Проспект выпуска акций

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное и сокращенное наименование Акционерного общества:

Акционерное общество «Астана Сити Палас»,

АО «Астана Сити Палас»

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких–либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

1. Общие сведения об акционерном обществе

2. Наименование акционерного общества.

Полное наименование акционерного общества на казахском языке – «Астана Сити Палас» акционерлік қоғам; сокращенное – «Астана Сити Палас» АҚ.

Полное наименование на русском языке – акционерное общество «Астана Сити Палас», сокращенное – АО «Астана Сити Палас».

С 25.08.2000 года до 11.05.2005 года полное наименование акционерного общества – открытое акционерное общество «Астана Сити Палас», сокращенное - Сити Палас»

С 11.05.2005 года полное наименование акционерного общества – акционерное общество «Астана Сити Палас», сокращенное – АО «Астана Сити Палас».

АО «Астана Сити Палас» создано путем преобразования открытого акционерного общества «Астана Сити Палас» ( Сити Палас») в акционерное общество «Астана Сити Палас» и является правопреемником всех прав и обязательств Сити Палас»

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.

Акционерное общество «Астана Сити Палас» перерегистрировано из АО 11 мая 2005 года Департаментом юстиции г. Астана Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица
№ АО.

4. Регистрационный номер налогоплательщика: .

5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

Местонахождение акционерного общества: Республика Казахстан г. Астана, Сарыаркинский район, .

Контактный телефон (31, 216845 ф.

Адрес электронной почты: *****@***

6. Банковские реквизиты акционерного общества: Столичный филиал АО «Цеснабанк» 3, ,

7. Виды деятельности акционерного общества:

Согласно п. 3.2. ст. 3 Устава АО «Астана Сити Палас» Общество может осуществлять любые виды, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

8. Сведения о наличии рейтингов: рейтингов нет.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества.

Филиалов и представительств акционерное общество «Астана Сити Палас» не имеет.

10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, при наличии – отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчетности акционерного общества.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт и Туш» - лицензия МФ РК № 000 от 21/10/99г., Директор

2. Органы общества и учредители (акционеры)

11. Совет директоров акционерного общества.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров, год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в т. ч. по совместительству	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам СД к общему количеству акций, выпущенных Эмитентом	Процентное соотношение акций (долей УК), принадлежащих членам СД, в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей УК) данными организациями
Исламов Кинталь Кинтальевич, 1964 г. р. Председатель Совета директоров	2002г. – июнь 2005г.- председатель Правления АО "Астана-финанс"	0	0
, 1954 г. р.	С 2002г. по настоящее время - Заместитель председателя правления АО "Астана-финанс"	0	0
Исмаилов Алимжан Акимович, 1972 г. р.	С 2002г. по настоящее время - Председатель правления АО "Астана Сити Палас"	0	0

Изменение в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет: нет

12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа, год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в том числе по совместительству, с указанием полномочий	%-е соотношение акций, (долей в УК) принадлежащих указанным лицам, к общему количеству акций, (долей в УК), размещенных АО
Исмаилов Алимжан Акимович, 1972 г. р.	В течении 3-х лет - Председатель правления АО "Астана Сити Палас". Полномочия: 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета Директоров, 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами Правления), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления, 6) распределяет обязанности, а так же сферы полномочий и ответственности между членами Правления, 7) осуществляет иные функции, определенные настоящим уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров	0
Аскаров Темирхан Габдуллинович, 1964 г. р.	В течении трех лет - Заместитель председателя правления АО "Астана Сити Палас". Полномочия: 1.  требовать выполнения плана, а также соблюдения инструкций и правил; 2.  издавать распоряжения за своей подписью по вопросам, входящим в его компетенцию; 3.  представлять Председателю Правления: -  проекты мероприятий по вопросам деятельности; -  предложения о поощрении, наложении взыскания, назначении, перемещении и увольнении работников; 4.  по поручению Председателя Правления вести переписку за своей подписью и представительствовать от имени Общества в различных организациях; 5.  устанавливать обязанности, права и ответственность подчиненного персонала в соответствии с действующим законодательством; 6.  подписывать приказы, распоряжения и другую документацию;	0
Ахатова Гульдана Хабдулмажитовна, 1975 г. р.	В течении трех лет – член Правления АО "Астана Сити Палас". Полномочия: 1.  представлять Председателю Правления предложения о поощрении, наложении взыскания, назначении, перемещении и увольнении работников подведомственных ему структурных единиц общества; 2.  по поручению Председателя Правления вести переписку за своей подписью и представительствовать от имени общества в различных организациях по вопросам, входящим в его компетенцию; 3.  осуществлять контроль за поступлением товарно-материальных ценностей и основных средств, а также за правильностью расходования средств бюджета, взысканием в установленные сроки дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 4.  устанавливать обязанности, права и ответственность подчиненного персонала в соответствии с законодательством; подписывать приказы, распоряжения и другую документацию по вопросам, входящим в его компетенцию; 5.  визировать все документы по вопросам, касающимся финансово-экономической деятельности.	0

13. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплачиваемая должностным лицам общества за последний финансовый год.

