Обзор отрасли: нефтедобывающая промышленность (стр. 1 )

Обзор отрасли: нефтедобывающая промышленность

Характеристика отрасли

Производство нефти и попутного газа - наиболее конкурентоспособные отрасли национальной экономики. Нефтегазовый комплекс является основой энергоснабжения страны и одной из ее важнейших народнохозяйственных отраслей, он формирует более 40% федерального бюджета, на его долю приходится около 12% от общего объема промышленного производства России.

По данным Минтопэнерго РФ, Россия располагает 13% мировых запасов нефти, а ее добыча составляет 15,6% мировой. Лицензированные запасы нефти, находящиеся в разработке российских нефтяных компаний, составляют 12 млрд т, и наличие таких активных запасов позволяет России добывать порядка 300 млн т ежегодно. Каждый день в России добывается около 7 млн барр. нефти (около 29 млн т в месяц), из которых экспортируется около 3-4 млн барр.

Нефть в России добывается на более чем на тысяче месторождений, причем 3/4 разработанных нефтяных месторождений
находятся в Западной Сибири. В целом по России, по данным специалистов, в настоящее время разведано только 33% потенциальных запасов. Большие запасы нефти сосредоточены в Восточной Сибири, где находится 15 месторождений с извлекаемыми запасами более 1 млрд т нефти, а выявлено 37 новых площадей. Большие перспективы связаны с Тимано-Печорским регионом, с шельфом морей Дальнего Востока и северных арктических морей. Есть еще немалые возможности по приращению запасов промышленных категорий в Волго-Уральском, Северо-Кавказском регионах.

Между тем структура разведанных месторождений постепенно ухудшается, к настоящему времени, по оценкам специалистов отрасли, доля трудноизвлекаемых запасов, которые характеризуются низкими дебетами скважин и сравнительно невысокими темпами отбора нефти, превысила 60%. Согласно прогнозу ведущих нефтяных и газовых аналитиков ВНИИгаз и “Газпрома”, анализ состояния и качественной структуры запасов и ресурсов нефти показывает, что в “старых” нефтедобывающих регионах (Волго-Уральском, Нижнем Поволжье, Северном Кавказе) в ближайшие 30 лет ожидается снижение уровней добычи более чем в 2 раза. Это снижение может быть компенсировано введением в разработку месторождений Севера европейской части России, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфа о-ва Сахалин. Прогнозируемый уровень добычи нефти составит к 2010 г. 335 млн т, а к 2020 году - 360 млн т.

Мировая добыча нефти

В последние 10 лет добыча нефти в мире значительно выросла, лидерами в мировом производстве черного золота остаются страны-члены ОПЕК, страны Ближневосточного региона и Среднего Востока. Снизили производство нефти за последние 10 лет Россия и США, однако в России в 2000 г. был отмечен рост производства нефти на фоне благоприятной конъюнктуры мирового нефтяного рынка. Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров нефти и нефтепродуктов.

Мировая добыча нефти с гг., млн т

Название Региона	1990 г.	1995 г.	1999 г.	2000 г.
Всего	3164.0	3269.0	3451.8	3589.6
Страны ОПЕК	1183.5	1323.8	1410.9	1489.4
Ближний и Средний Восток	846.8	967.0	1046.2	1112.4
Страны ОЭСР	892.2	975.7	986.8	1010.4
Северная Америка	656.5	646.9	639.7	651.9
Страны бывшего СССР	570.5	358.4	369.9	394.4
Саудовская Аравия	341.3	426.7	410.3	441.2
США	417.1	384.0	353.0	353.5
Россия	515.9	310.8	304.8	323.3
Страны АТР	322.9	350.3	362.7	380.5

Источник: ИА ***** по материалам BP Statistical Review of World Energy

Мировой экспорт нефти и нефтепродуктов в 2000 г., млн т

Название	Нефть	Нефтепродукты
Всего	1660.7	451.2
Ближний Восток	835.9	105.7
Страны бывшего СССР	142.9	67.7
Южная и Центральная Америка	104.3	47.5
Северная Африка	100.3	34.7
Прочие страны АТР	48.2	48.0
Западная Европа	63.7	40.0
Западная Африка	161.5	2.8
США	3.2	39.6
Канада	64.4	19.8

Источник: ИА ***** по материалам BP Statistical Review of World Energy

Мировой рынок нефти

В конце 2000 г. мировая цена на нефть поднялась до самого высокого уровня за предшествующие 9 лет. Рост цен происходил наряду с увеличением предложения нефти на мировом рынке и был обусловлен ускорением развития мировой экономики, следствием которого стал рост мирового потребления нефти. Слишком высокие цены на нефть вызвали опасения усиления инфляционного давления на мировую экономику, в связи с чем крупнейшие мировые производители и экспортеры нефти начали принимать решительные меры к ограничению роста цен.

