27.04.09 г. Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»:

И все –таки Водка - 73.

1. Еще раз о водке

Начался исторический год для алкогольного рынка России, когда в права потребления алкоголя вступили граждане, рожденные в первый год новой эпохи России. Они выросли уже в этом новом «дурдоме». Их в 2 раза меньше, чем надо для решения государством государственных же проблем. Какие они, что они собой представляют? Что они будут делать? Они родились в кризис, в первом – втором классе пережили кризис, в 17-18 лет опять попали в кризис. Незавидная доля у этого поколения. Можно, конечно, порадоваться за них в надежде на их светлое будущее впереди. Но как-то так получается, что у России светлое будущее и незавидное прошлое на протяжении последних лет 300. Пожелаем новому поколению потребителей успеха, поддержания здорового образа жизни, минимизации алкогольного влияния и высокой культуры в очень умеренном потреблении алкоголя, отказа от пива и САН в пользу натурального вина хотя бы на период взросления, а дальше – разберутся сами.

Об огрублении алкогольных вкусов в период кризиса и отказе от рекламной утонченности мы уже писали.

А есть еще интересный момент: представим, что Правительство, презрев мнение Минфина и других противников снижения акциза, согласилось с разумным предложением нашей профильной Федеральной службы. Не мог же руководитель службы просто так броситься «под танк» власти с такими предложениями. О чем –то они же говорили на встрече с Путиным полтора месяца назад. Представим, что наш Парламент, забыв о популизме, поддерживает снижение ставки акциза и тем самым снижение минимальной легальной цены на легальную водку до уровня в руб. за бутылку 0,5 л. Одним махом дорожают вина, ССЖ и т. д. Это летят щепки. А рубка леса - это, например, установление с 1 июля минимальной цены в 75 руб. на водку и акциза на спирт в 100 руб.

Как поведут себя в это ситуации производители водки?

Когда минимальная расчетная цена была на уровне рублей, то производителям водки по 130 рублей в магазинах, определяющим алкогольную политику России, казалось, было бы выгодно установить минимальную цену в эти же 95 руб. Больше потребителей появилось бы у легальной водки - часть бы точно поднялась до 95. Но и конкуренция возросла бы среди производителей. Да и почти слились бы водка примитивная по 75 (до введения минимальной цены) и водка по 130 (пришлось бы поднимать цену, чтобы отделиться ценой от новой подорожавшей водки). Хотя производителей водки по 130, по большому счету, сегмент нелегальной водки никак не затрагивает. Если бы не кризис, никто бы в государстве не вспомнил о реально доступной минимальной цене. Но сегодня есть у государства две возможности: новой командой «Росспиртпрома» потеснить на рынке частную водку по 130 (это в середине водочного сегмента). И постараться расчистить часть нелегального рынка в дешевом сегменте – пока не очень понятно для кого. И был выбран в качестве предложения более разумный вариант - снижение акциза. В основу был положен интерес к народному рынку водки.

Будут ли производители при этом снижать цены или придумают легенды для сохранения цены? Та же розница вообще не любит снижать цены на продукцию. Производители премиальной водки (более 250 руб. за 0,5) по цене 250 руб. могли бы упасть до 2руб. Их задача – удержаться на психологической планке свыше 200 руб. в магазине. В кризис и в результате снижения ставки акциза планка премиальности вновь вернется к 200 руб.

Сегмент водки 130 – 170 рублей. Не очень пока понятно - на сколько снизят цены на свои бренды тот же «Русский алкоголь», бывший «Омсквинпром» и т. д. Сегодня они 1руб., а после снижения акциза могли бы уйти вниз и до 1руб. Сделают ли они это или придумают что-либо позволяющее им остаться в прежней цене? А водка по 170 вполне могла бы приблизиться к ним; а может тоже использует фантазию.

Водка легальная по 90-120 руб. А зачем ей уходить вниз по цене, если этого, возможно, не сделают более дорогие водки.

Идем еще ниже: схемная водка с частично уплаченным акцизом по цене до 70 рублей за бутылку. Что будет с этой водкой – непонятно. Ей будет предложено легализоваться. Сегодня ее производители платят по 16 рублей акциза и взяток. Минимальная цена будет на уровне руб. Акциз 20 рублей. Получается, что им невыгодно легализоваться даже в этом случае, что ли? Схемной водки у нас (а она вся практически учитывается в статистике легального производства и входит в 120 млн дал легального производства по итогам 2008 г.) не менее 25 млн дал (а то и все 30) в год. То есть, продаваться –то она будет по минимальной цене, но, по-видимому, останется нелегальной? Приглашаем к дискуссии производителей схемной и нелегальной водки.

