Рабочая программа учебной дисциплины (стр. 1 )

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»

Факультет мировой экономики и международной торговли

Кафедра Финансов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Разработана в соответствии с ФГОС ВПО

Рекомендуется для направления подготовки

080100.62 – «Экономика»

Профили подготовки

«Мировая экономика», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

Предназначена для студентов очного, очно-заочного и заочного отделения.

Квалификации (степени) выпускника - бакалавр экономики

Москва

2012

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Ученого Совета ИМЭС

Протокол № 5 от 01.01.2001 года

Данную программу разработала , старший преподаватель кафедры Финансов НОУ ВПО ИМЭС.

Предназначена для студентов очного, очно-заочного и заочного отделения. Разработана в соответствии с ФГОС ВПО.

Обсуждена и рекомендована

к утверждению на заседании кафедры

Финансов НОУ ВПО ИМЭС

Протокол № 2 от 01.01.2001 года.

Аннотация программы дисциплины

«Международный рынок инвестиционно-банковских операций»

Дисциплина «Международный рынок инвестиционно-банковских операций» изучает роль института инвестиционных банков и сущность инвестиционно-банковских операций в системе мирового финансового рынка.

Рабочая программа учебной дисциплины «Международный рынок инвестиционно-банковских операций» предназначена для студентов очной, очно-заочной и заочной формы, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика». Материалы и отдельные темы курса знакомят будущих экономистов с основными принципами функционирования международного рынка инвестиционных и банковских операций.

Аннотация программы составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения по направлению 080100.62 «Экономика» для дисциплины вариативной части профессионального цикла (Б3) профиля «Мировая экономика» и «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

1.  Цель и учебные задачи дисциплины

Целью курса «Международный рынок инвестиционно-банковских операций» является формирование у студентов углубленного понимания роли института инвестиционных банков в системе мирового финансового рынка.

Основное внимание в рамках курса уделяется раскрытию сущности инвестиционно-банковских операций, определению основных игроков мирового рынка инвестиционно-банковских операций, и их роли в сегменте мирового финансового рынка, международной направленности деятельности крупнейших игроков рынка. Важной задачей курса является определение тенденций и перспектив развития отрасли.

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются следующие задачи:

·  Сущность инвестиционно-банковских операций;

·  Генезис института инвестиционно-банковских операций;

·  Виды инвестиционно-банковских операций, их структура;

·  Основные игроки мирового рынка инвестиционно-банковских операций;

·  Место инвестиционных банков в мировом финансовом рынке;

·  Операции инвестиционных банков на мировом рынке размещения ценных бумаг;

·  Инвестиционное консультирование. Подходы к оценке стоимости акционерного капитала компании;

·  Операции инвестиционных банков на мировом рынке слияний и поглощений;

·  Операции инвестиционных банков на мировом рынке синдицированного кредитования;

·  Международные направления деятельности крупнейших игроков мирового рынка инвестиционно-банковских услуг;

·  Тенденции и перспективы развития мирового рынка инвестиционно-банковских операций;

·  Инвестиционно-банковский бизнес в России;

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Программа дисциплины «Международный рынок инвестиционно-банковских операций» изучается в ряду заключительных дисциплин образовательной программы бакалавра и предназначена для студентов четвёртого курса, владеющих знаниями следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы, денежное обращение и кредит», «История экономики», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Институциональная экономика», «Мировой фондовый рынок», и служит основой изучения таких дисциплин как: «Национальная экономика», «Особенности развития экономики и внешнеэкономических связей зарубежных стран и регионов (выбор по странам)».

3.  Требования к результатам освоения дисциплины:

Дисциплина является завершающей в рамках обучения на степень бакалавра, определяет подготовку бакалавра экономики широкого профиля для работы во внешнеторговых коммерческих структурах, организациях и предприятиях госсектора, учебных, научных и проектных организациях отраслей экономики России.

Процесс изучения дисциплины направлен на углубление формирования следующих компетенций:

ОК – 1,4,5,6,7,8,11,13.

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности

ОК-6 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь

ОК-7 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе

ОК-8 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность

ОК-11 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности

ОК-13 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

ПК-1,2,4,5,6,7,9,10,13, 21.

Профиль направлен на углубление формирования следующих профессиональных компетенций (ПК):

(ПК-1)способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

(ПК-2)способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

(ПК-4)способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;

(ПК-5)способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

(ПК-6)способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;

(ПК-7)способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;

(ПК-9)способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;

(ПК-10)способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии;

(ПК-13)способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

·  определение понятия инвестиционный банк, инвестиционно-банковские операции, инвестиционная компания, инвестиционная фирма;

·  основные этапы развития инвестиционно-банковского бизнеса;

·  англо-саксонскую и континентальную модель развития финансового рынка;

·  основные виды инвестиционно-банковских операций;

·  структуру мирового финансового рынка;

·  основные группы инвестиционных банков;

·  операции инвестиционных банков в сегменте организации выпуска ценных бумаг клиентов;

·  первичное публичное размещение акций (IPO) и частные размещения
акций (PIO);

·  характеристику мирового рынка слияний и поглощений;

·  операции инвестиционных банков на мировом рынке слияний и поглощений;

·  операции инвестиционных банков на мировом рынке синдицированного кредитования;

·  направления и степень международной экспансии крупнейших мировых представителей инвестиционно-банковского бизнеса;

·  понятие глобального мультипродуктового инвестиционного банка;

·  тенденции современного этапа развития рынка инвестиционно-банковских операций;

Уметь:

·  применять отдельные методы оценки стоимости акционерного капитала компании;

