Коммерсантъ. ru Юг России, Ростов-на-Дону, 26 декабря 2012 12:16:00
КАСКО ПРИБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
Автор: НАТАЛЬЯ ГОРДЕЕВА
Эксперты прогнозируют повышение тарифов на автострахование в 2013 году
Вслед за ростом продаж автомобилей в 2012 году активно развивался и рынок страхования каско. Возросший уровень конкуренции и борьба за клиентов заставили некоторых игроков снизить тарифы по этому виду страхования. Однако уже в будущем году изменения в законодательстве могут заставить страховые компании вновь повысить стоимость полиса.
На подъеме
Представители страховых компаний отмечают значительный рост объемов страхования каско в течение большей части 2012 года. По данным ФСФР, объем взносов за 9 месяцев 2012 года увеличился на 19,2%, достигнув141,78 млрд руб. По словам вице-президента дивизиона "Юг" Группы Ренессанс страхование Константина Городецкого, автострахование остается самым популярным и востребованным видом страхования в России. "Главный тренд сегодня - это продолжающийся рост рынка, - считает Константин Городецкий. - Так, Группа Ренессанс страхование увеличила объем собранных премий на 29%".
По словам эксперта, это произошло, прежде всего, благодаря розничным продажам новых автомобилей. Так, по данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), за период январь - ноябрь 2012 года было продано новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 12% больше чем в тот же период 2011 года. При этом, по оценкам экспертов, около% автомобилей приобретаются россиянами в кредит.
Как рассказал заместитель генерального директора САО "Гефест" Николай Николенко, по итогам 9 месяцев портфель по страхованию каско увеличился на 88% и составил 316 млн руб. По словам заместителя директора ростовского филиала ОАО "Согаз" Татьяны Коноваловой, за 9 месяцев 2012 года компания успешно выполнила план по страхованию каско, динамика сборов по отношению к соответствующему периоду 2011 года составляет 171%. Ростовский филиал РЕСО-Гарантия за 9 месяцев 2012 года заключил 5,7 тыс. договоров на общую сумму около 260 млн руб. По сравнению с 2011 годом рост по количеству договоров составил 140%, по объемам страховых премий - 147%. Увеличения продаж каско в 2012 году удалось добиться и ОАО "Страховая компания "СОЮЗ"".
По количеству договоров, заключенных за 9 месяцев 2012 года, прирост составил около 40%, по суммам сборов - 35%.
Юг России по-прежнему остается одним из значимых регионов для развития каско. Так, заместитель директора краснодарского филиала ЗАО "Макс" Евгений Торопцев отметил, что отличительной характеристикой рынка каско в ЮФО являются более быстрые темпы роста, чем в большинстве других регионах. На это влияет высокая деловая активность в регионе, особенно в Краснодарском крае, который уже на протяжении ряда лет считается одним из лидеров в привлечении инвестиций среди регионов РФ.
Реальная защита
Основным стимулом для роста объемов страхования каско в России остаются требования банков при оформлении автокредитов. По оценкам экспертов, доля таких договоров в портфеле компаний может составлять 65% и более.
Впрочем, объемы каско, связанного с автокредитами, могли бы быть еще выше.
По мнению директора департамента автострахования ООО "БИН Страхование" Романа Воротилина, среди факторов, которые тормозят развитие этого направления, можно выделить высокую конкуренцию в этом сегменте, низкие страховые тарифы.
"Отдельно стоит отметить также невозможность продаж страховых продуктов с франшизой (заранее оговоренная
в договоре сумма ущерба, которая не возмещается страховой компанией - прим. Ъ), так как такие продукты не принимаются кредитными организациями, - подчеркнул Роман Воротилин. - Хотя интерес к ним со стороны клиентов страховых компаний уже есть".
Наряду со страхованием по требованию банков эксперты отмечают и рост количества добровольных сделок по страхованию каско. "Для многих граждан страхование уже считается нормой повседневной жизни, и тот, кто сталкивался со страховыми случаями и получил возмещение от страховой компании, не будет отказываться от страховой защиты в дальнейшем", - считает Татьяна Коновалова.
В стремлении расширить круг клиентов страховые компании разрабатывают дополнительные продукты по каско. "В этом году мы предложили клиентам продукт "Каско без справок", - рассказал начальник управления по работе
с агентской сетью и прямыми продажами Центра страхования автотранспорта физических лиц "Альянс" Дмитрий Соколов. - Эта программа действует без ограничений по количеству обращений и по размеру компенсаций, распространяется на всю территорию России. Неважно, где куплен полис, где произошло страховое событие, главным условием акции является звонок с места события в компанию, что позволяет нашим клиентам в случае ДТП не тратить время на вызов и ожидание ГИБДД".
СК "Союз" в этом году разработала сразу несколько новых программ. Так, "Каско за полцены" будет интересен водителям, которые при покупке автомобиля в кредит приобрели полис каско другой страховой компании. Программа "Разорилась страховая? - Спасем каско!" предназначена для клиентов разорившихся страховых компаний, у которых на руках есть полис каско с неистекшим сроком действия. Продуктом "Миникаско - надежный водитель" со стоимостью от 0,3% цены автомобиля в год могут воспользоваться водители с опытом безаварийной езды. Кроме того, в СК "Союз" в этом году была введена система ускоренного урегулирования убытков по договорам автострахования, которая позволила сократить сроки выплат до 24 часов.
В ЗАО "МАКС" запустили продукт "Без лишних трат". Этот полис гарантирует страхователю компенсацию износа заменяемых деталей, не покрываемых полисом ОСАГО в случае, если автовладелец не виновен в ДТП.
