Приложение 1
к письму Омского УФАС России
-1679
Аналитическая записка о состоянии конкурентной среды
на рынке финансовых услуг в Омской области на 01.07.2006
Настоящий анализ конкурентной среды проведен в соответствии с Методическими рекомендациями по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг, утвержденными приказом МАП России от 01.01.2001 года № 86.
I. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
Согласно заданию, оценка состояния конкурентной среды на рынке банковских услуг проведена в административных границах Омской области в следующих продуктовых границах:
- услуги банков по привлечению средств;
- услуги банков по предоставлению кредитов.
При оценке состояния конкурентной среды на рынке банковских услуг использовались данные Главного управления Центрального банка РФ по Омской области, а также данные кредитных организаций.
В результате анализа состояния конкурентной среды на рынке банковских услуг были определены:
- состав участников и состав потребителей;
- доли участников рынка;
- наличие доминирования участников рынка.
Для оценки уровня концентрации каждого сегмента рынка банковских услуг использовались коэффициент рыночной концентрации (CR-3) и индекс концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI) по доле крупных участников рынка.
Финансово-экономические показатели, характеризующие концентрацию капитала на рынке банковских услуг в рассматриваемых географических и продуктовых границах представлены в Приложении 2 (к письму Омского УФАС России -1679).
Рынок банковских услуг по депозитам
Рынок банковских услуг по депозитам рассматривался по группам клиентов:
- депозиты и иные привлеченные средства физических лиц;
- депозиты и иные привлеченные средства предприятий и организаций;
- депозиты и иные привлеченные средства государственных органов, органов местного самоуправления, внебюджетных фондов.
1.Анализ рынка депозитов и иных привлеченных средств наиболее крупными
кредитными организациями по Омской области приведен в таблице 1.
Таблица 1
Анализ рынка депозитов и иных привлеченных средств
рынка банковских услуг Наименование кредитной организации | Доля на рынке банковских услуг, % | Тенденция положения на рынке банковских услуг | |
на 01.01.2006 | на 01.07.2006 | ||
Всего депозиты и иные привлеченные средства наиболее крупных участников рынка | |||
Филиал АКСБ «Западно-Сибирский банк» | 49,77 | 49,79 | Увеличение |
22,30 | 25,27 | Увеличение | |
-Банк» | 6,40 | 7,79 | Увеличение |
Емкость регионального рынка (млрд. руб) | 23,14 | 25,99 | Рост объемов |
Коэффициент концентрации CR-3 (%) | 79 | 83 | Увеличение |
Индекс HHI | 3071 | 3179 | Увеличение |
Депозиты и иные привлеченные средства физических лиц | |||
Филиал АКСБ «Западно-Сибирский банк» | 53,38 | 55,57 | Увеличение |
22,96 | 24,78 | Увеличение | |
-Банк» | 3,17 | 3,64 | Увеличение |
Емкость регионального рынка (млрд. руб) | 21,34 | 23,20 | Рост объемов |
Коэффициент концентрации CR-3 (%) | 80 | 84 | Увеличение |
Индекс HHI | 3393 | 3715 | Увеличение |
Депозиты и иные привлеченные средства предприятий и организаций | |||
14,65 | 23,77 | Увеличение | |
Омский филиал АБ «Газпромбанк» | 8,30 | 16,83 | Увеличение |
-Банк» | 23,59 | 14,51 | Уменьшение |
Емкость регионального рынка (млрд. руб) | 1,09 | 0,98 | Снижение объемов |
Коэффициент концентрации CR-3 (%) | 52 | 55 | Увеличение |
Индекс HHI | 903 | 1059 | Увеличение |
Показатели концентрацииВывод: Рынок высококонцентрированный с тенденцией роста объемов и увеличения уровня концентрации. Увеличение уровня концентрации рынка по привлечению депозитов и иных средств по Омской области идет за счет роста объемов кредитных организаций занимающих доминирующее положение и снижения объемов иных участников рынка.
По депозитам и иным привлеченным средствам физических лиц, за счет увеличения доли кредитных организаций занимающих доминирующее положение, наблюдается тенденция увеличения уровня концентрации рынка, и роста объемов привлеченных средств.
По депозитам и иным привлеченным средствам предприятий и организаций рынок умеренноконцентрированный, тенденция увеличения уровня концентрации происходит за счет увеличения доли кредитных организаций занимающих доминирующее положение, при этом объем привлеченных средств снизился.
В отчетном периоде депозиты и иные привлеченные средства государственных органов, органов местного самоуправления, внебюджетных фондов привлечены одной кредитной организацией - филиалом «Омский» (3500 тыс. руб.).
