Проспект выпуска акций

П Р О С П Е К Т

ВЫПУСКА АКЦИЙ

Акционерного общества

«СМУ ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ»

(АО «СМУ ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ»)

"Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям - законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций"

г. Шымкент - 2004 г.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

1. Общие сведения об акционерном обществе

1. Наименование акционерного общества.

1) Полное наименование:

- на государственном языке - «СМУ ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ» акционерлік қоғамы

- на русском языке - Акционерное общество «СМУ ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ»

2) Сокращенное наименование:

- на государственном языке - «СМУ ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ» АҚ

- на русском языке - АО «СМУ ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ»

2. Предшествующие полные и сокращенные наименования.

1) С 20 марта 2002 г. по 4 августа 2003 г.:

- Открытое акционерное общество «СМУ ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ»;

- ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ».

2) С 28 ноября 1996 г. по 20 марта 2002 г.:

- Акционерное общество открытого типа «СМУ ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ»;

- АООТ «СМУ ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ».

3) С 18 декабря 1993 г. по 28 ноября 1996 г.:

- Акционерное общество открытого типа «СМУ ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ АЛАУГАЗ»; - АООТ «СМУ ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ АЛАУГАЗ».

4) До 18 ноября 1993 г.:

- Строительно-монтажное управление «ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ»;

- СМУ «ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ».

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица
регистрационный номер АО, выдано Управлением юстиции Южно-Казахстанской области, дата выдачи 4 августа 2003 г.

Дата первичной государственной регистрации: 23 декабря 1993 год.

4. Регистрационный номер налогоплательщика - РНН

Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан Серия 58 №0 выдано Налоговым комитетом по городу Шымкент, дата выдачи 21 августа 2003 г.

5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты

Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, 486050 г. Шымкент, улица Толе би, 30. Телефон: 8 (32, E-mail: *****@***ru

6. Банковские реквизиты акционерного общества:

1)  » г. Шымкент,

2)  банк Казахстана»,

3)  » г. Шымкент,

7. Виды деятельности акционерного общества:

- выполнение строительных работ и оказание услуг предприятиям, организациям и населению по газификации;

- производство строительных материалов, изделий и конструкций;

- строительно-монтажные работы;

- коммерческая и внешнеэкономическая деятельность.

8. Акционерное общество не имеет в наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

9. Акционерное общество не имеет филиалов и представительств.

10. Полное официальное наименование аудиторской организации:

- ТОО «Сеним - аудит», Свидетельство государственной регистрации юридического лица №ТОО, выдано Управлением юстиции Южно-Казахстанской области, дата выдачи 9 января 2002 г. Государственная лицензия № 0 выдана Министерством финансов Республики Казахстан, дата выдачи 4 июня 2002 г.

Место нахождения: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Махтаральский р-н, п. Кент-Асыката, ул. Габдулина, 8.

Директор - аудитор

2. Органы общества и учредители (акционеры)

11. Совет директоров акционерного общества

В соответствии с протоколом общего собрания акционеров АО «СМУ ШЫМКЕНТГАММОНТАЖ» от 01.01.01 г. избран следующий состав Совета директоров:

- , 1947 г. рождения – Председатель Совета директоров.

Занимаемая должность за последние три года и по настоящее время - главный бухгалтер акционерного общества.

Процентное соотношение принадлежащих акций, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом – 0,1357%.

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями - нет;

- Комекбаев Абай Абдиманапович, 1962 г. рождения – член Совета директоров.

Занимаемая должность за последние три года и по настоящее время - Президент акционерного общества.

Процентное соотношение принадлежащих акций, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом – 90,8333%.

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями - нет;

- , 1947 г. рождения – член Совета директоров.

Занимаемая должность за последние три года и по настоящее время – начальник цеха акционерного общества.

Процентное соотношение принадлежащих акций, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом – 0,1111%.

