Барьеры при выходе инновационно-активных предприятий на внешние рынки

, ,

ФБГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. »

Определена стратегическая необходимость и дана оценка проблем выхода инновационно-активных предприятий Нижегородской области на внешние рынки.

JEL: M16 – International Business Administration, O32 – Management of Technological Innovation and R&D, P33 – International Trade, Finance, Investment, Business, and Aid

Ключевые слова: инновации, интернационализация, конкурентоспособность.

Современный период глобализации и интернационализации рынка характеризуется сокращенными сроками действия конкурентных преимуществ, поэтому предприятия-лидеры стремятся непрерывно повышать конкурентоспособность за счет формирования эффективного организационно-экономического механизма управления инновационно-инвестиционными процессами. В последнее время проблема конкурентоспособности российских предприятий и их продукции резко обострилась из-за нарастания давления со стороны иностранных производителей на внутреннем рынке. Реализации инноваций для сохранения внутреннего рынка недостаточно, многие предприятия из-за сокращения продаж принимают решения о выходе на внешние рынки, зачастую характеризующиеся более низким конкурентным прессингом. Налаженный экспорт повышает конкурентоспособность продукции и предприятия в целом, являясь одновременно стимулом и условием инноваций.

Создание условий для достижения страной лидирующих позиций в глобальной экономике на основе эффективного участия в мировом разделении труда и повышения глобальной конкурентоспособности ее национального хозяйства является приоритетным направлением внешнеэкономической политики Российской Федерации. Одной из первых задач, способствующих достижению указанной цели, во внешнеэкономической стратегии страны ставится обеспечение специализации российской экономики на производстве высокотехнологичной продукции и товаров с высокой степенью переработки, а также на предоставлении интеллектуальных услуг [2]. В предпосылках стратегии напрямую говорится о том, что в мире наблюдается существенное возрастание роли инноваций и технологий, качества человеческого капитала и социальной среды в глобальной экономической конкуренции, при этом в России приток капитала из-за рубежа не стал двигателем инновационного обновления экономики и повышения ее конкурентоспособности. На обрабатывающие производства приходится лишь 15% прямых иностранных инвестиций, в то время как почти 80% инвестиций направляется в добычу полезных ископаемых, операции с недвижимостью, торговлю и финансовую деятельность. России не удается вырваться из порочного круга сырьевой зависимости. Об этом свидетельствует статистика внешней торговли обмена объектами интеллектуальной собственности и услугами в сфере научных разработок, представленная в табл. 1.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В наблюдаемый период (2006–2011 гг.) можно отметить устойчивое отрицательное сальдо в позиции «Роялти и лицензионные платежи», ровно в десять раз превышающее положительное сальдо раздела «Услуги в области исследований и разработок», то есть зависимость от импорта технологий высока. С одной стороны, Российская Федерация экспортирует больше научных разработок, чем импортирует. С другой – отношение доходов от разработок к сальдо счета «Роялти и лицензионные платежи» постоянно снижается, что говорит о недостаточном росте результативности внешней торговли российскими научными разработками на фоне импорта технологий из-за рубежа. Интересно, что величина ежегодно поступающих российских роялти сопоставима с ежегодными доходами от проведения за рубежом научных разработок.

Таблица 1

Внешняя торговля Российской
Федерации услугами: роялти и услуги в области исследований и разработок (по методологии платежного баланса) [10]

Показатель

Годы

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Роялти и лицензионные платежи, сальдо, млн. долл.

-1 703

-2 410

-4 141

-3 613

-4 511

-5 292

Экспорт, млн. долл.

299

396

453

394

519

748

Импорт, млн. долл.

-2 002

-2 806

-4 595

-4 107

-5 031

-6 040

Услуги в области исследований и разработок, млн. долл.

281

383

406

264

261

303

Экспорт, млн. долл.

416

486

508

371

394

418

Импорт, млн. долл.

-135

-103

-102

-107

-73

-115

Таким образом, очевидно, что выход на внешние рынки инновационно-активных предприятий по каким-то причинам затруднен, поэтому представляется целесообразным выявить трудности, возникающие именно при зарубежной коммерциализации отечественных разработок, поскольку подобных исследований сравнительно немного: большинство ученых занимается вопросами развития и совершенствования инновационной системы внутри страны [3, 6, 9].

