Российский рынок муки.

Кто в России не любит пироги и пышки, блины и оладьи? А одним из основных ингредиентов этих традиционных для России продуктов, который во многом определяет и качество, является мука.

По данным Государственного Комитета по статистике РФ по итогам 2002 года объемы производства муки в России снизились на 11,7% и составили 10,5 млн. тонн, тогда как в 2001 году этот показатель равнялся 11,9 млн. тонн.

Диаграмма 1. . Динамика производства пшеничной муки в России в годах.

Как видно из данных представленных на диаграмме 1 в последние пять лет показатели объемов производства муки в России довольно стабильны и колеблются в пределах 10-12%, показывая, однако, некоторые тенденции к сокращению.


* по данным Института аграрного маркетинга (ИАМ)

Большая часть муки которая производится в России является пшеничной. В таблице 2 приведены данные по объемам производства этого вида муки по федеральным округам.

Из данных, представленных в таблице 2 видно, что в первом полугодии 2002 года наблюдалось падение объемов производства муки пшеничной и пшенично-ржаной по сравнению с соответствующим периодом 2001 года во всех федеральных округах, за исключением Сибирского.

Однако, наряду с общероссийскими тенденциями падения объемов производства муки, в некоторых регионах в первом полугодии 2002 года наблюдался рост ее выпуска. Так, например, во Владимирской области объем производства муки пшеничной и пшенично-ржаной за январь-июль 2002 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в Воронежской области - на 43%, в Костромской области - на 20%, в Липецкой области – на 22%, в Орловской области – на 40%, в Рязанской области – на 39%, Смоленской области – на 23%, в Тульской области – на 30%, Псковской области – на 55%, в Ставропольском крае – на 14%, в Алтайском крае – на 17%, Омской области – на 13%.

Наряду с уже отмеченной тенденцией некоторого сокращения объемов производства можно выделить еще одну тенденцию – изменение структуры рынка. Как видно из данных, представленных на диаграмме 1 и в таблице 1 в последние годы произошло увеличение доли муки высшего сорта в общем объеме производства. Если в годах она составляла в среднем 40-41% от общего объема производства, то в 2002 году она достигла 50%. Объяснить эту тенденцию можно, в первую очередь, увеличением уровня жизни населения и ростом реальных доходов, которые приводят к изменению структуры питания и переходу к продуктам, изготовленным из ингредиентов более высокого качества.

Практически вся мука, которая представлена в настоящее время на российском рынке, произведена отечественными предприятиями (80%), импорт составляет менее 1% от общего объема рынка.

Ситуация на рынке муки напрямую очень тесно связана, во-первых, с тем, что происходит на рынке пшеницы, то есть какой урожай и какие в связи с этим сложились цены на оптовых рынках, и во-вторых, с ситуацией на различных продовольственных рынках, которые являются основными потребителями муки, например, таких как хлебобулочный, кондитерский и другие рынки. В следующем обзоре мы остановимся на этих моментах подробнее.

В прошлый раз мы рассмотрели общие тенденции, которые были характерны для российского рынка муки в последнее время. Сегодня мы рассмотрим факторы, влияющие на цену муки и предпочтения потребителей.
Цены на муку зависят от следующих факторов:
С одной стороны – это конъюнктура зернового рынка (цены на зерно, объемы собранного урожая, спрос и предложение, импорт и экспорт)
С другой стороны – конъюнктура рынков-потребителей, таких как хлебобулочного, кондитерского, макаронного и других.
Цены на пшеницу, а как следствие и на муку подвержены сезонным колебаниям, понижаясь со сбором нового урожая и вырастая к концу сезона, когда запасы минимальны.
Как видно из данных, представленных на диаграмме 1, цены на муку росли, начиная с самого начала года. Однако если первые три месяца рост был довольно постепенным, то, начиная с апреля цены резко выросли. Некоторая стабилизация наблюдалась летом, а осенью опять начался достаточно резкий подъем. Хотя обычно со сбором нового урожая цены несколько снижаются.

Диаграмма 1. Средние цены на муку по России на октябрь 2003, руб./тонна*.


* по данным Института Аграрного маркетинга

На диаграмме 2 представлена динамика потребительских цен за последние пять месяцев. Как видно из этих данных тенденции, которые были описаны выше, хоть и не в точности, но повторяются.

Диаграмма 2. Максимальные и минимальные потребительские цены на муку высшего сорта в период с 01.06.2003 по 15.10.2003*.


* Источник – www. *****

Рынок муки можно разделить на три сегмента – бестарную, тарную и фасованную муку. Потребители в каждом сегменте свои, соответственно могут наблюдаться и различные тенденции на том или ином сегменте.
Рассмотрим сегмент фасованной муки более подробно. Данная продукция предназначена для потребления населением. Основные фасовки это пакеты по 1 и 2 кг, в последнее время стали встречаться и фасовки по 4 кг.
И хотя рынок фасованной муки занимает наименьшую долю среди тех трех сегментов рынка, которые были выделены, тем не менее характеризуется жесткой конкуренцией по сравнению с другими сегментами мучного рынка. Что можно объяснить присутствием большего количества производителей.
К наиболее распространенным в Москве маркам фасованной муки относятся «Сокольническая» (Мелькомбинат в Сокольниках) и «Макфа» (Челябинский мелькомбинат). Однако большая часть потребителей вообще не имеет предпочтений по торговым маркам. Точно знают, какую муку они хотят купить только домохозяйки, использующие ее для домашней выпечки и понимающие, насколько вкус их изделий зависит от качества муки.
На диаграмме 3 представлены данные по ценам на фасованную муку (2-х килограммовая расфасовка) различных производителей Москве. Самой дешевой оказалась мука под торговой маркой «Пышечка» (15 руб.), самая дорогая – «Поваренок» (22,38 руб.).

Диаграмма 3. Цены на фасованную муку, руб./пакет*.


* данные Института Аграрного Маркетинга
Повышение спроса на кондитерские и макаронные изделия, в которых используется мука высшего сорта, позволяет прогнозировать дальнейшее изменение структуры мучного рынка в сторону увеличения доли муки высшего сорта. Однако никаких больших скачков в плане роста или снижения объемов производства в ближайшие годы экспертами не прогнозируется.