Аналитическая записка

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о деятельности банковской системы Ставропольского края

за 2012 год

По состоянию на 01 января 2013 года в Ставропольском крае зарегистрировано 6 кредитных организаций региона, количество которых сократилось на 2 единицы в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у и переходом «ЕвроситиБанк» под надзор Московского главного территориального управления Банка России из-за изменения его месторасположения.

Следует отметить, что из 6 региональных банков только Ставрополь-промстройбанк – Банк Сбережений» имеют право привлекать вклады населения.

Филиальная сеть кредитных организаций представлена 42 филиалами, из которых 35 – филиалы банков других регионов, 2 – филиалы России» и 5 – филиалы банков, зарегистрированных на территории края.

За 2012 год филиальная сеть сократилась на 14 единиц за счет перевода 19 филиалов Сбербанка в статус внутренних структурных подразделений. Кроме того, были открыты: филиал «РОСТ» в г. Ставрополе, филиал «Ставропольский» -БАНК», филиал «Пятигорский» , филиал «Пятигорский» «ЕвроситиБанк» и ФКБ «БУМ-БАНК» в г. Пятигорск.

Также в прошлом году продолжилась тенденция роста численности внутренних структурных подразделений, количество которых увеличилось на 48 единиц.

Величина собственных средств (капитала) региональных банков за отчетный год сократилась на 26,6 % и составила 1 973,4 млн. рублей за счет сокращения их количества. При этом по действующим кредитным организациям капитал увеличился на 17,7 %. Основную долю в источниках собственных средств составили уставный капитал (42,0 %), прибыль и фонды (36,7 %).

По результатам деятельности региональными банками в прошлом году получено 293,1 млн. рублей прибыли, что в 1,3 раза больше, чем за 2011 год. Положительное влияние на финансовый результат оказало, в основном, снижение процентных расходов по привлеченным средствам.

Совокупная ресурсная база банковского сектора региона за рассматриваемый период увеличилась на 24,0 % и составила 283,6 млрд. рублей.

Более половины ресурсов банковского сектора (58,7 %) формируют депозиты юридических и физических лиц, из которых 88,6 % составляют вклады населения.

За 2012 год объем вкладов граждан увеличился на 18,8 % и достиг 121,4 млрд. рублей. Доля их в ресурсной базе по состоянию на 01 января 2013 г. составила 42,8 % против 44,7 % на 01 января 2012 г.

По-прежнему граждане отдают предпочтение хранению средств на рублевых счетах. При этом валютная составляющая в структуре частных вкладов сократилась до 6,8 %.

В структуре вкладов физических лиц по срокам наибольший удельный вес занимают вклады со сроком хранения от 1 года до 3 лет – 51,6 %. Также следует отметить увеличение доли вкладов до востребования и сроком до 1 года на 1,0 и 3,8 процентных пункта соответственно, в то время как доля долгосрочных вкладов незначительно снизилась.

За счет депозитов
юридических лиц сформирована незначительная часть ресурсной базы – 5,5 % (по состоянию на 01 января 2012 г. – 3,1 %). За 2012 год данный показатель увеличился в 1,5 раза и составил 15,6 млрд. рублей.

Немаловажным источником ресурсной базы являются остатки средств на счетах клиентов, на долю которых приходится 15,8 % банковских пассивов. За рассматриваемый период их объем увеличился на 8,1 % до 36,9 млрд. рублей.

Значимым источником формирования ресурсной базы являются межбанковские расчеты (средства, получаемые филиалами от головных банков и средства в расчетах). Объем указанных средств за 2012 год увеличился более чем в 1,5 раза и составил 56,7 млрд. рублей, а их доля в совокупных ресурсах увеличилась на 4,3 процентных пункта до 24,3 %.

Банковский сектор края в прошлом году более активно привлекал ресурсы путем выпуска ценных бумаг. Так, объем выпущенных ценных бумаг увеличился на 50,0 % до 1,6 млрд. рублей, однако их доля в ресурсах остается незначительной (0,7 %).

