрос на теплоизоляцию связан в первую очередь с Текст …………...
В связи с развернувшимся жилищным строительством строительный комплекс испытывает нехватку теплоизоляционных материалов. По данным «СУ-155» для планового строительства потребуется около ___ млн. куб. м. в год теплоизоляционных материалов. Текст …………...
По прогнозам представителей компании «Финпромко», в России к 2010 г. совокупный объем потребления теплоизоляционных материалов по всем отраслям народного хозяйства должен составить ___ млн. куб. м. в год, тогда как в 2006 году проектные мощности составляли только ___ млн. куб.
Текст …………...Согласно расчетам Discovery Research Group, основанным в т. ч. на данных ФСГС РФ, в 2006 году объем рынка минеральной ваты составлял более ___ млн. куб. м., а стекловаты – ___ млн. куб. м. Рынок пенополистирола оценить сложно, поскольку по нему отсутствует точная информация – слишком много компаний-производителей, а потому они перечислены не все. …………… общий размер рынка в 2006 году оказывается равен приблизительно ___ млн. куб. м. Производство теплоизоляционных матов и плит, соответственно, составляет около ___ млн. куб. м.
В 2007 году, согласно тем же данным, объем рынка составил уже больше ___ млн. куб. м. Рост в 2007 году — ___ %, причем сильнее всего – на ___ – вырос сегмент ТИМ ___.
Таблица 1. Объем производства и доли ведущих компаний-производителей в объеме производства ТИМ в России в гг., тыс. куб. м., %.
Товарная группа | 2006 | 2007 | |||
Объём производства | Доля | Объём производства | Доля | Прирост | |
ТИМ на основе минеральной ваты | |||||
ТИМ на основе стекловаты и стекловолокна | |||||
Пенополистирол | |||||
Всего |
Диаграмма 2. Объем производства и доли ведущих компаний-производителей в объеме производства ТИМ в России в гг., тыс. куб. м., %.
Объем рынка в стоимостном выражении и прогноз до 2010 г.
По расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка волокнистой теплоизоляции в стоимостном выражении в 2003 г. составил от ___ до ___ млн. евро и развивался до оценки в ___ млн. евро в 2007 году.
Диаграмма 3. Объем рынка теплоизоляционных материалов в стоимостном выражении в гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), млн. евро МЕТОД РАСЧЕТА 1.
Текст …………...
Согласно альтернативному методу расчета, российский рынок материалов в 2007 году достиг ___ млн. евро. Как видно из диаграммы 4, этот метод ближе всего к средней оценке предыдущего метода, хотя в нем используются другие вводные.
Диаграмма 4. Объем рынка теплоизоляционных материалов в стоимостном выражении в гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), млн. евро МЕТОД РАСЧЕТА 2.
Текст …………...
Темпы роста объема рынка
По мнению специалистов «УРСА Евразия», до 2010 г. темпы прироста рынка будут составлять порядка ___% в год.
По данным Saint-Gobain, темпы прироста рынка составляют примерно ___% в год.
По оценкам компании «Изорок», в ближайшие годы рынок теплоизоляции в России будет расти на ___% в год, при этом доля изделий из каменной ваты ежегодно будет увеличиваться на ___% за счет сокращения доли материалов из стекловолокна и пенопласта.
По прогнозу ИК «Финам», рост рынка теплоизоляционных материалов составляет ___%
По словам генерального директора , потребности в ТИМ растут примерно на ___% в год.
Итого, согласно экспертным оценкам, рост рынка теплоизоляционных материалов по всем группам в совокупности за 2006 и 2007 гг. составил около ___% и будет расти с той же скоростью.
§ 2. Объем, структура и темпы роста производства теплоизоляционных материалов
Производство теплоизоляционных материалов в России: все сегменты
По данным Госстроя, основным видом производимых в России утеплителей являются _________, доля которых в общем объеме производства в 2002 г. составила более ____%. Около ____% приходится на стекловатные материалы, ____% - на пенопласты, ____% - на ячеистые бетоны, ____% - вспученный верминулит. К 2005 г. доля ____теплоизоляционных материалов ____ приблизительно до ____%, а доля ____ материалов ____.
Диаграмма 5. Структура потребления теплоизоляционных материалов в России в 2006 г., %.
