Газо - , нефте - , угледобыча в России (стр. 1 )

ГАЗО - , НЕФТЕ - , УГЛЕДОБЫЧА В РОССИИ

В настоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей добычи газа, угля и нефти во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России.

Анализ и прогноз основывается, как на тенденциях динамики натуральных показателей, сложившихся в последние годы, так и на взаимосвязях экономических переменных, нашедших отражение в модели QUMMIR*) . Границы прогноза определяются, во-первых, наличием последних квартальных данных системы национальных счетов, во-вторых, временным горизонтом среднесрочного трехлетнего прогноза, разрабатываемого Министерством экономического развития и торговли РФ.

Модель QUMMIR, отражающая взаимодействие производства, доходов и цен в экономике, в принципиальном плане строится как замкнутая система, в которой эндогенные переменные, зависят друг от друга, а также от экзогенных переменных, являющихся, как правило, параметрами экономической политики или внешних (по отношению к российской экономике) условий.

В рамках настоящего бюллетеня анализируются 110 номенклатурных позиций отечественного производства, объединенных в следующие отраслевые группы:

ü  «Газо - , нефте - , угледобыча» (выпуск №1 07.05.2010);

ü  «Нефтепереработка» (№1 07.04.2010);

ü  «Электоэнергетика и производство тепла» (№1 07.04.2010);

ü  «Нефтехимическая и химическая промышленность» (№1 07.02.2010, №2 25.12.2010);

ü  «Черная металлургия» (№1 07.12.2010);

ü  «Машиностроение» (№1 14.01.2011);

ü  «Промышленность стройматериалов» (№1 07.06.2010, №2 25.04.2011);

ü  «Деревообработка и ЦБ промышленность» (№1 07.02.2010, №2 25.04.2011);

ü  «Легкая промышленность» (№1 20.11.2010);

ü  «Пищевая промышленность» (№1 01.09.2010);

ü  «Товары длительного пользования населением» (№1 07.02.2010, №2 25.04.2011).

СОДЕРЖАНИЕ

Оценка положения России в мировом производстве анализируемых товарных групп

Крупнейшие компании-продуценты в РФ

Основные статьи баланса товарных групп

Годовой прогноз производства товарных групп: гг

Квартальный прогноз производства товарных групп

Инвестиционные проекты и долгосрочные намерения отечественных производителей: новости

Взаимоотношения субъектов рынка, госрегулирование: новости

Оценка положения России в мировом производстве анализируемых товарных групп

Товарные группы	Крупнейшие страны - продуценты	Место России в производстве
Газ горючий природный	Россия, США, Канада, Иран, Норвегия, Нидерланды, Алжир, Катар, Индонезия, КНР	Россия превосходит по производству основных экспортеров газа Норвегию в 6 раз, Алжир и Катар – в 8 раз. Также производит больше, чем США на 13% и в 8.6 раз больше, чем КНР. Является лидером в экспорте природного газа.
Нефть сырая	Саудовская Аравия, Россия, США, Иран, КНР, Мексика, Канада, Кувейт, Венесуэла, Арабские Эмираты	Россия уступает Саудовской Аравии 4%. Опережает Иран в 2.3 раза, Кувейт в 3.3 раза, Венесуэлу и Арабские Эмираты в 3.6 раз. Производит больше, чем США в 1.6 раза и в 2.6 раз больше, чем КНР. Занимает второе после Саудовской Аравии по экспорту нефти.
Уголь каменный	КНР, США. Индия, Австралия, Россия, Индонезия, Южная Африка, Казахстан, Польша, Колумбия	Россия уступает КНР в 8.7 раза, США – в 4.1 раза, Индии – в 2 раза и Австралии – на 30%. С Индонезией и Южной Африкой у России – паритет. Россия опережает Казахстан в 2.4 раза, Польшу и Колумбию – в 3 раза. Занимает третье место по экспорту каменного угля после Австралии и Индонезии.