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями - нет;

Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет:

В соответствии с протоколом собрание акционеров" href="/text/category/obshee_sobranie_aktcionerov/" rel="bookmark">общего собрания акционеров ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ» от 01.01.01 г. избран следующий состав Совета директоров:

- – Председатель Совета директоров;

- Комекбаев Абай Абдиманапович – член Совета директоров;

- – член Совета директоров;

12. Исполнительный орган акционерного общества

В акционерном обществе предусмотрен единоличный исполнительный орган - Президент.

В соответствии с протоколом общего собрания акционеров АО «СМУ ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ» от 01.01.01 г. избран Президент:

- Комекбаев Абай Абдиманапович, 1962 г. рождения.

Занимаемая должность за последние три года и по настоящее время - Президент акционерного общества.

Процентное соотношение принадлежащих акций, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом – 90,8333%.

13. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим работникам за последний финансовый год:

1) - Председатель Совета директоров, главный бухгалтер.

Заработная плата – главного бухгалтера акционерного общества: 360000 тенге.

Других вознаграждений (деньгами, ценными бумагами
или в какой-либо другой форме) акционерным обществом – не выплачивалось.

2) Комекбаев Абай Абдиманапович – член Совета директоров, президент.

Заработная плата – Президента акционерного общества: 432000 тенге.

Других вознаграждений (деньгами, ценными бумагами или в какой-либо другой форме) акционерным обществом – не выплачивалось.

3) – член Совета директоров, начальник цеха.

Заработная плата – начальник цеха акционерного общества: 360000 тенге.

Других вознаграждений (деньгами, ценными бумагами или в какой-либо другой форме) акционерным обществом – не выплачивалось.

14. Организационная структура акционерного общества.

1) структурные подразделения акционерного общества:

- Главные специалисты: Президент, вице-президент, главный инженер;

- Бухгалтерия;

- Производственно-технический отдел;

- ИТР – линейный персонал;

- Деревообрабатывающий цех;

- Цех заготовки металла;

- Цех по выпуску дорожно-тротуарной плитки;

- Строительная лаборатория;

- Отдел главного механика;

- Отдел материально-технического снабжения;

2) общее количество сотрудников акционерного общества – 470 человек;

3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества - 7 человек, их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах – 91,8734%;

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества:

- Комекбаев Абай Абдиманапович, 1969 г. рождения – Президент;

- , 1964 г. рождения – главный инженер;

- , 1974 г. рождения - вице-президент;

- , 1947 г. рождения – главный бухгалтер;

- , 1949 г. рождения – начальник ПТО;

- , 1947 г. рождения – начальник участка №1;

- Кулмажитов Шаке Нуртаевич, 1936 г. рождения – начальник участка №2;

- , 1973 г. рождения – начальник ДОЦ;

- , 1947 г. рождения – начальник ЦЗМ;

- , 1966 г. рождения – начальник ДТП;

- , 1949 г. рождения – начальник СЛ;

- , 1955 г. рождения – главный механик ОГМ;

- , 1966 г. рождения – начальник ОМТС;

15. Учредители (акционеры) акционерного общества

В соответствии с реестром акционеров по состоянию на 9 марта 2004 г.

- Комекбаев Абай Абдиманапович – 90,8333%, является единственным акционером владеющий десятью и более процентов размещенных акций акционерного общества.

В части оплаченного уставного капитала в сумме тенге, акционер Комекбаев Абай Абдиманапович оплатил тенге или 98,96 %.

16. Акционерное общество - владеет 100 процентами долей в уставном капитале:

- Товарищества с ограниченной ответственностью «Шымкентское дорожное ремонтное хозяйство», Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, .

Уставный капитал тенге.

Основной вид деятельности - строительство и ремонт дорог.

Директор Дуйсенов Мугали Асанович.

17. Акционерное общество «СМУ ШЫМКЕНТГАЗМОНТАЖ» не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

18. Акционерное общество не имеет других аффилиированных лиц, кроме выше указанных.

19. Акционерное общество не заключало сделки с аффилиированными лицами.

3. Описание деятельности акционерного общества

20. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества.

