О состоянии рынка пшеницы и муки в Польше

Ссылка на резервное размещение материала

9. Анализ и краткосрочный прогноз действующих рынков сбыта российских экспортных товаров и услуг.

О состоянии рынка пшеницы и муки в Польше

Развитие ситуации на польском рынке пшеницы происходит на фоне снижения сборов этой зерновой культуры в Евросоюзе в целом. На 2009 г. сборы пшеницы в ЕС прогнозируются в объеме 136 млн. т. Это существенно меньше по сравнению с 2008 г. (152 млн. т), однако, превышает средние урожаи за 2005–2007 годы. При этом потребление пшеницы в странах ЕС сохранится приблизительно на прежнем уровне – 127,5 млн. т. Мировое потребление пшеницы должно увеличиться с 634 до 642 млн. т. При этом мировые запасы пшеницы увеличиваются с 168 млн. т в конце 2007/08 сельскохозяйственным годом до 182 млн. т в конце 2008/09 сельскохозяйственного года.

По последним оценкам, в Польше валовой сбор зерновых в 2009 г. должен составить 26,3 млн. т, в том числе пшеницы около 8,7 млн. т, что на 5% меньше показателя предыдущего года. Тем не менее, предложение на внутреннем рынке сохранится приблизительно на прежнем уровне благодаря накопленным на начало года запасам.

Существенные изменения произошли в рентабельности производства пшеницы. С одной стороны летом 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. цены на нее на внутреннем рынке Польши упали примерно в 1,5 раза (см. табл. 1). С другой стороны, в течение 2008 г. цены на удобрения в Польше почти удвоились, а в 2009 г. их рост продолжился, правда, в ограниченных масштабах.

Ослабление польского злотого, начавшееся в конце лета 2008 г., способствовало существенному уменьшению импорта и, соответственно, увеличению экспорта пшеницы и муки из Польши. Из нетто-импортера Польша в 2009 г. вновь стала нетто-экспортером этих товаров. За первые пять месяцев 2009 г. из страны было вывезено около 800 тыс. т пшеницы, что уже вдове превысило показатель предыдущего года (см. табл. 3). Основная часть этого объема приходилась на Германию (47%), Египет (21%) и Танзанию (13%). Остальная часть экспорта пришлась на другие страны ЕС, а также на Норвегию и страны Африки (Кения, Нигерия, Марокко, Уганда).

Табл. 1. Цены на пшеницу в Польше (в польских злотых за тонну)

Период	Прямые закупки	Оптовые рынки	Интервенционные закупки	Справочно: цены в евро
Польша	Германия	Чехия
2007	I – XII	706,8	760,1	–	187	–	–
2008	I – XII	642,4	828,2	–	–183	–	–
2008	I	861,2	852,5	370,5	239	258	229
	II	879,7	879,4	369,5	–	263	239
	III	909,6	913,4	366,5	–	250	242
	IV	921,6	946,7	358,5	–	229	250
	V	864,6	938,1	356,1	–	217	137
	VI	804,1	943,6	–	238	204	238
	VII	689,7	933,9	–	–	202	235
	VIII	573,6	837,4	–	–	178	186
	IX	517,1	743,0	–	–	161	163
	X	467,1	682,4	–	–	149	149
	XI	460,0	641,1	378,7	–	140	144
	XII	470,6	626,7	410,7	117	124	117
2009	I	477,5	629,8	433,2	113	136	110
	II	528,4	620,6	479,1	–	141	109
	III	517,5	611,6	479,1	–	125	138
	IV	500,5	680,6	459,2	–	123	115
	V	508,3	581,6	461,0	–	142	114
	VI	538,0	…	…	119	140	…

Табл. 2. Среднегодовые и среднемесячные курсы польского злотого

(в польских злотых за 1 долл. США и 1 евро)

Период	Курс к доллару США	Курс к евро
2007	I – XII	2,7667	3,7829
2008	I – XII	2,4092	3,5166
2008	I	2,4537	3,6080
	III	2,2816	3,5374
	V	2,1904	3,4069
	VII	2,0674	3,2600
	IX	2,3497	3,3712
	XI	2,9209	3,7207
	XII	2,9715	4,0177
2009	I	3,1717	4,2181
	II	3,6314	4,6442
	III	3,5412	4,6237
	IV	3,3480	4,4193
	V	3,2337	4,4105
	VI	3,2146	4,5081
	VII	3,0596	4,3053

Преобладание стран ЕС в экспорте польской пшеницы обусловлено как географической близостью и наличием единого рынка, так и ценовыми факторами. По состоянию на первую декаду августа 2009 г. цены на пшеницу в Польше были несколько ниже, чем в целом по Евросоюзу (114 против 117 евро за 1 т). Относительно небольшая разница в ценах обусловила встречные потоки пшеницы в Польшу из стран-соседей. За первые пять месяцев 2009 г. импорт пшеницы в Польше составил 204 тыс. т. При этом главными поставщиками были Чехия (59%), Словакия (19%) и Германия (8%).

