Главные новости и события

Главные новости и события В мире ü  Под угрозой провала оказался многомиллиардный проект консорциума известных германских концернов, среди которых Daimler, Rheinmetall, MTU и Deutz, по строительству в Алжире трех автомобильных заводов. В отношении генерального подрядчика компании Ferrostaalс прокуратура Мюнхена начала расследование по подозрению в даче взяток иностранным партнерам. В результате один из основных участников проекта, Daimler, тут же отказался от любого сотрудничества с Ferrostaal. ü  Руководство Евросоюза предлагает пересмотреть систему формирования общеевропейского бюджета, чтобы снизить налоговую нагрузку на страны-члены. В частности, еврокомиссар по бюджетным вопросам Януш Левандовский предложил переложить часть налогов на местный бизнес. Потенциальными источниками доходов бюджета здесь могут стать: налог на осуществление гражданских авиаперевозок в воздушном пространстве ЕС, налог на финансовые транзакции между местными банками (налог Тобина), а также доходы от торговли квотами на эмиссию парниковых газов (эта система может заработать уже с 2013 года). Российская индустрия ü  Прошедшее 28 июня собрание акционеров ГМК «Норильский никель» закончилось скандалом: Александр Волошин не вошел в совет, а представители Rusal получили не четыре, а только три места в нем. В итоге бывший председатель совета директоров отказался подписывать протокол собрания, объяснив свое решение нарушениями в ходе голосования. Rusal заявил, что будет добиваться переизбрания совета директоров. ü  Российскому автомобильного рынку в июле удалось избежать традиционного летнего затишья. В прошлом месяце было продано 173,2 тыс. автомобилей, что на 48% больше, чем год назад, и лишь немногим меньше, чем месяцем ранее. В целом за семь месяцев года АвтоВАЗ нарастил продажи на 28%, до 272,6 тыс. автомобилей, а в июле — на 60%, до 51,8 тыс. штук. Причем по программе утилизации в июле было продано уже 47% автомобилей Lada. Российский финансовый сектор ü  Счетная палата РФ проанализировала реализацию основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики страны и пришла к старому выводу: иностранные банки укрепили свои позиции в России. Доля нерезидентов в банковском секторе за год выросла с 26,8 до 29,1%, пишут аудиторы: пора ограничить иностранный капитал жесткой квотой. ü  По данным статистики Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (ЦЭИ МФПА), в первом полугодии текущего года совокупные активы банков заметно выросли: только за второй квартал они росли темпами до 9,5%. По итогам года ЦЭИ прогнозирует прирост на уровне не ниже 10%. Основную прибыль формируют крупнейшие банки — их рентабельность превышает 10%. До конца года этот показатель может вырасти до 20%.

Российский фондовый рынок РТС 1520,56 ▲ 0,71% ММВБ 1 419,20 ▲ 1,15% Мировые фондовые рынки DJIA 10698,75 ▲ 0,42% S&P 500 1127,79 ▲ 0,55% FTSE 100 5410,52 ▲ 1,47% DAX 6351,60 ▲ 1,47% Nikkei 225 9523,96 ▼ 0,51% Валютный рынок Доллар, $ 29,8186 ▼ 0,04% Евро, € 39,61 ▲ 0,64% EUR/USD 1,3142 ▼ 0,72% Сырьевые рынки Нефть Brent, $ 80,78 ▼ 1,02% Золото, $ 1156,18 ▲ 0,92% Денежный рынок Ликвидность в ЦБ 968,9 LIBOR US 3мес.,% 0,44 MosPrime 3мес.,% 3,77 Российские голубые фишки (ММВБ) GAZP 169,61 ▲ 1,64% LKOH 1706,05 ▲ 0,59% SBER 83,68 ▲ 1,03% SBRP 61,91 ▲ 1,49% VTBR 0,0841 ▲ 1,69% GMKN 5183,01 ▲ 3,14% ROSN 207,16 ▲ 1,06% SNGS 30,373 ▲ 0,54% SNGSP 13,539 ▲ 0,42% TATN 146,28 ▲ 0,88% RTKMP 75,14 ▲ 4,67% URKA 138,45 ▲ 1,06% URSI 0,994 ▲ 0,51%