Должностные лица общества	Период	Сумма заработной платы (тыс. тенге)
	Председатель Совета Директоров	2004 год	1800,00
	Член Совета Директоров	2004 год	-----
	Член Совета Директоров, Председатель Правления	2004 год	4285,00
	Член Правления	2004 год	2658,00
	Член Правления	2004 год	2113,00

14. Организационная структура акционерного общества.

1) Структурных подразделений нет.

2) Общее количество сотрудников – 17 человек, филиалов и представительств нет.

3) Общее количество сотрудников, владеющих акциями: сотрудники акциями не владеют.

4) Сведения о руководителях подразделений: подразделений не имеет.

5) Сведения о руководителях филиалов и представительств: филиалов и представительств нет

15. Учредители или акционеры общества.

Количество акций, которое оплачивается учредителем (учредителями) или процентное соотношение акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества:

Полное наименование, акционеров-юридических лиц или Ф. И.О. акционеров-физических лиц	Местонахождение акционеров-юридических лиц или год рождения акционеров-физических лиц	Доля акционеров в УК %
АО «Астана-Недвижимость»	010000 г. Астана, р-н Сары-Арка, пр. Абая, д. 44	100

16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером – владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации.

Общество не является крупным акционером и не владеет долями в других организациях.

17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество.

АО в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах не участвует.

18. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества.

1.  АО «Астана-Недвижимость» - единственный акционер АО «Астана Сити Палас»,

2.  Исмаилов Алимжан Акимович (Председатель Правления, член Совета Директоров):

- отец - ,

- мать - Джамалова Камилям Кудусовна,

- супруга - ,

- брат - ,

- сын – Исмаилов Дияр Алимжанович,

- отец супруги – Розахунов Турган Имирович,

- мать супруги – Розахунова Авагуль Садыковна,

- брат супруги – Розахунов Арманжан Турганович.

3.  Аскаров Темирхан Габдуллинович (член Правления):

- мать – Аскарова Несивельды Айтмагамбетовна,

- супруга – Аскарова Бахытжан Есимжановна,

- сестра – Аскарова Райхан Габдуллаевна,

- сестра – Аскарова Раушан Габдуллаевна,

- сестра – Садвокасова Гульхан Габдуллаевна,

- сын – Аскаров Аргын Темирханович,

- отец супруги – Бексеитов Есимжан Каирбекович,

- мать супруги – Бексеитова Айшолпан Бабыржановна,

- брат супруги – Бексеитов Аскарбек Есимжанович,

- сестра супруги – ,

- сестра супруги – Мизимбаева Жадра Есимжановна,

- сестра супруги – .

4.  Ахатова Гульдана Хабдулмажитовна (член Правления):

- отец – Ахатов Хабдулмажит,

- мать – Ахатова Каукар Касиденовна,

- брат – Ахатов Дулат Хабдулмажитович,

- сестра – ,

- сестра – .

5.  Исламов Кинталь Кинтальевич (Председатель Совета Директоров)

- мать – Исламова Алиям Мухтаровна,

- брат – ,

- сестра – Касенбаева Чолпан Кинтальевна,

- сестра – Исламова Неля Кинтальевна,

- дочь – ,

- дочь – Исламова Камилям Кинтальевна,

- сын – ,

- дочь – Исламова Нагима Кинтальевна.

6.  (член Совета Директоров)

- мать – ,

- отец – ,

- дочь – Горбунова Оксана.

18-1. Сделки с аффилиированными лицами общества. нет.

3.Описание деятельности акционерного общества

19. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества.

