 |
ТИПОВОЙ
БИЗНЕС-ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ тренажерного зала
Москва, 2008
Общее описание бизнес-плана
Общая информация о проекте
Проект предусматривает организацию тренажерного зала нижнего ценового сегмента. Предполагается, что он будет открыт в спальном районе г. Москвы, расположенном между Третьим транспортным кольцом и МКАД.
В исследовании использованы следующие исходные параметры проектируемого тренажерного зала:
Ценовой сегмент: | Нижний |
Место расположения: | Спальный район Москвы за пределами ТТК |
Набор услуг: | § Занятия в тренажерном зале; § Индивидуальные занятия с инструктором; § Посещение солярия; § Массаж; § Продажа товаров в фитнес-баре. |
Система оплаты: | § Разовые абонементы; § Абонементы на месяц; § Годовые клубные карты. |
Время работы: | С 9-00 до 23-00 в будни, с 10-00 до 22-00 в выходные |
Общая площадь тренажерного зала составит 170 кв. м, в том числе:
§ Спортивный зал – 100 кв. м;
§ Солярий – 5 кв. м;
§ Массажный кабинет – 8 кв. м;
§ Фитнес-бар и вспомогательные помещения – 57 кв. м.
Ключевые параметры проекта
Ø Объем первоначальных вложений – *** тыс. долларов (собственные средства);
Ø Срок окупаемости – *** месяцев;
Ø Внутренняя норма рентабельности (IRR) – ***%.
Содержание бизнес-плана
В бизнес-плане представлены следующие разделы:
Ø Классификация фитнес-учреждений;
Ø Маркетинговое исследование;
Ø Оценка доходов по проекту;
Ø Капитальные затраты;
Ø Расходы на оплату труда;
Ø Текущие расходы;
Ø График осуществления проекта;
Ø Финансовая и экономическая оценка.
Содержание бизнес-плана
Классификация фитнес-учреждений
В разделе представлены результаты исследования основных способов классификации фитнес-учреждений, используемых участниками рынка
Основные результаты
Ø Выделены основные типы фитнес-учреждений;
Ø Произведена ценовая сегментация рынка фитнес-услуг;
Ø Описана классификация фитнесс-учреждений по месту расположения;
Ø Представлены оценки насыщенности основных сегментов рынка;
Ø Выявлены наиболее интересные с точки зрения вхождения в бизнес сегменты рынка и типы фитнесс-учреждений.
Ключевые данные
«В настоящее время в России нет официальной либо общепринятой классификации, позволяющей отнести предприятие, оказывающее фитнес-услуги, к тому или иному типу. На московском рынке присутствуют фитнес-учреждения следующих видов:
- Фитнес-клуб; ***; ***; ***; ***; ***; ***; Прочие заведения.»
«Традиционно на рынке фитнес-услуг выделяют три ценовых сегмента: нижний, средний и верхний. Границы ценовых сегментов были определены исходя из анализа цен в московских спорт-клубах.»
«В нижнем ценовом сегменте стоимость годовой карты (или стоимость 12 месячных абонементов) составляет до 1 000 долларов. В основном в данном сегменте работают небольшие клубы, в которых представлен минимальный набор услуг, например, только тренажерный зал. В некоторых заведениях имеются зал для аэробики и сауна. Дополнительные услуги, такие как солярий, массаж, продажа спортивного питания в фитнес-баре, также представлены, но в меньшей степени.»
«Заведения нижнего ценового сегмента из-за наиболее высокой доступности оказываемых ими услуг являются самыми многочисленными. Насыщенность сегмента, по оценкам специалистов, составляет ***%.»
Маркетинговое исследование
В рамках маркетингового исследования проанализирован московский рынок фитнес-услуг, рассмотрены основные виды услуг, представленные в спорт-клубах Москвы.
Основные результаты
Ø Произведены оценки объема, насыщенности и темпов роста рынка фитнес-услуг Москвы;
Ø Исследована распространенность фитнес-услуг в объектах различных типов и классов;
Ø Представлены основные типы оплаты услуг в действующих фитнес-центрах;
Ø На основе проведенного исследования определены основные параметры проектируемого тренажерного зала
Ключевые данные
«В настоящее время, по оценкам специалистов, в Москве насчитывается более *** фитнес-учреждений площадью более 100 кв. м. А если учитывать небольшие клубы (до 100 кв. м.), то общее число спортивных заведений, по некоторым данным, достигает ***.»
«Ежегодные темпы роста рынка в последние годы составляли, по разным оценкам, до ***%. По мнению специалистов исследовательской компании Deloitte & Touche потенциальная емкость рынка фитнес-услуг составляет порядка *** долларов.»
Оценка доходов по проекту
В разделе представлено описание источников поступления денежных средств по проекту и расчет доходов тренажерного зала.
Основные результаты
Ø Проанализированы данные о ценах на фитнес-услуги и посещаемости действующих фитнес-учреждений;
Ø Произведена оценка стоимости услуг в проектируемом заведении;
Ø Произведена оценка посещаемости тренажерного зала;
Ø Проведен анализ сезонности спроса на фитнес-услуги;
Ø Произведен расчет доходов по проекту.
Ключевые данные
Таблица 5.1. Распределение количества посетителей тренажерного зала по дням недели и времени суток
День недели, временной интервал | Количество посетителей в час | Общее количество посетителей |
Будний день, в т. ч.: |
| |
9-00 – 12-00 | ||
12-00 – 17-00 | ||
17-00 – 23-00 | ||
Выходной день, в т. ч.: |
| |
10-00 – 12-00 | ||
12-00 – 17-00 | ||
17-00 – 22-00 | ||
Итого в неделю |
«Стоимость разового абонемента определялась на основании анализа цен в московских тренажерных залах, относящихся к тому же ценовому сегменту, что и проектируемое заведение. В большинстве рассмотренных клубов цена разового посещения находится в диапазоне от *** до *** рублей.»
«Общие доходы тренажерного зала после выхода на плановые показатели посещаемости будут составлять *** млн. рублей в год, что эквивалентно *** млн. долларов в год.»
Капитальные затраты
В разделе определен состав и величина инвестиционных расходов при организации тренажерного зала.
Основные результаты
Ø Представлено краткое описание процесса регистрации предприятия, а также необходимой для открытия тренажерного зала документации;
Ø Определена структура оборудования тренажерного зала;
Ø Представлено описание силового оборудования и кардиотренажеров: наиболее популярные в фитнес-учреждениях марки тренажеров и аксессуаров и цены;
Ø Произведен расчет капитальных затрат по проекту.
Ключевые данные
«Для организации тренажерного зала необходимо осуществить следующие капитальные затраты:
- Затраты на регистрацию предприятия и оформление необходимой документации; Затраты на проектирование и отделку помещения; Затраты на спортивное оборудование; Затраты на солярий; Затраты на оснащение помещений для персонала и приобретение мебели.»
Таблица 6.2. Оценка затрат на тренажеры для верхнего плечевого пояса, рук и груди
Вид оборудования | Цена, долларов | Количество, штук | Сумма, долларов |
Силовая скамья со стойками для жима лежа | |||
Тренажер для жима от груди | |||
Парта Скотта | |||
Баттерфляй | |||
ИТОГО |
Таблица 6.9. Совокупные затраты на спортивное оборудование
Вид оборудования | Сумма затрат, долларов |
Силовое оборудование | |
Кардиотренажеры | |
ИТОГО |
«Общая величина инвестиционных расходов на организацию тренажерного зала составит около *** долларов.»
Расходы на оплату труда
В разделе представлено штатное расписание тренажерного зала и расчет расходов на оплату труда персонала.
Основные результаты
Ø Определено штатное расписание проектируемого объекта;
Ø Представлено краткое описание схемы управления тренажерным залом, а также функциональных обязанностей сотрудников учреждения;
Ø Произведен расчет расходов на оплату труда персонала.
Ключевые данные
Таблица 7.1. Штатное расписание и расходы на оплату труда персонала тренажерного зала
Должность | Заработная плата, рублей в месяц | Количество сотрудников | ФОТ в год, рублей |
Генеральный директор | |||
Управляющий | |||
Тренер | |||
Массажист | |||
Администратор приемной | |||
Уборщик | |||
ИТОГО |
«Планируемая численность персонала тренажерного зала составляет *** штатных единиц. Общие расходы на оплату труда после выхода предприятия на окупаемость составят около *** млн. рублей в год, что эквивалентно приблизительно *** тыс. долларов.»
Текущие расходы
В разделе приведен состав и величина текущих расходов тренажерного зала.
Основные результаты
Ø Представлено описание основных статей текущих затрат тренажерного зала;
Ø Проанализированы величины арендных ставок на помещения, подходящие для организации тренажерного зала;
Ø Произведен расчет потребления электроэнергии и других коммунальных услуг;
Ø Произведена оценка текущих затрат тренажерного зала.
Ключевые данные
«Предполагается наличие следующих статей текущих расходов:
- Арендная плата за помещение; Расходы на ремонт оборудования, замену и восполнение спортивного инвентаря, расходные материалы; Расходы на текущий ремонт помещений; Расходы на оплату коммунальных услуг; Прочие текущие расходы.»
«Ставка арендной платы для большинства объектов в зависимости от конкретного места расположения, качества ремонта и отделки и других условий находится в диапазоне от *** до *** долларов за 1 кв. м. в год. Для расчетов была принята средняя величина арендной платы, которая составляет *** долларов за 1 кв. м. в год. Таким образом, годовая арендная плата за помещение площадью 170 кв. м. будет составлять около *** долларов в год.»
«Среднесуточное потребление электроэнергии в тренажерном зале ориентировочно будет составлять *** кВт·ч, что эквивалентно *** тыс. кВт·ч в год (360 дней). Исходя из тарифа «Мосэнерго» на 2008 г. для предприятий на потребление электроэнергии низкого напряжения (диапазон НН), который составляет *** руб./кВт·ч (без НДС), общие расходы на электроэнергию составят около *** рублей в год, что эквивалентно *** долларов.»
«Совокупные текущие расходы проектируемого тренажерного зала составят около *** тыс. долларов в год.»
График осуществления проекта
В разделе представлен график реализации проекта: доходов, текущих и капитальных затрат.
Основные результаты
Ø Представлен график осуществления работ по открытию тренажерного зала;
Ø Произведена оценка посещаемости заведения в первые месяцы после открытия;
Ø Представлен график доходов, капитальных и текущих затрат.
Ключевые данные
«Предполагается, что период подготовки тренажерного зала к открытию составит *** месяцев.»
«В течение *** месяцев будет осуществлена регистрация фирмы, получена вся необходимая исходно-разрешительная документация. В *** месяце проекта будет разработан проект тренажерного зала. В этом же месяце начнутся ремонтно-отделочные работы, продолжительность которых составит *** месяцев. Предполагается, что в течение этого времени данные затраты будут осуществляться равномерно.»
«Предполагается, что выход на плановый уровень доходов от продажи абонементов и от оказания дополнительных услуг будет осуществляться равномерно в течение первых *** месяцев работы тренажерного зала (*** – *** месяцы проекта). Доходы от продажи годовых карт предположительно возникнут только с *** месяца эксплуатации заведения (*** месяц проекта) и также достигнут максимального уровня к *** месяцу с момента старта проекта.»
«Предполагается, что расходы на оплату коммунальных услуг в первые два месяца проекта, до ввода тренажерного зала в эксплуатацию, будут составлять ***% от максимального уровня. Затраты на ремонт оборудования возникнут через *** года с момента открытия тренажерного зала (см. Главу 8 «Текущие расходы»).»
Финансовая и экономическая оценка проекта
В разделе представлены результаты финансовой и экономической оценки проекта: значения ключевых показателей, рассчитанных на основе прогнозирования движения денежных средств.
Основные результаты
Ø Построен прогноз потока денежных средств по проекту на 6 лет;
Ø Произведен расчет показателей инвестиционной привлекательности проекта: чистой текущей стоимости (NPV), внутренней нормы рентабельности (IRR), срока окупаемости;
Ø Проанализированы основные риски проекта и их влияние на ключевые показатели его эффективности (анализ чувствительности);
Ключевые данные
«Для оценки эффективности проекта был произведен расчет потока денежных средств, генерируемых проектом. Расчет произведен помесячно. Поток чистых денежных средств проекта формируется на основе балансов единовременных и текущих расходов и доходов, отчислений в бюджет и др.»
Таблица 10.1. Движение денежных средств по проекту по годам, долларов
Год с начала реализации проекта | Чистый поток денежных средств |
1-й год | |
2-й год | |
3-й год | |
4-й год | |
5-й год | |
6-й год | |
ИТОГО |
«NPV рассчитывался исходя из оговоренного выше периода реализации проекта в 72 месяца. В качестве коэффициента дисконтирования
была выбрана ставка ***% годовых. Величина чистой текущей стоимости проекта составляет *** долларов. Используя NPV, основанный на месячных потоках, получаем IRR проекта, равный ***%.»
«Для рассматриваемого проекта срок окупаемости составляет *** месяцев. Максимальная отрицательная величина накопленного денежного потока составляет *** долларов и достигается в *** месяце проекта. Таким образом, объем вложений, необходимый для реализации проекта, составляет около *** тыс. долларов.»
Разработчик бизнес-плана
Разработчик бизнес-плана – . Компания «Конквест» является одной из ведущих консалтинговых компаний в сфере бизнес-планирования. За время существования компании ее клиентами стали УК «Альфа-Капитал», ОАО «Росгосстрах», ЗАО «Евротрансэкспедиция», ИФК «Метрополь», Московская городская служба недвижимости, ИК «Квартира. Ру», ОАО «ЦентрТелеком», ИБГ «НИКойл», ОАО «РОСНО», другие крупные компании агропромышленного, телекоммуникационного, машиностроительного, деревообрабатывающего секторов, транспортные предприятия и строительные холдинги.
Основные услуги, предлагаемые компанией:
Ø Подготовка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
Ø Бизнес-анализ, моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов;
Ø Стратегический консалтинг;
Ø Привлечение кредитных ресурсов, поиск партнеров и инвесторов;
Ø Оценка эффективности капиталовложений;
Ø Проведение маркетинговых исследований.
Контактная информация: г. Москва, Марксистский пер., д. 6, тел./факс +7 (495) , http://www. *****, Генеральный директор – Тимофей Игоревич Прошляков.
Бизнес-план разработан в соответствии с методикой UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и рекомендациями ТАСИС Европейского Союза для Новых Независимых Государств по составлению бизнес-планов.
Реализованные проекты
За время существования компании «Конквест» нашими услугами в сфере бизнес-планирования воспользовались более 100 организаций из различных отраслей российской экономики, в том числе и лидеры рынка.
var docarr = [ {}, {name:"РЖД", description:"Крупнейшая транспортная компания России"}, {name:"Ингосстрах", description:"Один из лидеров российского рынка страховых услуг"}, {name:"РБК" ,description:"Информационное агентство"}, {name:"Центртелеком" ,description:"Крупнейший российский оператор стационарной связи"}, {name:"Правительство Москвы" ,description:""}, {name:"Грабли" ,description:"Сеть ресторанов"}, {name:"Альфа-Капитал" ,description:"Один из лидеров российского рынка доверительного управления активами"}, {name:"Нидан Соки" ,description:"Один из трех крупнейших производителей соков в России"}, {name:"«Восход»" ,description:"Фабрика бумажно-беловых изделий"}, {name:"Квартира. ру" ,description:"Инвестиционно-строительный холдинг"}, {name:"МГСН" ,description:"Агентство недвижимости"}, {name:"Ами" ,description:"Сеть автозаправочных станций"}, {name:"ДУКС" ,description:"Строительно-инвестиционная группа"}, {name:"«Виктория»" ,description:"Группа компаний. Производитель продуктов питания, оператор розничной торговли"}, {name:"Верхотурский нефтеперерабатывающий завод" ,description:""}, {name:"«Севастополь»" ,description:"Гостиничный комплекс"}, {name:"Росстройинвест" ,description:"Строительная компания"}, {name:"Ас-Риэлти" ,description:"Агентство недвижимости"}, {name:"Нижегородский маслокомбинат" ,description:""}, {name:"Игромакс" ,description:"Сеть семейных развлекательных центров"}, {name:"Мосводоканал" ,description:"Московское государственное унитарное предприятие"}, {name:"Мосзеленхоз" ,description:""}, {name:"Евротрансэкспедиция" ,description:"Транспортно-логистическая компания"}, {name:"Нафта Металл" ,description:"Добывающая компания"}, {name:"Неокорм" ,description:"Производитель премиксов и концентратов"}, {name:"СКБ ЗТС" ,description:"Станкостроительный завод"}, {name:"Станкогарант" ,description:"Станкоремонтное предприятие"}, {name:"ДАЛЕКС" ,description:"Производитель микроэлектроники"}, {name:"Амитек-Русси" ,description:"Один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов стеклопластиковых труб"}, {name:"Нацпромбанк" ,description:"Крупный российский банк"}, {name:"НПСК" ,description:"Национальная противопожарная страховая компания"}, {name:"Каро-фильм" ,description:"Сеть кинотеатров"}, {name:"Русский кинопрокат" ,description:"Сеть многофункциональных развлекательных комплексов"}, {name:"Финкрек" ,description:"Производитель упаковочных материалов"}, {name:"Аламак" ,description:"Промышленно-финансовая корпорация"}, {name:"«Солярис»" ,description:"Спортивный комплекс"} ] /* var docarr = [] for(var i=1;i 13) { t = i } var str = " | |||
![](images/logos/"+(t)+".jpg) | "; str += ""+ docarr[i].name + " " + docarr[i].description + " | "; str += "![](images/logos/"+(t+1)+".jpg) | "; str += ""+ docarr[i+1].name + " " + docarr[i+1].description + " | "; str += "РЖД Крупнейшая транспортная компания России |
| Ингосстрах Один из лидеров российского рынка страховых услуг |
| РБК Информационное агентство |
| Центртелеком Крупнейший российский оператор стационарной связи |
| Правительство Москвы |
| Грабли Сеть ресторанов |
| Альфа-Капитал Один из лидеров российского рынка доверительного управления активами |
| Нидан Соки Один из трех крупнейших производителей соков в России |
| «Восход» Фабрика бумажно-беловых изделий |
| Квартира. ру Инвестиционно-строительный холдинг |
| МГСН Агентство недвижимости |
| Ами Сеть автозаправочных станций |
| ДУКС Строительно-инвестиционная группа |
| «Виктория» Группа компаний. Производитель продуктов питания, оператор розничной торговли |
| Верхотурский нефтеперерабатывающий завод |
| «Севастополь» Гостиничный комплекс |
| Росстройинвест Строительная компания |
| Ас-Риэлти Агентство недвижимости |
| Нижегородский маслокомбинат |
| Игромакс Сеть семейных развлекательных центров |
| Мосводоканал Московское государственное унитарное предприятие |
| Мосзеленхоз |
| Евротрансэкспедиция Транспортно-логистическая компания |
| Нафта Металл Добывающая компания |
| Неокорм Производитель премиксов и концентратов |
| СКБ ЗТС Станкостроительный завод |
| Станкогарант Станкоремонтное предприятие |
| ДАЛЕКС Производитель микроэлектроники |
| Амитек-Русси Один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов стеклопластиковых труб |
| Нацпромбанк Крупный российский банк |
| НПСК Национальная противопожарная страховая компания |
| Каро-фильм Сеть кинотеатров |
| Русский кинопрокат Сеть многофункциональных развлекательных комплексов |
| Финкрек Производитель упаковочных материалов |
| Аламак Промышленно-финансовая корпорация |
| «Солярис» Спортивный комплекс |
