Четверг, 10 января 2008 г.
(Обзор российских печатных и Интернет-СМИ)
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
По итогам торгов 9 января индекс ММВБ вырос на 0,95% – до 1906,86 пункта, классический индекс РТС повысился на 0,26% и составил 2296,56 пункта. Объемы торгов на ФБ ММВБ составили 44,89 млрд. руб., в РТС – 55,14 млн. долл.
На РТС в этот день в лидерах оказались акции Татнефти (+4,1%), Газпрома (+2,77%) и ОАО "Газпром нефть" (+2,2%), на ММВБ – акции Сургутнефтегаза (+3,4%).
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 146,24 пункта (+1,16%) – до 12735,31 пункта, индекс Nasdaq – на 34,04 пункта (+1,39%) и достиг 2474,55 пункта, индекс S&P вырос на 18,94 пункта (+1,36%) и составил 1409,13 пункта.
По итогам торгов 9 января британский индекс FTSE 100 снизился на 83,80 пункта (-1,32%) – до 6272,70, немецкий DAX опустился на 67,28 пункта (-0,86%) – до 7782,71, французский CAC 40 упал на 60,25 пункта (-1,10%) и составил 5435,42, амстердамский AEX-Index – на 20,73 пункта (-2,02%) – до 491,74 пункта, а швейцарский SMI вырос на 23,42 пункта (+0,28%) – до 8339,81. Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 снизился на 1,2% и остановился на отметке 1499,72 пункта.
Фьючерсы на американские индексы 10 января торгуются с небольшим понижением.
9 января официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: на ICE на нефть марки Brent – 94,37 (-1,17) долл./барр.; на NYMEX на нефть Light Sweet – 95,67 (-0,66) долл./барр.
Депозитарные расписки российских компаний нефтегазового сектора на торгах в Лондоне продемонстрировали 9 января негативную динамику вследствие разницы в ценах, возникшей за новогодние каникулы: расписки НОВАТЭКа подешевели на 0,62%, Сургутнефтегаза – на 2,91%, Татнефти – на 1,95%, ЛУКОЙЛа – на 0,62%. ADR Роснефти потеряли 1,35%, ADR компании "Газпром нефть" потеряли 0,82%. Расписки Газпрома снизились в стимости на 1,36%.
(Источники – Ведомости. Неплохое начало, 10.01.2008; *****. Premarket: Внешний фон умеренно негативный, 10.01.2008; *****. Российские ADR закончили торги разнонаправленным изменением котировок, 10.01.2008)
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) одобрила увеличение на четверть с 1 января 2008 года оптовых цен на газ ОАО "Газпром", сообщил представитель службы Денис Волков.
Для промышленных потребителей, по его словам, цена утверждена в размере 1690 рублей за тысячу кубометров, для населения – на уровне 1290 рублей. В 2007 году средняя оптовая цена газа для промышленности была установлена в 1351,8 рубля за тысячу кубов. Таким образом, рост цены в 2008 году составит 25%.
Волков также сообщил, что правление ФСТ приняло решение об увеличении тарифа на транспортировку газа независимых производителей с 1 января 2008 года на 19%. В 2007 году этот тариф вырос с 1 марта на 15% – до 6,07 рубля за тысячу кубов на 100 км.
Как говорится в материалах ФСТ, при переводе в сопоставимые условия к одноставочному тарифу, утвержденные ставки тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам Газпрома для независимых организаций составили: на внутренний рынок – 36,13 рубля за тысячу кубометров на 100 км, на экспорт – 40,02 рубля за тысячу кубометров на 100 км.
(Источник – *****. Оптовая цена газа Газпрома в РФ выросла на 25%, 09.01.2008)
ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНСПОРТ
За 12 месяцев прошлого года добыча нефти с газовым конденсатом в России выросла на 2,3% по сравнению с 2006 годом – до 491,481 млн. тонн. В декабре, согласно оперативным данным ГП "ЦДУ ТЭК", в России было произведено 41,738 млн. тонн сырья.
Добыча природного газа за прошедший год составила 653,109 млрд. куб. м, что на 0,5% ниже соответствующего показагода. В декабре было произведено 60,907 млрд. куб. м газа.
Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья за январь-декабрь 2007 года вырос на 3,7% – до 216,608 млн. тонн. В декабре Россия поставила на экспорт в дальнее зарубежье 17,668 млн. тонн сырья.
В страны ближнего зарубежья в 2007 году российские нефтяные компании экспортировали 36,255 млн. тонн нефти, что на 1,3% ниже показателя за 2006 год. При этом в декабре было поставлено 2,690 млн. тонн сырья.
(Источник – RusEnergy. Россия, увеличив в прошлом году добычу и экспорт нефти, слегка снизила добычу газа, 09.01.2008)
На развитие инфраструктуры Штокмановского месторождения в 2008 году будет потрачено порядка 710,13 млрд. рублей. Основными расходами в этом году станут обустройство Штокмановского месторождения в акватории Баренцева моря и строительство газопровода
между городами Мурманск и Волхов. Планируется, что уже с 2013 года Штокмановское месторождение начнет обслуживать европейских потребителей.
(Источник – РИА ТЭК. На развитие Штокмановского месторождения в 2008 году будет потрачено 710 млрд. рублей, 09.01.2008)
ОАО "Газпром" в 2008 году планирует начать строительство газопровода "Алтай", срок запуска трассы намечен на 2011 год. Общая протяженность газопровода, который пройдет по Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому округам, Томской и Новосибирской областям, Алтайскому краю и республике Алтай – почти 2,7 тысячи километров. Он соединит месторождения Западной Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным округом на западе Китая. Предполагается, что Россия по газопроводу "Алтай" будет поставлять в Китай 30-40 млрд. кубометров газа в год.
В Красноярском крае в 2008 году компания Роснефть начнет промышленную добычу нефти и газа на одном из крупнейших в России углеводородных месторождениях – Ванкорском. Нефть Ванкора на первом этапе будет обеспечивать значительную часть поставок по экспортному трубопроводу "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО), стартовая мощность которого составит 30 млн. тонн в год. Строительство первой очереди ВСТО (из Иркутской в Амурскую область) также планируется завершить до конца 2008 года.
(Источник – РИА "Новости". В 2008 году "Газпром" начнет строительство газопровода "Алтай", 09.01.2008)
Девять участков недр, расположенных на территории Иркутской области, включено в "Прогнозный перечень участков недр углеводородного сырья, аукционы по которым планируется провести в 2008 году".
Планируется провести аукционы на участки недр Бельский, Родионовский, Магистральный, Ромашихинский, Восточно-Тэтэрский, Водораздельный, Средненепский, Кийский и Ичерский. Все участки содержат нефтяные и газовые ресурсы.
В республике Саха (Якутия) в этом году на аукцион будет выставлено девять участков, а в Красноярском крае – 17 участков.
(Источник – Телеинформ. В Иркутской области в 2008 году проведут аукционы на право пользования девятью нефтегазовыми участками недр, 10.01.2008)
РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ
Центральный федеральный округ. Москва
Федеральный арбитражный суд Московского округа признал незаконным решение собрания акционеров ОАО "Московский нефтеперерабатывающий завод" (МНПЗ) от 01.01.01 года об избрании совета директоров компании. Таким образом, суд частично удовлетворил кассационную жалобу компании Gregory Trading S. A, контролирующей 16,8% акций МНПЗ.
(Источник – НиК. Суд признал незаконными выборы совета директоров МНПЗ в 2006 г., 09.01.2008)
Уральский федеральный округ. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)
С нового года по постановлению губернатора ХМАО Александра Филипенко установлены розничные цены на природный и сжиженный газ. Средняя стоимость природного газа (с НДС), реализуемого населению, жилищно-эксплуатационным организациям, компаниям, управляющим многоквартирными домами, строительным кооперативам и товариществам собственников жилья составит 1,73 тыс. рублей за тысячу кубических метров.
В муниципальных образованиях цена колеблется от 1,43 тыс. рублей до 2,49 тыс. рублей за тысячу кубометров. Цена на сжиженный газ установлена в размере 19,55 рублей за килограмм, включая НДС и доставку до заказчика.
(Источник – RusEnergy. В Югре установлены розничные цены на газ, 09.01.2008)
Уральский федеральный округ. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
По прогнозам Департамента природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, в 2007 году прирост запасов природного газа за счет геологоразведочных работ составит 264 млрд. кубометров. Это на 84 млрд. больше, чем год назад.