Основной деятельностью акционерного общества является выполнения работы по устройству инженерных сетей газоснабжения и сооружений, строительство зданий и сооружений. Также акционерное общество осуществляет коммерческую деятельность в области купли продажи строительных материалов и ее производство.

Акционерное общество имеет свой деревообрабатывающий цех, цех заготовки металла, и цех по выпуску дорожно-тротуарной плитки. Эти цеха выпускают готовые товары и изделия, как для продажи, так и для выполнения подрядных работ на объектах.

Акционерное общество осуществляет свою деятельность на основании лицензии:

- Государственая лицензии № 17 ГСЛ № выдано Комитетом по делам строительства Министерства экономики и торговли Республики Казахстан, дата выдачи 11 мая 2001 г..

Особые условия действия лицензии: ежегодное подтверждение соответствие квалификационным требованиям на осуществление видов деятельности, указанных в разделах Г, Д перечня видов работ (услуг) в сфере архитектурной и строительной деятельности являющиеся приложением к Государственной лицензии.

Доход акционерного общества от основной деятельности занимает приблизительно 98% от общего дохода. Акционерное общество выполняет подрядные работы по устройству инженерных сетей газоснабжения и сооружений, строительство зданий и сооружений на основе заключенных договоров с организациями.

Акционерное общество является специализированным предприятием осуществляющий деятельность в сфере газификации, предприятие имеет солидный опыт и репутацию. Основными конкурентами акционерного общество является предприятия малого и среднего бизнеса осуществляющие деятельность в этой области. Также крупные компании из других регионов Казахстана, которые порой представляют серьезную конкуренцию, при проведении государственных тендеров по проектам финансируемого с бюджета.

Кроме того, в регионе имеется ряд крупных предприятий выступающие конкурентами в проведения подрядных работ по строительству зданий и сооружений, это АО «Шымкентжилстрой», АО «Шымкентпромстрой».

21. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.

Позитивные факторы:

1) Хорошие отношения с поставщиками материалов и отлаженная система организации подрядных работ, позволяющие максимально эффективно работать с потенциальными клиентами.

2) Поставщики являются надежными партнерами, поставляют качественную продукцию, гибкая ценовая политика и форма оплаты. Круг наших постоянных поставщиков начал формироваться с 2000 г. За прошедшие годы, выбирая из имеющейся на рынке продукции, акционерное общество выбирает только самое лучшее: нам удалось наладить надежные связи с крупными поставщиками металлопроката и цемента, качество продукции которых соответствует международным стандартам.

3) Надо отметить, практически произошло полное исчезновение из практики работы взаимозачетов.

Негативные факторы:

1) Самой серьезной мы считаем снижение рентабельности производства, за счет увеличения конкуренции и непроизводственных затрат, а именно: общие и административные расходы.

2) Угрозу для конкурентных позиций нашей компании мы видим также в политике некоторых мелких предприятий, которые без серьезных расчетов начинают снижать стоимость подрядных работ.

3) Мы постоянно сталкиваемся на рынке со странным поведением некоторых мелких предприятий, которые участвуют в тендерах на подрядные работы, при этом они особо не специализируются на определенном виде строительно-монтажных работ, и не имеют порой элементарной специализированной техники.

22. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества.

в тыс. тенге

	За 2002 г.	За 2003 г.	Изм. + / -
Доход от реализации продукции (работ, услуг) - основная деятельность	205642	353777	+ 148135

Объем реализаций от основной деятельности акционерного общества за 2003 г. по сравнению с 2002 г. изменился в сторону увеличения на 148,1 млн. тенге или на 72%, за счет увеличения объемов подрядных работ полученных по результатам проводимых тендеров.

23. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Акционерное общество в целях оптимизации и увеличения объемов оказываемых услуг участвует в тендерах по строительно-монтажным работам, проводимые как частными компаниями, так и бюджетными организациями. Акционерное общество уделяет особое внимание по повышению качества оказываемых услуг и работ, в соответствии с международными стандартами – ISO.

