Обзор российского рынка

Тел.: (4; *****@***ru www. *****

Период исследования 2006 – 2007 гг.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Руководитель проекта ___________ А. Генеральный директор B2B Research ____________

Москва’2008

Отчет подготовлен агентством B2B Research

Справка об агентстве B2B Research

Компания B2B Research – одно из лидирующих маркетинговых агентств, специализирующихся на исследовании отраслевых рынков.

Деятельность компании направлена на оценку объема рынка, его сегментов, проведение анализа структуры рынка и динамики его изменения, описание тенденций развития рынка, предоставление краткосрочных и среднесрочных прогнозов, анализ конкурентов и потребления.

Компания была основана в 2004 году, с целью предоставления своевременной и точной информации о рынках.

Мы предлагаем своим клиентам возможность получения достоверной информации, периодическое обновление, обеспечиваем индивидуальный подход, прозрачность и качество нашей работы.

B2B Research – это команда профессионалов: менеджеров, аналитиков, экспертов с большим опытом работы в сфере маркетинговых исследований.

Специалистами агентства B2B Research были проведены исследования в следующих отраслях: машиностроение, металлургия, телекоммуникации, стройиндустрия, автомобилестроение, продукты питания, HoReCa, продуктовый и непродуктовый ритейл.

Коллектив B2B Research гордится своими клиентами, среди которых: СТРОЙТРАНСГАЗ; Mitsubishi; Robert Bosh; Electrolux; РусАл; Карачановский Механический Завод; ЕВРОЦЕМЕНТ; Агрисовгаз; KIMBERLY-CLARK Professional; Реалит; Hilti; и многие другие.

Направления исследований:

·  ЗАКАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – исследование, адаптированное под

специфику ведения бизнеса Клиента в соответствии с потребностями каждой конкретной организации.

·  MARKET MONITOR – комплексное исследование для ключевых участников

рынка

·  ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – обзорно-аналитический материал для

специалистов в области производства, маркетинга, торговли. Отчет дает представление о тенденциях и текущем состоянии рынка. Содержит конкурентный анализ и структуру рынка

Агентство B2B Research работает в соответствии с Международным кодексом ICC/ESOMAR.

Агентство B2B Research является членом Российской Ассоциации Маркетинга (РАМ) и золотым партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).

Содержание

Раздел 1. Характеристики проекта. 6

Раздел 2. Общая характеристика рынка. 8

2.1. Современное состояние рынка кормозаготовительной техники. 8

2.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка. 10

2.3. Объем инвестиций. 12

Раздел 3. Структурный анализ 13

3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении. 13

3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации. 14

3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 16

3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей. 18

3.5. Импорт кормозаготовительной техники. 20

3.5.1. Сегментация импорта кормозаготовительной техники в разрезе ассортиментной сегментации. 22

3.5.2. Сегментация импорта кормозаготовительной техники в разрезе стран происхождения 24

3.5.3. Сегментация импорта кормозаготовительной техники в разрезе производителей 25

3.6. Экспорт кормозаготовительной техники. 27

3.6.1. Сегментация экспорта в разрезе ассортиментной сегментации……………………28

3.6.2. Сегментация экспорта в разрезе стран назначения................................ 30

3.7. Отечественное производство кормозаготовительной техники........................ 32

3.7.1. Сегментация отечественного производства в разрезе ассортиментной сегментации 33

3.7.2. Сегментация отечественного производства в разрезе производителей..... 36

3.8. Структурная карта рынка........................................................................... 37

3.9. Ценовая сегментация. 38

3.10. Потребительская сегментация. 39

3.11. Региональный фокус 40

Раздел 4. Профили ключевых производителей. .42

Бежецксельмаш…………………………………………………………………………………………………………43

Морозовсксельмаш (Klever)………………………………………………………………………………………..44

Ростсельмаш……………………………………………………………………………………………………………..46

Pöttinger…………………………………………………………………………………………………………………….48

Сlaas………………………………………………………………………………………………………………………….50

Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка. 52

Раздел 6. Макроэкономические показатели. 54

6.1. ВВП. 54

6.2. Основные показатели промышленного производства. 54

6.3. ВЭД. 56

6.4. Россия и ВТО. 58

6.5. Инфляция. 59

6.6. Смежные рынки. 60

6.6.1. Металлургия. 60

6.6.2. Рынок нержавеющей стали. 63

6.6.3. Мясная промышленность. 64

Раздел 1. Характеристики проекта

В настоящем исследовании объектом изучения является кормозаготовительная техника.