Крупнейшие компании-продуценты в РФ

Товарные группы	Крупные компании - продуценты
Газ горючий природный	Газпром, Итера, НОВАТЭК
Нефть и газовый конденсат	Роснефть, Лукойл, ТНК ВР, Газпромнефть
Уголь	«СУЭК», «Кузбассразрезуголь», «Южкузбассуголь, «Южный Кузбасс»

Основные статьи баланса товарных групп за 2010 год

	Производство	Экспорт	Импорт	Потребление
2010	2010/2009	2010	2010/2009	2010	2010/2009	2010	2010/2009
Газ природный, млрд. куб. м	649.0	111.5	174.3	103.5	4.3	51.8	479.0	113.5
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн. тонн	505.0	107.7	246.9	99.8	1.1	61.1	259.2	116.1
Уголь каменный, млн. тонн	241.0	106.2	115.7	110.0	14.8	62.2	140.1	96.2

По материалам баз данных

Годовой прогноз производства товарных групп: гг

Производство продуктов ТЭК

(в натуральном выражении и %% к прошлому году)

2010* 214

Газ горючий природный, млрд. куб. м 6171

% 1.9

Нефть и газовый конденсат, млн. т 5051

% 0.6

Нефть, искл. газовый конденсат, млн. т 4849

% 0.6

Уголь, всего, млн. т 3133

% 0.7

Уголь энергетический каменный, млн. т 1720

% 2.6

* По результатам моделирования

Квартальный прогноз производства товарных групп

до 2014 года

Производство продуктов ТЭК (в натуральном выражении)

2014 2013 2012 201

Газ горючий природный, млрд. куб. м 6181815

Нефть и газовый конденсат, млн. т

Нефть, искл. газ. конденсат, млн. т

Уголь, всего, млн. т 7.9 7.1 7

Уголь энергетический кам., млн. т 4.4 4.8 4

Инвестиционные проекты и долгосрочные намерения отечественных производителей: новости

(02.2011-04.2011)

Запасы

Нефтяная компания «Роснефть» подвела итоги независимого аудита запасов углеводородов, выполненного компанией DeGolyer & MacNaughton. Согласно результатам аудита, чистые оценочные доказанные запасы компании составили на начало года 22765 млн. баррелей нефтяного эквивалента, включая 18110 млн. баррелей (2487 млн. тонн) нефти и 27931 млрд. кубических футов (791 млрд. кубометров) газа.

Как сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на сообщение «Роснефти», в прошлом году коэффициент замещения доказанных запасов нефти составил 106 процентов. По итогам года обеспеченность Роснефти запасами углеводородов составила двадцать пять лет. В том числе по нефти - двадцать один год, по газу - шестьдесят семь лет.

Компания DeGolyer & MacNaughton также провела аудит запасов Роснефти по классификации SEC, предусматривающей оценку до конца срока рентабельной разработки месторождений. Доказанные запасы углеводородов составили 15199 млн. баррелей нефтяного эквивалента, включая 13747 млн. баррелей (1887 млн. тонн) нефти и 8709 млрд. кубических футов (247 млрд. кубометров) газа. Таким образом, Роснефть подтвердила статус мирового лидера по доказанным запасам жидких углеводородов среди публичных нефтяных компаний.

Согласно данным, аудированным компанией Miller and Lents (США), доказанные запасы углеводородов на 31 декабря 2010 года составили 17,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 13,3 млрд баррелей нефти и 23,6 трлн куб. футов газа. Об этом сообщила пресс-служба компании. Оценка выполнялась в соответствии со стандартами Комиссии по ценным бумагам и биржам США (далее SEC) до достижения экономического предела рентабельной добычи.

Компания также завершила оценку условных ресурсов по классификации PRMS. По неаудированным данным, по состоянию на 31 декабря 2010 года условные ресурсы по категории 3C составляют 10,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Руководство Компании ожидает, что данные объемы нефти и газа будут переведены в запасы по мере приближения сроков их ввода в разработку, выполнения программы по увеличению объемов утилизации газа, а также применения новейших технологий, позволяющих осуществлять рентабельную разработку трудноизвлекаемых запасов.