Тревожные сигналы появились на рынке в конце 2000-начале 2001 гг. Цены на нефть резко пошли вниз, что заставило ОПЕК принимать меры по поддержанию их на оптимальном уровне. Для этого было принято решение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК на 1 млн барр. в день с 1 апреля 2001 г. Снижение предложения нефти дало толчок к повышению цен, которые росли в течение апреля-мая 2001 г. Достигнутые уровни цен устраивали большинство производителей нефти, поэтому ОПЕК на очередном заседании в начале июня не стала принимать решение об увеличении добычи нефти. Между тем в июне цены вновь начали снижаться, в июле снижение продолжилось в связи с началом поставок на мировой рынок иракской нефти в рамках выполнения программы "Нефть в обмен на продовольствие". Снижение цен вызвало озабоченность ОПЕК, которая на своем августовском заседании приняла решение о сокращении поставок нефти на мировой рынок с 1 сентября. Это повлекло новый рост цен, и большинство специалистов не ожидали ухудшения ситуации на рынке до конца года. Однако ожидания участников рынка не оправдались, виной чему стали теракты в США 11 сентября, оказавшие негативное влияние на экономику США и мировую экономику в целом. Потребление нефти в США значительно снизилось, и мировой нефтяной рынок отреагировал мгновенным резким падением цен, которые вышли за нижнюю границу диапазона 22-28 долл./барр., а в октябре-ноябре достигли критических уровней.

На заседании ОПЕК 14 ноября было принято решение о сокращении поставок нефти на мировой рынок странами картеля на 1,5 млн барр. в день с 1 января, но только при условии, что независимые нефтяные державы (имеются в виду Россия, Мексика и Норвегия) сократят свою нефтедобычу на 500 тыс. барр. в день. Россия ранее пообещала сократить экспорт нефти с 1 января на 30 тыс. барр. в сутки, однако, учитывая масштабы поставок России на мировой рынок (3-4 млн барр. в день), эта цифра очень невелика, поэтому рынок воспринял это сокращение как чисто символический жест. Норвегия вообще отказалась от какого-либо сокращения квот, Мексика согласилась поддержать ОПЕК, но количественные параметры ее поддержки не известны. В этих условиях рынок охватили сомнения в том, что ОПЕК пойдет на сокращение квот и остановит падение цен на нефть. Решение ОПЕК разочаровало участников рынка, и котировки нефтяных фьючерсов упали ниже 19 долл./барр.

Динамика цен фьючерсных контрактов на нефть марки Brent

График: Copyright 2000 CQG, Inc. ALL RIGHTS RESERVED

Сырьевая база российской нефтедобывающей промышленности

Серьезной проблемой ТЭК остается ухудшение состояния сырьевой базы, прирост промышленных запасов нефти и газа не компенсирует их добычу. Так, по оценкам специалистов министерства энергетики РФ, в 2000 г. прирост запасов нефти составил 93,5% от добычи, по газу - 78,8%. Обеспеченность "доказанными" запасами (категорий А+Б) в мире в среднем составляет 30 лет, для стран ОПЕК - 85 лет. Для российских компаний эта цифра гораздо ниже и находится в диапазоне 6-30 лет.

Продолжает ухудшаться и структура разведанных запасов. Доля активных (высокопродуктивных) запасов нефти в балансе запасов большинства нефтяных компаний составляет около 45%. К 2010 г. она может снизиться до 30%.

Объемы буровых работ в целом по РФ, тыс. м

Год	Эксплуатационное бурение
1995	9923.3
1996	6762.2
1997	6997.7
1998	4310.7
1999	4871.1
2000	8329.6

Источник: Минэнерго РФ

В 2000 г. на 71% по сравнению с 1999 г. вырос объем эксплуатационного бурения. Наиболее высокие показатели по бурению приходятся на "Сургутнефтегаз"- 57,7 м/тыс. т и ОАО "Роснефть" - 55,8 м/тыс. т нефти.