Под кормозаготовительной техникой в данном исследовании понимается техника, используемая в сельском хозяйстве для заготовки кормов.

Цель исследования

Проведение комплексного маркетингового исследования рынка кормозаготовительной техники

Задачи исследования

Ø  Сделать обзор общих характеристик и тенденций развития рынка и смежных рынков;

Ø  Произвести анализ сегментов рынка;

Ø  Конкурентный анализ;

Ø  Анализ потребления.

Этапы работ

Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:

1 этап.

Кабинетное исследование:

Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов;

Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств;

Специализированные базы данных;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап.

Качественное исследование:

Экспертные интервью с представителями ассоциаций/союзов, сертифицирующих организаций.

Интервью с участниками Рынка – импортерами, местными и иностранными производителями, основными дистрибуторами продукции.

Ассортиментная сегментация

Ø  Косилки

Ø  Ворошилки

Ø  Валкообразователи

Ø  Пресс-подборщики

Ø  Упаковщики рулонов

Ø  Кантователи рулонов

Ø  Кормоуборочные комбайны

Период исследования

Ретроспективный: гг.

Прогнозный: гг.

География исследования

Российская Федерация

Раздел 2. Общая характеристика рынка

2.1. Современное состояние рынка кормозаготовительной техники

Рынок кормозаготовительной техники находится на этапе интенсивного развития. Для него характерны следующие тенденции:…….

Объем рынка кормозаготовительной техники в 2007 год по отношению к 2006 году вырос на ….%, составив в натуральном выражении …. шт. По прогнозам экспертов, в ближайшие годах темпы роста рынка установятся на уровне …..%,

Отечественные производители занимают большую долю рынка в натуральном исчислении. В годах их доля в общем объеме рынка кормозаготовительной техники составляла соответственно ….% и ….%.

В 2007 году объем импорта кормозаготовительной техники (в натуральном выражении) вырос на ….% и составил ….. шт. Как отмечают эксперты, российские производители на рынке кормозаготовительной техники пока еще выигрывают в количественном эквиваленте. По оценкам специалистов, соотношение доли импортной и российской продукции в данном разрезе составляет … на …% в сторону импортной техники.

Намечающееся сокращение доли отечественной кормозаготовительной техники на рынке, вызвано….

Доля экспорта держится на достаточно низком уровне. В течение гг. она не превышала ….%. В структуре экспорта значительную долю составляет реэкспорт иностранной продукции - около ….%.

При рассмотрении кормозаготовительной техники в разрезе выделенных сегментов, наибольшую долю на нем занимают кантователи рулонов и косилки (около ….% в 2007 году). На втором месте стоят валкообразователи и пресс-подборщики (около ….% соответственно). Наименьшую долю в структуре рынка занимают упаковщики рулонов (….%).

2.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка

В 2007 году по сравнению с 2006 годом отечественное производство кормозаготовительной техники выросло на ….%. Благоприятными факторами для развития внутреннего производства, по мнению экспертов, стали …..

2.3. Объем инвестиций

Отечественные компании занимают лидирующие позиции на рынке, до последнего времени. Однако, данная ситуация склонна к изменениям….

В настоящее время российскими производителями не предполагаются какие-либо крупные инвестиции в производство кормозаготовительной техники…..

Раздел 3. Структурный анализ

3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении

В 2007 году объем рынка кормозаготовительной техники РФ (местное производство – экспорт + импорт) составил в натуральном выражении ….. шт., что на ….% больше, чем по итогам 2006 года.

Несмотря на увеличение отечественного производства на ….% или …. шт., показатель доли рынка российской продукции в 2007 году по отношению к 2006 году снизился на ….процентных пунктов, составив ….% или ….. шт.

Доля импорта в структуре рынка в 2007 году составила ….% или ….. шт., увеличившись на …. процентных пунктов. В целом импорт возрос в рассматриваемый период на …% или …. шт.