·  анализировать основные виды инвестиционно-банковских операций;

·  анализировать процесс первичного размещения акций;

·  анализировать современный рынок слияний и поглощений;

·  анализировать тенденции современного этапа развития рынка инвестиционно-банковских операций;

·  выявлять различия между коммерческим и инвестиционно-банковским бизнесом;

Владеть:

·  методикой сбора и подготовки информации;

·  методом дисконтирования
денежных потоков;

·  методом компаний-аналогов (мультипликаторов);

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц
очное	очно-заочное	заочное
Аудиторные занятия (всего)	54/1,5	28/0,78	14/0,39
В том числе:	-	-	-
Лекции	36/1	22/0,61	12/0,33
Практические занятия (ПЗ)	-	-	-
Семинары (С) (в т. ч. в интерактивной форме)	18/0,5	6/0,16	2/0,05
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	54/1,5	80/2,22	94/2,61
В том числе:	-	-	-
Курсовой проект (работа)	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-
Реферат	15/0,4	15/0,4	15/0,4
Другие виды самостоятельной работы
Освоение рекомендованной литературы, подготовка к занятиям	39/1,1	65/1,82	79/2,21
Вид аттестации	зачёт	зачёт	зачёт
Общая трудоемкость 108 часа 3 зачетных единицы	108/3	108/3	108/3

(Виды учебной работы указываются в соответствии с ООП)

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Определение основных понятий курса. Сущность инвестиционно-банковских операций. Генезис института инвестиционно-банковских операций.	Определение понятия инвестиционный банк, инвестиционно-банковские операции, инвестиционная компания, инвестиционная фирма. Сущность инвестиционно-банковских операций. Исторический экскурс. Основные этапы развития инвестиционно-банковского бизнеса. Эволюция операций инвестиционных банков.
2	Виды инвестиционно-банковских операций, их структура.	Основные виды инвестиционно-банковских операций. Операции инвестиционных банков на рынке ценных бумаг. Операции инвестиционных банков в сегменте слияний и поглощений. Операции инвестиционных банков на рынке синдицированного кредитования. Консультационные услуги инвестиционных банков. Аналитическая деятельность инвестиционных банков. Сравнение продуктовой структуры коммерческих и инвестиционных банков. Определение и сопоставление источников доходов/расходов инвестиционных и коммерческих банков. Англо-саксонская и континентальная модели развития финансового рынка. Разделение инвестиционно-банковского и традиционного (коммерческого) банковского дела.
3	Основные игроки мирового рынка инвестиционно-банковских операций. Место инвестиционных банков в мировом финансовом рынке.	Структура мирового финансового рынка. Инвестиционные банки как крупнейшие участники мирового финансового рынка. Ведущие игроки мирового рынка инвестиционно-банковских операций. Их национальная структура. Основные группы инвестиционных банков. Преимущества инвестиционных банков как фундамент их стабильного положения на мировом финансовом рынке.
4	Операции инвестиционных банков на мировом рынке размещения ценных бумаг.	Характеристика мирового рынка ценных бумаг. Долевой и долговой сегмент мирового рынка ценных бумаг. Операции инвестиционных банков в сегменте организации выпуска ценных бумаг клиентов. Основные этапы и процедура данного процесса. Первичное публичное размещение акций (IPO) и частные размещения акций (PIO). Факторы роста данного сегмента рынка. Преимущества инвестиционных банков в предоставлении данного вида услуг.
5	Операции инвестиционных банков на мировом рынке слияний и поглощений.	Характеристика мирового рынка слияний и поглощений. Операции инвестиционных банков на мировом рынке слияний и поглощений. Факторы роста рынка. Преимущества инвестиционных банков в предоставлении услуг в сегменте слияний и поглощений.
6	Операции инвестиционных банков на мировом рынке синдицированного кредитования.	Характеристика мирового рынка синдицированного кредитования. Операции инвестиционных банков на мировом рынке синдицированного кредитования. Факторы роста рынка. Преимущества инвестиционных банков в предоставлении данного вида услуг.
7	Международные направления деятельности крупнейших игроков мирового рынка инвестиционно-банковских операций. Тенденции и перспективы развития мирового рынка инвестиционно-банковских операций.	Направления и степень международной экспансии крупнейших мировых представителей инвестиционно-банковского бизнеса. Степень проникновения зарубежных инвестиционно-банковских систем на национальные рынки. Понятие глобального мультипродуктового инвестиционного банка. Тенденции современного этапа развития рынка инвестиционно-банковских операций. Перспективы развития отрасли.
8	Инвестиционно-банковский бизнес в России.	Становление инвестиционно-банковского бизнеса в России: основные этапы и особенности. Современное состояние отрасли. Основные игроки национального рынка инвестиционно-банковских операций. Конкуренция со стороны зарубежных игроков. Перспективы развития российского рынка инвестиционно-банковских операций.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Экономическая география	+	+	+	+	+	+	+	+
2.	История экономики
3.	История экономических учений
4.	Институциональная экономика	+			+		+	+	+
5.	Государственное и муниципальное управление	+	+	+	+	+	+	+	+
6.	Международная торговля	+	+	+	+	+	+	+	+
7.	Финансы					+	+	+	+
8.	Мировая экономика и международные экономические отношения	+	+	+	+	+	+	+	+
9.	Национальная экономика		+	+	+	+	+	+	+
10.	Международные экономические организации и региональные экономические объединения	+	+	+	+	+	+	+	+
11.	Международные валютно-кредитные отношения			+			+	+	+
12.	Особенности развития экономики и внешнеэкономических связей зарубежных стран и регионов по выбору	+	+	+	+	+	+	+	+

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий (в часах)