Основные поставщики акционерного общества, на которых приходиться более пяти процентов всех поставок:

- АО «АЗМК» г. Алматы – железобетонные изделия – 10,2 %;

- АО «Шымкентцемент» г. Шымкент - цемент – 12%;

- ТОО «Реммашснаб» г. Шымкент – металлопрокат – 27%.

Основные потребители акционерного общества, на которых приходиться более десяти процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг):

- ГКП «Курдели Курылыс» г. Шымкент – СМР объект ул. Кунаева - 37%;

- ГКП «Туран Курылыс» г. Шымкент – СМР объект школа - 35%.

24. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

1) Деятельность акционерного общества не носят сезонный характер;

2) Акционерное общество не импортирует материалы (работы, услуги) и не реализует на экспорт продукцию (работ и услуг);

3) Акционерное общество не участвует в судебных процессах;

4) На руководителя акционерного общества по результатам проверки Налогового комитета по г. Шымкент в 2002 г. наложен административный штраф в сумме 34880 тенге;

5) Факторы риска. Анализ факторов риска по группам:

- Обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента. Финансовое состояние и наличие свободных денежных средств акционерного общества зависит от многих экономических факторов, включая объем производства и работ, покупная цена материалов и стоимость оказываемых подрядных работ, операционные расходы, доступ к финансовым ресурсам и т. д. Изменение этих факторов может оказать негативное влияние на деятельность и финансовое состояние акционерного общества. Акционерное общество осуществляет деятельность в Южно-Казахстанском регионе. Цены на производимые работы устанавливаются в тенге. Однако, платежи на некоторые поставляемые материалы производятся в тенге по курсу к доллару США или ЕВРО на дату оплату. Акционерное общество иногда предоставляет клиентам отсрочку платежа. Значительное изменение курса тенге к доллару США или ЕВРО во время этого периода может привести к непредвиденным потерям.

- Связанной с конкурентной способностью выпускаемой продукции. Конкурентами акционерного общества на рынке в Южно-Казахстанском регионе являются два крупных строительно-монтажных организаций: АО «Шымкентжилстрой», АО «Шымкентпромстрой», когда эти предприятия, участвуют в тендерах гражданского строительства. Конкуренция также ограничена в силу того, что каждая из этих компаний специализируются на определенной специализированной деятельности, конкуренция с их стороны, представляется незначительной. Так АО «Шымкентжилстрой» специализируется в основном на строительстве гражданских объектов, а АО «Шымкентпромстрой» специализируется в основном на строительстве промышленных объектов.

- Связанной с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства. Республика Казахстан является страной с переходной рыночной экономикой, в результате чего происходят изменения законодательной, налоговой и экономической базы. Возможные изменения в законодательном либо налоговом режиме, могут существенно, отразится на деятельности, финансовом состоянии акционерного общества.

- Связанной с социальными факторами, и т. д. – нет.

4. Финансовое состояние нефинансовых организаций

25. Инвестиции.

Акционерное общество не планирует в ближайшее время осуществлять долгосрочные инвестиции в капитал других организации.

26. Дебиторская задолженность.

Акционерное общество по состоянию на 31 декабря 2004 года не имеет организаций, имеющие дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества.

27. Активы.

Акционерное общество по состоянию на 31 декабря 2004 года не имеет имущество, стоимость которых составляет, пять и более процентов от балансовой стоимости его активов.

28. Уставный капитал общества.

1) Размер уставного капитала по учредительным документам составляет тенге;

2) Деление уставного капитала на акции в соответствии с учредительными документами. Общее количество акций 500000 экземпляров, номинальной стоимостью 100 тенге каждая, из них:

- простых именных акций
в количестве 494327 экземпляров;

- именных привилегированных акций (без право голоса) в количестве 5673 экземпляров;

3) Уставный капитал в сумме тенге оплачен полностью.

