Страхование в Российской Федерации. Сборник статистических материалов (стр. 1 )

Страхование в Российской Федерации. Сборник статистических материалов

Страхование в Российской Федерации.

Сборник статистических материалов,

2003 год

Москва, 2004 г.

Страхование в Российской Федерации.

Сборник статистических материалов, 2003 год

Под редакцией

Подготовка сборника: Юлия Грызенкова, Александр Цыганов

Верстка: Елена Аверкова

В статистическом сборнике приведена информация об основных показателях национальной системы страхования России за 2003 год. Сборник составлен по материалам страховых компаний, приславших во Всероссийский союз страховщиков данные о результатах страховой деятельности за 2003 год.

В основу сборника положены данные страховых компаний, приславших сведения по форме 1-ВСС. В этой связи данные указываются в соответствии со структурой статистической формы 1-ВСС, а в случае отсутствия данных по этой форме по возможности использовались формы 1-СК и 1-С.

Настоящее издание предназначено для руководителей и работников страховых организаций, экономистов, студентов, аспирантов и преподавателей экономических и финансовых ВУЗов, а также всех, кто интересуется страхованием.

Тираж 500 экземпляров.

© Всероссийский союз страховщиков, 2004

Содержание

Российский страховой рынок в 2003 году. 6

Таблица 1. Компании, представленные в сборнике. 16

Таблица 2. Страховые взносы и выплаты. 19

Таблица 2.1.Данные по филиалам. 21

Таблица 3.Страховые взносы и выплаты по добровольному страхованию. 22

Таблица 3.1. Данные по филиалам. 25

Таблица 4. Страховые взносы и выплаты по страхованию жизни. 26

Таблица 4.1. Данные по филиалам. 28

Таблица 4.2. Добровольное страхование жизни за счет средств граждан. 28

Таблица 4.3. Добровольное страхование жизни за счет средств юридических лиц. 29

Таблица 4.4. Добровольное страхование пенсий и ренты за счет средств физических лиц. 29

Таблица 4.5. Добровольное страхование пенсий и ренты за счет средств юридических лиц. 30

Таблица 5. Страховые взносы и выплаты по страхованию иному, чем страхование жизни. 30

Таблица 5.1 Данные по филиалам. 32

Таблица 6. Страховые взносы и выплаты по личному страхованию (кроме страхования жизни). 34

Таблица 6.1 Данные по филиалам. 36

Таблица 6.2. Добровольное личное страхование за счет средств граждан. 37

Таблица 6.3. Добровольное личное страхование за счет средств юридических лиц. 39

Таблица 6.4. Добровольное личное страхование (кроме страхования жизни) за счет средств граждан. 40

Таблица 6.5. Добровольное личное страхование (кроме страхования жизни) за счет средств юридических лиц. 41

Таблица 6.6. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней. 42

Таблица 6.7. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней за счет средств граждан. 43

Таблица 6.8. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней за счет средств юридических лиц. 44

Таблица 6.9. Добровольное медицинское страхование. 46

Таблица 6.10. Добровольное медицинское страхование за счет средств граждан. 47

Таблица 6.11. Добровольное медицинское страхование за счет средств юридических лиц. 48

Таблица 6.12. Данные по добровольному страхованию расходов граждан, выезжающих за рубеж за счет средств физических лиц. 49

Таблица 6.13. Данные по добровольному страхованию расходов граждан, выезжающих за рубеж за счет средств юридических лиц. 49

Таблица 7. Страховые взносы и выплаты по имущественному страхованию. 49

Таблица 7.1. Данные по филиалам. 52

Таблица 7.2. Данные по добровольному страхованию имущества граждан. 53

Таблица 7.3. Данные по добровольному страхованию зданий, строений, сооружений граждан. 54

Таблица 7.4. Данные по добровольному страхованию квартир граждан. 55

Таблица7.5. Данные по добровольному страхованию дачных строений и частных домов граждан. 56

Таблица 7.6. Данные по добровольному страхованию транспорта граждан. 56

Таблица 7.7. Данные по добровольному страхованию авиационного транспорта граждан. 58

Таблица7.8. Данные по добровольному страхованию водного транспорта граждан. 58

Таблица 7.9. Данные по добровольному страхованию автомобильного транспорта граждан. 58

Таблица 7.10. Данные по добровольному страхованию грузового транспорта граждан. 59

Таблица 7.11. Данные по добровольному страхованию легкового транспорта граждан. 59