По сравнению с 2005 годом изменился состав участников рынка имеющих наибольшую долю на рынке по депозитам и иным привлеченным средствам предприятий и организаций, Омский филиал АКБ «РОСБАНК» уступил место Омскому филиалу АБ «Газпромбанк». Доля Омского филиала АБ «Газпромбанк» с 8,30 % увеличилась до 16,83 %, одновременно доля -Банк» снизилась с 23,59 до 14,51 %.
Увеличилось количество участников рынка с 36 кредитных организаций в 2005 году, до 39 в 2006 году.
Рынок банковских услуг по кредитам
Рынок банковских услуг по кредитам рассматривался по группам клиентов:
- кредиты, предоставленные физическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
- кредиты, предоставленные предприятиям и организациям;
кредиты, предоставленные государственным органам, органам местного самоуправ -
ления, внебюджетным фондам.
1. Анализ рынка кредитов предоставленных наиболее крупными кредитными организациями по Омской области приведен в таблице 2.
Таблица 2
Анализ рынка кредитов
рынка банковских услуг Наименование кредитной организации | Доля на рынке банковских услуг, % | Тенденция положения на рынке банковских услуг | |
на 01.01.2006 | на 01.07.2006 | ||
Всего кредиты, предоставленные наиболее крупными участниками рынка | |||
Филиал АКСБ «Западно-Сибирский банк» | 42,41 | 36,37 | Снижение |
14,64 | 13,91 | Снижение | |
Омский филиал АКБ «РОСБАНК» | 5,00 | 5,50 | Увеличение |
Емкость регионального рынка (млрд. руб) | 45,88 | 57,09 | Рост объемов |
Коэффициент концентрации CR-3 (%) | 65 | 56 | Уменьшение |
Индекс HHI | 2077 | 1546 | Уменьшение |
Кредиты, предоставленные физическим лицам и индивидуальным предпринимателям | |||
Филиал АКСБ «Западно-Сибирский банк» | 42,75 | 40,91 | Снижение |
9,20 | 10,51 | Увеличение | |
ККО № 1 «Банк Русский стандарт» | 16,96 | 9,55 | Снижение |
Емкость регионального рынка (млрд. руб) | 21,70 | 24,16 | Рост объемов |
Коэффициент концентрации CR-3 (%) | 69 | 61 | Уменьшение |
Индекс HHI | 2200 | 1876 | Уменьшение |
Кредиты, предоставленные предприятиям и организациям | |||
Филиал АКСБ «Западно-Сибирский банк» | 43,69 | 35,75 | Снижение |
19,10 | 17,06 | Снижение | |
Омский филиал | 9,01 | 8,58 | Снижение |
Емкость регионального рынка (млрд. руб) | 23,31 | 30,44 | Рост объемов |
Коэффициент концентрации CR-3 (%) | 72 | 61 | Уменьшение |
Индекс HHI | 2355 | 1643 | Уменьшение |
Кредиты, предоставленные государственным органам, органам местного самоуправления, внебюджетным фондам | |||
Филиал № 000 | 15,40 | 21,78 | Увеличение |
Омский филиал АКБ «РОСБАНК» | 34,35 | 20,80 | Снижение |
-Банк» | 19,74 | 13,87 | Снижение |
Емкость регионального рынка (млрд. руб) | 1,27 | 2,16 | Рост объемов |
Коэффициент концентрации CR-3 (%) | 72 | 56 | Уменьшение |
Индекс HHI | 2279 | 1099 | Уменьшение |
Вывод: Рынок умеренноконцентрированный с тенденцией снижения объемов и уменьшения уровня концентрации. Уменьшение уровня концентрации рынка по предоставлению кредитов по Омской области идет за счет снижения объемов услуг кредитных организаций занимающих доминирующее положение.
По группам клиентов, тенденция уменьшения концентрации рынка происходит за счет снижения доли на рынке предоставления кредитов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предприятиям и организациям, а также государственным органам, органам местного самоуправления, внебюджетным фондам.
Увеличилось количество участников рынка с 36 кредитных организаций в 2005 году, до 39 в 2006 году.
II. ЛИЗИНГОВЫЕ УСЛУГИ
В качестве исходной информации об участниках рынка лизинговых услуг использовались сведения, полученные по информации МРУ Росфинмониторинг по СФО, непосредственно от финансовых организаций, из средств массовой информации, а также рекламы, распространяемой на территории Омской области.
При оценке состояния конкурентной среды на рынке лизинговых услуг использовались данные лизинговых организаций.
В результате анализа состояния конкурентной среды на рынке лизинговых услуг были определены:
- состав участников рынка;
- виды имущества, передаваемого в лизинг;
- общая стоимость всех действующих договоров лизинга;
- доли участников рынка;
- наличие доминирования участников рынка.