Теперь нелегальная водка, с которой платят за марку и на взятку всего 4-5 рублей за бутылку. А продают ее по 40-60 рублей. Ее у нас по разным расчетам от 57 до 70 млн дал в год. Вот она как раз может легализоваться. Но встает вопрос – на сколько. Неужели с нее будут полностью платить акциз при наличии схемной водки? По уму – она войдет в лучшем случае в состав схемной водки. Готовы допустить, чтобы угодить государству, что половина схемной легалтзуется, а половина останется схемной; а в стане нелегальной: 40% легализуется; 30% останется нелегальной и 30% превратится в схемную. Выбирайте сами любую пропорцию.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Начали писать материал 23 утром, а к вечеру стало ясно, что на Президиуме Правительства алкогольный вопрос, похоже, сняли по каким-то причинам. Вероятнее всего из –за различий позиций с главным министерством России – Минфином. Вопрос с инициативами нашей Федеральной службы пока завис. При снижении ВВП в 1 квартале на 9,5% вопрос о водке уходит на третий план.

Региональные «проновости»

Красноярский Край

Классика кризиса. Честная статистика, приближенная к жизни. Доля водки и коньяка в объеме продаж алкогольных напитков и пива в Красноярском крае в первом квартале 2009 года увеличилась. Об этом сообщается в официальных материалах «Красноярскстата».

По сравнению с январем-мартом 2008 года, продажи водки и ЛВИ в регионе выросли на 2,1% (до 901,7 тысяч декалитров). Реализация коньяка увеличилась на 3,6%  (37,2 тыс. дал.), пива - на 2,9%,2 тыс. дал.), шампанского - на 0,9% (116,7 тыс. дал.). Продажи вина, напротив, упали - на 8,3%, - до 400 тыс. дал. В целом доля водки и ликероводочных изделий в продажах алкоголя достигла 51,8% (1 квартал 2008 года - 51,5%), коньяка - 2,2% (2,1%), пива - 35,8% (35,3%). Прежние позиции сохраняет шампанское - 1,9%. Снизилась доля вина - 8,3% против 9,2% годом ранее.

По классической схеме кризиса не может упасть в России реализация водки и ЛВИ и пива, все остальное – может. Поэтому весь спад производства водки и ЛВИ и пива одних компаний (пусть не обижаются пивняки) мы лично можем отнести только на счет роста нелегального производства других компаний.

Странички «регионального» сепаратизма.

Как-то не очень у нас светится Министр регионального развития РФ. А ведь это его вопрос; в первую очередь его - вопрос регионального экономического сепаратизма. А не ФАС, Прокуратуры и т. д. Если есть другие схемы выживания региональной экономики в России, помимо создания преференций местным производителям, пусть научит им регионы. Пусть расскажет – как конкурировать региональному производителю с федеральным, у которого бюджет на продвижение на 2009 г. 60 млн дол, например. Самое обидно в этой ситуации – в результате политических процессов против Татарстана и Краснодарского Края выигравших не будет. Победит все равно сепаратизм. А все потому, что надо не огульно его охаять, а выработать федеральные правила игры с учетом интересов и региональных производителей. Как это сейчас пытаются сделать «против ритейла». В Законе о торговле сейчас схлестнулись государство и ритейл точно также как схлестнулись федералы и регионы в алкоголе. Вот и посмотрим - как решат проблему ритейла. Но это будут какие-то цифры. Вот такие же цифры (вплоть до квотирования, если по - иному не получится) должна решаться сегодня и проблема регионального сепаратизма. Рынок уже ничего не разрулит.

В первом квартале 2009 г. перерабатывающая промышленность Кузбасса показала рост по отдельным видам продуктов – от 2% до 23% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Например, производство цельномолочной продукции выросло на 21%, сливочного масла – на 2%. В марте (в сравнении с мартом 2008 года) кузбасские переработчики увеличили производство мяса, включая субпродукты на 4%, муки –на 27%, кондитерских изделий – на 4%. Значительный рост наблюдается в производстве ликероводочной продукции (на 13%), а производство коньяка увеличилось в 5 раз. Сами специалисты Кемеровской области считают, что в этом «повинен» рост курса доллара, из-за которого сокращается продуктовый импорт. Но они слегка лукавят: сейчас в Кузбассе стартовала кампания «Покупай кузбасское», лозунг которой – «Покупая кузбасские товары, вы помогаете местным производителям, помогаете родному краю». В образовательных учреждениях пройдут конкурсы рисунков «Я покупаю товары Кузбасса». Так что есть очень хорошие легальные способы «вышибить» чужую продукцию. Это, наверное, уже тридцатый регион России, который начал патриотическую рекламу местной продукции.

