Антикризисная оперативная сводка по российскому рынку автомобильных аксессуаров
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке: обзор, тенденции, перспективы | 4 |
1.2. | Рекомендации участникам рынка | 9 |
Часть 2 | Конкурентный анализ | |
2.1. | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 12 |
Часть 3 | Обзор отраслей потребления | |
3.1. | Описание рынка потребления | 17 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке: обзор, тенденции, перспективы
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим российский рынок автомобильных аксессуаров, а именно автохолодильников, автокондиционеров, автоаккумуляторов, зарядных устройств.
Рынок автоаксессуаров является очень привлекательным для многих производителей, так как характеризуется большими объемами потребления со стороны населения и неудовлетворенным спросом. Ведь не секрет, что запчасть подходит только для определенной марки автомобиля, тогда как компрессор для накачивания колес подойдет для всего автопарка. Господствующими тенденциями на данном рынке является мода и качество. По оценкам экспертов, рынок находится в стадии роста, новые бренды и компании появляются постоянно. Но заручиться поддержкой потребителя и закрепиться на рынке удается единицам.
Многие компании строят свою работу на территории России совместно с крупными дистрибьюторами. В работе дистрибьюторов большую роль играют оптовые представители и дилеры, компании, которые обеспечивают продукцией кластер клиентов объединенных по какому-либо признаку. Чаще всего они обеспечивают продукцией либо небольшие города, либо клиентов работающих в определенном сегменте рынка (например – магазины при АЗС).
Конечно звено, которое непосредственно взаимодействует с потребителем – магазины и розничные точки продаж. Трудно переоценить их роль во всей цепочке. Именно данное звено показывает товар «лицом» потребители и взаимодействует с ним по всем возникающим вопросам.
Итак, российский рынок автоаксессуаров насыщен различными предложениями в разных сегментах. Многие компании предлагают аксессуары оптом одинаковой функциональности под разными брендами.
К сожалению, конкуренция между производителями происходит только в предложении выгодной цены.
Рассмотрим динамику основных финансовых показателей по отрасли «Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями», так как согласно классификации ОКВЭД именно эта отрасль включает в себя поставку интересующей нас продукции.
На диаграмме 1.1.а изображена динамика отгруженных товаров и изменение этой динамики по отрасли по всей России[1].
Диаграмма 1.1.а
Динамика отгруженных товаров и изменение динамики по отрасли «Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями», Россия
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Нужно отметить, что дальнейшее развитие отрасли прямым образом зависит от спроса на продукцию. На диаграмме 1.1.б показаны объемы заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды по этой же отрасли. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Диаграмма 1.1.б
Динамика общего объема заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды по отрасли «Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями», тыс. рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Рассмотрим динамику выручки и прибыли по отрасли «Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями», которая приведена на диаграмме 1.1.в.
Диаграмма 1.1.в
Динамика выручки и прибыли предприятий по отрасли «Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями», Россия, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Рассмотрим динамику кредиторской и дебиторской задолженности по отрасли (Диаграмма 1.1.г).
Диаграмма 1.1.г
Динамика задолженностей по отрасли «Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями», Россия, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
В таблицах 1.1.а и 1.1.б представлены объемы экспорта и импорта некоторых видов интересующей нас продукции.
Таблица 1.1.а
Динамика экспорта продукции (все страны мира), тыс. долл.
Продукция | 2009 | 2010 | |||||||||||
Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | |
Источник: Росстат
Таблица 1.1.б
Динамика импорта продукции (все страны мира), тыс. долл.
Продукция | 2009 | 2010 | |||||||||||
Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | |
Источник: Росстат
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В структуре российского экспорта автомобильных аксессуаров «островком стабильности» оказались автомобильные зеркала: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В целом перспективы рынка будут зависеть от спроса со стороны потребителей.
1.2. Рекомендации участникам рынка
В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам анализируемого рынка необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:
§
§
§
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Часть 2
Конкурентный анализ
2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности
В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка активно предпринимают различные меры.
В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.
Таблица 2.1.
Компания | Описание предпринимаемой меры | Оценка эффективности |
§ | ||
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Часть 3
Обзор отраслей потребления
3.1. Описание рынка потребления
Потребителями аксессуаров для автомобилей являются различные государственные и коммерческие структуры, частные потребители, сервисные компании.
Рассмотрим, какие изменения происходят в экономике страны в целом.
На диаграмме 3.1.а изображена динамика выполненных работ по отрасли «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» по России.
Диаграмма 3.1.а
Динамика отгруженных товаров и выполненных работ и изменение динамики по отрасли «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», Россия
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В годовом выражении по сравнению с ноябрем прошлого года, по оценке Минэкономразвития России, ВВП увеличился на ХХ% и за одиннадцать месяцев в целом его прирост составил ХХ% к соответствующему периоду прошлого года.
В ноябре после значительного роста в августе-октябре отмечалось снижение инвестиционной активности. Инвестиции с исключением сезонного и календарного фактора по сравнению с октябрем снизились на ХХХ процента. Вместе с тем сохраняется рост инвестиций по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (в ноябре на ХХ%, в январе-ноябре прирост составил ХХ процента).
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Реальные располагаемые доходы населения с исключением сезонного эффекта в ноябре снизились на ХХХ процента. По отношению к ноябрю прошлого года доходы увеличились на ХХХ процента.