(Источник – ИА "Север-Пресс". На Ямале прирост запасов природного газа составит 264 миллиарда кубометров, 09.01.2008)
ОАО "Газпром нефть" завершило сделку по приобретению Равнинного месторождения, расположенного в юго-западной части Красноселькупского района ЯНАО. Текущие извлекаемые запасы нефти Равнинного участка по категории С1 составляют 5,5 млн. тонн, по категории С2 – 1,7 млн. тонн. Ресурсный потенциал лицензионного участка позволит увеличить запасы еще на 5 млн. тонн после проведения геологоразведочных работ.
Владельцем лицензии и оператором месторождения будет ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз". Равнинное месторождение будет введено в пробную эксплуатацию в 2008 году, максимальный уровень добычи планируется достигнуть к 2011 году.
(Источник – Самотлор-экспресс. "Газпром нефть" приобрела равнинное месторождение, 09.01.2008)
Сибирский федеральный округ. Иркутская область
До 1 февраля 2008 года принимаются заявки на участие в аукционах на право пользования Верхоленским и Ичерским участками недр с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. Аукционы состоятся в Иркутске 12 марта.
(Источник – Телеинформ. В марте состоятся аукционы на Верхоленский и Ичерский участки недр, 09.01.2008)
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
S&P повысило корпоративный рейтинг ОАО "Газпром нефть" до BBB - после подтверждения покупки 50%-ной доли в Томскнефти.
(Источник – Ведомости. "Газпром нефть" улучшила рейтинг, 10.01.2008)
12 января совет директоров НК "ЛУКОЙЛ" рассмотрит предварительные итоги производственной деятельности компании в 2007 году.
(Источник – УралПолит. Ru. 12 января совет директоров ЛУКОЙЛа объявит о результатах добычи за 2007 год, 09.01.2008)
ОАО "Сахатранснефтегаз" приобрело 99,999% в уставном капитале ООО "Витим-Газ", зарегистрированного в поселке Пеледуй Республики Якутия. Доля Сахатранснефтегаза в компании "Витим-Газ" изменилась с 7 декабря 2007 года.
(Источник – РИА ТЭК. Сахатранснефтегаз приобрел 99,999% в уставном капитале якутского ООО "Витим-Газ", 09.01.2008)
СНГ И БАЛТИЯ
Украина выполнит все обязательства по стабильным поставкам газа в Европу и обеспечению отечественных потребителей "голубым топливом", заявила премьер-министр Юлия Тимошенко после встречи с главой НАК "Нафтогаз Украины" Олегом Дубиной 2 января.
(Источник – ИА НГ: Украина выполнит все обязательства по поставкам газа в Европу, 09.01.2008)
Верховная рада Украины сохранила на 2008 год действующие в 2007 году ставки пошлин на экспорт природного газа в газообразном и сжиженном состоянии, а также на экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ). Закон "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты", предполагающий сохранение действующих ставок, парламент принял в 28 декабря.
Пошлина на экспорт природного газа в газообразном состоянии в 2007 году составляла 35% его таможенной стоимости, но не менее 400 грн. ($1=5,05 грн.) за 1 тыс. куб. м, в сжиженном состоянии – 35% его таможенной стоимости, но не менее 400 грн. за тонну. Пошлина на экспорт СУГ в 2007 году составляла 8% его таможенной стоимости, но не менее 250 грн. за тонну.
(Источник – ukroil. . Пошлины на экспорт газа с территории Украины не изменятся, 09.01.2008)
Кабинет Министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения газа на 2008 год, сообщил министр топлива и энергетики Юрий Продан. Согласно балансу, объем импорта газа в этом году составит 55 млрд. куб. м, добыча собственного топлива – около 20,7 млрд. куб. м. Весь газ, добытый на территории Украины, будет поставляться в 2008 году для потребностей населения.
(Источник – Українські Новини. Кабмин утвердил прогнозный баланс газа на 2008, 09.01.2008)
Парламент Украины разрешил выдавать госгарантии по обязательствам НАК "Нафтогаз Украины". Если компания не сможет обеспечить обслуживание иностранных кредитов, из бюджета может быть выплачено почти 2,5 млрд. долл. Кроме того, новый проект бюджета предусматривает компенсацию Нафтогазу разницы между ценой покупки
импортного газа и его продажи потребителям. Эксперты считают, что госгарантии спасли НАК от возможного банкротства, размер же компенсации цен не сможет покрыть убытков компании.