В проводимом анализе проблем выхода инновационных предприятий на внешние рынки авторы будут, кроме оговоренных случаев, использовать термины «инновационное», «инновационно-активное» и «высокотехнологичное» предприятие как синонимы. Хотя, безусловно, содержание их неодинаково. Инновационным или инновационно-активным (авторы будут использовать эти понятия как синонимы) будем называть предприятие, производящее товары или оказывающее услуги, новые для мирового и российского рынков или самого предприятия (самая низкая градация инновационного качества). В то время, как высокотехнологичное предприятие работает в передовых отраслях – приборо-, авиастроение, производство электронного оборудования, отрасли информационно-компьютерных технологий и др. – и производит продукцию, уникальную для мирового и/или российского рынков.

Выход инновационно-активных предприятий на внешние рынки – процесс, в котором сочетаются реактивные и проактивные мотивы [12]. Для 1990-х гг. основным реактивным мотивом интернационализации было резкое снижение внутреннего спроса. Сравнительно небольшое количество предприятий вышло на внешние рынки, и еще меньшее – добилось там устойчивого успеха, главным образом, благодаря предпринимательским качествам, образовательному уровню первых лиц предприятий, правильному восприятию ими внешнеэкономических рисков и уверенности в уникальности и качестве производимого продукта. С другой стороны для принятия решения об интернационализации важны собственные стратегические установки предприятия, его стремление реализовать создаваемые конкурентные преимущества на внутреннем и внешнем рынках, грань между которыми постепенно снижается, предприятия ощущают себя конкурирующими на едином, глобальном рынке. Таким образом, исходя из гипотезы неоспоримости использования инноваций как основы достижения стратегического конкурентного преимущества компаний, выдвинутой М. Портером [8], участникам инновационного бизнеса жизненно необходимо продвигать свои разработки, инновационные товары, услуги и технологии за рубежом. Зарубежные исследования показывают, что речь идет, как о технологических, так и о маркетинговых компетенциях (см. например, обзор литературы в [12, 14]).

Наиболее успешными на внешних рынках являются субъекты, опирающиеся на человеческий и технологический капитал, накопленный в советское время, по сути невоспроизводимым в настоящее время в прежних качестве и количестве. Зарубежные исследователи выделяют внешние факторы конкурентоспособности, помогающие успешности высокотехнологичных предприятий, неразрывно связанные с активной международной деятельностью: принадлежность к кластеру, существующему вокруг рейтингового аналогичными образованиями, в первую очередь, зарубежными, и ранняя коммерциализация на развитом, восприимчивом к подлинным инновациям рынке, в первую очередь, США [4, 5, 9, 13]. Инновационный потенциал Нижегородской области значителен: по данному показателю область входит в первую пятерку регионов страны. Местоположение предприятий в регионе дает им положительные внешние эффекты (экстерналии) локализации промышленного характера и агломерации. Агломерационный эффект играет важную роль в условиях глобализации, обеспечивая участникам внешнеэкономической деятельности доступ к специализированной инфраструктуре и услугам.

Авторы провели сравнительное исследование внешнеэкономической деятельности четырех инновационно-активных средних предприятий Нижегородской области – , -сервис», ГК «РИДА», объединение «Гамми».

-сервис» предлагает полный комплекс услуг по поставке и техническому обслуживанию любого типа оборудования для информационных систем предприятия, обеспечивает клиентов всем спектром расходных материалов для оргтехники. До этого момента основными потребителями картриджей и тонера марки «P. S.» являлись крупные бюджетные организации Нижегородской области. С середины 2009 года ситуация для предприятия ухудшилась из-за изменения системы госзакупок: возникла угроза сокращения объемов производства продукции. Решением появившейся проблемы оказался выход на рынки расходных материалов Украины и Белоруссию (где предприятие осуществляет косвенный экспорт), по отдельным товарным позициям экспорт составляет до 30%. Интервьюирование менеджмента предприятия показало, что для того, чтобы успешно продолжить экспортную деятельность, компании «Принт-сервис» необходимо преодолеть ряд трудностей, которые возникают в процессе внешнеэкономической деятельности:

-  конкуренция на зарубежном рынке со стороны других фирм, местных и китайских;

-  задержки и повреждения при экспортной доставке и в процессе распределения товара, возникновение дополнительных затрат на экспертизу и транспортно-экспедиторские услуги для доставки нового товара;

-  таможенные административные барьеры;

-  нехватка капитала для финансирования расширения на украинском рынке расходных материалов;

-  нехватка иностранных каналов распределения (партнеров);

-  дополнительные усилия по продвижению инновационного товара с целью разъяснения его преимуществ перед существующими аналогами.