В ОАО "Согаз" была разработана новая продуктовая линейка, основным отличием которой стала ориентированность на потребителей разного уровня, например, АВТО-Классика, АВТО-Престиж и т. д.
Эксперты отмечают, что тенденция к сегментированию рынка каско продолжится и в следующем году. Роман Воротилин рассказал, что ООО "БИН Страхование" в 2012 году придерживалось консервативной политики в разработке новых продуктов: в компании действует только один продукт, имеющий широкое страховое покрытие.
"Однако реалии страхового рынка, конкурентное противостояние среди страховых компаний потребовали начать разработку новой продуктовой линейки по каско, - объяснил Роман Воротилин. - Новую линейку планируется запустить в начале 2013 года по всей филиальной сети компании".
Игры цен
Еще одной ключевой тенденцией года стало снижение тарифов на страхование каско, которое наблюдалось во многих СК. "В этом году в целях дальнейшего совершенствования продуктового ряда по каско была пересмотрена тарифная политика компании, произведен расчет тарифных ставок на каждую конкретную модель транспортного средств и регион, в котором заключается договор страхования. В итоге среднее значение тарифа было снижено", - прокомментировал ситуацию Николай Николенко.
По словам Константина Городецкого, в Ренессанс страхование были пересмотрены тарифы на каско для владельцев внедорожников и универсалов. С 1 сентября компания снизила тарифы на 202 модели внедорожников и универсалов годов выпуска.
Впрочем, тренд на снижение стоимости полисов каско затронул далеко не все компании. В ряде СК отметили, что несмотря на некоторые колебания тарифов каско в течение года, уровень цен остался прежним. "Средняя стоимость полиса в нашей компании в течение года оставалась на одном уровне, и составила околоруб.", - рассказал Дмитрий Соколов.
Стабильность в тарифах по каско является также основной чертой политики РЕСО-Гарантия. "За последние три года наши тарифы не менялись, - отметили представители компании. - Система расчета основана на базовых стоимостях страхования по каждой марке и модели транспортного средства".
Однако уже в будущем году эксперты прогнозируют повышение тарифов на каско и в тех компаниях, которые оставили стоимость полиса неизменной, и в тех, где ранее цены для клиентов были снижены. Это связано с рядом законодательных инициатив, которые в перспективе окажут существенное влияние на рынок каско.
"Значимыми событиями для рынка каско в 2012 г. стали решения Верховного суда. Так, одно из них касается применения закона "О защите прав потребителей" во взаимоотношениях страховщиков и их клиентов, - рассказал Николай Николенко. - Постановление ВС РФ дает возможность накручивать размер требований к страховщикам за счет штрафа, процентов, освобождения от уплаты госпошлины и т. д. Также еще одно решение ВС взбудоражило страховое сообщество: Верховный суд определил, что признание страхового случая должно зависеть только от факта наступления события. При этом исключения из страхового покрытия, связанные с действиями страхователя, например, отсутствие двух комплектов ключей от угнанного авто, свидетельство о регистрации, забытое в машине и т. п., он признал ничтожными. Можно предположить, что многие страховые компании отреагируют на эти решения увеличением тарифов на страхование".
Это мнение разделяют и другие эксперты. Например, Роман Воротилин также подчеркнул, что изменения в Законе "О защите прав потребителей", который теперь распространяется на страховые услуги, скорее всего, повлечет увеличение стоимости полиса каско в страховых компаниях.
В условиях меняющегося рынка
Несмотря на ожидающиеся изменения в ценовой политике, представители страховых компаний прогнозируют дальнейший рост сегмента каско в будущем году. "Российский автомобильный рынок по своей насыщенности пока уступает многим странам, - рассуждает Константин Городецкий. - На 1 тысячу человек в России приходится 245 автомобилей, в Европе - 500, в США - более 750. Поэтому потенциал для роста автострахования, безусловно, еще очень большой. Мы прогнозируем рост рынка автокаско на 18-20%".
По мнению Татьяны Коноваловой, рынок автострахования в будущем году вырастет на 125-130%. "У нашей компании на 2013 год амбициозные планы - рост 170-200%", - рассказала госпожа Коновалова.
Вместе с тем эксперты отмечают, что, для того чтобы сохранить свои позиции на рынке страхования, многим СК придется внести коррективы в привычные схемы работы не только по страхованию каско, но и по другим направлениям страхового рынка. Это связано со вступлением России в ВТО, которое откроет дорогу на отечественный страховой рынок иностранным финансовым компаниям со своими, зачастую более высокими стандартами обслуживания клиентов. "В связи с вступлением в ВТО крупные компании в 2013 году начнут активно повышать качество сервиса, внедрять информационные технологии, оптимизировать бизнес-процессы, повышать рентабельность, - считает Евгений Торопцев. - Это позволит им быть конкурентоспособными к тому времени, когда закончится ограничение по приходу на внутренний рынок России прямых филиалов иностранных страховых компаний".
В числе других перспективных тенденций - рост прямого страхования и увеличение объемов онлайн-продаж. Например, в Группе Ренессанс страхование прирост прямого страхования составил 40% по итогам прошлого года. "Повышающийся год от года интерес к онлайн-продажам отмечается не только у клиентов, но и у игроков рынка, - подчеркнул Константин Городецкий. - Покупка международной страховой группой Liberty Mutual компании "КИТ финанс страхование" усилит конкуренцию в этом сегменте, благодаря чему клиенты выиграют и в качестве сервиса, и в цене".
http://*****/doc/2098677