В 2010 году расширение доказанных запасов за счет геологоразведочных работ, эксплуатационного бурения и приобретений составило 687 млн баррелей нефтяного эквивалента. Из данного объема прирост за счет ГРР и эксплуатационного бурения составил 625 млн баррелей нефтяного эквивалента, за счет приобретений – 62 млн баррелей нефтяного эквивалента. Увеличение запасов газа, главным образом, связано с продолжением освоения запасов Большехетской впадины и началом разбуривания Пякяхинского месторождения. Значительными для Компании стали начатые работы на месторождении Западная Курна – 2 в Ираке, право освоения которого ЛУКОЙЛ совместно со Statoil получил в декабре 2009 года. Доля Компании в доказанных запасах по проекту, соответствующая фазе ранней нефти, согласно принятому Предварительному плану разработки месторождения, впервые включена в оценку доказанных запасов Компании.

ТНК-BP в 2010г. увеличила совокупные доказанные запасы по критериям SEC на 10,8% - до 8,794 млрд барр. нефтяного эквивалента. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Прирост запасов нефти по группе «Татнефть» в 2010 г. составил 37,9 млн тонн. Как передает «Финмаркет», об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Татнефти» Наиль Ибрагимов на конференции работников компании по итогам работы в 2010 г. В целом по группе компаний «Татнефть» в 2010 г. добыто 26,112 млн тонн нефти. Таким образом, коэффициент воспроизводства запасов по группе компаний составил 46%.

В 2009 г. прирост запасов нефти по группе достиг 63 млн тонн по категории С1+С2.

По словам Н. Ибрагимова, проводимые геолого-разведочные работы обеспечивают стабильный прирост извлекаемых запасов нефти и конденсата. Так, за последние 5 лет прирост запасов составил 174 млн тонн нефти, в том числе 50% - битумной.

Запасы нефти компании по оценке Miller&Lents превышают 862 млн тонн.

В прошлом году доказанные запасы «Башнефть» выросли в полтора раза, или на 50,6%, и на 31 декабря 2010 г. составили, согласно результатам аудита, 1911,6 млн баррелей нефти. Коэффициент замещения доказанных запасов нефти составил 740%. По итогам аудита, выполненного компанией Miller and Lents, Ltd. по международной классификации PRMS, обеспеченность АНК «Башнефть» доказанными запасами нефти составляет 19 лет, передает РБК со ссылкой на сообщение компании.

По оценке Miller and Lents, Ltd., вероятные и возможные запасы «Башнефть» по классификации PRMS на 31 декабря 2010 года составили 1035,6 млн баррелей нефти, в том числе вероятные запасы в объеме 410 млн баррелей нефти и возможные запасы в объеме 625,6 млн баррелей нефти.

В 2009 г. компания Miller and Lents, Ltd. провела аудит 70% запасов «Башнефти» по российской классификации АВС1, которые обеспечили 81% от суточной добычи компании. В 2010 г. аудит был проведен по 96,6% запасов «Башнефти» по классификации АВС1, обеспечивающих 98,5% суточной добычи.

В 2010 году «Славнефть» обеспечило прирост извлекаемых запасов нефти категории С1 в размере 47 млн тонн. При этом за отчетный период было добыто 18,4 млн тонн нефти. Таким образом, коэффициент восполнения запасов углеводородного сырья на лицензионных участках «Славнефти» составил 255,4%. В 2010 году компания инвестировала в геологоразведку в общей сложности $98 млн. Прирост извлекаемых запасов нефти категории С1 за счет геологоразведочных работ составил 16,8 млн тонн, что на 55% выше показателя, предусмотренного бизнес-планом «Славнефти» на 2010 год. При этом в ХМАО-Югре прирост запасов за счет ГРР достиг 6,4 млн тонн, в Красноярском крае - 10,4 млн тонн.