Второе предприятие – – является специализированным научно-производственным предприятием с замкнутым циклом разработки и изготовления измерительной датчиковой аппаратуры. Основные направления деятельности : 1) проведение научно-технических исследований в области измерений параметров движения и механических нагрузок; 2) разработка и производство датчиковой аппаратуры для измерения вибрации, удара, давления, силы, акустической эмиссии; 3) услуги по метрологическому обеспечению разработки, производства и эксплуатации измерительной датчиковой аппаратуры. Некоторые изделия относятся к изделиям двойного назначения. Экспорт занимает 10% от общего объёма продукции . Предприятие использует определённую стратегию выхода на внешний рынок, основным направлением которой является сотрудничество с новыми индустриальными странами 3-го эшелона (Китай, Индия) и со странами-экспортёрами нефти (Иран).

Экспортная деятельность предприятия сопряжена с рядом проблем:

-  убыточность экспорта при малых объёмах сделки, т. к. прибыль от экспортной операции не покрывает расходов на таможенное оформление,

-  увеличение Правительством РФ таможенных сборов в рамках присоединения к таможенному союзу, что ощутимо для малого предприятия;

-  длительность и дороговизна процедуры получения разрешения на вывоз продукции (т. е. доказательства несоответствия продукции товарам двойного назначения);

-  сложность процесса сбора документов, несмотря на сокращение для предприятий-экспортёров наукоёмкой продукции списка необходимых для вывоза документов, то же относится и к пакету документов, необходимых для возврата НДС, даже полный сбор которого не гарантирует возврат НДС, что так же порождает для предприятия дополнительные расходы;

-  риски промышленного шпионажа. Так, например, при отправке своей продукции на выставку в Китай, не получило обратно свои товары, т. к. принимающая их сторона не смогла разобраться в процедуре российского таможенного оформления и была не в состоянии собрать весь необходимый для прохождения таможни пакет документов;

-  отсутствие субсидирования экспорта предприятий малого бизнеса Нижегородской области.

Группа компаний (далее – ГК) RIDA объединяет производство бронированных VIP-автомобилей любых марок; специальных автомобилей (инкассаторских автомобилей и передвижных лабораторий); бронированного, антивандального и ударопрочного стекла; бронеконструкций (окон, витрин, дверей). Предприятие контролирует около 10% российского рынка бронеавтомобилей, поставляя свои машины в зоны локальных конфликтов [4]. В настоящее время RIDA Holding является международным, головной офис его находится в Германии во Франкфурте, представительства – в Москве, Дагестане, Нижнем Новгороде и в Иордании. Помимо российского рынка компания поставляет свою продукцию в страны СНГ, Европы (на Балканы), Африку (Ливия, Ливан, Египет, Нигерия, Гана и др.), Ближнего Востока, среди которых – Ирак (точнее его наиболее опасный район – Курдистан, в Иордании действует производственная площадка предприятия. По мнению основного владельца бизнеса Ю. Яворского, отечественная бронетехника, несмотря на слабую представленность на внешнем рынке, считается за границей качественной, емкость мирового рынка существенно превышает масштабы российского рынка [2]. Выход предприятия стал возможен за счет инвестирования прибыли в производственные мощности, позволяющие выпускать бронированные иномарки. Проблемы предприятия касаются главным образом российского рынка, они связаны подделкой продукции предприятия при недостаточной защите прав на объекты интеллектуальной собственности и коррупцией на рынке государственных закупок бронеавтомобилей. Проблемы внешнего рынка связаны дефицитом инвестиций (группа компаний «РИДА» начала подготовку к продаже части пакета акций стратегическому партнеру, чтобы расширить свои рынки и соответственно объемы производства), с нетарифными ограничениями на рынках Ближнего Востока, где обязательным условием во всех тендерных документах на поставку бронетехники является или американская, или европейская сертификация. Поскольку в России ни один официальный государственный орган не аккредитован выдавать сертификаты на соответствие бронезащиты европейским классам, компании пришлось начать сертификацию в Европейском стрелковом центре в Германии.

