Антикризисная оперативная сводка по рынку контрольно-измерительных приборов и автоматики
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке контрольно-измерительных приборов и автоматики | 4 |
Часть 2 | Анализ ВЭД | |
2.1. | Анализ внешне-экономической деятельности по импорту КИПиА | 10 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке контрольно-измерительных приборов и автоматики
В рамках данной оперативной сводки по рынку мы рассмотрим производство контрольно-измерительных приборов и автоматики.
График 1.1.
Динамика производства приборов контроля и регулирования технологических процессов в фактических ценах (без ндс и акциза), тыс. руб., 2 полугодие 2008 года – январь 2009 года
Источник: Росстат
График 1.2.
Динамика производства приборов контроля и регулирования технологических процессов, 2 полугодие 2008 года – январь 2009 года, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Росстат
Подобная ситуация наблюдается также в динамике производства приборов, средств автоматизации и запасных частей к ним.
График 1.3.
Динамика производства приборов, средств автоматизации и запасных частей к ним в фактических ценах (без ндс и акциза), тыс. руб., 2 полугодие 2008 года – январь 2009 года
Источник: Росстат
Производство приборов регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения с момента обострения кризиса начало значительно сокращаться и в январе составило минимальные значения.
График 1.4.
Производство приборов регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения, штук, Россия, 2 полугодие 2008 года – январь 2009 года
Источник: Росстат
С декабря 2008 года наблюдается увеличение темпов роста производства водосчетчиков по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
График 1.5.
Динамика производства водосчетчиков для холодной воды, 2 полугодие 2008 года – январь 2009 года, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Росстат
Таблица 1.1.
Региональное распределение производства водосчетчиков для холодной воды, штук, 2 полугодие 2008 года – январь 2009 года
Регионы | июл.08 | авг.08 | сен.08 | окт.08 | ноя.08 | дек.08 | янв.09 |
Башкортостан, Республика | |||||||
Татарстан, Республика | |||||||
Чувашская Республика - Чаваш Республики | |||||||
Россия |
Источник: Росстат
Очевидно, что большая доля всех российских водосчетчиков для холодной воды производилась во второй половине 2008 года в Приволжском Федеральном Округе.
Диаграмма 1.1.
Структура производства водосчетчиков для холодной воды, Россия, 2 полугодие 2008 года
Источник: Росстат
Рассматривая отрасль производства приборов контрольно-измерительных приборов в целом, показательным является динамика изменения остатков готовой промышленной продукции.
График 1.6.
Динамика остатков готовой промышленной продукции[1], на конец квартала, 2008 год, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Росстат
Можно предположить, что динамика изменения темпов роста по различным регионам и периодам остатков продукции объясняется сокращением производства и изменением спроса на контрольно-измерительную продукцию.
График 1.7.
Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции1 в последующие периоды (без НДС и акциза), на конец квартала, 2008 год, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Росстат
Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды может говорить об изменении спроса на контрольно-измерительные приборы.
Таблица 1.2.
Общий объем заказов (контрактов) на поставку контрольно-измерительных приборов в последующие периоды (без НДС и акциза), на конец месяца, 2 полугодие 2008 года, тыс. рублей
Регионы | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Москва | ||||||
Дальневосточный ФО | ||||||
Приволжский ФО | ||||||
Северо-Западный ФО | ||||||
Сибирский ФО | ||||||
Уральский ФО | ||||||
Центральный ФО | ||||||
Южный ФО | ||||||
Россия |
Источник: Росстат
Об обострении ситуации на фоне происходящих кризисных явлений свидетельствуют также данные о выполненных работах по монтажу приборов контроля и регулирования технологических процессов.
График 1.8.
Выполнено работ и услуг собственными силами по монтажу приборов контроля и регулирования технологических процессов, 2 полугодие 2008 года, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Росстат
Однако, несмотря на значительное падение темпов роста выполненных работ после обострения кризиса, в декабре 2008 года наблюдается существенное увеличение темпов роста. Показательным в данном случае является общее число заказов на оказание услуг в последующие периоды в этой отрасли.
График 1.9.
Общий объем заказов (контрактов) на монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов в последующие периоды, Россия, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года, 2 полугодие 2008 года
Источник: Росстат
Диаграмма 1.2.
Структура объема производства приборов контроля и регулирования технологических процессов в фактических ценах за 2007[2] год по предприятиям
Источник: Росстат
Среди предприятий, производящих приборы и средства автоматизации для учета и регулирования расхода тепловой энергии можно выделить 7 компаний, которые представлены на диаграмме 1.3.
Диаграмма 1.3.
Структура объема производства приборов и средств автоматизации для учета регулирования тепловой энергии в фактических ценах за 20072 год по предприятиям
Источник: Росстат
Можно выделить также компании, лидирующие по объемам выручки от продаж (они представлены в таблице 1.3.).
Таблица 1.3.
Компании с наибольшим объемом выручки от продаж в отрасли «производство контрольно-измерительных приборов»[3] по итогам 2007 года, тыс. рублей, Топ-10, Россия
Наименование компании | Выручка от продаж |
"АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | |
Источник: Росстат
На рынке монтажа приборов контроля и регулирования технологических процессов также можно выделить наиболее крупных игроков (они представлены в таблице 1.4.)
Таблица 1.4.
Компании с наибольшим объемом выручки от продаж в отрасли «Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов» по итогам 2007 года, тыс. рублей, Топ-10, Россия
Наименование компании | Выручка от продаж |
Источник: Росстат
Выводы.
Анализ рынка контрольно-измерительного оборудования и автоматики позволил выявить следующие его особенности:
§
§
§
§
§
§
§
Часть 2
Анализ ВЭД
2.1. Анализ импортных поставок КИПиА в РФ
Анализ ВЭД в исследуемом сегменте произведен, исходя из списка ключевых слов:
§
§
§
§
Полная информация о проведенных в течение отчетного периода (2008 г.) импортных операциях в исследуемом сегменте представлена в приложенных файлах Excel.
[1] по отрасли в соответствии с классификацией Росстата «Производство контрольно-измерительных приборов»
[2] информация по производству за более поздний период по предприятиям в данных Росстата не представлены
[3] по отраслям, указанным в качестве основного вида деятельности предприятия, в соответствии с классификацией Росстата: производство контрольно-измерительных приборов (33.20), производство приборов для контроля прочих физических величин (33.20.5), производство прочих приборов и инструментов для измерения, контроля и испытаний (33.20.6), производство частей приборов, аппаратов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации и прочих целей (33.20.8), предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей (33.20.9)
