Рынок сыров

Рынок сыров

Переработка молока (*****), 26.06.13

Последние четыре года рынок сыров в Российской Федерации характеризуется стабильностью с тенденцией к росту. Основной причиной роста объемов рынка является растущий спрос на продукцию, в том числе из-за растущих доходов населения.

Но по-прежнему мы можем наблюдать довольно яркую тенденцию замещения продукции отечественного производства импортной продукцией в осенне-зимние периоды снижения производства. Причиной подобных снижений производства сыров в течение года является сезонность производства сырого молока. Также необходимо отметить, что из-за перебоев в поставках сырого молока в необходимых объемах и надлежащего качества, многие мелкие и средние производители сыров и сырных продуктов отказываются от производства в пользу более рентабельных направлений переработки молока. Одновременно с этим, крупные участники рынка укрепляют свои позиции за счет проведения модернизации и расширения производства.

Обращаясь к количественным показателям, необходимо отметить следующие моменты:

В структуре производства молочных продуктов сыры и сырные продукты имеют 3,3% по итогам 2012 года, что на 0,1%, чем в 2009 году. Всего за период с 2009 по 2010 производство сыров выросло на 2,3%, а за 2011 год производство сократилось на 2,9% по отношению к 2010 году.

Причиной сокращения производства сыров в 2011 году явилось повышение цен на сырое молоко. С 2012 года производство сыров и сырных продуктов выросло относительно итогов 2011 года на 4,4% и составило 444,3 тыс. тонн.

Традиционно наибольшая доля в производстве принадлежит плавленым сырам, которая по итогам 2012 года составила 25,8%. Также большую долю в общем объеме производства имеют твердые и полутвердые сыры – 23,7% и 24,8% соответственно.

В России практически не производятся слизневые сыры, а также свежие сыры и зрелые сыры, что объяснимо невостребованностью свежих сыров у потребителя. Низкое производство зрелых сыров объясняется тем, что производители стараются как можно быстрее отправить товар на реализацию.

Наибольший объем производства сыров и продуктов сосредоточен в Центральном, Приволжском и Сибирском ФО - 39,6%, 21,9% и 21,5% соответственно.

По итогам 2012 года производство выросло практически во всех ФО, исключение составили Сибирский ФО, Уральский и Дальневосточных ФО. Наибольший прирост производства по итогам года зафиксирован в Приволжском ФО: на 9,5 тыс. тонн. Наибольшее сокращение производства отмечено в Сибирском ФО:на 1,9 тыс. тонн.

Регионами-лидерами по производству сыров и сырных продуктов по итогам 2012 года являются: Московская область, Алтайский край, Воронежская область, Брянская область и Краснодарский край. Пятерка регионов-лидеров производит 45% сыров и сырных продуктов. На долю первой двадцатки регионов приходится 86% производства.

Крупнейшим российским производителем сыра является , однако производит он только плавленые сыры. Чуть меньше половины российских жирных сыров (включая брынзу) производит 21 предприятие, причем каждое из них производит не менее 1% сыров от общего объема.

В январе и феврале 2013 года индекс производства сыра и сырных продуктов, относительно объемов, произведенных за аналогичный период прошлого года, снизился. Всего было произведено 56 тыс. тонн сыра и сырных продуктов или 90,7% к объемам соответствующего периода предыдущего года. Необходимо отметить, что впервые, с 2009 года в феврале фиксируется сокращение производства, по отношению к предыдущему месяцу. За период январь – февраль 2013 года производство сыров и сырных продуктов сократилось во всех ФО. Этому способствовал рост цен на сырое молоко, а также отсутствие его достаточных объемов.

В разрезе регионов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост производства фиксируется в 23 регионах, однако данный рост не достаточен, для фиксирования положительной динамики производства в целом по стране. Основной прирост производства фиксируется в Белгородской области: на 1,3 тыс. тонн, в Ростовской области: на 278 тонн, в Республике Мордовия: на 231 тонну, в Самарской области: на 179 тонн и в г. Москва: на 114 тонн. Одновременно основное сокращение производства произошло в Алтайском крае: на 1,9 тыс. тонн, в Воронежской области: на 1,6 тыс. тонн, в Республике Татарстан: на 739 тонн, Удмуртской Республике: на 526 тонн, в Ивановской области: на 489 тонн.

В видовом разрезе за период январь - февраль 2013 года рост производства фиксируется лишь по категории рассольных сыров, основное производство которых сосредоточено в Республике Адыгея, Республике Дагестан, а также в Брянской области.