АО «Астана-финанс» инициировало реализацию проекта «Сити Палас». Уникальный торгово-развлекательный комплекс, строящийся в соответствии с современными международными стандартами и отвечающий самым высоким функциональным и эстетическим требованиям, предназначен для проведения досуга и осуществления покупок жителей и гостей столицы. «Сити-Палас», общая площадь которого свыше кв. м., представляет единый комплекс, состоящий из нескольких блоков. В торгово-развлекательном блоке предусмотрены супермаркет, торговые и складские помещения, зоны отдыха и развлечений, кинотеатры и фитнес-центр, рестораны и кафе. Для удовлетворения потребности растущей торговой и социальной активности населения предназначен многоэтажный блок хоум-офис с номерами гостиничного типа, многоцелевым конференц-залом и офисами, оснащенными современными высокотехнологичными средствами связи. Парковочная зона рассчитана на 1300 автомобилей, включая 980 мест в подземной автостоянке.

Для реализации проекта, а также в целях дальнейшей эксплуатации и управления комплексом «Сити Палас», -финанс» создало новую компанию Сити Палас». В настоящее время функционирует структурное подразделение предприятия – торговый центр «Сити Маркет», введенный в эксплуатацию 16 декабря 2000г., основным видом деятельности которого является предоставление в аренду торговых помещений, оборудованных для торговли товарами народного потребления, а также различного вида дополнительных услуг.

Организациями, конкурирующими с обществом по основным видам деятельности, являются:

·  ТЦ «Sine Tempore» (ЦУМ), адрес: .

·  ТЦ «Евразия», адрес: г. Астана, мкр. 2А, д.3

·  ТЦ «Жаннур», адрес:

20. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.

Основной вид деятельности - сдача в аренду площадей в торговом центре «Сити Маркет».

Факторы, позитивно влияющие на доходность	Факторы, негативно влияющие на доходность
Месторасположение	Отсутствие супермаркета
Высокое качество предоставляемых товаров и услуг	Небольшие размеры торгового центра, поэтому невозможно предоставить полный ассортимент товаров и услуг
Удобная вместительная парковка для а/м
Дополнительный сервис
Условия и ценовые критерии аренды

21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества.

Основные виды продукции, работ, услуг	Год	Объем выпуска продукта (тыс. тг.)	Год	Объем выпуска продукта (тыс. тг.)
Доход от аренды, тыс. тг	2003		2004

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) акционерного общества за последние два года или за период фактического существования акционерного общества.

Основные виды деятельности	2003 год	2004 год	Проект 2005 г.
Доход от аренды, тыс. тг

В 2004 г. доход от аренды увеличился на сумму 14 785 тыс. тенге за счет увеличения арендной платы.

22. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

В данном пункте необходимо указать сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) общества в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

№	Наименование	Местонахождение
Поставщики
1	ТОО "Кумыс Каскыр"
2	АО "Астана-финанс"	4
3	ГЦТ "Астанателеком"	г. Астана, ул. Кенесары
4	ТОО "GSM Казахстан"	г. Астана, пр. Республики
Потребители
1.	ТОО "Азия Техникс Астана"	1
2.	ИП	1
3.	ТОО "DL-Trade"	1
4.	ИП	1
5.	ТОО "Асылагаш"	1

23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

·  виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе АО: видов деятельности, которые носят сезонный характер нет.

·  доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) АО и доля продукции (работ, услуг), реализуемой АО на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции – нет.

·  В судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взыскание с него денежных и иных обязательств, общество не участвовало.

·  Административных взысканий, налагавшихся на АО и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года не было.

·  Факторы риска:

Риски, связанные с деятельностью Эмитента:

·  Финансовый риск – цена акций, в которые будут инвестироваться средства, а также доходы от них подвержены колебаниям, которые непосредственно влияют на деятельность Эмитента.

·  Юридический, или законодательный риск – возможность изменений в законодательстве страны и иностранных государств (т. ч. в налоговой политике), которые могут повлечь дополнительные расходы в ходе деятельности Эмитента.

·  Риск ликвидности. При формировании портфеля ценных бумаг существует риск ликвидности
, связанный с реальной возможностью или невозможностью продать необходимый объем акций по цене, равной рыночной стоимостью этих ценных бумаг на текущий день.

·  Валютный риск – поскольку вложения в ценные бумаги
Эмитента производятся в тенге, а размещение активов Эмитента осуществляется также и в других валютах, возникает риск изменения стоимости иностранной валюты по отношению к казахстанскому тенге.

·  Политический риск – Эмитент осуществляет свою деятельность в Республике Казахстан, и его деятельность тесно связана с политическими процессами в стране. Учитывая, что ситуация в стране стабилизировалась и реформа государства завершена, в настоящее время политическая ситуация в Казахстане существенно изменится не может. Однако на политико-экономическую ситуацию в стране влияют и события в других государствах, в которых ситуация может оказаться не такой стабильной, как в Казахстане.