На совещании, которое состоялось в областной администрации Брянской области, встретились и обсудили насущные вопросы заместители глав и начальники отделов потребительских рынков муниципальных образований области, руководители организаций торговли и общественного питания. На совещании шла речь о способах сотрудничества и с предприятиями торговли и общественного питания области. Шла речь о необходимости продвигать на рынок продукцию местных предприятий, что позволит поддержать производителей и пополнить бюджет области за счет поступления налогов. Производство «БрянскСпиртПром» после простоя было запущено в текущем месяце. Управление потребительского рынка области прогнозирует, что только возобновление этого производства принесет в бюджет полмиллиарда рублей. На встрече состоялась презентация продукции предприятий-участников. Также выслушивалось мнение покупателей - предприятиями торговли и общественного питания. Обсуждались вопросы доставки продукции в села, открытие складов, магазинов от организаций и другое. Поддержка местных производителей и продвижение их продукции на рынок, в том числе алкоголя и прохладительных напитков, предоставит населению не только качественную продукцию, но и позволит сохранить множество рабочих мест. Тут наши комментарии излишни.

Вторым вопросом совещания стал вопрос организации мелкорозничной торговли на территории области. Так вот развитию такой торговли в кризис (как это было в начале 90-х) будут также уделять особое внимание. Поэтому сегодняшний перекос в сторону интереса к ритейлу на 70% территории России в кризис упадет сам собой.

Куда уходит «детство»?

«Детский период» новой России подошел к концу. Это первые лет 17. В то «злополучное» время многих качнуло в сторону алкогольного бизнеса, что им в страшном сне не могло бы присниться эдак году в 1985. «Детство» проходит. Проходит этап первоначального накопления капитала. Кто –то уже не раз набирал этот капитал и терял в период наших кризисов.

Так, бывший совладелец одной из ранее очень успешных водочных компаний «Русской винно-водочной компании» («РВВК», владела марками «Флагман» и «Бастион») А. Перепелкин решил инвестировать средства в банковский бизнес. Он ведет переговоры о покупке «Максвелл Банка» (бывший «Агрорыбпромбанк», 893-е место по размеру активов). Будущий владелец утверждает, что фактически покупает банковскую лицензию, а сам Максвелл Банк будет переименован и интегрирован в международный банковский проект, который бизнесмен планирует запустить в этом году. Первым в алкогольном бизнесе совместил в свое время алкоголь и банковский бизнес владелец «Русского стандарта» Р. Тарико. В 2007 году «маркетинговый и пивной король» О. Тиньков на основе купленного в конце 2006 года московского «Химмашбанка» создал . Кредитные систем». У несведущих это может создать впечатление о легкости алкогольных денег, излишки которых идут на создание банковских бизнесов.

Продажа денег была одним из самых выгодных бизнесов до кризиса – все росло и жаждало денег. Что будет с банковским бизнесом к окончанию кризиса (лет через 10-15) сегодня никто не знает. А российские авторы и совладельцы «Парламента» уже перестраивают свой рязанский «Урожай» под рыбную программу.

Ударный труд саратовских заводов

В Саратовской области зарегистрировано 4 предприятия-производителя алкогольной продукции. Из них: производитель водки (-водочный завод Ртищевский»); производители вина (-2000», «Грифон») и предприятие ( Волжский вино-водочный комбинат»), которое выпускает водку, ЛВИ и вина.
Кроме того, 30 организаций имеют лицензии на право закупки, хранения и поставки алкогольной продукции; 4 - могут закупать, хранить и поставлять спиртосодержащую продукцию; одна организация имеет лицензию на хранение этилового спирта. Так вот, вся армада производителей за 1-й квартал произвела 28,1 тыс. дал алкогольной продукции, что на 6 тыс. дал, меньше чем за первые три месяца 2008-го. Для сравнения – вся Россия произвела за этот период (46,33 млн дал алкоголя - за исключением пива, по недоразумению алкоголем не считающегося). То есть, доля города - почти «миллионника» составила 0,0607% от произведенного алкоголя в России. Население области составялет около 1% России. Неужели разучились в Саратове выпускать водку и прочий алкоголь? Что мешает это делать на уровне разумном? Какой саратовцы придумают региональный сепаратизм для защиты своего производителя? Хорошо бы, чтобы руководители предприятий – производителей и их владельцы поделились секретом: как можно выжить четырем заводам, выпуская в месяц на четверых в среднем по 9,4 тыс дал алкоголя. При этом даже не важно, в абсолютном алкоголе эти цифры или нет. Если в абсолютном, то переведем на водку: это 470 000 бут. водки по 0,5 л. Кстати, если это абсолютный показатель, до доля Саратова по России возрастает примерно – максимум - в 3 раза – до 0,18%. С этой продукции легально можно заработать ( в виде прибыли) не более 1,5 – 1,7 млн рублей всем четырем производителям. Как они жили квартал на эти деньги?