Текст…….
По оценкам главы представительства компании «Сан-Гобэн Изовер Егорьевск» по Сибири и Дальнему Востоку Вячеслава Федоринина, высокую долю рынка теплоизоляционных материалов (почти ____%) в 2006 году занимал традиционный шариковый пенопласт. Остальной рынок поделен между разными видами минеральных волокон: приблизительно ____% рынка занимает стекловолокно и____% — минеральная вата.
По оценке Генерального директора -31» Хабелашвили Шоты Георгиевича, структура потребления теплоизоляционных материалов за гг. сохранялась приблизительно одинаковой (приведена на диаграмме 6).
По его же данным, в 2006 году в России производилось теплоизоляционных материалов приблизительно ____ млн. куб. м. Отметим, что показатели, полученные из других источников, значительно ниже приведенных г-ном Хабелашвили.
По оценке компании «Промхимпласт», в 2007 г. минеральная вата и стекловата занимали приблизительно ____ТИМ, различные виды пенополистиролов – ____%.
Диаграмма 6. Доли производства различных видов ТИМ в 2007 г., %. Оценка 1.
Диаграмма 7. Доли производства различных видов ТИМ в 2007 г., тыс. куб. м., %. Оценка 2.[1]
Таблица 2. Объем производства и доли ведущих компаний-производителей по основным сегментам рынка ТИМ в России в гг., тыс. куб. м., %.
Производитель | Регион | 2006 | 2007 | ||||
Объём производства | Доля | Прирост | Объём производства | Доля | Прирост | ||
ТИМ на основе стекловаты и стекловолокна, тыс. м3 | |||||||
Уральский завод | |||||||
Мостермостекло, ОАО (Rockwool) | |||||||
Saint-Gobain Isover Егорьевск, ООО | Московская обл. | ||||||
Флайдерер - Чудово, ОАО (URSA) | |||||||
Всего | |||||||
ТИМ на основе минеральной ваты, тыс. м3 | |||||||
Минеральная вата (Rockwool) | Московская обл. | ||||||
Акси (ТехноНИКОЛЬ) | |||||||
Изорок | |||||||
Минплита | Челябинская обл. | ||||||
Назаровский завод | |||||||
Прочие | Разн. | ||||||
Всего | |||||||
Пенополистирол, тыс. м3 | |||||||
Вспененный (EPS) | Разн. | ||||||
Экструдированный (XPS) | Разн. | ||||||
Всего | |||||||
Всего |
Диаграмма 8. Объем производства основных видов ТИМ в гг., тыс. куб. м.
Производство ТИМ на основе минеральной ваты в гг.
Больше двух третей производства минеральной ваты приходится на Центральный и Уральский федеральные округа, в которых находятся как два крупнейших производителя минеральной ваты в России – «Минеральная вата» в Московской области, принадлежащий Rockwool, и «Акси» в Челябинской, входящий в состав холдинга ТехноНИКОЛЬ – так и большая часть средних предприятий по производству минеральной ваты.
Пять крупнейших предприятий-производителей контролируют более половины рынка ТИМ на основе минеральной ваты. Данные по эти компаниям за гг. приведены ниже, полный список компаний-производителей см. в приложении.
Таблица 3. Производство ТИМ на основе минеральной ваты в России в гг. по основным производителям, тыс. куб. м., %.
Производитель | Регион | Объём производства, тыс. куб. м. | Доля в объеме производства, % | Годовой прирост, % | ||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |||
Минеральная вата (Rockwool) | Московская обл. | |||||
Акси (ТехноНИКОЛЬ) | Челябинская обл. | |||||
Изорок | Тамбовская обл. | |||||
Минплита | Челябинская обл. | |||||
Назаровский завод | Красноярский край | |||||
Прочие | Разн. | |||||
Всего |
Стоит отметить, что доля рынка, приходящаяся на долю завода «Минеральная вата», принадлежащего компании Rockwool, в течение последних лет __________.
Диаграмма 9. Производство ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2007 гг. по основным производителям, тыс. куб. м., %.
Диаграмма 10. Объем производства и доли производителей ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2007 гг., тыс. куб. м., %.
[1] На основе данных ФСГС РФ.