·  Риск изменения экономической ситуации – внешние риски, которые могут уменьшить привлекательность сферы деятельности Эмитента: банковский кризис, изменение валютного курса, изменение уровня инфляции.

·  Риск конкуренции. Следует учитывать конкуренцию со стороны отечественных и иностранных фирм, которые с развитием этой ниши рынка может усилиться.

·  Другие риски – на деятельность Эмитента могут повлиять и другие риски, такие как стихийные бедствия, ухудшение экологии и т. д., которые Эмитент не может в полной мере прогнозировать и контролировать.

4. Финансовое состояние нефинансовых организаций

24. Инвестиции. Долгосрочных инвестиций в капитал других организаций общество не имеет.

25. Дебиторская задолженность.

Организаций, имеющих перед акционерным обществом дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества - нет

25-1. Активы. В данном пункте необходимо представить описание имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости его активов.

№	Наименование	Стоимость, тыс. тг
1	2 Земельных участка
2	Незавершенное строительство
3	ТМЗ
4	Транспортные средства	6 865
5	Машины и оборудование	619
6	Денежные средства	10 756

26. Уставный капитал общества.

Оплаченный Уставный капитал на 01/07/05 г. составляет 50 000 000 тенге.

27. Займы.

млн. тенге

	Сумма займа	Срок исполнения	%-ая ставка	2005 г.	2006 г.	2007 г.
I кв	II кв	III кв	IV кв.
1. Доп. соглашение к Договору продажи товаров в кредит б/н от 24.11.03г. Заемщик: АО «Астана-Финанс» (евро)	817 348,54 евро	30.04.08г	5,2	-	-	-	-	-	-
2. Договор займа № 5/2411-05 от 29.04.05г. Заемщик: АО «Астана-Финанс» (тенге)	1 099 043 488 тенге	30.04.08г	12,0	-	-	-	-	-	-

28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):

Организаций, перед которыми общество имеет задолженность в размере более 5% от балансовой стоимости активов общества - нет.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

43. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается:

1)  общее количество, вид, категория и номинальная стоимость ценных бумаг каждого выпуска, форма выпуска, а также орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

·  Общее количество – 145 экз. простых именных акций
(KZ1C436614Х1).

·  номинальная стоимость –тенге,

·  форма выпуска - бездокументарная,

·  орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – Национальная Комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам,

·  государственный регистрационный номер – А 4366

·  дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 12 декабря 2000 г.;

2) даты начала и окончания размещения ценных бумаг. Если размещение ценных бумаг не завершено, необходимо указать фактическую дату начала размещения и дату окончания размещения ценных бумаг в соответствии с данными, содержащимися в документах, представленных обществом на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;

·  дата начала размещения – 12 декабря 2000 года;

·  дата окончания размещения – 24 октября 2003 года

3) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки их исполнения. В случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов указать причины:

·  факты неисполнения общества своих обязательств перед держателями отсутствуют,

·  облигации не выпускались,

·  задолженности по начислению и выплате дивидендов отсутствуют.

4) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения;

·  размещение ценных бумаг не было приостановлено,

·  выпуск не признавался не состоявшимся.

5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям:

·  облигации не выпускались

6) сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет – дивиденды не выплачивались

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами
общества, включая наименования организаторов торгов:

·  торговля ценными бумагами Общества не осуществлялась.

7. Сведения о выпуске объявленных акций

43. Конвертируемые ценные бумаги общества. Нет.

44. Сведения об акциях:

1)количество, виды акций:шт. простых именных акций, номинальной стоимостьютенге;

2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей:

выпуск не является учредительским

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями: выпуск не является учредительским

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – привилегированных акций нет.

45. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Акционерное общество «Регистр-Центр», АО «Регистр-Центр», г. Алматы, ул. М.Зверева д.35, , лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № от 13/02/2004 г. выдано Агентством РК по Регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Договор с АО «Регистр-Центр» заключен 05 июня 2004 г. за № 23.

45-1. Сведения о платежном агенте.

Платежный агент не предусмотрен

8. Дополнительные положения.

46. Сумма затрат на выпуск акций.

Размер вознаграждения аудиторов составил – 2 тенге.

47. Информация для инвесторов.

С копией устава АО «Астана Сити Палас» и проспектом выпуска акций инвесторы могут ознакомиться по месту нахождения общества – Республика Казахстан г. Астана, Сарыаркинский район, .

Председатель Правления _______________//

Главный бухгалтер ________________//

МП