Производство вина уменьшилось на 8,8 тыс. дал - до 24,7 тыс, производство водки и ЛВИ увеличилось на 2,8 тыс. дал - до 3,4 тыс. Реализация алкоголя к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 1,6 тыс. дал и составила 32,9 тыс. В консолидированный бюджет области поступило «алкогольных» акцизов 6,2 млн. руб, что в 6,8 раза больше, чем за 1-й квартал 2008 года. Не позавидуешь Саратовской администрации, не способной организовать производство алкоголя в области.

elivery/avw. php? zoneid=4&amp;source=all&amp;n=aeb322e5' border='0' alt='' /></a>

Спасибо украинскому Правительству и МВФ от российских производителей

Благодаря проблемам на алкогольном рынке Украины, которые будут в ближайшее время связаны с серьезным повышением акциза (это требование МВФ для выделения кредита Украине в 15 млрд дол) и резким падением легального производства водки (на 25%- 30% по нашим оценкам), целый ряд российских производителей имеет шанс повысить свои объемы производства за счет переноса украинского производства в Россию. Заводы тем строить в России пока не на что, а производить будет проще в России для России. В лучший для Украины 2005 г. в Россию было поставлено около 9 млн дал водки. При этом потребности России не были выше 7- 7,5 млн дал, остальное – «кризисный запас». В 2008 г. поставки водки и ЛВИ с Украины составили около 5 млн дал. Условно, на эти 5 млн дал и может вырасти производство в России, если все поставщики украинской продукции перенесут свое производство в Россию. Первым это сделал еще в 2005 г. самый дальновидный «Союз-Виктан». В 1 квартале 2009 г. компания максимально сократила свой импорт в Россию, но в разы увеличила свое производство в России. Основные объемы в 2008 г. поставили в Россию «Немирофф» и «Хортица». Свой завод «Хортице» запустить в России в 20, скорей всего, не удастся. Потому, компания очень грамотно решила возобновить свое производство «Медовухи» на подмосковном «Столичном тресте» (подобный опыт уже был), кроме того, производство прирастет на заводе водкой «Благов». Компания слов на ветер не бросает, и если сказал, что планирует производить около 1,5 млн дал в год, то так и сделает. А это выведет уже в свою очередь «Столичный тресть» в группу лидирующих компаний по объему производства водки и ЛВИ.

Следующий ход за другими украинскими компаниями. Мы раскопали в украинской прессе информацию о том, что «Олимп» собирается разливать свою продукцию на мощностях «Русского алкоголя». Украинцы же рассказали о каких-то опровержениях этой информации. Но вероятность такого союза вполне возможна. Есть еще целый ряд производителей, которые попробуют начать производство в России.

Какие-то шаги, наверняка, предпримет и «Немирофф». Производство на «Ярославском ЛВЗ» шло в 2008 г. вполне неплохо; компания отрапортовала о производстве 5 млн бутылок «недорогой» немироффской водки. Были финансовые вложения в производство. Не исключено, что ситуация в Украине подстегнет компанию к еще более активным производственным действиям в России.

Из 5 млн дал импортируемой украинской продукции в России может быть перенесено производство не менее 3 млн дал. Мы не очень верим в возможность снижения ставки акциза в России до 100 рублей, а потому не ожидаем легализации рынка водки и ЛВИ в России. Следовательно 120 млн дал легальной водки и ЛВИ в период кризиса – это наш максимум (до кризиса 130-132 млн дал в год). Это с учетом производства, импорта, экспорта. В кризис падает экспорт нашей водки за рубеж. Украинская водка составляет 90% от импорта водки.

Нарастить производство своей легальной водки в России большинству заводов будет невозможно. За контракты по производству украинской водки в России в ближайшее время начнется настоящее соревнование.