объединение «Гамми» специализируется на производстве ингредиентов для молочной, кондитерской и хлебопекарной промышленности, выпуская более 200 наименований продукции, в том числе термостабильные конфитюры, фруктово-ягодные и молочные наполнители, вареное сгущенное молоко. В настоящее время компания «Гамми» владеет несколькими крупными перерабатывающими заводами в Нижегородской области и многоотраслевым сельскохозяйственным предприятием , который обеспечивает производству основную сырьевую базу. В основных направлениях своей деятельности Компания занимает лидирующее положение на российском рынке. Многие ведущие хладокомбинаты, молочные заводы, хлебозаводы, кондитерские фабрики России и стран Ближнего зарубежья являются партнерами компании. Региональный сбыт продукции осуществляется через дилерскую сеть. Представительства производственного объединения «Гамми» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Казани, Самаре, Воронеже, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах России и СНГ. Выход на внешние рынки осуществляется с 2010 г. Мотивы интернационализации деятельности предприятия являются реактивными: во-первых, внутренний российский рынок достаточно насыщен сладкими начинками и фруктово-ягодными наполнителями как для кондитерской, так и для молочной отрасли; во-вторых, усилилось ценовое давление со стороны конкурентов на фоне снижения требований по качеству продукта у производителей печенья и мороженого; в-третьих произошло усиление конкуренции со стороны иностранных производителей, в первую очередь, польских и украинских поставщиков конфитюра. Проактивными мотивами экспансии явились стремление компании к росту и улучшению имиджа, а также приобретение опыта освоения зарубежного рынка, на который можно было бы опираться в дальнейшей экспансии. В качестве первого рынка Дальнего зарубежья была выбрана Болгария, в которую было перенесено производство конфитюров и фруктово-ягодных наполнителей. Причиной такого выбора явилось наличие в стране государственных программ поддержки производителей и стремление предприятия снизить валютные риски.

Менеджмент предприятия указывает на следующие проблемы, возникшие в ходе экспансии на болгарский рынок:

-  другие вкусовые предпочтения болгарских потребителей, приведших к разработке новых продуктовых позиций;

-  сложности при проникновении в системы розничной торговли;

-  более целесообразная, рациональная модель покупок болгарских потребителей (отсутствие покупок впрок, отрицательное отношение к близким заменителям продукта из-за строго следования рецептам домашних блюд);

-  консервативность: покупатели приобретают продукты нового производителя только в том случае, если их по каким-то причинам перестали устраивать товары проверенного поставщика.

Проведя сравнительный анализ можно сделать следующие выводы. Во-первых все рассматриваемые компании пытаются реализовать на внешних рынках накопленные технологические и рыночные компетенции. Во-вторых, среди причин экспансии преобладают реактивные мотивы, связанные со стагнацией, изменением институциональных условий и усилением позиций иностранных конкурентов на внутреннем рынке. Перечень общих проблем, с которыми сталкиваются рассматриваемые предприятия при выходе на зарубежные рынки, касается главным образом, таможенных административных барьеров и нехватка капитала для финансирования выхода на внешние рынки. Многие страны, не только развитые, но и развивающиеся, уже решили эти проблемы в рамках государственной политики поддержки экспорта. Трудности, характерные только для -сервис», лежат в плоскости маркетинговой деятельности, в то время как проблемы – в сфере безопасности защиты интеллектуальной собственности на внешних рынках (особенно в Китае), ГК «РИДА» сталкивается с нетарифными ограничениями, внедренными под действием основных конкурентов, а ПО «Гамми» – со стереотипами в поведении местных потребителей, требующими дополнительных маркетинговых усилий.

Список литературы

1.  Баранчеев инновациями: учебник / , , . – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. – 711 с.

2.  Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 2020 года. Режим доступа: http://www. *****/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/vec2020.

3.  Голиченко модели поведения инновационного предприятия / , // Инновации, 2012, №2. – С. 19– 29

4.  , Морозова результатов инновационной деятельности российских предприятий на внешних рынках // Менеджмент в России и за рубежом. 2011, № 4. – С.109–114.

5.  Иванов политика России: варианты и перспективы / // Инновации, 2011, №2. – С. 32– 41.

6.  Клочков инновационного развития: конкурентное преимущество и общие интересы / , // Инновации, 2011, №6. – С. 114– 120.

7.  Монастырный использования международного опыта при формировании инновационной экономики современной России / // Инновации, 2010, № 8. – С. 52– 58.

8.  Перцова, Н. Броневик Яворского / Н. Перцова // Журнал «Коммерсантъ Секрет Фирмы». – 2004. – №2. – Режим доступа: http://*****/ doc/859429.

9.  Портер / . – М.: ИД «Вильямс», 2003. – 250 с.

10.  Рыбаков политика: инновационная и инвестиционная составляющие // Инновации, 2011, №2. – С. 77– 83.

11.  Статистика внешнего сектора / Банк России. Официальный сайт: www. *****.

12.  Глобальный маркетинг / С. Холленсен. – Минск: Новое знание, 2004. – 832 с.

13.  Building high-tech clusters: Silicon Valley and beyond / edited by T. Bresnahan, A. Gambardella. – Cambridge: University press, 2004. – X, 369 p.

14.  Tseng C.-H. Effects of firm resources on growth in multinationality / C.-H. Tseng, P. Tansuhaj, W. Hallaga, J. McCullough // Journal of International Business Studies. – 2007. – № 38. – P. 961–964.