Табл. 3. Средние цены пшеницы в Польше и других странах ЕС
в первой декаде августа 2009 г. (в евро, 1евро = 4,1813 злотых)

Пшеница продовольственная	Пшеница фуражная
Болгария	100	Румыния	85
Румыния	102	Болгария	85
Литва	107	Латвия	86
Венгрия	110	Венгрия	89
Эстония	112	Литва	91
Словакия	112	Австрия	98
Греция	113	Польша	103
Польша	114	Германия	108
Литва	116	Великобритания	109
Германия	116	Эстония	111
Чехия	117	Бельгия	120
Франция	121	Нидерланды	120
Дания	132	Дания	122
Австрия	140	Ирландия	123
Португалия	152	Португалия	136
ЕС в среднем	117	ЕС в среднем	106

Табл. 4. Закупки, экспорт и импорт пшеницы в Польше (тыс. т)

Период	Закупки пшеницы	в ч. продовольственной	Экспорт	Импорт
2007	I – XII	3005,5	899,0	422,9	1180,0
2008	I – XII	3081,3	855,1	346,4	1135,8
2009	I	230,5	58,2	99,86	47,75
	II	398,6	83,4	240,96	47,63
	III	418,8	117,2	234,85	28,54
	IV	319,3	91,5	160,74	20,51
	V	285,0	…	…	…

Несмотря на некоторое снижение сборов пшеницы и других зерновых культур, производство муки в Польше в 2009 г. растет. За первые пять месяцев произведено около 700 тыс. т пшеничной муки и около 60 тыс. т ржаной. Динамика цен на муку следовала за динамикой цен на зерновые, но снижение цен в 2009 г. было существенно меньше, тем более в розничной продаже (см. табл. 5).

Табл. 5. Цены на пшеничную муку (марки «Познанская») в Польше
(в польских злотых за1 кг)

Период	Цены производителя	Розничные цены
2007	I – XII	1,08	1,73
2008	I – XII	1,14	2,05
2008	I	1,25	1,97
	II	1,26	2,00
	III	1,27	2,03
	IV	1,29	2,05
	V	1,28	2,06
	VI	1,25	2,07
	VII	1,26	2,08
	VIII	1,12	2,09
	IX	1,04	2,09
	X	0,95	2,08
	XI	0,88	2,04
	XII	0,86	2,01
2009	I	0,84	2,00
	II	0,84	1,99
	III	0,84	1,97
	IV	086	1,95
	V	0,84	1,95
	VI	0,84	1,94

Ослабление польского злотого обусловило (как и в случае с пшеницей) рост экспорта этого товара (см. табл. 6). Соответственно, в 2009 г. из нетто-импортера Польша в 2009 г. вновь стала нетто-экспортером муки. За первые пять месяцев 2009 г. экспортировано 26 тыс. т пшеничной муки (за весь 2008 г. экспорт составил 28 тыс. т). Больше всего муки экспортировано в Германию (42%), Великобританию (15%), Литву (12%) и Чехию (8%). В этот же период импорт пшеничной муки в Польшу составил около 10 тыс. т.

Табл. 6. Производство, экспорт и импорт муки в Польше (тыс. т)

	Производство	Экспорт	Импорт
Мука пшеничная	Мука ржаная	Мука пшеничная	Мука прочая	Мука пшеничная	Мука прочая
2007	I–XII	1531,6	110,1	18,02	4,75	36,01	13,69
2008	I–XII	1317,9	106,9	28,77	5,80	35,50	15,78
2009	I	142,0	12,07	3,47	0,43	2,23	0,24
	II	136,6	10,88	5,47	0,41	2,41	1,01
	III	148,9	11,53	4,94	0,49	2,44	0,98
	IV	137,4	11,26	5,19	0,39	1,40	0,83
	V	134	12,30

В настоящее время в Польше, как и в других странах – членах Евросоюза, регулирование сельскохозяйственного рынка и рынка продовольствия, в том числе пшеницы и муки, определяется в первую очередь установками Единой сельскохозяйственной политики ЕС. В Польше главными инструментами остаются на внутреннем рынке – товарные интервенции (закупки, осуществляемые Агентством сельскохозяйственного рынка РП), в сфере внешней торговли – дотации к экспорту, а также лицензирование экспорта и импорта зерна.

Рынок зерна, а также муки в Польше относится к числу наименее регулируемых среди всех рынков регулярной продукции. Так, в 2008 г. Агентство сельскохозяйственного рынка РП на все виды финансовой помощи (дотации, субсидирование экспорта, целевые программы, товарные интервенции и др.) потратило 1 156 млн. злотых (около 480 млн. долл.). Из этой суммы на регулирование рынка табака было выделено 270 млн. злотых, рынка сахара – 270 млн. злотых, рынка молока – 163 млн. злотых, а на регулирование рынка зерна – лишь 1,9 млн. злотых. Из этих 1,9 млн. злотых 1,75 млн. пришлось на товарные интервенции (возмещение транспортных расходов), а еще 0,16 млн. злотых – на экспортные субсидии.

По состоянию на начало июня 2009 г. из 71 тыс. т пшеницы, накопленной в странах ЕС в рамках товарных интервенций, на долю Польши приходится лишь 1,4 тыс.

При внешней торговле пшеницей и мукой редко используется лицензии. В импорте они должны выдаваться при импорте любой партии зерна в рамках тарифной квоты или общей квоты, установленной Еврокомиссией. В 2008 г. Агентство сельскохозяйственного рынка выдало 62 лицензии на ввоз 89,8 тыс. т пшеницы. В экспорте Агентство выдало 73 лицензии на вывоз 2,1 тыс. т пшеничной муки.

Дальнейшая динамика импорта и экспорта зерна из Польши будет диктоваться, прежде всего, изменениями курса национальной валюты, который подвержен значительным колебаниям, а также действием защитных мер Евросоюза в отношении сельскохозяйственного импорта. Как известно, Еврокомиссия 22 октября 2008 г. своим постановлением № 1039/2008 восстановила ввозные пошлины на основные зерновые культуры и ввела на них тарифные квоты. На 2009 г. установлена квота на ввоз пшеницы средней и низшей категории в объеме 2 289 тыс. т., в т. ч. 572 тыс. т из США, 39 тыс. т из Канады и 2 278 тыс. т из остальных стран. Ввозная пошлина в пределах квоты установлена в размере 12 евро за тонну, а вне квоты – 95 евро.

Торгпредство РФ в Польше,

август 2009 г.