Добыча нефти

ЛУКОЙЛ планирует до конца сентября 2011г. завершить тендеры на обустройство месторождения им. Филановского на Каспии. Об этом сообщил вчера президент компании Вагит Алекперов на презентации отчета по US GAAP в Нью-Йорке. Он добавил, что компания в 2011г. планирует «сконцентрироваться» на своих каспийских проектах. На данном этапе добыча на другом каспийском шельфовом месторождении компании выведена на уровень порядка 7 тыс. барр. нефти в день и объемы добычи «каждый день будут нарастать», уточнил президент ЛУКОЙЛа. По его словам, вопрос с транспортировкой нефти
на экспорт с каспийских месторождений ЛУКОЙЛа «решен». Компания, являясь акционером Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), будет прокачивать свою нефть на экспорт по этой системе, передает .

Как сообщалось, ЛУКОЙЛ планирует в 2015г. завершить обустройство месторождения им. В.Филановского на Каспии и ввести в эксплуатацию всю необходимую инфраструктуру. К этому времени, в том числе, будет построено 450 км трубопровода на суше (порядка 115 км трубопровода впоследствии будет построено по морскому дну).

На месторождении им. В.Филановского планируется пробурить 12 нагнетательных и 22 добывающих скважины. Бурение планируется начать в 2014г., а добычу в 2015г. На месторождении планируется добывать не менее 6 млн т нефти и порядка 1 млрд куб. м. газа.

Месторождение им. В.Филановского станет вторым, которое НК «ЛУКОЙЛ» планирует ввести в эксплуатацию в этом регионе. Извлекаемые запасы нефти С,3 млн т, природного газа Смлрд куб. м. Добыча на пике составит 8 млн т нефти и 1 млрд куб. м в год. Углеводороды, добываемые на этом месторождении по системе подводных трубопроводов, будут направляться на территорию Калмыкии.

Месторождении им. Ю.Корчагина стало первым в Северном Каспии, где ЛУКОЙЛ в апреле 2010г. начал промышленную добычу. Максимальный уровень добычи нефти - 2,5 млн т в год, газа - 1 млрд куб. м в год.

Напомним, что в ноябре 2010г. комиссия Таможенного союза одобрила введение льготных пошлин на экспорт нефти с двух месторождений ЛУКОЙЛа на Северном Каспии - им. Ю.Корчагина и им. В.Филановского.

«Роснефть» в 2011 г. планирует добыть на Ванкорском месторождении 14,8 млн тонн. Как передает РБК, об этом сообщил журналистам глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов. Ванкорское месторождение находится в Красноярском крае, его запасы нефти превышают 260 млн тонн, газа - около 90 млрд куб. м. «Роснефть» владеет лицензией на его разработку с 2003 г. Ранее сообщалось о планах компании добыть на месторождении в 2012 г. 18 млн тонн нефти, в 2013 гмлн тонн.

НК «Роснефть» приобрела лицензию на право освоения Наульского месторождения в Ненецком автономном округе (НАО). Разовый платеж на конкурсе составил 3,6 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. Предполагается, что оператором проекта выступит дочернее предприятие «Роснефти» - -Северная нефть», которое уже ведет в округе геологоразведку и добычу сырья на трех месторождениях - Черпаюском, Надейюском и Хасырейском, входящих в вал Гамбурцева.

Запасы нефти Наульского месторождения по категории С1 и С2 оцениваются в 51,3 млн тонн нефти. Площадь участка равна 70,7 кв. км. Максимальный уровень добычи планируется на уровне 1 млн тонн в год. Минимальный объем геологоразведочных работ на месторождении оценивается примерно в 1,5 млрд руб. и включает в себя бурение 3 разведочных и одной поисковой скважин, а также проведение 2D и 3D сейсморазведки.

Ввод месторождения в эксплуатацию предполагается в 2016 г.