Борьба «нанайских мальчиков» в Республике Алтай

В Республике Алтай в рамках проверки торговых предприятий на предмет реализации так называемых «товаров двойного назначения» изъято и уничтожено 2 437 флаконов косметических средств «Боярышник» и «Зверобой». На другой з оптовой базе обнаружено еще 4 000 флаконов, которые также в ближайшее время будут уничтожены. Указание о проверке и изъятии такой продукции поступило от главного санитарного врача России. Стоимость одного флакона (100 мл) спиртосодержащей жидкости в Горно-Алтайске составляет 13 рублей. В России по разным данным продается в год от 10 до 20 млн дал лечебной спиртовой жидкости. Это же получается от 1 до 2 млрд пузырьков в год. Пусть 30% выпью больные; на здоровых приходится от 650 000 000 до 1  000 пузырьков. Усредним до 1 млрд. 2 пузырька – 1 бутылка водки. То есть, продукт заменяет России 500 млн бутылок в год. Или всего лишь 25 млн дал водки и ЛВИ в год. Вот и еще резерв. Но по 26 рублей за 0,5 государство все равно выпустить водку не сможет. Значит, и производство таких настоек (или других) из нелегального (если не будет льгот) спирта будет вечным. Это все дополнительно к 70 млн дал нелегальной водки; к 20 млн схемной водки; к 25 млн дал ССЖ; к 30 млн дал самогона.

Слоеное тесто России

Кризис замешивает «потребительское тесто» в России. Уже «Перекресток» объявляет о снижении цен на огурцы до половины цены на рынках Москвы. Кризис ведет к серьезному потребительскому расслоению в стране. Богатые останутся на своем полюсе; средние сократятся минимум в 3 раза до конца года и уйдут вниз по ценовой шкале потребления; бедные останутся при своих интересах (как всегда).

За кого пытаются сегодня уцепиться магазины типа «Перекресток»? Дешевыми они не были, а сегодня пытаются снижать серьезно цены. По всей видимости, произойдет и серьезная поляризация ритейла. Несмотря на экономию, «богатые» сосредоточатся в «Азбуке вкуса» и «Глобус Гурме». Так, российская сеть гастрономов premium-класса «Глобус Гурмэ» планирует в 2009 году увеличить розничные продажи на 25-30% по сравнению с 2008 годом - до 4,0- 4,16 миллиарда рублей. Продажи сети по итогам 2008 года выросли на 46% в рублях - до 3,2 миллиарда рублей. По итогам первого квартала 2009 года падение продаж составляет около 0,5% в рублях к первому кварталу прошлого года. Но это без учета магазинов, открытых в 2008 году и с учетом закрытия «Глобус Гурмэ» в торговом центре «Весна» - с их учетом рост на 12%.

Если в целом мы считаем, что «прмиум» в России упадет, то в частности можно сказать - он сконцентрируется в определенных точках продаж. И сконцентрируется именно в таких местах, как «Глобус Гурмэ». В настоящее время сеть насчитывает девять гастрономов: семь в Москве, один в Санкт-Петербурге и один в Уфе (был открыт в ноябре 2008 года по франчайзингу). Ассортимент магазинов «Глобус Гурмэ» насчитывает в среднем 10 тысяч наименований, примерно 2,5 тысячи из которых приходится на собственный эксклюзивный импорт.

Зарубежные «проновости»

У монстров проблемы

Remy Cointreau SA, второй по величине производитель алкогольной продукции во Франции, сообщил о годовом снижении продаж на 13% (в деньгах), что связано с уменьшением спроса на основные бренды. Пожалуй, это самая негативная алкогольная информация за последние полгода мирового кризиса о деятельности крупнейших мировых операторов рынка. За финансовый год по 31 марта включительно выручка от реализации продукции сократилась до 714 млн. евро (942 млн. долларов), тогда как в прошлом году она составляла 817,8 млн. евро. Спрос на такой алкоголь, как коньяк Remy Martin и шампанское Charles Heidsieck, значительно снизился на ключевых рынках сбыта компании, включая США и Россию, поскольку предприятия оптовой торговли начали сокращать запасы, а потребители столкнулись с массовой безработицей. Объем продаж коньячного подразделения, самого крупного бизнеса компании, снизился на 14% до 312,1 млн. евро. Выручка от сбыта ликероводочной продукции сократилась на 7,5% до 195,8 млн. евро, а шампанского – на 12% до 80,4 млн. евро.