(Источник – РБК daily. Гарантии для Нафтогаза, 10.01.2008)
НПЗ и ГПЗ Украины ожидают в I квартале 2008 г. поставку до 2,4 млн. тонн сырья. В том числе в январе для них может поступить 792 тыс. тонн нефти и газоконденсата, в феврале – 745 тыс. тонн, марте – 841 тыс. тонн.
(Источник – ukroil. . НПЗ и ГПЗ Украины ожидают в I квартале 2008 г. поставку до 2,4 млн. тонн сырья, 09.01.2008)
Министерство финансов Республики Казахстан предполагает провести презентацию изменений в законодательство, предполагающее введение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в конце января – начале февраля текущего года, сообщил вице-министр финансов РК Даулет Ергожин. По его словам, "в случае, если будет принят налог на добычу полезных ископаемых, у государства, у бюджета появится возможность сократить налоги для реального сектора экономики".
(Источник – ПравоТЭК. Минфин Казахстана проведет презентацию изменений в законодательство по введению НДПИ в конце января-начале февраля 2008 г., 09.01.2008)
Как сообщили из Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, в этом году на месторождении "Шах-Дениз" планируется добыть 8 млрд. кубометров природного газа. В 2020 году годовая добыча составит 20-22 млрд. кубометров.
(Источник – РИА ТЭК. На месторождении "Шах-Дениз" в 2008 году планируется добыть 8 млрд. кубометров природного газа, 09.01.2008)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ОАО "Газпром" с декабря 2007 года увеличил поставки российского газа в Турцию и Грецию сверх контракта. Объем экспортных поставок газа в Турцию по проекту "Голубой поток" был увеличен с 30 млн. до 38 млн. кубометров в сутки. С января 2008 года этот уровень сохранен. Дополнительные поставки на греческом направлении составляют 1,5 млн. куб. м в сутки.
(Источник – РБК daily. Газпром увеличил поставки, 10.01.2008)
Турция приостановила поставки газа в Грецию в связи с тем, что ранее был сокращен объем экспорта иранского газа в Турцию. На данный момент ежедневное газопотребление в Турции составляет 124 млн. куб. м. вместо 142 млн. куб. м.
(Источник – ИА НГВ. Турция приостановила поставки газа в Грецию, 09.01.2008)
Nord Stream рассматривает подачу заявки на строительство газопровода на Балтике как отправной пункт для расширенного и конструктивного диалога с правительством Швеции по процедуре получения разрешений, а также по вопросам, касающимся масштаба и методов экологических исследований.
В процессе подготовки необходимой технической документации была изучена трасса протяженностью более 13 тыс. км. В результате специалисты собрали ценнейшую информацию о состоянии дна Балтики, ее флоры и фауны.
Представители компании Nord Stream считают, что в результате международных консультаций выбран оптимальный маршрут прокладки газопровода.
(Источник – Самотлор-экспресс. Nord Stream рассматривает подачу заявки на строительство газопровода на Балтике как отправной пункт для конструктивного диалога, 09.01.2008)
Норвежская нефтегазовая компания StatoilHydro к 2012 г. рассчитывает довести ежедневный объем добычи нефти и газа до 2,2 млн. баррелей нефтяного эквивалента. При этом объем добычи у побережья Норвегии к 2012 г. планируется довести до 1,55 млн. баррелей нефтяного эквивалента в день, а объем добычи на других месторождениях – до 0,65 млн. баррелей. В 2008 г. компания рассчитывает довести общий объем добычи нефти и газа до 1,9 млн. баррелей в день в нефтяном эквиваленте.
(Источник – НиК. StatoilHydro к 2012 г. планирует довести ежедневный объем добычи нефти и газа до 2,2 млн. баррелей, 09.01.2008)
В Великобритании, в устье Темзы, планируется создание крупнейшего в мире парка ветрогенераторов под названием London Array. Общая мощность размещенных здесь более чем 340 турбин-ветряков должна составить 1000 МВт, что превышает возможности большинства работающих на угле электростанций. Осуществить проект намерены британо-голландская компания Shell и немецкий концерн E. ON.