Эксплуатационный фонд скважин

Наименование показателя	1992 г.	1994 г.	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.	7 месяцев 2001 г.
Эксплуатационный фонд скважин, тыс. шт.	145,6	143	139	134	137,1	138,8	139,9
в том числе неработающий	31,7	39,9	36,7	35,0	33,1	31,3	31,9
Удельный вес неработающего Фонда в эксплуатационном фонде, в %	21,8	27,9	26,5	26,3	24,1	22,6	22,8

Источник: Минэнерго РФ

В 2000 г. по сравнению с 1999 г. на 48% вырос ввод новых скважин в эксплуатацию, бездействующий фонд сократился на 5,5%. Наибольшее сокращение фонда неработающих скважин достигнуто в нефтяных компаниях "Сибнефть", «ЛУКойл» и "Башнефть".

В 2000 г. введено в разработку 43 новых месторождения.

В январе-июле 2001г. эксплуатационный фонд нефтяных скважин увеличился на 2916 ед., а количество неработающих скважин уменьшилось на 1046 ед. Объемы эксплуатационного бурения возросли на 17,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, объемы проходки за это время составили в эксплуатационном бурении по нефтяным компаниям 5324,2 тыс. п. м, в разведочном бурении - 698,6 тыс. п. м.

За 7 месяцев 2001 г. в нефтяной отрасли перевыполнен показатель ввода новых нефтяных скважин в эксплуатацию, сверх расчета введено 265 скважин.

В эксплуатацию введено 16 новых нефтяных месторождений, на которых работают 43 новых нефтяных скважины и добыто более 83 тыс. т нефти.

Производство нефти и нефтепродуктов в России

В 2000 г. объем добычи нефти с газовым конденсатом в России увеличился на 6,1% и составил 323,4 млн т. Рост был обусловлен увеличением экспорта российской нефти в связи с благоприятной конъюнктурой мирового рынка, а также увеличением потребления нефти внутри страны. Так, объем первичной переработки нефти увеличился на 3,2%, а выработка бензина и дизельного топлива - соответственно на 2,6% и 4,9%. В 2001 г. рост производства нефти продолжился, так, за 10 мес. 2001 г. производство нефти в РФ выросло на 7,5% и составило 287,9 млн т.

За гг. снижение объемов переработки нефти в России составило 45%, а за гг. загрузка первичных мощностей увеличилась только на 6%. В результате снизилось производство многих видов нефтепродуктов. Вместе с тем за последние годы существенно повысилось качество нефтепродуктов за счет повышения степени использования процессов переработки нефти. В частности, доля высокооктановых сортов бензина возросла до 43%, неэтилированных бензинов - до 98%, низкосернистого дизельного топлива - до 87%. На период до 2005 г. Федеральной программой "Энергоэффективная экономика" предусматривается ввод в действие 22 установок углубленной переработки с общей годовой производительностью 31,3 млн т и 23 установки по повышению качества моторных топлив мощностью 15,4 млн т.

Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в РФ, млн т

Год	Нефть с газовым конденсатом	Первичная переработка нефти	Бензин автомобильный	Дизельное топливо	Топочный мазут	Газ, млрд куб. м
1988	568,8	310,5	52,6	77,8	108,8	589,8
1990	516,2	297,8	40,9	76,2	100,2	640,6
1991	462,3	286,3	38,8	72,2	97,1	643,4
1992	399,3	256,0	35,1	65,0	88,0	641,0
1993	353,9	223,0	30,0	55,1	78,3	618,4
1994	317,8	187,0	26,8	46,7	69,5	607,2
1995	306,8	183,0	28,2	47,4	65,1	595,4
1996	302,0	176,2	26,6	46,6	63,5	575,7
1997	305,8	178,0	27,2	47,7	62,5	544,0
1998	303,3	164,0	25,9	45,2	55,3	564,7
1999	304,7	168,6	26,5	46,8	52,2	590,7
2000	323,4	174,0	27,2	49,1	49,2	555,0
9 мес 2001	257,0	134,1	20,4	37,6	37,7	398,6

Источник: Госкомстат РФ