Беларусь на самообеспечении

Братский народ продолжает развивать собственное производство. В прошлом году еще до кризиса там было решено производить внутри страны недорогую массовую продукцию (на уровне столовых вин и ординарных коньяков) из импортного сырья: коньяки (молдавские, армянские, украинские коньячные спирты) и виноградные вина (молдавское и украинское сырье, а также, видимо, и дальнее зарубежье). Одновременно идет жесткая программа сокращения производства крепленых плодовых вин и замещения их виноградными винами. Теперь, белорусы пошли еще дальше. У Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» появился амбициозный план – «импортозаместить» виски, сделать его более доступным для небогатых. В этом, кстати, и важный политический подтекст. Символами западного образа жизни в России были: «жвачка», «Кока-кола», виски. Все (два компонента западной свободы и счастья по советским меркам), кроме виски уже давно общедоступно нашим славянским народам. Остается физически и психологически для большинства недоступным только виски. Западный виски в России по 250 рублей уже продается (появился недавно). Но это все еще слишком дорого. Он должен стоить самый дешевый не дороже 150 рублей за 0,5 л. Но тут он вступит в серьезное противоречие с такой водкой, как «Зеленая марка», «Пять озер» и т. д. Наши начали производство виски в Ставрополье и Дагестане из собственного сырья; ряд заводов собирается только бутилировать готовый западный виски.

В Белоруссии же виски, который они собираются выпускать, будет завозиться в готовом виде из Шотландии или Ирландии и разливаться на месте. Поскольку все в Белоруссии контролируется и квотируется, то квота на новый продукт составляет 14 тыс. дал – столько же виски ввезли в Беларусь в прошлом году. Для сравнения: коньяка белорусского разлива в 2009 году планируется выпустить 270 тыс. дал. Виски, разлитый в Беларуси, будет дешевле зарубежных аналогов минимум на 30Выпускать его будут известные специализированные предприятия, а не маленькие заводы.

Что же происходит в Украине на самом деле?

Сложно понять из противоречивой информации. Вроде, ввели с 15 ноября минимальные цены на водку, и производство легальной водки начало расти (примерно на 15%, о чем мы не раз уже писали в сравнительных материалах о братьях – славянах). Правда, рост начался еще до ноября, в октябре – после замены акцизных марок. В то же время производство водки и ЛВИ (в целом) очень серьезно падает, о чем мы тоже писали, а украинцы, видимо, специально не соединяют эти группы, как привыкли мы делать в России (у них спад производства ЛВИ – в 2 раза). Что к этому привело – не понятно. Но спад производства ЛВИ начался как раз после введения минимальных цен на водку. Пусть с этим они сами и разбираются.

Что сегодня говорят украинцы: «главный враг украинских производителей ликеро-водочной продукции повержен. Импортная продукция потеряла шансы занять достойные позиции на нашем рынке. Девальвация гривны привела к двукратному повышению цен на алкоголь зарубежного производства. В свою очередь, снижение доходов населения привело к падению спроса на импорт почти до нуля». Уникальная ситуация, похожая в плане роста цен на импорт на российскую ситуацию. Но мы народ более «культурный» (в смысле денежный), у нас спад продаж импорта в целом не превысил 25%- 30%.

Казалось бы, в Украине уже созданы идеальные условия для отечественного производителя и тотального импортозамещения. Но и украинская продукция не находит сбыта. Более того, многие ликеро-водочные заводы на грани закрытия. В концерне «Укрспирт» уже заявили об уходе с рынка в 2009 году 20 спиртзаводов. По словам его представителей, в I полугодии будет остановлена работа спиртзаводов, которые производят продукт из мелассы, а сырье будет закупаться только под гарантированный сбыт спирта. Осталось лишь выяснить, кто эти гарантии предоставит. Проблемы у украинских производителей алкоголя начались еще в прошлом году. В 2008-ом украинские спиртзаводы неожиданно для них стали терять внешние рынки сбыта. Украинский спирт оказался значительно дороже, чем бразильский и даже американский. Одновременно с этим в борьбу за европейских потребителей попытались включиться российские производители, хотя до недавних пор они не могли предложить цены ниже, чем украинские. Об этой эпопее мы уже писали (нашей вины тут немного: Украина потеряла более 30 млн л экспорта спирта, а мы выросли всего на 7-8 млн).

