Проспект выпуска акций

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Акционерного общества “Промышленно-торговая компания “Асыл”

сокращенно: АО “Промышленно-торговая компания “Асыл”

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

1. Общие сведения об акционерном обществе

1. Общие сведения об акционерном обществе:

Акционерное общество “Промышленно-торговая компания “Асыл” (далее по тексту – Общество) является юридическим лицом
по законодательству Республики Казахстан. Основной целью деятельности общества является получение чистого дохода от своей основной деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Наименование акционерного общества:

Полное наименования общества:

на государственном языке – «Промышленно-торговая компания «Асыл» Акционерлiк қоғамы

на русском — Акционерное общество «Промышленно-торговая компания «Асыл»

Сокращенное наименование общества:

на государственном языке – «Промышленно-торговая компания «Асыл» АҚ

на русском — АО «Промышленно-торговая компания «Асыл»

предшествующие наименования общества:

на государственном языке – “Асыл” жабық акционерлiк қоғамы

на русском — закрытое акционерное общество “ ”

Сокращенное наименование общества:

на государственном языке – “Асыл” ЖАҚ

на русском — ЗАО “Асыл”

Закрытое Акционерное Общество “Асыл” было создано в результате реорганизации путем выделения части активов 18 августа 1999 года.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.

свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № АО от 12 ìàÿ 2005 года зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы.

4. Регистрационный номер налогоплательщика.

РНН

5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район,

телефон:04

E-mail: *****@***ru

6. Банковские реквизиты акционерного общества.

“Евразийский банк»

, Кбе 17

7. Виды деятельности акционерного общества.

- Производство продукции из полимерных материалов,

- Производство ПВХ-профиля для оконных и дверных конструкций,

- изготовление оконных и дверных конструкций,

- торгово-закупочная и посредническая деятельность,

- техническое обслуживание автомобилей,

- производство и реализация товаров народного потребления,

- производство, заготовка, переработка и реализация продуктов сельского хозяйства,

- производство строительных материалов, изделий, конструкций выполнение ремонтных, отделочных строительных работ,

- производство мебели и фурнитуры,

- совершение сделок, связанных с недвижимым имуществом, от своего имени или по поручению третьих лиц,

- гостиничный бизнес,

- производство и реализация продуктов питания,

- производство лакокрасочной продукции,

-производство металлоконструкций и машиностроительного оборудования.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

Рейтинг акционерному Обществу и его ценным бумагам
не присваивался.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчетности акционерного общества.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Дана-Консалтинг»

Директор ТОО -

Государственная (генеральная) лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории РК № 0 выданная МФ РК 27.12.1999 года.

2. Органы общества и учредители (акционеры)

11. Совет директоров акционерного общества.

1)фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества:

Председатель Совета директоров :

, 1957 года рождения

Члены Совета директоров:

, 1960 года рождения

, 1966 года рождения

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству:

– Председатель Совета директоров

С 15.10.2002 года по 08.10.2004 года - Генеральный директор

С 08.10.2004 года по настоящее время Председатель Правления ТОО «Сункар КZ»

, - последние три года и в настоящее время Генеральный директор АО «ПТК Асыл».

, последние три года и в настоящее время Первый заместитель Генерального директоро АО «ПТК Асыл»

3)процентное соотношение акций к общему количеству акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом:

членам Совета директоров принадлежат 333 045 акций общества, что составляет 44,32 процента размещенных акций общества.

4)процентное соотношение акций (долей в уставном каптале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом:

члены Совета директоров не владеют акциями в дочерних и зависимых организациях.

5)изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

изменений в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет не было.

12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

1)фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления;

В соответствии с Уставом общества Исполнительным органом является Генеральный директор.

1960 г. р.

2)должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий;

последние три года и в настоящее время Генеральный директор АО «ПТК Асыл».

3)процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству акций (долей в уставном капитале), размещенных акционерным обществом:

12,2 процентов от размещенных акций общества.

