УДК 368(470)(06)
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
, студентка 4-го курса, экономического факультета
ФГОУ ВПО «БГАРФ»
, студент 4-го курса, экономического факультет
ФГОУ ВПО «БГАРФ»
В статье проанализированы основные показатели рынка страхования РФ. Выявлены тенденции и проблемы его развития. Представлены рекомендации по совершенствованию системы страхования.
мировой рынок страхования, структура страховых премий, плотность страхования
Страхование является одним из важнейших институтов социальной и финансовой защиты отдельного человека, группы людей и всего общества в целом. Так как на уровне страховой организации формируются страховые резервы, средства которых инвестируются, страхование - один из важнейших источников инвестиций в экономику[1].
Реальное проявление рыночных отношений в сфере страхования в России началось в начале 1990-х гг., в то время как в странах с развитой рыночной экономикой интенсивное развитие страхового рынка происходило еще в XIX в. В последнее десятилетие рынок страхования России переживает период бурного развития и демонстрирует один из самых высоких в мире среднегодовых темпов прироста страховых сборов - 22%, в то время как рынки стран Центральной и Восточной Европы возрастали на 1 -13, Западной Европы - на 3-7, страховой рынок США - на 2-3 % ежегодно[2].
В среднем мировой рынок страхования за этот период ежегодно увеличивался на 3,7%. При отмеченной динамике объем страховых премий в России к 2010 г. возрос в 5,6 раза относительно начала XXI в. и составил 946,2 млрд. руб. Однако по сравнению с объемом мирового рынка страхования, который к началу 2008 г. достиг 4 152,21 млрд. долл. США, доля российского рынка составляет менее 0.8%, в то время как население России составляет 2,3% от всего населения мира.
И все же следует отметить, что доля РФ на мировом страховом рынке возросла почти в 3 раза (с 0,25 до 0,72 %), что позволило России к 2010 г. по объему страховых премий в мировом рейтинге подняться на 21-е место, тогда как в 2005 г. она занимала 25-е место. Заметим, что при отмеченной динамике стремительного роста Россия генерирует в 40-50 раз меньше страховых сборов, чем США[3].
Мировыми лидерами по объему собранных страховых премий традиционно остаются США, Великобритания и Япония с долями 32, 13 и 10,2% соответственно. Сравнивая российский рынок страховых услуг со страховыми рынками стран Центральной и Восточной Европы, как находящихся в наиболее близких экономических условиях, прежде всего необходимо отметить, что по объему собранной страховой премии российский страховой рынок является крупнейшим среди рынков указанных стран и составляет 70% от объема страховых рынков этих стран вместе взятых. В то же время на мировом рынке страховых услуг Россия занимает скромное место– всего 0,2% мирового объема страховых премий.
На российском страховом рынке продолжает набирать силу тенденция по укрупнению страховых компаний, как за счет привлечения стратегических инвесторов, так и с помощью операций по слиянию и поглощению. Закономерным образом сокращается число страховщиков. На 31 декабря 2010 г. зарегистрировано 618 страховых компаний, их количество в течение последних пяти лет продолжает сокращаться. Это происходит также и вследствие перехода ряда страховщиков, особенно региональных дочерних компаний, на положение филиалов компаний федерального уровня, либо присоединения мелких участников рынка к более крупным. Наряду с компаниями федерального уровня, приобретение более мелких страховщиков осуществляют и компании регионального значения. Происходит объединение компаний на межрегиональном уровне, или задействованных в схожих сферах деятельности их учредителей (нефтяной, газовой и т. д.)[4].
Наряду с сокращением числа операторов на рынке имеет место увеличение концентрации страхового бизнеса по сумме собранных премий. По данным центра статистических исследований «Росгосстраха», первые 10 компаний на совокупном рынке собирают 45% премий (рост на 1,4 п. п.), 100 компаний – 89,8% (рост на 1,9 п. п.). На рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО доля десяти компаний 55,7% (рост на 2,9 п. п.), ста компаний – 91,5% (увеличение на 1,9 п. п.). Несмотря на увеличение концентрации рынка страховых услуг, можно говорить о высокой степени конкуренции между компаниями. Концентрация страховых компаний по выплатам в 2010 г. по сравнению с 2009 г. растет, кроме того, она выше, чем концентрация по премиям. На рынке в целом (с ОМС) десятка лидеров выплачивает 48% от общей суммы выплат, сто компаний – 94%. На рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО цифры еще выше – 60% для 10 компаний, 95 - для 100 страховщиков.
В структуре страховых премий, по данным Центра стратегических исследований «Росгосстраха» по итогам 2010 г., большую часть (47%) составляет обязательное медицинской страхование. На втором месте – страхование имущества 27%. На третьем месте личное страхование (12%). В страховании жизни 81,2% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 70,2% приходится на добровольное медицинское страхование. В страховании имущества основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) – 49,9% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) – 36,5%.
Ключевым макроэкономическим индикатором развития рынка страховых услуг является доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем продукте (глубина рынка). Как правило, динамика рынка страхования имеет прямую зависимость от уровня внутреннего валового дохода страны, при росте которого увеличивается и доля страхового сектора в ВВП. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщает, что в наиболее развитых странах ЕС, США и Японии при среднедушевом уровне ВВП порядка 34-50 тыс. долл. доля страховой премии в ВВП составляет 8-18%, тогда как в странах Центральной и Восточной Европы только 2-6% при ВВП надушу населения от 9 до 20 тыс. долл. При этом в России при среднедушевом уровне ВВП в 9,5 тыс. долл. доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем доходе в 2010 г. составила 2,3 %, что существенно ниже уровня Индии (5,03%), Малайзии (4,44%), Чешской Республики (3,75%), Венгрии (3,53%) и сопоставимо с такими странами, как Аргентина (2,46%) и Колумбия (2,35%).