А вот дальше – самое интересное, о чем до сих пор не писали и не говорили украинцы. «Падение спроса происходит и на внутреннем рынке. В осенне-зимний период, когда традиционно растет спрос на крепкие напитки, было зафиксировано падение. По данным налоговой администрации, в ноябре 2008-ого продажа на внутреннем рынке ликеро-водочной продукции сократилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в декабре — почти на 30%, и в праздничный январь нынешнего года — на 19%». А где же поразительный эффект роста легального производства от введения минимальных цен, которым так восторгались еще недавно? Значит, не панацея в отрыве от всей алкогольной политики в целом?

Далее опять из украинских источников: «На самом деле темпы падения еще выше, поскольку в начале 2009-ого на полках магазинов еще стояла продукция 2008-ого года выпуска. Чтобы оценить темпы снижения производства, достаточно взглянуть на статистику заказов акцизных марок на отечественный алкоголь. Ситуация аховая. По данным налоговиков, на январь было заказано марок на 33 млн. штук меньше, чем в январе 2008-ого, на февраль — на 35 млн. шт., на март — на 53 млн. шт. Что означают эти цифры, кроме снижения акцизных сборов в бюджет всего за три месяца 2009-ого на 510 млн. грн., а при сохранении такой же динамики — 2 млрд. грн. за год?».

Вот что пока (а это еще до будущего роста акцизов) уже получила Украина. Можно, конечно, предположить, что украинцы развернули борьбу за здоровый образ жизни. Но если быть реалистами, то придется признать: в Украине стремительными темпами растет производство фальсификата.

Получилось, что введение в ноябре прошлого года минимальных оптовых и розничных цен на отдельные виды водочных напитков отечественного производства стало катализатором развития теневого рынка в Украине. Постановлением правительства № 000 розничная стоимость бутылки водки 0,5 л должна составлять не менее 14 грн (до кризиса это было около 70 руб). В кризис эта цена в рублях и долларах стала значительно выше. Там произошло примерно то же самое, что произойдет в России, если сегодня установить минимальную розничную цену на водку на уровне действительно легальной цены – 90 руб. за 0,5 л.

Мы не против введения минимальной цены на водку, а «за». Но в условиях кризиса это введение должно учитывать само явление кризиса. Введение минимальных цен при снижении ставки акциза до 100 руб. – очень верное решение. Но Минфин уже высказался за ежегодное дальнейшее повышение ставки акциза на уровень инфляции. Пока нет фактов, говорящих о том, что инфляция и в последующие годы будет ниже 10%. Итак, 100 руб. акциза и минимальная цена в 70 руб. в России – это всего на один год? А дальше? Опять рост ставки и минимальной цены, или вновь забудем о минимальной цене, как это сделали 9 лет назад в погоне ставки за инфляцией.

Если в Украине по налоговым данным идет такой спад реализации легального алкоголя после принятия целой группы мер, которые разрабатывались до кризиса (долго и мучительно), а приняты были уже в кризис, то неплохо бы и нашим государственным специалистам очень внимательно посмотреть на последние алкогольные опыты с украинской алкогольной отраслью украинского же руководства.

А теперь можно будет наблюдать за развитием двух параллельных процессов в России и Украине: оба государство озаботились развитием производства государственной водки. Наши уже усилили «Росспиртпром» новой командой, если еще 11 заводов вернут «РСП», то все будет нормально и структура займет до половины российского рынка водки за пару- тройку лет (при стечении многих обстоятельств). И это фактически коммерческая госмонополия. В то же время раньше интересы государственного производства водки в России никто не лоббировал; значит, появилась новая персоналия, которая теперь лоббирует и противостоит частному водочному бизнесу? Но это уже другая тема.

А теперь в кризис уже и Украина решила заняться производством водки на госуровне. До этого 100% спирта было и остается государственным. Власти могло не понравиться угроза частных водочников какими - то забастовками и т. д. Не хочешь быть другом государства, оно без тебя обойдется. Ссориться с государством опасно. И теперь спиртовой монополист Украины Госконцерн «Укрспирт» планирует стать серьезным игроком водочного рынка. Рассматривается идея возобновления производства водки на 23 спиртзаводах. Потеснить существующих игроков рынка планируется главным образом за счет низкой цены, а также выпуска водки, не требующей продвижения, в том числе легендарной «Столичной». Вопрос предельно прост. И реализовать этот проект не составит труда, было бы политическое желание.