Рост отмечается и в сегменте экспорта. Экспорт кормозаготовительной техники в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличился на ….% или …. шт. В общем объеме рынка на экспорт приходится только …% или …. шт. (показагода).

Таблица 1. Динамика российского рынка кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.), РФ, гг.

	2006	2007
шт	%	шт.	%
Отечественное производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФТС, Росстат, Союзагромаш, Экспертная оценка, B2BResearch

3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации

Основную долю рынка составляют сегменты кантователей рулонов (около …%) и косилок (…% в 2006 году и …% в 2007 году).

Валкообразователи и пресс-подборщики занимают около …% в общем объеме рынка. Наибольший рост (…%) отмечен в сегменте валкообразователей.

В сегменте пресс-подборщиков прослеживается сокращение в общем объеме рынка. В 2007 году по сравнению с 2006 годом доля пресс-подборщиков сократилась на ….%.

Наименьшую долю в общем объеме рынка занимают упаковщики рулонов (…% на протяжении рассматриваемого периода).

Таблица 2. Динамика российского рынка кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, гг.

	2006	2007
шт	%	шт	%
Комбайны
Косилки
Ворошилки
Валкообразователи
Пресс-подборщики
Упаковщики рулонов
Кантователи рулонов
Объем рынка

Источник: ФТС, Росстат, Союзагромаш, Экспертная оценка, B2BResearch

3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей

Крупнейшим производителем в сегменте техники кормозаготовительного комплекса, который включает в себя такие категории как косилки, ворошилки, валкообразователи, пресс-подборщики, упаковщики и кантователи рулонов, является компания…..

Второе место в общем объеме рынка занимают компании … и….. В 2007 году их доля на рынке составила …% и …% соответственно.

В сегменте кормоуборочных комбайнов лидером рынка является компания…., на долю которой приходится более …% производства кормоуборочных комбайнов в РФ.

Среди иностранных игроков по данным на 2007 год лидирует австрийский производитель ….

Значительную долю среди иностранных производителей, поставивших продукцию в годах на российский рынок, занимают компании …и….

Таблица 3. Динамика российского рынка кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.) в разрезе производителей,
РФ, гг.

	2006	2007
шт	%	шт	%
Объем рынка

Источник: ФТС, Союзагромаш, Экспертная оценка, B2BResearch

3.5. Импорт кормозаготовительной техники

В 2007 году импорт кормозаготовительной техники составил в натуральном выражении …. шт., увеличившись на …% по сравнению с 2006 годом.

В общем объеме рынка доля импортной продукции в годах составила соответственно ….% и ….%.

По оценкам экспертов, рост импорта кормозаготовительной техники в последующий период будет составлять примерно ….% в год.

3.5.2. Сегментация импорта кормозаготовительной техники в разрезе стран происхождения

Наибольшую долю в импортируемой продукции традиционно занимает кормоуборочное оборудование из…, …, …, …и…..

Таблица 4. Динамика импорта кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.) в разрезе стран происхождения, РФ, гг.

Страна	2006	2007
шт	доля, %	шт	доля, %
Германия
Италия
Украина
Франция
США
Дания
Китай
Бельгия
Польша
Прочие
Всего

Источник: ФТС, B2Bresearch

3.5.3. Сегментация импорта кормозаготовительной техники в разрезе производителей

Лидерами-импортерами кормозаготовительной техники являются….,….. , ….. и ….. Долевое распределение данных компаний в общем объеме импорта в 2007 году составляло соответственно…, …, … и …..%.

Таблица 5. Динамика импорта кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.) в разрезе импортеров, РФ, гг.

Производитель	2006	2007
шт	доля, %	шт	доля, %
Всего

Источник: ФТС, B2BResearch

Доля большинства других более мелких компаний-импортеров кормозаготовительного оборудования в структуре импорта в 2007 году увеличилась, что свидетельствует …….

3.6. Экспорт кормозаготовительной техники

Доля экспорта кормозаготовительной техники в общем объеме рынка, несмотря на рост на …., на протяжении года была не значительна и составляла не более …%.

Таблица 6. Динамика экспорта кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.), РФ, гг.