Еще одним фундаментальным показателем развития рынка страховых услуг является размер страховой премии на душу населения (плотность страхования). По данным «Эксперт РА» в развитых странах Европы страховая премия надушу населения составляет 2,3-8,5 тыс. долл. (в Великобритании - 8,3 тыс. долл., Швейцарии - 5,7 тыс.) Лидерами по размеру страховой премии на душу населения являются среди стран Центральной и Восточной Европы Чехия и Словения, имеющие порядка 644 и 1 280 долл. на человека соответственно. По удельному показателю страховой премии на душу населения Россия находится на 52-м месте и ниже, чем такие страны, как Намибия и Венесуэла, уровень развития экономики которых явно уступает уровню развития российской экономики.
В последние годы на фоне роста показателей российского рынка наблюдается существенная активизация иностранных инвесторов по покупке и учреждению дочерних страховых организаций, а пусковым моментом этого процесса послужила достигнутая РФ договоренность о вступлении в ВТО. Присутствие иностранных компаний является мощным катализатором развития страховой отрасли, поскольку привлечению новых клиентов способствует выигрышное конкурентное предложение
зарубежных страховщиков, построенное на большей финансовой стабильности. Кроме того, иностранные страховые компаниипредлагают клиентам новые страховые продукты. И, наконец, растущая конкуренция ведет к снижению страховых тарифов. Поэтому приход зарубежных страховщиков на рынок страховых услуг влечет не только ускорение темпов развития, но и существенное улучшение его качественных характеристик. Однако в силу существовавших до недавнего времени относительно жестких ограничений в работе иностранных страховщиков их роль на российском рынке страхования все еще незначительна. Принимая во внимание сложность рынка, иностранные компании будут ориентироваться на стратегию входа через создание совместных предприятий (сп) с последующим постепенным наращиванием своей доли.
Следует выделить основные наиболее значимые проблемы развития страхового рынка в России и пути их преодоления [5]:
1. Отсутствие единого органа, отвечающего за развитие страховой отрасли (ФССН, Минфин, Министерсвто экономического развития, ФАС). Необходимо создание такого государственного органа, координирующего политику государства в сфере страхования. В противном случае могут произойти различные диспропорции на страховом рынке.
2. Отставание законодательства от реальной практики страхового дела. Как и во многих других сферах, российское законодательство в сфере страхования отличается неоднозначностью и противоречивостью, что позволяет страховщикам трактовать ситуацию в свою пользу и снижает доверие страхователей.
3. Недостаточная конкурентоспособность российских страховых компаний. Страховым компаниям необходимо способствовать формированию прозрачной инфраструктуры новых страховых рынков, активно участвовать в расчете экономически обоснованных тарифов и поправочных коэффициентов. Страховые компании должны увеличить капитал и укрепить финансовую устойчивость, провести реорганизацию бизнес-процессов, создать систему риск-менеджмента. Компании должны развивать собственный бизнес на принципах наивысшей добросовестности, во главу угла ставить этику ведения бизнеса.
4. Низкий уровень развития добровольного и обязательного страхования физических и юридических лиц. Основные меры для развития добровольного страхования – расширение налоговых льгот, субсидирование страхования, поддержка создания типовых договоров в массовых видах страхования. Необходимо минимизировать объемы государственной помощи частным предприятиям и физическим лицам в тех случаях, где это должны делать страховые компании. Для развития страхования жизни необходимо внесение изменений на законодательном уровне, чтобы сделать этот вид страхования обязательным для организаций с опасными условиями труда, например таких как добыча полезных ископаемых, строительство, химические производства и др. Решение этой проблемы позволило бы снять рисковую нагрузку с предприятий, а также создать дополнительную социальную защиту для сотрудников опасных предприятий.
5. Отсутствие надлежащих условий для становления российского перестраховочного рынка в качестве крупного регионального перестраховочного центра. Необходимо содействовать созданию крупных национальных перестраховщиков, в том числе с государственным участием, а также вести переговоры, направленные на устранение институциональных ограничений на прием взносов по входящему перестрахованию из-за рубежа.
6. Отсутствие единой образовательной системы, предполагающей не только получение базовых фундаментальных знаний и практических навыков, но и постоянное повышение квалификации работников страховой сферы.
На сегодняшний день рынок страхования в России является динамично развивающимся, что подтверждается статистическими данными последних лет, однако существенно уступает наиболее развитым странам как по абсолютным, так и по относительным показателям. Для совершенствования страховой системы РФ необходимо проведение комплексных мер со стороны государства, касающихся законодательного регулирования, а также со стороны действующих на рынке страховых компаний с целью повышения их конкурентоспособности.
Литература
1. Федеральный закон от 01.01.01 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;
2. Гражданский кодекс РФ
3. Шахов : учебник для ВУЗов – М.:ЮНИТИ, 2006. – 311с.
4. http://www. *****/analysis/587
5. http://www. *****/
TENDENCIES, PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF RUSSIAN INSURANCE MARKET
А. Rudneva, V. Dudorov
The main indexes, tendention and perspective of Russian insurance market are analised. The ways of enhancement insurance system are proposed.