Сейчас заводы госконцерна выпускают около 2,5 млн дал водки при производственных мощностях 8 млн дал. Принято принципиальное решение полностью загрузить водочные госмощности. Если объем водочного рынка Украины в 2008 году составил 43,26 млн дал; то «Укрспирт» претендует на 20% рынка, то есть на уровень лидеров. В то же время рынок водки и ЛВИ в 2009 г. серьезно упадет; и эта доля может вырасти до 30%. А это уже даже больше доли «Хортицы» во внутренних продажах украинского рынка. Концерн не планирует серьезных затрат на продвижение своей продукции, что является нетипичным для украинского водочного рынка. Добиться роста продаж планируется за счет продаж водки низкого ценового сегмента. В концерне говорят, что владеют несколькими сотнями торговых марок.

Интересен вопрос со «Столичной». Несколько лет назад выкупила у «Укрспирта» эту торговую марку компания SPI. Согласно украинскому законодательству, для внутреннего рынка продукцию под этой маркой могут разливать предприятия, которые использовали ее до 1992 года. Но возврат популярности «Столичной» в Украине также маловероятен как и в России. А вот в самом дешевом сегменте при украинской системе контроля переворот возможен.

Будет наблюдать в кризис соревнование эффективности двух алкогольных госсистем двух бывших союзных государств.

Латвия

Смотрим результаты экспорта – поставки водки и ЛВИ в Латвию из России упали в 2 раза в 1 квартале 2009 г. А мы все думали – как же так - такая маленькая страна, а 70% нашего водочного экспорта «выпивала». А что она еще с ним могла делать? Теперь ясно стало: объемы продажи крепкого легального алкоголя в Латвии в I квартале упали на 30%.

После повышения акциза на алкоголь в феврале стоимость одной бутылки емкостью 0,5 л выросла на 60 сантимов, а вина емкостью 0,75 л — на 10 сантимов. Разница в цене между легальным алкоголем и нелегальными либо контрабандными напитками составляет 1,20-2,10 лата за емкость, что вызывает опасения в связи с растущей популярностью суррогатного алкоголя и ее последствиями — отравлениями, ростом преступности, недобором налогов в казну. Поступления от акциза на алкоголь уже в Латвии отстают от плана на 19,9% и по сравнению с первым кварталом 2008 года упали на 10%. Представители отрасли считают, что налоги должны быть соразмерны покупательной способности людей. Дальнейшее повышение налога приведет только к обострению уже наметившихся негативных тенденций.

Латвия не одинока. Наш Минфина тоже стоит на жестких позициях. Посмотрим на результаты этой политики в 2009 г, если план новой Федеральной службы не будет принят.

Кого купит «Диаджео»?

Случайных слухов не бывает. Сначала вбросили в информационное алкогольное поле сообщение о том, что LYMH, возможно, будет продавать часть или всю свою долю (2/3) в Moët Hennessy своему партнеру Diageo. Стоимость продаваемой доли 15,5 млрд дол. Все возможно, тем более, что Diageo уже имеет долю в 34% в Moët Hennessy. Буквально на следующий день крупнейший мировой производитель предметов роскоши LVMH начал отрицать слухи о ведении переговоров о продаже своей торговой марки Moet Hennessy.

LVMH принадлежат некоторые из самых известных марок шампанского, в том числе Dom Perignon, Moet Chandon и Krug. Продажи алкогольного подразделения французской компании в прошлом году упали на 3% до 3,126 млрд. евро. LVMH также владеет домами моды Louis Vuitton, Marc Jacobs и Celine.

В кризис мировая консолидация вполне может кое-где проявиться. Хотя мы продолжаем считать, что именно нынешний долгий кризис разрушит (разделит на части) большинство международных глобальных корпораций, в том числе и алкогольных. Просто дальнейший этап мирового развития (по нашему мнению) будет связан с разделением международных компаний вновь до уровня национальных. Продолжительность этого периода мы пока определить не можем. Период распада можем: 2011 – 2012. Именно в 2010 может произойти последняя вспышка мировой консолидации: активы подешевели, можно что-то еще прикупить, у кого есть деньги. Но 20все это похоронят. При этом в период распада просто возникнут национальные компании, а не рухнет мировой бизнес. По расчетам западных бизнес - исследователей в кризис исчезнут 80% ныне существующих компаний. Поэтому сегодня очень интересно наблюдать последние вспышки консолидации. И деньги, и акции по мере развития мирового кризиса все больше превращаются в фантики независимо от инфляции или дефляции.

Посмотрим, кто, кого и за сколько купит? Пока алкогольный рекорд – около 12,5 млрд дол за компанию (покупка «Перно» до «Абсолюта» другой компании). Пивной рекорд покупки компаний - около 50 млрд дол.