Таблица 7.12. Данные по добровольному страхованию грузов граждан. 60

Таблица 7.13. Данные по добровольному страхованию домашнего имущества граждан. 60

Таблица 7.14. Данные по добровольному страхованию имущества субъектов хозяйствования. 61

Таблица 7.15. Данные по добровольному страхованию зданий, строений, сооружений субъектов хозяйствования. 63

Таблица 7.16. Данные по добровольному страхованию транспорта субъектов хозяйствования. 63

Таблица 7.17. Данные по добровольному страхованию авиационного транспорта субъектов хозяйствования. 65

Таблица 7.18. Данные по добровольному страхованию водного транспорта субъектов хозяйствования. 65

Таблица 7.19. Данные по добровольному страхованию железнодорожного транспорта субъектов хозяйствования. 65

Таблица 7.20. Данные по добровольному страхованию автомобильного транспорта субъектов хозяйствования. 66

Таблица 7.21. Данные по добровольному страхованию грузового автомобильного транспорта субъектов хозяйствования. 67

Таблица 7.22. Данные по добровольному страхованию легкового автомобильного транспорта субъектов хозяйствования. 67

Таблица 7.23. Данные по добровольному страхованию грузов субъектов хозяйствования. 68

Таблица 7.24. Данные по добровольному страхованию финансовых рисков. 69

Таблица 7.25. Данные по добровольному страхованию перерывов в производственной деятельности. 69

Таблица 7.26. Данные по добровольному страхованию риска непогашения кредитов. 69

Таблица 8. Страховые взносы и выплаты по страхованию ответственности. 69

Таблица 8.1. Данные по филиалам. 71

Таблица 8.2. Данные по добровольному страхованию ответственности владельцев автотранспорта. 73

Таблица 8.3. Данные по добровольному страхованию ответственности физических лиц - владельцев автотранспортных средств. 74

Таблица 8.4. Данные по добровольному страхованию ответственности физических лиц - владельцев грузового автотранспорта. 75

Таблица 8.5. Данные по добровольному страхованию ответственности физических лиц - владельцев легкового автотранспорта. 75

Таблица 8.6. Данные по добровольному страхованию ответственности владельцев квартир. 76

Таблица 8.7. Данные по добровольному страхованию профессиональной ответственности. 76

Таблица 8.8. Данные по добровольному страхованию ответственности аудиторов. 77

Таблица 8.9. Данные по добровольному страхованию ответственности нотариусов. 77

Таблица 8.10. Данные по добровольному страхованию ответственности риэлтеров. 77

Таблица 8.11. Данные по добровольному страхованию ответственности врачей. 78

Таблица 8.12. Данные по добровольному страхованию ответственности оценщиков. 78

Таблица 8.13. Данные по добровольному страхованию ответственности юристов. 78

Таблица 8.14. Данные по добровольному страхованию ответственности архитекторов. 78

Таблица 8.15. Данные по добровольному страхованию ответственности юридических лиц за невыполнение обязательств. 78

Таблица 8.16. Данные по добровольному страхованию ответственности юридических лиц – владельцев средств транспорта. 78

Таблица 8.17. Данные по добровольному страхованию ответственности юридических лиц – владельцев авиационного транспорта. 79

Таблица 8.18. Данные по добровольному страхованию ответственности юридических лиц – владельцев водного транспорта. 80

Таблица 8.19. Данные по добровольному страхованию ответственности юридических лиц – владельцев автотранспортных средств. 80

Таблица 8.20. Данные по добровольному страхованию ответственности юридических лиц – владельцев грузового автотранспорта. 81

Таблица 8.21. Данные по добровольному страхованию ответственности юридических лиц - владельцев легкового автотранспорта. 81

Таблица 8.22. Данные по добровольному страхованию ответственности предприятий – источников повышенной опасности. 82

Таблица 8.23. Данные по добровольному страхованию ответственности перевозчиков. 83

Таблица 8.24. Данные по добровольному страхованию ответственности за счет средств граждан. 83

Таблица 8.25. Данные по добровольному страхованию ответственности за счет средств юридических лиц. 84

Таблица 9. Взносы и выплаты по обязательному страхованию. 85

Таблица 9.1. Данные по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 87

Таблица 9.2. Данные по обязательному страхованию пассажиров. 88

Таблица 9.3. Данные по обязательному медицинскому страхованию. 88

Таблица 9.4. Данные по обязательному государственному страхованию. 88

Таблица 10.1. Перестраховочная премия по рискам, принятым в перестрахование. 89

Таблица 10.2. Перестраховочная премия по рискам, переданным в перестрахование. 90