(Источник – РБК daily. Энергетики "зеленеют", 10.01.2008)
Зависимость мировой экономики от Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) вырастет в 2008 г., поскольку добыча черного золота в государствах, не входящих в картель, таких как Мексика и Норвегия, снижается, полагают эксперты Управления по энергетической информации (EIA) США.
Повышение производства в странах, не входящих в ОПЕК, в 2009 году может компенсировать некоторый недостаток нефти, однако "недавняя история показывает, что рост производства в странах, не являющихся членами ОПЕК, часто не оправдывает ожиданий".
(Источник – Вслух. ру. Мировая зависимость от ОПЕК будет расти, 09.01.2008)
ИНТЕРВЬЮ
В интервью французской газете La Tribune заместитель Председателя Правления , что компания в течение 4-5 лет собирается завоевать 10% французского рынка, не прекращая при этом сотрудничества с GDF и Total
– Вы планируете обмениваться активами с Gaz de France?
– На настоящий момент подобных проектов у нас нет. Мы пытаемся определить наиболее эффективные пути сотрудничества, тем более что в результате текущего слияния между GDF и Suez появится новый мировой лидер в области СПГ.
– В среднесрочной перспективе, какую долю будет представлять СПГ в структуре Вашего экспорта?
– В настоящий момент у нас есть два СПГ-проекта: Сахалин-2 и Штокмановский. Полученная нами доля в размере 51% в проекте Сахалин-2 позволит нам стать экспортерами СПГ сразу же после того, как проект буден сдан в эксплуатацию, что запланировано на конец 2008 – начало 2009 гг. Ежегодная производительная мощность составит 9,6 млн. тонн. СПГ будет поставляться в Японию, Корею, и США. В 2014 году мы планируем экспортировать более 12 млн. тонн. В отношении совокупного объема наших экспортных поставок, то предусмотренные на 2015 год 180 млн. кубометров газа – доля СПГ – являются скромной цифрой.
– Как обстоят дела с разработкой гигантского арктического месторождения Штокмановское?
– После того, как мы определились с нашими партнерами – Total и StatoilHydro – проект развивается очень динамично. Специалисты обеих компаний уже работают вместе с нами. Производство начнется в 2013 году, а СПГ будет производиться, начиная с 2014 года. Объем производства составит 23,8 млрд. кубометров газа, часть которого будет закачиваться в трубопроводы, а часть – пойдет на производство СПГ. Мы планируем производить 7,5 млн. тонн СПГ, что соответствует 10,7 млрд. кубометров газа.
– Будет ли Total участвовать в разработке Астраханского месторождения (2,500 млрд. кубометров газа)?
– Переговоры находятся на начальной стадии.
– Если взять горизонт до 2015 года, какова будет пропорция между Вашими поставками в Азию и в Европу?
– Это будет зависеть от объемов, зафиксированных в контракте с Китаем. На данный момент, речь идет о потребности в 68 млрд. кубометров в год, к которым нужно добавить 10-14 млрд. кубометров, предназначенных для Южной Кореи. Из общего объема в 190 млрд., порядка 80 млрд. будут поставляться в Азиатско-Тихоокеанский регион. Остальное пойдет в Европу, плюс экспорт СПГ в США и Канаду.
(Источник – *****. Александр Медведев: Французский рынок – один из пяти самых важных рынков для Газпрома, 09.01.2008)
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
Фьючерсы на энергоносители
09.01.2008 на 20:00
Исполнение | Последняя | Пред. закр. | Исполнение | Последняя | Пред. закр. |
Брент-смесь, IСE ($/бар., 1000 бар.) | Сырая нефть, NYMEX ($/бар., 1000 бар.) | ||||
Февраль 08 | 96,43 | 95,54 | Февраль 08 | 96,97 | 96,33 |
Март | 96 | 95,28 | Март | 96,51 | 96,08 |
Апрель | 95,67 | 95,08 | Апрель | 95,92 | 95,62 |
Май | 95,29 | 94,76 | Май | 95,3 | 95,18 |
Июнь | 94,84 | 94,44 | Июнь | 94,85 | 94,73 |
Июль | 94,47 | 94,12 | Июль | 94,43 | 94,3 |
(По данным агентства Reuters)
