Инвестиционное предложение

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Название проекта и сведения об организации:

Название проекта: Организация производства и реализация гусеничных тракторов машиностроительный завод» на гг.

Место реализации проекта: Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь, мкр-н Мозырь-11,

Полное наименование организации: открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод».

Форма собственности: частная.

Дата регистрации: 11.12.2000 г., № 000

Размер уставного фонда: 3 329 852 800 руб.

Распределение уставного фонда в долях: государства – 98,82%, прочих участников – 1,18%.

2. Характеристика рынка

Описание текущих тенденций развития отрасли:

- ёмкость рынка: 99,9 млн. долл. США

- основные игроки рынка (аналоги гусеничного трактора «Беларус» 1502): «SD16L», производитель концерн «Shantui» (номинальная мощность двигакВт, 160 л. с., ширина гусеницы 1100 мм., удельное давление на грунт 27 кПа (кгс/м2); «Б-10МБ», производитель -УРАЛТРАК» (номинальная мощность двигакВт, 180 л. с., ширина гусеницы 910 мм., удельное давление на грунт 36 кПа (кгс/м2); «YTO Т140», производитель корпорация «YTO Group Corporation» (номинальная мощность двигакВт, 155 л. с., ширина гусеницы 500 мм., удельное давление на грунт 65 кПа (кгс/м2); «Caterpillar D9R», производитель корпорация «Caterpillar» (номинальная мощность двигал. с., ширина гусеницы 610 мм., удельное давление на грунт 115 кПа (кгс/м2);

- основные игроки рынка (аналоги гусеничного трактора «Беларус» 2103): «ВТ-150Д», производитель «Волгоградский тракторный завод» (номинальная мощность двигакВт, 150 л. с., энергонасыщенность составляет 19,4л. с./т,); «Т-402А», производитель «АЛТТРАК» (номинальная мощность двигакВт, 150 л. с., энергонасыщенность составляет 17,1 л. с./т); «9530Т John Deere», производитель компания «John Deere» (номинальная мощность двигакВт, 150 л. с., энергонасыщенность составляет 17,1 л. с./т).

- степень государственного регулирования (регулирование цен, лицензирование деятельности): отсутствуют.

- прочее (указать): -

Основные показатели развития отрасли:

- годовой объём промышленного производства (в текущих ценах): 2012 г. – 19989 тыс. долл. США; 2013 г. – 49972,4 тыс. долл. США; 2014 г. – 99944,8 тыс. долл. США; 2015 г. – 99944,8тыс. долл. США; 2016 г. – 99944,8тыс. долл. США; 2017 г. – 99944,8тыс. долл. США.

- рентабельность продаж в отрасли: 2012 г. – 3,73%; 2013 г. – 5,08%; 2014 г. – 6,36%; 2015 г. – 6,65%; 2016 г. – 6,63%;; 2017 г. – 6,63%.

- среднемесячная номинальная заработная плата работников в отрасли: в 2017 г. – 7 711 тыс. руб.

3. Описание проекта:

Характеристика намечаемой к выпуску продукции:

- основные потребители: мелиоративные, строительные, дорожно-строительные и производственные предприятия.

- основные конкуренты гусеничного трактора «Беларус» 1502 на экспортном рынке: «SD16L», производитель концерн «Shantui» (номинальная мощность двигакВт, 160 л. с., ширина гусеницы 1100 мм., удельное давление на грунт 27 кПа (кгс/м2); «Б-10МБ», производитель -УРАЛТРАК» (номинальная мощность двигакВт, 180 л. с., ширина гусеницы 910 мм., удельное давление на грунт 36 кПа (кгс/м2); «YTO Т140», производитель корпорация «YTO Group Corporation» (номинальная мощность двигакВт, 155 л. с., ширина гусеницы 500 мм., удельное давление на грунт 65 кПа (кгс/м2); «Caterpillar D9R», производитель корпорация «Caterpillar» (номинальная мощность двигал. с., ширина гусеницы 610 мм., удельное давление на грунт 115 кПа (кгс/м2)

- основные конкуренты гусеничного трактора «Беларус» 2103 на экспортном рынке: «ВТ-150Д», производитель «Волгоградский тракторный завод» (номинальная мощность двигакВт, 150 л. с., энергонасыщенность составляет 19,4л. с./т,); «Т-402А», производитель «АЛТТРАК» (номинальная мощность двигакВт, 150 л. с., энергонасыщенность составляет 17,1 л. с./т); «9530Т John Deere», производитель компания «John Deere» (номинальная мощность двигакВт, 150 л. с., энергонасыщенность составляет 17,1 л. с./т).