Рост ресурсных возможностей банковского сектора позволил увеличить объемы активных операций банков на 23,4 % или до 279,7 млрд. рублей.

Основным фактором роста активов банковского сектора остается развитие кредитных операций. Так, за 2012 год кредитный портфель увеличился на 23,9 % и составил 248,7 млрд. рублей.

В совокупном кредитном портфеле банков 52,7 % составляют кредиты, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям. Их объем за рассматриваемый период увеличился на 11,7 % и составил 130,7 млрд. рублей, а доля в совокупных банковских активах сократилась на 4,9 процентных пункта до 46,7 %.

В 2012 году продолжилась положительная динамика розничного кредитования. Объем розничных кредитов вырос на 46,1 % до 100,5 млрд. рублей (для сравнения: за 2011 год – на 30,9 %). Доля кредитов населению в совокупном банковском размещении увеличилась с 30,3 % до 35,9 %, а в совокупном кредитном портфеле – с 34,3 % до 40,5 % соответственно.

Одной из причин роста объема розничного кредитования в регионе является более высокая доходность (средневзвешенная процентная ставка за 2012 год составила 17,6 % против 11,5 % - по корпоративным кредитам и 6,3 % - по межбанковским).

Объем средств, размещенных в межбанковские операции, в 2012 году сократился на 2,2 % до 4,3 млрд. рублей. Доля их в структуре размещенных средств невелика и составляет 1,5 % против 4,3 % по состоянию на 01 января 2012 года.

Вложения кредитных организаций в ценные бумаги
за 2012 год сократились в 9,7 раза и по состоянию на 01 января 2013 г. составили 0,2 млрд. рублей. В основном это вложения в долговые обязательства Российской Федерации и кредитных организаций.

За 2012 года банковским сектором на территории края выдано кредитов на сумму 251,7 млрд. рублей, что на 13,5 % больше, чем за 2011 год. Из них общий объем вновь выданных кредитов населению составил 95,7 млрд. рублей или 38,0 %.

Таблица 1. – Сведения об объеме предоставленных

кредитов за 2012 год

№ п/п	Направления кредитования	Объем выдан-ных кредитов, млн. руб.	Удельный вес, %
1.	Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе:		62,0
1.1.	субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:	64 328	25,6
1.1.1.	индивидуальным предпринимателям	13 675	5,4
2.	Физическим лицам	95 694	38,0
	Итого:

Основная часть кредитов реальному сектору экономики выдается филиалами банков других регионов, расположенными на территории края (81,0 %), и филиалами, расположенными за пределами края (16,2 %). На долю региональных кредитных организаций приходится всего 2,8 % выдаваемых кредитов.

По-прежнему основными объектами кредитования остаются предприятия торговли (32,2 %), сельского хозяйства (12,1 %) и обрабатывающих производств (16,1 %). В меньшем объеме получали кредиты предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (7,0 %), отрасли строительства (3,4 %), транспорта и связи (1,4 %), прочие отрасли (5,2 %). На завершение расчетов направлено 22,0 % выдаваемых средств.

В прошлом году сохранялась напряженная ситуация с выполнением заемщиками обязательств по ссудам, но по сравнению с 2011 годом наметилась тенденция к улучшению. Просроченная задолженность по кредитам за рассматриваемый период сократилась на 8,4 % до 11,2 млрд. рублей. Доля просроченных ссуд в кредитном портфеле снизилась с 6,3 % на 01 января 2012 г. до 4,6 % на 01 января 2013 г.

Банковскому сектору в ближайшем будущем, помимо развития розничных операций, потребительского и ипотечного кредитования, следует находить новые пути для укрепления финансового состояния и в первую очередь повышения капитальной базы, создания условий для увеличения «длинных» ресурсов в целях развития долгосрочного кредитования.

Все это позволит кредитным организациям выйти на более высокий уровень, что, в конечном счете, будет иметь стимулирующее воздействие на развитие реального сектора экономики края.