Таблица 10.3. Перестраховочная премия по рискам, переданным в перестрахование без учета ретроцессии (от фр.. 91

Таблица 10.4. Оплаченные убытки (страховые выплаты) по рискам, принятым на перестрахование. 92

Таблица 10.5. Доля перестраховщиков в убытках по рискам, переданным в перестрахование. 94

Таблица 11. Численность страховых агентов и комиссионное вознаграждение. 95

Информация о втором высшем страховом образовании. 97

, к. э.н., советник Президента ВСС, зам. зав. кафедрой управления страховым делом и социальным страхованием Государственного университета управления

Российский страховой рынок в 2003 году

Итоги 2003 года оказались для страхового рынка России на первый взгляд значительно лучшими, чем можно было предположить автоматически продолжая тенденции 2002 года. Причин этому можно назвать несколько, однако среди важных событий и явлений прошедшего года выделяются два наиболее значимых: начало реализации обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств (далее – ОСАГО) летом 2003 года[1] и появление новых и перепрофилирование существующих уже достаточно продолжительное время страховых компаний, ставших участвовать в оптимизации налоговой нагрузки российских предприятий и организаций.

Совокупные страховые взносы в 2003 году составили 432 млрд. руб., за которые отчитались 1397 страховщиков. Выплатили же российские страховщики 284,5 млрд. руб. (рис. 1, табл. В.1 и 1, 2 настоящего сборника). Впервые за последние годы выросла в совокупных страховых взносах доля обязательного страхования, что явным образом указывает на прямое и непосредственное влияние введения ОСАГО на распространение страховых услуг (рис. 2, табл. 9 – 9.4 настоящего сборника). Относительно иных видов обязательного страхования по итогам 2000 – 2003 годов можно говорить о стабилизации рынка.

Источник: Минфин России

Рис. 1. Страховые взносы и выплаты в 2000 – 2003 годах, млрд. руб.

1.

Структура страховых взнос и выплат в 2003 год, млрд. руб.

	страховые взносы	в % к	страховые выплаты	в % к
общей сумме	соответ. периоду предыду-щего года	общей сумме	соответ. периоду предыду-щего года
Всего	432,4	100,0	144,0	284,5	100,0	122,8
1. Добровольное страхование - всего	329,5	76,2	138,2	208,1	73,1	120,6
в том числе:
страхование жизни	149,4	34,5	143,8	157,3	55,3	115,5
личное (кроме страхования жизни)	41,5	9,6	129.4	24,9	8.7	125,3
имущественное	125,7	29,1	139,5	23,5	8,3	160.1
ответственности	12,9	3,0	105,1	2,4	0,8	136,3
2. Обязательное страхование	102,9	23,8	166,1	76.41	26,9	129,2
в том числе:
ОМС	73,6	17,0	124,8	71,3	25,1	125,1
ОСАГО	24,9	5,8	-	1,3	0,5	-

Источник: Минфин России

Источник: Минфин России

Рис. 2. Удельный вес обязательного страхования

в совокупных страховых взносах в 1999 – 2003 годах, %

Соотношение страховых выплат и взносов на протяжении последних лет остается приблизительно на одном уровне и очевидно будет корректироваться по итогам 2004 года, когда достоинства и недостатки ОСАГО явным образом выйдут на поверхность (рис. 3, 4).

Источник: Минфин России, Всероссийский союз страховщиков

Рис. 3. Отношение страховых выплат к страховым взносам в 1999 – 2003 годах, %

Источник: Минфин России, Всероссийский союз страховщиков

Рис. 4. Отношение страховых выплат к страховым взносам

по добровольным видам страхования в 1999 – 2003 годах, %

Неизменной на протяжении последних остается картина распределения страховых взносов и выплат по федеральным округам России (рис. 5).

Страхование жизни, самый востребованный вид страхования последних лет, после некоторой стагнации 2002 года наверстало упущенное. Его доля в общем объеме взносов на протяжении года колебалась на уровне 35 – 45%, понизившись лишь на фоне обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств к концу 2003 года. В то же время как продолжение тенденций позапрошлого года приводило долю страхования жизни к отметке около 20% (рис. 6, табл. 4 – 4.5 настоящего сборника). Примечательно, что выплаты превысили взносы, как это уже происходило в 2002 году (рис. 7), что косвенным образом вместе с отсутствием серьезной корректировки тарифной политики по страхованию жизни показывает прибыльность данного бизнеса в целом. Понятно, что данный сегмент рынка будет существовать до тех пор пока это будет экономически оправданно, государство же должно бороться с неприятным для него явлением не только мерами принуждения, но и продолжать налоговую реформу, разрушая мотивирующую основу подобных схем.