29. Займы. Акционерное общество по состоянию на 31 декабря 2004 года имеет следующие займы:

1) Филиал АО «Народный банк Казахстана» г. Шымкент – кредитная линия на сумму тенге, с ежемесячной выплатой процентов из расчета 18% годовых. Средства использованы на пополнение оборотных средств. По состоянию на 31 декабря 2004 года сумма задолженности составляет тенге. Дата погашения кредита – 30 сентября 2005 года.

2) Филиал АО «Казкоммерцбанк» г. Шымкент – кредитная линия на сумму тенге, с ежемесячной выплатой процентов из расчета 16% годовых. Средства использованы на пополнение оборотных средств. По состоянию на 31 декабря 2004 года сумма задолженности составляет тенге. Дата погашения кредита – 12 июля 2007 года.

30. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):

Акционерное общество не имеет кредиторскую задолженность перед организациями в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

31. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается:

Первичная эмиссия ценных бумаг (акций):

1) Общее количество акций 56727 экземпляров номинальной стоимостью 100 тенге каждая, на общую сумму 5672700 тенге, из них:

- простых именных акций в количестве 51054 экземпляров номинальной стоимостью 100 тенге на сумму 5105400 тенге, которым присвоен Национальный идентификационный номер KZIC ;

- именных привилегированных акций (без право голоса) в количестве 5673 экземпляров номинальной стоимостью 100 тенге на сумму 567300 тенге, которым присвоен Национальный идентификационный номер KZIP ;

Форма выпуска – бездокументарная.

Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Серия А № выдано Управлением юстиции Южно-Казахстанской области, дата выдачи 28 августа 1998 г.

Проспект эмиссии зарегистрирован в Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам за № А 3519, эмиссия внесена в государственный регистр за № А 3538.

Способ размещения – закрытый.

2) Дата начала размещения 28 августа 1998 г., дата окончания 1 января 2003 г.

Отчет об итогах размещения акций утвержден Южно-Казахстанским филиалом Национального Банка Республики Казахстан, уведомление №А3538 Серия С №0 дата выдачи 20 февраля 2003 г..

3) Акционерное общество не выплачивало дивиденды по привилегированным акциям в размере 20% годовых за 1998 г., 1999 г., 2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г. Общество намерено погасить задолженность по выплате дивидендов по привилегированным акциям после регистрации проспекта выпуска акций в уполномоченном органе и проведения общего собрания акционеров.

4) Сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет;

Вид акций	За 2002 г.	За 2003 г.
Привилегированные акции	20% годовых Не выплачивались	20% годовых Не выплачивались
Простые акции	Не выплачивались	Не выплачивались

5) Вторичный рынок. Акции Общества не включены в листинг, какой либо биржи.

7. Сведения о выпуске объявленных акций

32. Сведения об акциях:

1) Общее количество акций 500000 экземпляров, из них:

- простых именных акций в количестве 494327 экземпляров;

- именных привилегированных акций (без право голоса) в количестве 5673 экземпляров;

2) Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями: 100 тенге;

3) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – 20% годовых от номинальной стоимости.

33. Акционерное общество выпускает акции без условий конвертирования.

34. Акционерное общество не имеет договор с платежным агентом.

35. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Акционерное общество «Регистраторская Система Ценных Бумаг» (АО «РСЦБ») Республика Казахстан, 5. Тел./, 537177

Лицензия № . Договор -7 от 01.01.01 г.

8. Дополнительные положения

36. Сумма затрат на выпуск акций.

Проспект выпуска акций подготовлен ТОО Юридическая фирма «АР консалтинг» 7. Тел./Договор б/н на оказание услуг от 01.01.2001г. на сумму 80000 тенге.

Лицензия , на право оказания платных юридических услуг. МЮ РК от 01.01.2001г.

В штате фирмы числится сотрудник, имеющий квалификационное свидетельство по ценным бумагам 1 категории №D00632 и 2 категории №D00639.

37. Информация для инвесторов.

Инвесторы могут ознакомиться с копиями устава общества и проспектом выпуска акций, а также иная информация, которая общество считает необходимым распространить среди инвесторов по адресу:

Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, улица Толе би, 30.

Президент

Главный бухгалтер