По сравнению с данными на 01.01.2006 общее количество участников рынка пополнилось тремя организациями ( Лизинг», «Омский Лизинг», -Лизинг»), что не повлияло на распределение долей в общем объеме оказываемых услуг.
В результате анализа рынка лизинговых услуг на 01.07.2006 установлено:
- доминирующее положение занимает Представительство в г. Омске – 99,4 %. Снизилась доля ФИНАНС» с 10,5 % до 0,2 % и с 7,3 % до 0,2 %.
- коэффициент концентрации (CR-3) составил 99,7 % (на 01.01.2006 – 87 %);
- индекс концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил – 4770 (на 01.01.2
Состав участников, финансово - экономические показатели, характеризующие концентрацию капитала на рынке лизинговых услуг в рассматриваемых географических границах на 01.представлены в Приложении 3 (к письму Омского УФАС России -1679).
Вывод: рынок высококонцентрированный с тенденцией увеличения концентрации.
III. УСЛУГИ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
В качестве исходной информации об участниках рынка услуг по негосударственному пенсионному обеспечению использовались сведения, полученные из средств массовой информации и от Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области.
Информация о финансово-экономических показателях, характеризующих концентрацию капитала на рынке негосударственного пенсионного обеспечения в Омской области по состоянию на 01.07.2006 представлена в Приложении 4 (к письму Омского УФАС России -1679).
Обращаю Ваше внимание, что в указанном приложении также представлена информация о финансово-экономических показателях, характеризующих концентрацию капитала на рынке негосударственного пенсионного обеспечения в Омской области по состоянию на 01.01.2006, поскольку Омским УФАС России она не была представлена в предыдущий отчетный период.
В 2005 году на территории г. Омска свою деятельность осуществляли:
-Омский региональный филиал Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики;
-Негосударственный пенсионный фонд «Гражданской поддержки»;
-Омский филиал Негосударственного пенсионного фонда «Промрегионсвязь».
В 2006 году (по данным на 01.07.2006) состав участников на рынке негосударственного пенсионного обеспечения не изменился.
IY. РЫНОК БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
В качестве исходной информации об участниках рынка брокерских услуг использовались сведения, полученные от Регионального отделения ФСФР России в СФО, из средств массовой информации, а также рекламы, распространяемой на территории Омской области.
Состав участников рынка брокерских услуг по сравнению с прошлым отчетным периодом не изменился.
При оценке состояния конкурентной среды на рынке брокерских услуг использовались данные брокерских организаций.
В результате анализа состояния конкурентной среды на рынке брокерских услуг были определены:
- состав участников рынка;
- доли участников рынка;
- оборот по сделкам, совершенным во исполнение договоров на брокерское обслуживание;
- наличие доминирования участников рынка.
По сравнению с данными за 2005 год, в отчетном периоде оборот по сделкам,
совершенным во исполнение договоров на брокерское обслуживание у Омского филиала БрокерКредитСервис» увеличился на тыс. руб. и его доля составила 47,26% (в прошлом отчетном периоде доля составляла 13%). У -Брокер», занимающего в прошлом отчетном периоде лидирующее место, доля на рынке брокерских услуг снизилась 45,08% до 41,12%.
Состав участников, финансово - экономические показатели, характеризующие концентрацию капитала на рынке брокерских услуг в рассматриваемых географических границах за первое полугодие 2006 года представлены в Приложении 5 (к письму Омского УФАС России -1679).
Вывод: рынок высококонцентрированный
Y. РЫНОК УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
В качестве исходной информации о возможных участниках рынка услуг по управлению ценными бумагами использовались сведения, полученные от Регионального отделения ФСФР России в СФО.
Из ответов полученных от организаций имеющих лицензии по управлению ценными бумагами
следует, что данный вид деятельности по состоянию на 01.осуществляли четыре организации, следовательно, общее количество участников рынка услуг по управлению ценными бумагами по сравнению с предыдущим отчетным периодом пополнилось двумя организациями ( компания «Файнекс» с наибольшей среди участников рынка долей –39,45% и -Брокер» с наименьшей долей на данном рынке –16,41%).
Доля прежнего участника рынка ОФБУ «Омскпромстройбанк-универсальный» с 32,3% снизилась до 25,29%, доля с 67,3% снизилась до 18,85%.
Состав участников, финансово - экономические показатели, характеризующие концентрацию капитала на рынке по управлению ценными бумагами по состоянию на 01.в рассматриваемых географических границах представлены в Приложении 6 (к письму Омского УФАС России -1679).
Вывод: рынок высококонцентрированный
И. о. руководителя управления
Специалист-эксперт