На территории Ненецкого автономного округа «Роснефть» в рамках СП с американской ConocoPhillips - «Полярное сияние» - участвует в освоении пяти нефтяных месторождений
Ардалинской группы.

«Роснефть» получила 51% в уставном капитале «Ингнефть», зарегистрированного в Ингушетии, сообщает РБК со ссылкой на материалы «Роснефти». Прежде нефтяная компания долей в РН «Ингнефть» не владела. Ранее сообщалось, что управление по недропользованию по Республике Ингушетия предоставило НК «Роснефть» лицензии на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья на Северо-Ачалукском, Красногорском и Назрано-Яндырском участках. Лицензии были выданы 2 февраля 2011 г. сроком до 1 февраля 2016 г. Кроме того, отмечалось, что «Роснефть» в соответствии с соглашением с властями республики до конца 2011 г. планирует инвестировать в деятельность «РН-Ингушнефтепродукт» (ИНГП, «дочка» «Роснефти») 2,5 млрд руб.

Компания «Газпром нефть» планирует в гг. начать опытно-промышленную эксплуатацию Мессояхских лицензионных участков (Тазовский район, ЯНАО). Месторождение делится на две части - Западный и Восточный лицензионные участки. «Сейчас оцененные запасы составляют около 210 млн тонн нефти, по газу - 109 млрд кубометров, - рассказал руководитель проекта «Разработка Мессояхского месторождения» Артем Бубелов. На долю Мессояхских месторождений приходится 11% суммарных извлекаемых ресурсов нефти (АВС1+С2) по ЯНАО и 22% перспективных ресурсов нефти (С3) в округе. Здесь выявлено 60 залежей углеводородов, в том числе шесть газовых, четыре газоконденсатные, 19 газонефтяных, 14 нефтегазоконденсатных, 17 нефтяных.

Заказчиком работ выступает , его акционерами являются компании «Газпром нефть» и «ТНК-ВР» с 50% акций каждая. Филиал «Муравленковскнефть» выбран в качестве оператора проекта.

Как передает РБК, глава дирекции по крупным проектам «Газпром нефти» Марат Атнашев, рассказывая об инвестициях в проект освоения месторождений, отметил, что в 2011 г. они составят $130 млн, в 2012 г. сумма увеличится до $300 млн., а в 2013 г. - до $1 млрд. «Это совместные инвестиции, которые поделят между собой «Газпром нефть» и «ТНК-ВР». Общий объем инвестиций в проект составит $20 млрд.», - сказал он.

По словам М. Атнашева, от Мессояхи до трубопровода Заполярье-Пурпе будет построен нефтепровод длиной около 100 км. «Его построит владелец лицензии, и трубопровод будет частью общего плана разработки месторождения», - сказал он. Лицензия принадлежит (акционерами на паритетной основе выступают «Газпром нефть» и «ТНК-ВР»).

По прогнозам компаний, добыча нефти на месторождениях в гг. достигнет 2-5 млн тонн в год. Максимальная добыча ожидается на уровне 20 млн тонн нефти в год. Максимальный уровень добычи газа составит 10 млрд куб. м в год.

нефть» станет оператором разработки Приразломного месторождения на шельфе Баренцева моря, лицензия на которое принадлежит «Газпрому». Как передает РИА «Новости», об этом сообщил глава дирекции по крупным проектам «Газпром нефти» Марат Атнашев. «С «Газпромом» достигнута договоренность о том, что «Газпром нефть» станет оператором этого проекта, хотя это и не значит, что мы получим лицензию»,- сказал Атнашев в интервью аналитическому агентству Argus. По его словам, компания в настоящий момент наблюдает за реализацией этого проекта.

Вместе с тем, основное внимание компании сконцентрировано на Новопортовском и Восточно-Оренбургском месторождениях, которые в первую очередь должны быть переданы «Газпромом» «Газпром нефти», сказал Атнашев.