Одновременно с ростом производства на рынке сыров на протяжении последних трех лет фиксируется рост импорта. Импорт сыров и сырных продуктов по итогам 2010 года вырос на 17,5%, к итогам 2009 года по причине сокращения уровня самообеспечения потребностей российского рынка. Подобная тенденция продолжилась и в 2011 году, чему так же способствовало активное развитие ритейлом собственных торговых марок, заказы на производство которых чаще размещались за рубежом из-за более низкой себестоимости. По итогам 2012 года в РФ было завезено 299 тыс. тонн сыра, что на 8,1% больше, чем в 2011 году. Также необходимо отметить, что доля сыров и сырных продуктов в объеме импорта молочных продуктов составляет 40%.

Наибольший объем импорта сыров в Россию осуществляется из Германии, Украины, Литвы, Нидерланд, Финляндии и Польши (без учета Беларуси и Казахстана) (Рис.5.).

За период январь-февраль 2013 года было импортировано 43,2 тыс. тонн сыров, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2012 года. По итогам февраля 2013 года, по сравнению с февралем 2012 года, импорт сыров вырос на 5,1%, по сравнению с февралем 2011 года на 7,1%. Основную долю в общем объеме импорта сыров занимают натуральные сыры – 80%, еще 12% составляет импорт молодых и свежих сыров. Доля плавленых сыров в импорте составляет 7%.

Экспорт сыра из России активно осуществлялся с 2004 по 2009 годы, однако, с 2009 года экспорт имеет отрицательную динамику по причине роста объемов потребления внутри страны, а также падения покупательской способности населения стран СНГ, которые являются основными потребителями российской продукции. Основными покупателями российских сыров являются: Украина (35% от общего объема), Туркмения, Азербайджан и Узбекистан. Всего за 2012 год было вывезено 7,8 тыс. тонн сыра и сырных продуктов, что на 1,4% меньше, чем в 2011 году.

В феврале 2013 года зафиксировано существенное сокращение экспорта сыров и сырных продуктов однако за период с января по февраль 2013 год было вывезено 1,1 тыс. тонн сыров и сырных продуктов, что на 32% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Анализируя цены на сыры необходимо отметить, что в среднем уровень цен 2012 года выше уровня цен 2011 года, но ниже уровня цен 2010 года. Основной причиной подобного роста цен на сыры в 2012 году являлся рост цен на сыре молоко. При этом необходимо заметить, что разрыв между ценами на сыры 45%-ой жирности и сырами 50%-ой жирности увеличивается.

В начале 2013 года сохраняется тенденция роста цен. При этом на фоне растущих объемов импорта сыров, все большее влияние на российский рынок оказывает мировая конъюнктура. Так, в марте 2013 года росту цен на сыры способствовал рост цен на молочные продукты в Океании, где фиксируется сокращение производства.

По итогам марта средние цены на российском рынке на сыры 45%-ой жирности фиксировались на уровне 182,57 руб./кг, на сыры 50%-ой жирности - 198,42 руб./кг.

По прогнозам ИКАРа, начиная с апреля 2013 года, на фоне растущих объемов производства сыров, можно ожидать снижения цен. В среднем цены снизятся на 2-3% к уровню марта 2013 года. В мае продолжится снижение цен, а пик снижения цен будет достигнут в июле, когда рынок будет насыщен продукцией. Начиная с августа месяца можно ожидать рост цен, что будет объясняться отсутствием достаточного предложения качественного сырого молока. В сентябре можно ожидать закрепления тенденции роста цен на сыры. В среднем прирост цен составит 1,5%.

Рис. 1.

Динамика производства сыра и продуктов сырных в гг. (т)

Источник: ИКАР по данным Росстата

Рис. 2.

Распределение сыра, произведенного в феврале 2013 г., по видам

Источник: ИКАР по данным Росстата

Таблица 1.

Производство сыра по федеральным округам РФ в 2012 г.

Источник: ИКАР по данным Росстата

Таблица 2.

Производство сыра и сырных продуктов в регионах-лидерах РФ в 2012 г. (т)

Источник: ИКАР по данным Росстата

Рис. 3.

Изменение объемов производства сыров по регионам в период с 01.01.2012 г. по 01.01.2013 г., тонн

Источник: ИКАР по данным Росстата

Рис. 4.

Динамика импортных поставок сыра в РФ в гг. (т)

Источник: ИКАР по данным ФТС РФ

Рис. 5.

Крупнейшие страны-экспортеры сыра в РФ в 2012 г. (доля, %)

Источник: ИКАР по данным ФТС РФ

Рис. 6.

Динамика средних экспортных цен на сыр Чеддер на основных мировых рынках
в 2г.(USD/т, Америка, Океания на условиях ФОБ порт)

Источник: расчеты ИКАР по данным Министерства сельского хозяйства США

Рис. 7.

Динамика цен на сыры в РФ в 2009 – 2013 г.

Источник: ИКАР