Источник: Минфин России

Рис. 5. Распределение страховых взносов и выплат

по федеральным округам России в 2003 г., млрд. руб.

Источник: Минфин России

Рис. 6. Удельный вес страхования жизни

в совокупных страховых взносах в 2000 – 2003 годах, %

Объемы по страхованию имущества (рис. 8, табл. 7 – 7.26 настоящего сборника), ДМС и страхованию от нечастных случаев (рис. 9, табл. 6 – 6.13) по итогам 2003 года выросли.

Рис. 7. Отношение страховых выплат к страховым взносам

по страхованию жизни в 1999 – 2003 годах, %

Источник: Минфин России

Рис. 8. Удельный вес имущественного страхования

в совокупных страховых взносах в 2000 – 2003 годах, %

Источник: Минфин России

Рис. 9. Удельный вес страхования от н/с и ДМС

в совокупных страховых взносах в 2000 – 2003 годах, %

Несомненно, имеющий место быть потенциал добровольного страхования ответственности (рис. 10, табл. 8 – 8.25 настоящего сборника) может еще долго остаться не раскрытым, т. к. этому пока не способствует российская правоприменительная практика, в рамках которой решения выносятся только через достаточно продолжительное время, а возмещаемые суммы во многих случаях не соответствуют реальному ущербу.

Источник: Минфин России

Рис. 10. Удельный вес страхования ответственности

в совокупных страховых взносах в 2000 – 2003 годах, %

Как уже отмечалось, главным итогом года для многих российских граждан и крупных страховщиков стало введение ОСАГО. Небольшие страховые компании получили доступ на данный рынок посредством заключения агентских договоров, сопряженных с обязательствами по перестрахованию. За первое полугодие действия ОСАГО появились лидеры (табл. 9.1 настоящего сборника) и прогнозы, предсказывающие серьезные убытки многих игроков рынка ОСАГО. В этих условиях трудно ожидать серьезной корректировки тарифов, а определенная модернизация системы ОСАГО возможна путем введения условий, несколько более удобных для страхователей, в частности разрешение страховаться на краткие сроки, только на выходные дни, введение франшиз и т. п. При этом уже сейчас можно утверждать, что надежда некоторых страховых компаний на моментальное увеличение в разы количества договоров с физическими лицами по добровольным видам страхования не реализовалась (см., например, табл. 7.2 – 7.6, 7.9 – 7.11, 7.13 и 8.3 – 8.5). Это обстоятельство за небольшими исключениями достаточно хорошо подтверждается данными исследований долей по основным видам страхования в совокупном страховом портфеле на протяжении всего 2003 года, регулярно проводившихся Центром экономической конъюнктуры при Правительстве России (табл. В.2).

2.

Доля оказываемых страховых услуг в общем объеме услуг страховых организаций,

I, II, III и IVкварталы 2003 года, в % от общего числа страховщиков,

принявших участие в исследовании

	до 20%	от 20 до 40%	от 40 до 60%	от 60 до 80%	свыше 80%
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Накопительное (смешанное) страхование жизни	35	32	41	42	4	4	6	3	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	2
Добровольное медицинское страхование	39	45	35	31	7	4	14	17	2	6	7	8	9	0	2	7	10	4	10	7
Пенсионное страхование	11	5	12	13	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Имущественное страхование граждан	44	35	60	52	0	4	9	15	7	4	2	0	6	6	0	0	0	0	0	0
Страхование имущества предприятий, организаций	20	17	30	28	18	15	15	17	13	10	10	12	8	1	6	5	4	3	8	7
Обязательное страхование	21	17	26	30	0	0	8	7	0	0	9	5	0	1	7	5	25	24	10	10
Страхование ответственности	43	39	60	42	0	2	2	7	4	6	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Перестрахование	41	32	38	30	2	2	2	2	0	2	8	5	2	2	4	2	1	0	2	7
Страхование банковских вкладов	2	4	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страхование финансовых и коммерческих рисков	11	9	11	28	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Страхование грузов	*	43	*	3	*	3	*	0	*	0
Другие	8	6	6	7	2	2	4	0	8	4	6	0	0	4	0	0	2	8	1	2

* - исследование доли страхования грузов в общем объеме услуг страховых организаций стало проводиться с IV квартала 2003 года