Приразломное нефтяное месторождение - первый отечественный проект по освоению ресурсов арктического шельфа. Месторождение открыто в 1989 г. и расположено на шельфе Печорского моря, в 60 км от берега, недалеко от поселка Варандей. Глубина моря в районе месторождения составляет 19-20 метров.

Извлекаемые запасы нефти Приразломного месторождения оцениваются в 46,4 млн тонн. Пиковый объем добычи будет составлять до восьми миллионов тонн в год. «Газпром» планирует в декабре текущего года добыть первую нефть на этом месторождении, а через 5-7 лет довести добычу нефти до 6,6 млн тонн в год. Генеральный директор нефть шельф» Александр Мандель сообщил ранее, что в общей сложности проект строительства платформы, а также разработка скважин на данном месторождении оценивается в $4 млрд.

планирует попросить у правительства РФ ввести 100-процентную льготу на экспорт нефти с месторождения Приразломное. Как передает РИА «Новости», об этом сообщил журналистам гендиректор нефть шельф» Александр Мандель. «Мы пока в налогах оплачиваем 100%. На настоящий момент мы сделали все расчеты. «Газпром» рассматривает их, и вскоре мы их отправим правительству. Будем просить 100-процентную льготу», - сказал он. При этом Мандель отметил, что, по прогнозам «Газпрома», рентабельность добычи нефти с данного месторождения составляет около 3-4%.

Компания «Тоталь разведка разработка Россия» (дочернее предприятие французской Total), оператор Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе, подписала с -Инжиниринг» договора генподряда стоимостью 400 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба представительства французской компании в РФ. Договор заключен на выполнение работ «под ключ» в рамках третьей очереди разработки Харьягинского месторождения.

«Общая стоимость договора, который вступает в силу 1 марта 2011 года, и будет выполняться в течение 26,5 месяцев, превышает 400 миллионов долларов США. Это крупнейший договор, когда-либо присуждавшийся подрядчику компанией «Тоталь Разведка Разработка Россия» в рамках реализации Харьягинского СРП», - говорится в сообщении.

«Заключение данного договора представляет собой важный шаг в реализации третьей очереди разработки Харьягинского проекта, основными целями которой являются: ввод в разработку новых запасов, поддержание суточной добычи на уровне 30 тысяч баррелей и достижение утилизации 95% добываемого попутного газа», - отмечает компания.

Харьягинское месторождение в Ненецком автономном округе разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции, которое было заключено 20 декабря 1995 года сроком на 29 лет с возможностью продления до 33 лет и вступило в силу 12 февраля 1999 года. Общие запасы нефти на месторождении оцениваются в 160,4 миллиона тонн. После вхождения «Зарубежнефти» в Харьягинский проект доли акционеров в нем распределяются следующим образом: французская Total - 40%, норвежская Statoil - 30%, «Зарубежнефть» - 20%, Ненецкая нефтяная компания - 10%.

нефтяная компания» в 2011 году расконсервирует две скважины на месторождении имени Романа Требса, лицензией на разработку которого владеет , сообщает пресс-служба ННК. Компании, которая выступает в качестве подрядчика по проведению работ на месторождении, предстоит исследовать скважины №2 и №5. «Сейчас компания «Башнефть-полюс» (стопроцентная «дочка» «Башнефти» - ред.) готовит проект разработки месторождения. Мы проведем расконсервацию скважин для повторного исследования и геологического изучения. По сути, мы реанимируем старый фонд - одна из скважин была пробурена в 1989 году, а другая в 1991 году, - и повторно проведем изыскания», - отметил заместитель гендиректора Ненецкой нефтяной компании Федор Заичко, слова которого приводит пресс-служба.

нефтяная компания» было образовано в 1998 году. Компания получила лицензии на недропользование по нескольким месторождениям углеводородов на территории НАО. Впоследствии одним из направлений компании стало участие и представление интересов НАО в международном проекте по разработке Харьягинского месторождения.