13. Общая сумма вознаграждения и заработная платы, выплаченная должностным лицам общества за последний финансовый год.

Вознаграждение должностным лицам Уставом не предусмотрено.

Заработная плата, выплаченная должностным лицам общества за последний финансовый год составила 1 416 000 тенге.

14. Организационная структура акционерного общества:

1)  структурные подразделения акционерного общества:

отдел сбыта и снабжения

служба энергетики

служба стройучастка

завод по производству ПВХ-профиля

торговый центр «Асыл»

гостиница «Асыл»

2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества:

Общее количество сотрудников общества - 146 человек.

Сотрудников филиалов и представительств - нет.

3)  общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах;

Количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества – 6 человек, суммарная доля составляет 71, 5058 %

4)  сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения):

сведения указать

Замдиректора по снабжению и сбыта - , 1962 г. р.

Главный инженер службы энергетики и стройучастка – , 1950 г. р.

Директор завода ПВХ – профиль – , 1950 г. р.

Директор торгово центра «Асыл» - , 1956 г. р.

Директора гостиницы «Асыл» - , 1949 г. р.

5)  сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения).

Филиалов и представительств нет.

15. Учредители (акционеры) акционерного общества.

, 1960 года рождения, владеет 12,2223 процентами размещенных акций общества.

, 1970 года рождения, владеет 52,9083 процентами размещенных акций общества.

, 1957 года рождения, владеет 25,8995 процентами размещенных акций общества.

Заключение опционов на покупку голосующих акций Общества не производилось.

16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером - владеет десятью и более (в народном акционерном обществе - пятью и более) процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации:

Общество не является крупным акционеров и не владеет долей в устаном капитале других организаций.

17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество:

Общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

18. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества:

Физические лица находящиеся в близком родстве с Тортаевым Сериком Абильевичем:

-  мать Ахметова Бубихан 31.12.1922г.

-  сестра 15.12.1955г.

-  жена Тортаева Тасима Баюловна 12.12.1957г.

-  сын 04.07.1982г.

родственники супруги:

-  отец Колжанов Баю Куленович 01.01.1922г.

-  мать Колжанова Мумина Даракуловна 25.12.1925г.

-  брат Колжанов Бекнулы Баюлович 19.10.1962г.

-  сестра 30.11.1954г.

Физические лица находящиеся в близком родстве с Межибовским Геннадием Владимировичем:

-  жена 03.01.1959г.

-  дочь 15.01.1984г.

-  сын 18.03.1998г.

Физические лица находящиеся в близком родстве с Кенжебековым Бауржаном Умирбековичем:

-  мать Смагулова Зубайра Смагуловна 15.10.1926г.

-  жена Бисембаева Гульжамал Амзеевна 08.09.1971г.

-  дочь 02.08.1997г

-  сын 11.02.2000г.

2. Акционеры общества АО ПТК "Асыл" владеющие долей в ТОО "СункарКZ":

-  12,2%

-  8,8%

-  10,3%

3.  Договор с АО "Евразийский банк" открыты две кредитные линии:

-  Договор № 48 от 01.01.2001г.

-  Договор № 28 от 01.01.2001г.

18-1. Сделки с аффилиированными лицами общества:

Сделок с аффилиированными лицами общество не осуществляло.

3. Описание деятельности акционерного общества

19. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества:

Производственной базой общества является объединение по производству и переработке пластмасс, которое специализируется на выпуске изделий из полимерных материалов, имеет соответствующие производственные мощности и огромный перечень позиций, обеспечивающих казахстанский рынок товарами.

Общество запустило оборудование и наладило производство ПВХ профилей, которые сертифицированы и оценка подведена под базу стандартов оценки качества товаров № 000. Создание новой системы ПВХ профилей, не уступающей лучшим мировым аналогам и при оптимальной адаптации к резко-континентальному климату Казахстана, разработана в тесном сотрудничестве с ведущими фирмами Австрии.

сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества: ТОО «PARKER” ,г. Алматы, ТОО «Алматыгорстрой» г. Алматы, ТОО «ТЕХНОПЛАСТ»,г. Алматы.

20. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.

Позитивными факторами, влияющими на доходность услуг является постоянное развитие производства, внедрение новых технологий.

Негативными факторы, влияющими на доходность услуг является импорт аналогичной продукции.

21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества.

2003 год – 90,2 миллионов тенге.

2004 год – 118,6 миллионов тенге.

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) акционерного общества за последние два года или за период фактического существования акционерного общества.

В 2004 году увеличился доход в сравнении с 2003 годом на 28 000 000 тенге за счет увеличения капиталовложений в реконструкцию зданий и улучшения качества продукции. Введены в эксплуатацию новые виды услуг – автомойка, выпуск профиля ПВХ для изготовления пластиковых рам, дверей и прочих изделий из пластмасс.

22. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Список основных потребителей продукции в объеме составляющем пять и более процентов от общей стоимости потребляемых услуг:

Наименование потребителя (ЧП – арендаторы торговых площадей)	Местонахождение	Доля приобретаемого продукта в общем объеме реализации
ТОО «Книга торг»	Г. Алматы,	65,6%
ТОО «Радос-Ривет»	Г. Алматы,	15,8%
ТОО «АБР Ломбард»	Г. Алматы,	11,9%

Список основных поставщиков материалов продукции в объеме составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых услуг:

Наименование поставщиков	Местонахождение	Поставляемые материалы	Доля в Поставках, %
Групп	Россия	Смола ПВХ	37
Ханделсгезельшафт м БХ	Австрия	Аддитивы – добавки к смоле ПВХ	60

23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

1)  виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества:

видами деятельности, которые носят сезонный характер общество не занимается.

2)  доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:

доля импорта в сырье - 76,8%

доля экспорта - нет

3)  сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств:

Общество не участвует в судебных процессах.

4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года: административные взыскания не налагались.

5) факторы риска.

оказывающих влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость акций общества;

обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента;

связанных с конкурентной способностью выпускаемой продукции;

связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства;

связанных с социальными факторами, и т. д.

Акции Общества не обращаются на организованном рынке.

Факторы риска, отражающиеся на стоимости акций общества, равно обусловленные инфляционными и иными процессами экономического, политического порядка в деятельности общества не отмечаются.

Существует риск, связанный с конкурентной способностью выпускаемой продукции - увеличение себестоимости услуг Общества.

Кадровая политика общества направлена на привлечение высококвалифицированных специалистов.

4. Финансовое состояние нефинансовых организаций

24. Инвестиции.

Общество не вкладывало инвестиции в капитал других организаций.

25. Дебиторская задолженность.

1) наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед акционерным обществом дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества;

2) по срокам погашения дебиторской задолженности;

3)суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам.

Организаций, имеющих перед акционерным обществом дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества нет.

25-1. Активы.

Активы общества составляют – 358 217 тыс. тенге

описание имущества общества, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов:

Здание гостиницы – кирпичное, 3-х этажное, стоимость – 9 031 702 тенге,

здание торгового центра – панельное, 4-х этажное, стоимость – -69 213 467 тенге,

здание цеха товаров народного потребления – кирпичное , 2-х этажное, стоимость – 6 531 333 тенге,

здание производственное - кирпичное, 2- этажное, стоимость -13 494 510 тенге,

Оборудование - экструзивная линия, стоимость - 194 229 580 тенге.

26. Уставный капитал общества

Оплаченный уставной капитал общества - 51 000 000 тенге.

27. Займы:

В данном пункте раскрывается информация о действующих выпусках облигаций, банковских займах и кредитных линиях. Информация о займах излагается в разрезе валюты обязательств и по срокам их исполнения. По видам валют указывается средняя процентная ставка в годовом измерении, суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев разделяются поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

Общество облигационных займов общество не осуществляло.

