Обзор рынка ценных бумаг за 1 — 7 августа 2011 г.
Первая неделя августа выдалась непростой для инвесторов. По всему миру наблюдалось существенное снижение фондовых и товарных индексов, вызванное повсеместным и широкомасштабным бегством от риска. Такой сильной коррекции рынок не припомнит с октября 2008 года — начала мирового финансово-экономического кризиса.
По итогам недели индекс РТС упал на 8.46%, индекс ММВБ потерял 6.93%, а индекс акций второго эшелона снизился на 4.76%.
Российские индексы | 29.07.2011 | 05.08.2011 | Динамика |
РТС | 1 965.02 | 1 798.75 | -8.46% |
ММВБ | 1 705.18 | 1 587.00 | -6.93% |
РТС-2 | 2 285.87 | 2 176.96 | -4.76% |
Основные индексы США показали снижение за неделю на 5.8—8.1%, европейские индексы потеряли от 9.8% до 12.9%. Азиатские площадки также закрылись в красной зоне: Nikkei потерял 5.4%, китайский SSEC снизился на 2.8%.
Несмотря на то, что во вторник за считанные часы до наступления технического дефолта Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о повышении лимита госдолга, инвесторы сочли, что принятие плана — не панацея от слабеющей экономики США, и выразили опасение, что в ближайшее время США и глобальную экономику вместе с неразрешенными долговыми проблемами Еврозоны может захлестнуть рецессия. На этой почве, а также на опасениях возможного снижения кредитного рейтинга США со стороны международных рейтинговых агентств, инвесторы выводили капитал с рынка. Не остановили падение и пятничные данные по рынку труда США, которые всё же оказались лучше ожиданий – уровень безработицы в американской экономике во втором квартале составил 9.1% против прогноза 9.2%.
Мировые | 29.07.2011 | 05.08.2011 | Динамика |
Dow Jones (США) | 12 143.24 | 11 444.61 | -5.75% |
S&P (США) | 1 292.28 | 1 199.38 | -7.19% |
Nasdaq (США) | 2 756.38 | 2 532.41 | -8.13% |
DAX (Германия) | 7 158.77 | 6 236.16 | -12.89% |
FTSE (Англия) | 5 815.19 | 5 246.99 | -9.77% |
CAC-40 (Франция) | 3 672.77 | 3 278.56 | -10.73% |
Bovespa (Бразилия) | 58 813.67 | 52 949.22 | -9.97% |
Merval (Аргентина) | 3 321.85 | 3 067.61 | -7.65% |
Nikkei (Япония) | 9 833.03 | 9 299.88 | -5.42% |
SSEC (Китай) | 2 701.77 | 2 627.08 | -2.76% |
Нефть марки Brent на фоне опасений замедления мировой экономики опустилась на 6% до $109.85 за баррель (недельный минимум — $105 за баррель). Промышленные металлы также подешевели на 8-10%.
Цены на золото выросли на 2.26% до $1665.8 за одну тройскую унцию на фоне геополитической и экономической нестабильности, наблюдаемой в мире.
Основные | 29.07.2011 | 05.08.2011 | Динамика |
Нефть Brent | 116.85 | 109.85 | -5.99% |
Никель | 24 995.00 | 22 505.00 | -9.96% |
Медь | 9 886.68 | 9 093.01 | -8.03% |
Цинк | 2 478.00 | 2 260.00 | -8.80% |
Золото | 1 629.00 | 1 665.80 | 2.26% |
Серебро | 39.89 | 38.33 | -3.91% |
На российском рынке все наиболее ликвидные бумаги по итогам прошедшей недели показали снижение. Лидерами снижения стали акции Газпрома, подешевевшие на 8.84%. Существенное падение наблюдалось также в акциях Татнефти (-7.83%), Лукойла (-7.46%), Роснефти (-6.97%) и Сургутнефтегаза (-6.56%). Лучше рынка выглядели акции ВТБ, потерявшие 3.75%.
Голубые | 29.07.2011 | 05.08.2011 | Динамика |
ВТБ | 0.08 | 0.08 | -3.75% |
Газпром | 199.44 | 181.80 | -8.84% |
ГМК Норникель | 7 401.00 | 7 066.00 | -4.53% |
Лукойл | 1 848.00 | 1 710.10 | -7.46% |
МТС | 240.50 | 228.20 | -5.11% |
Роснефть | 235.80 | 219.37 | -6.97% |
Сбербанк | 101.75 | 95.85 | -5.80% |
Сургутнефтегаз | 27.77 | 25.95 | -6.56% |
Татнефть | 184.20 | 169.78 | -7.83% |
Несмотря на принятие законопроекта о повышении лимита госдолга США, рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу после закрытие бирж впервые в истории понизило кредитный рейтинг США с негативным прогнозом, заявив, что дальнейшее понижение рейтинга может последовать в случае ухудшения финансового положения страны или усугубления политических разногласий. Поэтому вполне вероятно, что снижение биржевых фондовых и товарных индексов продолжится.
Кроме того, мощнейшим катализатором снижения на мировых фондовых площадках остается Еврозона с ее долговыми проблемами. Инвесторов беспокоит возможность распространения долгового кризиса на Италию и Испанию. В абсолютном выражении долги Италии и Испании невозможно покрыть имеющимися специальными фондами помощи, а покупать облигации, например, итальянского правительства, ряд стран не намерены до тех пор, пока Рим не предпримет конкретных мер по снижению бюджетного дефицита.
Главным событием предстоящей недели станет выступление главы ФРС Б. Бернанке после заседания Комитета по открытым рынкам, риторику которого будет слушать весь мир в свете плохой макростатистики, понижения кредитного рейтинга США и заявлений его коллеги из ЕЦБ. Также вызовут интерес данные по июльской инфляции, промпроизводству и торговому балансу Китая. В пятницу выйдут сведения по розничным продажам в Америке.