Календарь статистики
(МСК)				Прогноз	Предыдущее
03:01	Великобритания	Июл	Розничные продажи BRC (BRC Retail Sales)
03:01	Великобритания	Июл	Баланс цен на жилье RICS (RICS House Price Balance)	+5	+9
03:50	Япония	2кв	Ипотечные кредиты (Home Loans)		+1.0% г/г
n/a	Япония	Авг 10	Решение по ставке Банка Японии (Bank of Japan Interest Rates Decision)	0.10%	0.10%
09:45	Швейцария	Июл	Индекс потребительского доверия SECO (SECO Consumer Confidence)	18	14
10:00	Япония	Июл	Заказы на продукцию машиностроения (Machinery Orders)		+143.8% г/г
10:00	Германия	Июл	Индекс цен потребителей (CPI) Гармонизированный индекс цен потребителей (HICP)	+0.2% м/м +1.1% г/г +0.3% м/м +1.2% г/г	+0.2% м/м +1.1% г/г +0.3% м/м +1.2% г/г
10:00	Германия	Июл	Индекс оптовых цен (Wholesale Price Index)		-0.2% м/м +5.1% г/г
10:45	Франция	Июн	Промышленное производство (Industrial Production) Производство в обрабатывающей промышленности (Manufacturing Production)	-0.2% м/м +7.3% г/г +0.4% м/м +7.0% г/г	+1.7% м/м +8.2% г/г +0.5% м/м +7.5% г/г
12:30	Великобритания	Июн	Сальдо торгового баланса (Trade Balance) Сальдо торговли товарами (Goods Trade Balance) Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (Non-EU Trade Balance)	-stg3.65 млрд - stg7.80 млрд - stg4.25 млрд	-stg3.817 млрд - stg8.062 млрд - stg4.487 млрд
12:30	Великобритания	Июн	Индекс цен на жилье DCLG (DCLG House Price Index)	+9.8% г/г	+11.0% г/г
15:30	США	Июл	Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB (NFIB Small Business Optimizm)	88.0	89.0
16:15	Канада	Июл	Число новых строительств (Housing Starts)
16:30	Канада	Июн	Индекс цен на новые дома (New Housing Price Index)	+0.2% м/м	+0.3% м/м
16:30	США	2кв	Производительность труда вне с/х (Non-Farm Payrolls) Затраты на рабочую силу (Unit Labour Costs)	+0.2% +1.5%	+2.8% -1.3%
18:00	США	Авг	Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (IBD/TIPP Economic Optimism)		44.7

Динамика рынков
Индекс	Значение	∆ за день, %	∆ за мес, %	∆ за 3 мес, %	∆ за год, %
Emerging markets
РТС - Россия	1520,56	0,71	14,54	-3,64	40,82
ShanghaiComp - Китай	2624,55	-1,80	11,56	-7,32	-1,47
Bovespa - Бразилия	67862,28	-0,34	10,85	2,16	22,00
PX50 - Чехия	1199,50	0,03	7,16	-5,61	5,86
BUX - Венгрия	23019,81	0,53	8,36	-5,85	24,80
MSCI Russia	806,87	-0,51	11,37	4,98	26,42
MSCI EM	1 010,95	-0,08	8,65	6,58	18,17
MSCI BRIC	328,18	-0,27	7,97	6,70	14,38
Developed markets
Dow Jones Ind - США	10698,75	0,42	9,98	-3,55	14,01
S&P 500 – США	1127,79	0,55	9,69	-5,85	11,80
FTSE 100 – Англия	5410,52	1,47	10,22	-4,55	11,17
DAX - Германия	6351,60	1,47	7,29	2,88	18,07
CAC40 - Франция	3777,37	1,65	10,98	-1,87	4,57
Nikkei 225 - Япония	9530,99	-0,43	4,76	-11,74	-5,31
MSCI G7	985,453	-0,09	2,37	5,43	8,90
MSCI World	1153,473	-0,08	2,44	6,51	8,57

Технический анализ

По итогам торгов среды индекс ММВБ закрылся на уровне 1419,2 пункта. Накануне рынок отыграл потери пятничной коррекции, продемонстрировав уверенный рост. Уровень 1400 пунктов по-прежнему выступает сильным сопротивлением, его преодолеть индексу пока не удается. Рынок продолжает консолидацию в диапазоне пунктов. Для роста запас остается, однако риски снижения с каждым днем нарастают. Обновление предыдущих максимумов дает сигнал к продолжению восходящего ралли, пробитие отметки 1400 вниз, вероятно, будет означать волну коррекции с ближайшей целью 1380 пунктов. ММВБ – дневной

Информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены «ВИТУС» и предназначены исключительно для ознакомления клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящем материале, как можно более достоверной и полезной, ВИТУС не претендует на ее полноту и точность. Содержащаяся в настоящем материале информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ни компания ВИТУС, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания. Любые инвестиции, упоминаемые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться и испытывать воздействие изменений процентных ставок. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Только инвесторам, обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги, следует рассматривать возможность инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации.