Химическая промышленность
Химическая промышленность традиционно является одним из ведущих секторов экономики Финляндии. Группа конкурентоспособных компаний, наиболее тесно взаимодействующих с предприятиями металлургического, лесного, информационного и телекоммуникационного секторов, занимает лидирующие позиции по отдельным товарным группам на мировых рынках химической продукции и формирует кластер химической промышленности, который находится в стране на четвертом месте по значимости после электронной и электротехнической промышленности, машиностроения и металлообработки, лесной отрасли.
Производство химической продукции в стране на протяжении ряда лет остается относительно стабильным. Это обусловлено как наличием высокого спроса в тех странах, в которые она традиционно экспортируется, так и устойчивым спросом на химическую продукцию на внутреннем рынке. По предварительным данным Ассоциации химической промышленности Финляндии, объем производства в отрасли вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом и составил в 2012 году около 22,8 млрд. евро. Оборот химической отрасли, по данным Статистического центра Финляндии, вырос в 2012 году на 6%, в то время как средний показатель по всем отраслям промышленности снизился на 0,6%.
Около половины (48%) выпускаемой химической промышленностью товаров приходится на продукты нефтехимии
, распределение по другим группам товаров следующее: химикаты и удобрения – 20%, изделия из пластмассы – 13%, фармацевтическая продукция – 8%, резинотехнические изделия – 3%, лаки и краски – 3%, косметические и моющие средства – 1%, прочие товары – 4%.
Общее число занятых в химической промышленности достигает 34 тыс. человек, или около 10% от общего числа занятых в промышленном секторе Финляндии. В зарубежных дочерних предприятиях финских компаний химической отрасли занято около 25 тыс. человек. Структура распределения персонала по секторам химической отрасли страны выглядит следующим образом: 34% заняты в сфере производства и переработки пластмасс, 21% - в производстве химикатов, 13% - в фармацевтике, 8% - в производстве резины и резинотехнических изделий, 8% - в секторе нефтепереработки, 6 % - в производстве лаков и красок, 2% - в секторе моющих средств и косметологии и 8% в других секторах.
Объем средств, инвестированных в отрасль в 2012 году, вырос на треть по сравнению с предыдущим годом и составил 623 млн. евро.
Химическая промышленность, наряду с технологическими и лесной отраслями промышленности, является одним из главных экспортно-ориентированных секторов финской экономики. По данным Главного таможенного управления Финляндии, доля экспорта товаров химической отрасли в общем объеме финского экспорта в 2012 году составила 23,4% или, в стоимостном выражении, 13,3 млрд. евро, что на 7% выше показагода. Рост был достигнут, в основном, благодаря увеличению стоимости экспорта нефтепродуктов на 17%. При этом рост физических объемов экспорта нефтепродуктов составил 6%, а экспортные цены на них выросли на 10%.
Наиболее важными статьями экспорта финской химической промышленности являются готовые продукты нефтехимии, химикаты, фармацевтическая продукция, изделия из пластмассы и резинотехническая продукция. Крупнейшими экспортерами химической продукции в Финляндии являются компании «Несте Ойл», «Кемира», «Яра Суоми» (прежнее название: «Кемира Гроу-Хау»), «Тиккурила», «Бореалис», «Текнос», «Орион».
Основными импортерами химических товаров из Финляндии в 2012 г. являлись Швеция – 18,7 %, Россия – 12,5 %, США – 7,7 %, Нидерланды – 7,6%, Германия – 6,1 %, Бельгия – 5,9 %.
Экспорт продукции химической промышленности Финляндии в Россию в 2012 г. вырос на 8 % до 1,67 млрд. евро, что составляет 29 % от всего объема финского экспорта в нашу страну.
Импорт химических товаров в Финляндию в стоимостном выражении в 2012 году составил 11,6 млрд. евро, что на 2 % выше показателей 2011 года. Основными поставщиками в Финляндию химической продукции являются: Россия – 19,6 %, Германия – 13,3 %, Швеция – 10,6 %, Нидерланды – 7,9 %.
В 2012 году основными статьями импорта Финляндии из России явились сырая нефть и продукты ее перегонки, кокс, органические и неорганические химические соединения, удобрения, автомобильные шины, синтетическая резина, резиновые смеси, медицинские препараты, взрывчатые вещества. Наиболее крупными импортерами химической продукции в Финляндии являются компании «Несте Ойл», «Кемира», «Яра Суоми», «Динеа», «Киилто».
Одним из наиболее динамично развивающихся в последние годы секторов химической отрасли является производство пластмасс. В секторе пластмасс сформировался суб-кластер химической промышленности, в котором занято около 14 тыс. человек на 640 предприятиях. Объем произведенного сырья и продукции из пластмасс занимает треть от общего объема продукции химической промышленности Финляндии. Товарооборот сектора пластмасс составляет около 3 млрд. евро ежегодно. К крупнейшим производителям полимеров в стране относятся компании «Бореалис Полимерс», «Динеа Кемикалс», «БЕМИС Валкеакоски» - всего около 40 предприятий. К основным производителям изделий из пластмасс можно отнести компании «Хухтамяки», «Упонор», «Випак», «КВХ Пайп».
На российском рынке финский сектор пластмасс представлен такими компаниями как «Элекстер» (OOO «Финнпак упаковка»), «Хухтамяки» («Хухтамяки Россия»), «Пластекс» («Виапласт»), «Рани Пласт». Компания «Рани Пласт» в сентябре 2012 г. запустила производство полиэтиленовой пленки в Калужской области.
Стратегия развития химической промышленности Финляндии, в качестве основного направления развития отрасли, предполагает увеличение в общем объеме производства доли новых образцов химической продукции.
В соответствии с оценками Ассоциации химической промышленности, общие затраты на исследования и новые разработки в промышленном производстве Финляндии в 2012 году составили около 3,7 млрд. евро. Химическая промышленность занимает третье место (после секторов машиностроения и металлообработки, электронной и электротехнической промышленности) по объему затрат на новые исследования, которые в 2012 году составил более 300 млн. евро.
Финское правительство способствует расширению передовой технологической базы химических предприятий. Государственное финансирование новых разработок и исследовательских программ в данной области осуществляется Агентством по технологиям и инновациям «Текес».
В 2012 году из осуществляемых Агентством «Текес» специализированных программ три относились к кластеру химической промышленности:
- «BioRefine» (разработка новых технологических продуктов и использование биомассы, разработка биотоплива для транспорта), срок реализации гг., общий объем финансирования - 250 млн. евро, из которых 113 млн. евро выделил «Текес»;
- «Water Programe» (создание единого сектора в области водных технологий с целью поддержки научно - исследовательских разработок, а также развития коммерциализации и повышения международной конкурентоспособности), срок реализации гг., общий объем финансирования - 91 млн. евро, из которых 42 млн. евро выделил «Текес»;
- «Functional materials» (повышение конкурентоспособности финской промышленности на мировом рынке путем разработки и эффективного использования новых материалов), срок реализации гг. Общий объем финансирования - 205 млн. евро, из которых 84 млн. евро выделяет «Текес».
Следует отметить, что финское Правительство уделяет особое внимание направлению развития нанотехнологий и относит их к числу приоритетных областей развития химической промышленности в целом. Нанотехнологии представляют собой новые технологические решения, полученные путем исследований и разработок новых материалов на уровне атомов, молекулярном и макромолекулярном уровнях и, по своей сути, являются мульти-индустриальными.
В настоящее время деятельность более 300 компаний в Финляндии связана с нанотехнологиями. Около 100 компаний уже выпускают готовую нанопродукцию. Около 90 % компаний и организаций, занимающихся исследованиями, разработкой и производством нанопродукции, сосредоточено в столичном регионе, а также в городах Турку, Тампере Оулу, Коккола, Ювяскюля, Миккели и Йоенсуу. Необходимо отметить, что новые исследования и разработки, осуществляемые предприятиями отрасли, значительно повышают роль химической промышленности в экономике Финляндии.
С 1 июня 2008 г. на территории Евросоюза действует Директива REACH, регламентирующая оборот химических веществ на территории ЕС. Директива была введена с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья населения, охраны окружающей среды, повышения конкурентоспособности промышленности стран-членов ЕС и устанавливает новую систему контроля за оборотом химических веществ на территории ЕС путем ужесточения природоохранных требований к производству химической продукции внутри ЕС, ее размещению и использованию на европейском рынке, импорту из третьих стран. В сферу действия Директивы входят как отдельные химические вещества в свободной форме, так и химикаты, находящиеся в различных смесях или изделиях.
Для обеспечения системы функционирования нового законодательства, в 2007 году был создан независимый оператор – Европейское Химическое Агентство («ЕХА») со штаб-квартирой в Финляндии (г. Хельсинки). В настоящее время штат сотрудников «ЕХА» составляет около 500 человек.
30 ноября 2010 г. закончилась первая фаза регистрации химических веществ. К указанному сроку были зарегистрированы:
- вещества, опасные для здоровья (вещества CMR), производимые или импортируемые в количестве 1 тонны или более в год;
- экологически опасные вещества (вещества R50/53), производимые или импортируемые в количестве 100 тонн или более в год;
- вещества, производимые или импортируемые в количестве 1 тыс. тонн или более в год.
Вторая фаза регистрации завершится 31 мая 2013 г. К данному моменту должны быть зарегистрированы все вещества, производимые или импортируемые в количестве от 100 до 1 тыс. тонн в год.
По данным Ассоциации химической промышленности Финляндии, регистрация продукции финских предприятий химической и других отраслей промышленности проходит планомерно, несмотря на большое количество возникающих трудностей. Европейское Химическое Агентство, приняв во внимание многочисленные замечания и предложения компаний и партнеров, в мае 2012 г. подготовило обновленную версию указанного Регламента, который должен быть более простым и понятным для регистрантов, особенно для малых и средних компаний. Структура и содержание документа были тщательно пересмотрены, удалены дублирования и противоречия, возникшие в результате предыдущих поправок к Регламенту. Реструктурированный документ разделен на две части: в части I внимание сосредоточено на разъяснении и уточнении требований по регистрации; в части II предоставлены практические инструкции для регистрантов по подготовке и представлению досье, со ссылкой на различные ИТ-инструменты и руководства. Кроме того, обновленное Руководство предлагает дополнительные разъяснения и примеры на основе опыта, накопленного со времени вступления Регламента REACH в силу.
Ведущими компаниями химической промышленности Финляндии являются «Кемира», «Тиккурила» и «Нокиан Тайерс».
Концерн «Кемира» - международный химический концерн, крупнейший производитель химической продукции в Северной Европе, включая различные виды химикатов, минеральных удобрений, специальных смол и клеев, промышленных химикатов. Концерн также предоставляет решения в области водоподготовки с учетом задач по энергосбережению и ресурсосбережению. «Кемира» является лидером в производстве муравьиной кислоты, а также единственным в мире производителем полного набора химикатов для отбеливания бумажной массы. Оборот компании в 2012 году составил 2,2 млрд. евро, что на 2 % выше, чем годом ранее. На предприятиях концерна работает 4,9 тыс. сотрудников в 40 странах мира.
В соответствии с принятой в 2008 году стратегией компании, в качестве основного направления деятельности выбрана разработка технологий и продукции, связанных с водоподготовкой.
В 2012 году компания начала реализацию программы глобальной реструктуризации «Fit for Growth», направленной на снижение производственных издержек. 50% экономии будет достигнуто за счет сокращения 600 работников (12% от общей численности), еще 50% - за счет закрытия 7 производственных предприятий, что соответствует более чем 20% глобальной деятельности компании.
Особое внимание в концерне уделяется развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности. В 2012 году на эти цели было направлено 38,1 млн. евро. В 2012 году 160 млн. евро оборота компании было получено благодаря новым продуктам и решениям. Примером являются новые решения в области химических реагентов для очистки воды для быстро развивающихся нестандартных направлений нефтегазовой отрасли.
Компания «Кемира» достаточно широко представлена на российском рынке. Так, в апреле 2003 г. концерн приобрел в Санкт-Петербурге производство коагулянтов у «Пигмент», на базе которого было создано новое предприятие Эко» – крупнейшее в Северо-Западном регионе России. В настоящее время Эко» производит и продает коагулянты различных типов и марок для очистки питьевой и сточных вод.
Кроме этого, в 2004 году между «Кемира» и ГУП «Водоканал Санкт - Петербурга» было заключено соглашение и подписана двусторонняя «Программа сотрудничества в области применения химических реагентов для очистки питьевой и сточных вод на период 2004–2005 гг.». В августе 2006 г. было подписано долгосрочное соглашение (до 2015 года) о сотрудничестве, целью которого является разработка и производство новых химических реагентов для подготовки питьевой воды и очистки сточных вод в г. Санкт-Петербурге. В рамках Программы реализуется ряд совместных проектов, проводятся испытания на водоочистных станциях г. Санкт-Петербурга.
В декабре 2006 г. в г. Санкт-Петербурге было основано дочернее предприятие концерна «Кемира» (подразделение «Paper») - ХИМ». Компания начала свою работу в марте 2007 года. Основным видом её деятельности является оптовая торговля химическими продуктами. «Кемира ХИМ» имеет филиалы в гг. Архангельске и Москве. Компания продает химикаты для целлюлозно-бумажных предприятий, таких, как группа «Илим Палп», АйПи», СЛПК», ЦБК» и другие.
Компания «Тиккурила» - крупнейший в Европе производитель строительно-бытовых и промышленных красок. В марте 2010 г. компания вышла из состава концерна «Кемира». Концерн «Тиккурила» разделяется на четыре стратегические бизнес-единицы: «Восток», «Финляндия», «Скандинавия» и «Центральная и Восточная Европа». В настоящее время концерн располагает производственными площадками в 8 странах и представительствами по продажам в 20 странах. В 2012 году объем продаж компании составил 672 млн. евро. В компании работает более 3,2 тыс. сотрудников. «Тиккурила» зарегистрирована на бирже «NASDAQ OMX Helsinki».
Основной объем и номенклатуру продаж компании составляют строительно-бытовые краски и специальные покрытия для металлических и деревянных конструкций. Главными рынками сбыта являются Россия, Швеция, Финляндия и Польша.
В России концерн «Тиккурила» начал свою деятельность в 1980-х годах с экспорта промышленных покрытий из Финляндии. В 1995 году «Тиккурила» открыла первый европейский лакокрасочный завод в России, когда компания «Финколор» запустила производство на площадке в Санкт-Петербурге (в настоящее время – ).
В настоящее время в России представлена четырьмя производственными площадками, три из которых расположены в г. Санкт-Петербурге и одна в г. Старый Оскол. Три завода по производству декоративных лакокрасочных материалов выпускают продукцию под брендами «Тиккурила», «Финколор», «ТЕКС» и один завод по производству ЛКМ промышленного назначения - под брендом «Гамма». Логистические центры находятся в г. Санкт-Петербурге, в г. Копейске (Челябинская область) и в г. Новосибирске. В 2009 г. в эксплуатацию была введена четвертая сервисная площадка - современный логистический центр в г. Мытищи (Московская область). Здесь также расположены Центр обучения клиентов и сотрудников, малярная школа и зона выкрасов промышленных покрытий.
В настоящее время в российском подразделении концерна в России работает около 1 300 сотрудников.
Компания «Нокиан Тайерс» является крупнейшим производителем шинной продукции в странах Северной Европы и одним из самых рентабельных предприятий в отрасли. Компания осуществляет разработку и производство летних и зимних шин для автомобилей и разнообразной тяжелой техники. Основная стратегическая задача компании заключается в обеспечении лидирующих позиций на рынке шин в качестве производителя и дистрибьютора автомобильных шин премиум-класса среди ведущих поставщиков специальных шин для большегрузной техники в России и странах СНГ.
В 2012 году оборот концерна составил 1,6 млрд. евро, рост по сравнению с предыдущим годом составил 10,7 %. В странах Скандинавии и Финляндии продажи выросли на 1,7% и составили 34,4% от общих продаж концерна. Продажи в России выросли на 49,8% и составили 563 млн. евро. Консолидированные продажи в СНГ, включая Россию, выросли на 46,2% и составили 35,1% от общих продаж концерна. В Центральной и Восточной Европе продажи снизились на 8,3% (22,8% от общих продаж), в Северной Америке продажи выросли на 10,7% (6,9%).
В концерне «Нокиан Тайерс» было занято 4 тыс. человек, в том числе, 1250 сотрудников в его российском подразделении.
Компания имеет заводы в г. Нокиа (Финляндия) и г. Всеволожске (Россия, Ленинградская область), а также контрактные производства в Индонезии, Китае, Словакии, Индии, Испании и США.
В настоящее время на заводах «Нокиан Тайерс» во Всеволожске действуют 12 производственных линий. Общая производственная мощность 2-х заводов в конце 2012 г. увеличилась до 14 млн. шин в год благодаря запуску в 2012 году двух новых линий. 13-я линия будет запущена в 2013 году, что позволит довести производственные мощности до 15,5 млн. шин в год. Половина продукции заводов во Всеволожске идет на экспорт в 40 стран мира.
Продолжается развитие дистрибьюторской сети компании. В прошедшем году открыто 127 шинных центров «Вианор». В настоящее время сеть состоит из 1037 магазинов в 26 странах, из которых 533 магазина находится в 319 городах России и СНГ. Развивается торговля через сеть Интернет.
Общие инвестиции концерна «Нокиан Тайерс» в 2012 году составили 209,2 млн. евро (161,7 млн. евро в 2011 году), включая инвестиции в заводы в России и в Финляндии, разработку новых продуктов и развитие сети «Вианор». Объем инвестиций в Россию составил 152 млн. евро.
Общие инвестиции концерна в 2013 году составят около 144 млн. евро, из которых 83 млн. евро будет инвестировано в Россию, 44 млн. евро – в завод в г. Нокиа (автоматизация производства, пресс-формы для новой продукции, информационно-коммуникационные технологии и НИОКР), 6 млн. евро – в направление индустриальных шин, 11 млн. евро – в торговые компании, в том числе в сеть шинных центров «Вианор», включая приобретение шинных центров.