	2006	2007
шт	%	шт	%
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФТС, B2BResearch

3.6.2. Сегментация экспорта кормозаготовительной техники в разрезе стран назначения

Большая часть кормозаготовительной техники экспортируется в страны СНГ:…, …,….

Таблица 7. Динамика экспорта кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.) в разрезе стран назначения, РФ, гг.

Страна	2006	2007
шт	доля, %	шт	доля, %
Украина
Казахстан
Азербайджан
США
Литва
Турция
Прочие
Всего

Источник: ФТС, B2Bresearch

3.7. Отечественное производство кормозаготовительной техники

Отечественное производство увеличилось в 2007 году по отношению к 2006 году на …% и составило в натуральном выражении …. единиц, превысив объём произведённой в 2006 году кормозаготовительной техники на …. единиц. Доля кормозаготовительной техники российского производства в общем объеме рынка держалась на уровне ….%

3.7.1. Сегментация отечественного производства кормозаготовительной техники в разрезе ассортиментной сегментации

Отечественное производство на российском рынке главным образом формирует сегменты …. В 2007 году по отношению к 2006 году производство косилок выросло на ….% или …. единиц. Объем выпуска … увеличился на …% или …. единицу.

Таблица 8. Динамика отечественного производства кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, гг.

	2006	2007
шт	%	шт	%
Комбайны
Косилки
Ворошилки
Валкообразователи
Пресс-подборщики
Упаковщики рулонов
Кантователи рулонов
Объем отечественного производства

Источник: Росстат, Союзагромаш, Экспертные оценки, B2BResearch

3.7.2. Сегментация отечественного производства кормозаготовительной техники в разрезе производителей

Крупнейшими отечественными производителями кормозаготовительной техники, доля которых превышает …% в общем объеме отечественного производства, являются ….

Таблица 9. Динамика отечественного производства кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.) в разрезе производителей, РФ, гг.

	2006	2007
шт	%	шт	%
Объем отечественного производства

Источник: Росстат, Союзагромаш, Экспертные оценки, B2Bresearch

3.9. Ценовая сегментация

Исходя из общепринятой ценовой сегментации кормозаготовительную технику можно разделить на высокий, средний и низкий ценовые сегменты.

В высоком ценовом сегменте расположена практически вся импортируемая в Россию кормозаготовительная техника. ….

3.10. Потребительская сегментация

Сегментация потребителей кормозаготовительной техники зависит от вида используемой техники и ценового сегмента, в котором данная техника расположена.

Всех потребителей кормозаготовительной техники можно условно разделить на три группы.

К первой группе относятся агрохолдинги и крупные хозяйства….

Средние сельскохозяйственные организации…

Малые сельскохозяйственные организации, а также крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели….

3.11. Региональный фокус

Основными потребителями кормозаготовительной техники являются регионы РФ, где традиционно развито животноводство
и сельское хозяйство:…..

Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка

Объем рынка кормозаготовительной техники в 2007 год по отношению к 2006 году вырос на ….%, составив в натуральном выражении …. шт.

Отечественные производители занимают большую долю рынка в натуральном исчислении. Доля кормозаготовительной техники российского производства в общем объеме рынка на протяжении гг. держалась на уровне ….%.

Доля импорта в рассматриваемый период в общей структуре рынка увеличилась с ….% до ….%. Наибольшую долю в импортируемой продукции занимает кормоуборочное оборудование из…, …., …, … и…. По оценкам экспертов, импорт кормозаготовительной техники в последующий период будет расти примерно на …..% в год.

Доля экспорта в общей структуре рынка кормозаготовительной техники держится на достаточно низком уровне. В течение гг. экспорт не превышал ….%. В структуре экспорта значительную часть составляет реэкспорт иностранной продукции - около ….%. Большая часть кормозаготовительной техники экспортировалась в страны СНГ:…, …,…..

В целом, рынок кормозаготовительной техники по оценкам экспертов является перспективным. Это определяется следующими факторами:…….

Однако на рынке продолжают действовать негативные факторы, которые препятствуют развитию производства как сельскохозяйственной техники в целом, так и кормозаготовительной техники в частности:………

Преодоление данных факторов, по мнению экспертов, поможет сохранить отечественному производителю прочные позиции на рынке кормозаготовительной техники и повысить конкурентоспособность российской продукции перед растущим объемом импорта.