В АО «Евразийский банк» для АО «ПТК Асыл» открыты две кредитные линии:

- по договоруот 01.01.2001 года

- по договору002 года

По договорукредит предоставлен сроком на 5 лет в общей сумме 1845 тыс. евро.

Валюта обязательств следующая:

-  1155000 евро

-  82 долларов США

Выплата вознаграждения банку:

В евро – 9,5% годовых от суммы займа

В долларах США – 10 % годовых от суммы займа

Возврат кредита должен произойти в следующие сроки:

2005 год: ІІ квартал : 44515,76 евро+2371,46 долларов США

ІІІ квартал : 61359,26 евро + 3268,80 долларов США

ІҮ квартал : 28875 евро + 1538,25 долларов США

2006 год: 54 евро + 19228, 15 долларов США

в том числе: І квартал: 24062,5 евро + 1281,88 долларов США

2007 год: 47 евро + 19228,15 долларов США

2008 год: 97 евро + 29 долларов США

Средняя процентная ставка по видам валют к уплате по годам:

2005 год – 18 евро + 98559,55 долларов США

2006 год – 82472,43 евро + 85538,41 долларов США

2007 год – 48183,36 евро + 83615,60 долларов США

2008 год – 16603,09 евро + 48388, 13 долларов США

По договорукредит предоставлен на 3 года в общей сумме 170 000 долларов США по ставке 11% годовых.

Возврат кредита должен произойти в следующие сроки:

2005 год – 60 746, 11 долларов США

Средняя процентная ставка к уплате в 2005 году – 3 347,75 долларов США.

Расчеты с банком по погашению основного долга и вознаграждению общество осуществляет в соответствии с графиком.

28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):

1) указываются суммы задолженности и наименования организаций и их место нахождения, перед которыми общество имеет задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества;

2)  по срокам погашения кредиторской задолженности; суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

Кредиторской задолженности перед поставщиками в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества нет.

5. Финансовое состояние финансовых организаций

Акционерное общество не относится к финансовым организациям.

Пункты 30-42 не заполнены.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

43. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается:

1 выпуск ценных бумаг: зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 26.11.1999 года за номером А4027. Форма выпуска бездокументарная.

простые именные акции
номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) тенге в количестве семьсот пятьдесят тысяч) экземпляров на сумму 37 один миллион пятьсот тысяч) тенге.

2) Дата начала размещения акций: 26.11.1999 года

Дата окончания размещения акций: 29.12.1999 года

3) Факты неисполнения обществом обязательств перед держателями ценных бумаг: отсутствуют

4) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения: размещение и обращение ценных бумаг не было приостановлено, и выпуски ценных бумаг несостоявшимися признаны не были.

5) даты и погашения и общий размер выплат по облигациям:

облигации не выпускались

6)Сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет:

тенге

	Дивиденды на	простые акции
	на 1 акцию	всего
2003 г.	-	-
2004 г.	17,870412	13

7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами
общества, включая наименование организаторов торгов:

торговля ценными бумагами общества на рынках не осуществляется.

7. Сведения о выпуске объявленных акций

44. Сведения об акциях:

1)  количество, виды акций;

1 020 000 простых акций

2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей;

751 432 простых акций

3)номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:

50 тенге.

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

привилегированные акции не выпускались

45. Конвертируемые ценные бумаги общества:

Конвертированные ценные бумаги не выпускались.

45-1. Сведения о платежном агенте:

Услуги платежного агента не использовались.

45. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Независимый регистратор общества: акционерное общество “Регистраторская система ценных бумаг”,

юридический адрес: РК, 5,

контактные телефоны: , .

Лицензия № от 01.01.2001 г., выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Договор на ведение реестра держателей ценных бумаг -2343 от 01.01.01 года.

8. Дополнительные положения

47. Сумма затрат на выпуск акций: отсутствует

48. Информация для инвесторов.

Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава общества, проспектом выпуска акций, а также другой необходимой информацией, которую общество распространяет среди инвесторов по адресу: г. Алматы, Туркебаева, 92.

Генеральный директор

Главный бухгалтер