- каналы сбыта продукции: на внутреннем рынке – прямые поставки, на внешнем рынке – собственная товаропроводящая сеть и товаропроводящая сеть ПО «МТЗ».

Общие инвестиционные затраты по проекту: всего – 18 085 тыс. долл. США, в том числе капитальные затраты –тыс. долл. США.

Потребность в финансировании проекта за счёт инвестора: 7700 тыс. долл. США.

Форма участия инвестора в проекте:

приобретение пакета акций: %;

доли в уставном фонде: %;

создание совместного предприятия (сп);

иные формы (указать): доли прибыли на договорной основе.

Направление использования инвестиций:

исследования и разработки;

строительство;

подготовка производства;

закупка оборудования и технологий, лицензий;

приобретение недвижимости;

пополнение оборотных средств;

другое (указать):

Необходимость импортных поставок:

оборудования;

материалов и сырья;

технологии;

комплектующих;

иное (указать):

Показатели деятельности:

Год реализации проекта	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Предполагаемый объем продаж продукции, тыс. долл. США	19989	49972,4	99944,8	99944,8	99944,8	99944,8
Ожидаемая доля рынка (в %)	8,6	17,8	28,3	23,9	23,9	23,9
Предполагаемый объем экспорта, тыс. долл. США	12992,8	40977,4	85952,5	85952,5	85952,5	85952,5
Доля экспорта в объеме продаж (в %)	65	82	85,9	85,9	85,9	85,9

·  предполагаемая доля экспорта по основным странам (регионам):

Страна (регион): ближнее зарубежье, доля экспорта: 85,9%.

·  количество работников, необходимых для реализации проекта: за период реализации проекта будет создано 257 рабочих мест и 27 рабочих мест модернизировано, к 2014 году численность рабочих предприятия составит 1527 чел., в том числе персонал занятый в основной деятельности 1500 чел.;

·  иные значимые характеристики: -.

4.  Перспективность и конкурентные преимущества

Описание имеющейся инфраструктуры:

ж/д и автотранспортный доступ

склады хранения, логистические терминалы

возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных мощностей

возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств бюджета

иная (указать):

Степень готовности производства (указать наличие производственных площадей, отвода земель, другое): разработан и согласован в установленном порядке бизнес-план инвестиционного проекта, разработана конструкторская документация на гусеничные трактора, проведена подготовка производства, подготовлена проектно-сметная документация по реконструкции имеющихся производственных площадей.

Стратегические преимущества:

доминирующее положение на внутреннем рынке,

комплексность и непрерывность технологического процесса,

логистическая составляющая,

менеджмент компании,

ценовой фактор,

другие (указать):

Выгоды инвестора от участия в проекте:

выход на рынок,

доступ к крупным подрядным работам;

участие в системе госзакупок,

возможность использования местного сырья

предоставляемые льготы

иные (указать):

5.  Предварительные показатели эффективности проекта

Выручка, без НДС (после выхода на проектную мощность) 99944,8 тыс. долл. США;

Простой срок окупаемости проекта (PBP): 5,8 лет/года;

Динамический срок окупаемости проекта (DPBP): 7,1 лет/года;

Внутренняя норма доходности (IRR) 20,6 %;

Чистый дисконтированный доход (NPV) 2300 тыс. долл. США. в 2017 году.

6.  Контактная информация

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): начальник бюро производства гусеничных тракторов

Телефоны: раб. (2, моб. (29) Velcom

Факс: [phone]

e-mail: *****@***ru

Дата составления инвестиционного предложения: 22.05.2012 г. 

Директор