Связь. Телекоммуникации.
В стране зарегистрировано 150 тыс. городов и деревень. По данным Министерства информационных технологий и связи РФ, 50 тыс. из зарегистрированных в России населенных пунктов нее имеют никакой связи. Это огромная проблема, которая создает информационную зависимость населения и нарушает конституционные права россиян.
Дальняя связь
Традиционная связь живет с оглядкой на сотовую. Последней по силам вообще заменить проводную связь. Сотовый рынок очень подвижен и быстро меняется. Например, в Иркутской области дочерняя компания «Байкалвестком» в 2004г. держала 80% рынка. Сейчас (на март 2006г.) она удерживает около 55% областного рынка сотовой связи.
Единственный некогда оператор традиционной связи уже теряет доходы от междугородной связи. Звонками в другие российские регионы и страны мира отныне могут заниматься компании, имеющие соответствующие лицензии. В Бурятии на сегодня это . На подходе «Совинтел» и «Транстелеком». Эксперты прогнозируют исчезновение понятия «традиционная связь».
Крупнейший оператор дальней связи «Ростелеком» приобрел оператора IP-телефонии «Зебру Телеком» за 13,5 млн. долларов. Компании IP-телефонии называют карточными операторами: их услуги чаще всего оплачиваются по карточкам, а голос они передают не по традиционным каналам, а через Интернет. Аналитики оценивают покупку «Зебры» как намерение «Ростелекома» увеличить долю на рынке за счет карточных операторов. Еще в 2005г. последние обслуживали до 30% российского трафика дальней связи в минутах и 10% - в денежном выражении.
Но с 2006г. вступили в силу новые правила, по которым только 2 оператора могут оказывать услуги дальней связи – «Ростелеком» и MTT.
Национальный оператор связи «Ростелеком» запустил программу развития сети центров продаж и обслуживания клиентов. В рамках проекта в Сибири будет организовано 8 подобных центров. «Ростелеком» объявлял о своих планах увеличить в 2006г. доходы от услуг дальней связи до 34,7 млрд. р. (в 2005г. они составили 6,102 млрд. р.). Эксперты посчитали прогноз малореалистичным – увеличение роста доходов как минимум в 5,7 раза.
- крупнейший оператор связи в СФО - 4-миллионная клиентская база и большое количество присоединенных операторов. В 2005г. началась торговля акциями «Сибирьтелекома» на Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах. Сотовый бизнес «Сибирьтелекома» лидирует на GSM-рынке в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Бурятия. Стратегия развития сотового бизнеса предусматривает объединение различных дочерних сотовых операторов под единым брендом. Широко развиваются услуги Интернета. Начато предложение услуг IP-телефонии (бренд Webstream-TV). Это цифровой аналог кабельного телевидения: десятки новых каналов, дополнительные интерактивные сервисы.
IP-телефония
До настоящего времени рынок IP-телефонии активно развивался. По динамике роста трафика Россия занимала ведущие позиции в мире. Совокупный доход операторов в 2005г. увеличился на 53% по сравнению с предыдущим годом и составил 260 млн. долларов. Относительно низкие тарифы и весьма приемлемое качество позволило первым операторам быстро занять свою нишу на рынке. Услуга VoIP (Voice over IP (голос поверх Интернет- протокола) с каждым днем становится все более популярной. Так происходило до начала 2006 года, когда Министерство информационных технологий и связи не поставило новые условия игры на рынке. Новые нормативные акты говорят о том, что оператором IP-телефонии считается только та компания, которая предлагает своим клиентам звонки с компьютера на компьютер. Если же соединение проходит между стационарными телефонами (как было всегда, что и стало причиной популярности IP), то компания обязана построить собственную сеть, покрывающую все регионы страны, и получить лицензию на дальнюю связь. Либо заключить договор с действующим оператором дальней связи, уже имеющим сеть.
Новые правила делают IP - бизнес малоэффективным. Главное преимущество IP-телефония – дешевый звонок – исчезнет. В большинстве развитых стран никаких ограничений на предоставление услуг интернет - телефонии и их лицензирования не существует. Во многих других этот сервис лицензируется формально. Все понимают, что на сегодня – это наиболее эффективный способ организации дальних (и не только) звонков.
Но у России всегда особый путь. Контрольный пакет акций Ростелекома принадлежит государственному холдингу «Связьинвест». С момента начала действия новых нормативных документов опорный провайдер в лице компании «Ростелеком» обязан предложить более мелким операторам условия присоединения и соответствующие тарифы. Единственной частной компанией, имеющей готовую федеральную сеть, оказалась компания «Межрегиональный Транзит Телком» (МТТ). ТрансТелеком» планирует выйти на рынок дальней связи в 2007г.
В новой ситуации малый бизнес IP-телефонии покинет рынок, консолидируется или начнет развиваться в нелегальной среде. В создавшихся условиях замедляются темпы развития отрасли. До тех пор, пока на рынок не выйдут несколько крупных операторов со своей инфраструктурой, конкуренции не возникнет. В любом случае цены на IP-телефонию поднимутся до уровня традиционных звонков.
50 тыс. из зарегистрированных в России населенных пунктов нее имеют никакой связи |
Специалисты полагают, что в течение двух ближайших лет произойдут серьезные изменения не только в области телефонии, но и в самих понятиях связи и общения. В скором времени технология IP-телефонии выйдет на рынок мобильной связи. А что касается дальней связи, то это понятие скоро станет бессмысленным, поскольку дл IP-телефонии неважно, где находятся абоненты: в одном офисе или в разных странах.
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
К концу 2006г. в мире насчитывалось 2,7 млрд. абонентов сотовой связи. Специалисты компании Ericsson ожидают, что к 2011г. звонить друг другу с сотовых трубок будут 4 млрд. человек. Львиную долю роста принесут мировым телекомам жители бедных стран. Для них сейчас главное – занять еще не освоенное пространство и вторгаться в соседние индустрии: медийную, компьютерную и даже банковскую. Ведь если компании связи их не покорят, то новые технологии сами могут оккупировать территорию, традиционно занятую операторами связи.
Каннибализировать мировые операторы связи хотели в первую очередь доходы двух отраслей – рекламной и банковской. Ассоциация GSM, объединяющая лидеров сотовой индустрии пришла к выводу, что этот рынок скрывает огромные перспективы, но входить на него нужно осторожно. Исследования компании Forrester Research в США показало, что 79% всех абонентов будут крайне возмущены рекламными сообщениями на своем телефоне.
Другая инициатива Ассоциации GSM – мобильные платежи. 14 крупных мировых операторов, среди которых российский «Вымпелком», намерены объединить усилия по развитию системы бесконтактных платежей. Инициатива Ассоциации GSM – создание общемировой системы международных денежных переводов через сотовые сети. Сегодня в мире боле 200 млн. трудящихся эмигрантов, многие из которых таким образом кормят свои семьи. Общий объем международных переводов GSMA оценивает в 230 млрд. долларов в год, однако система банковских переводов доступна не всем: у жителей бедных стран может и не быть банковских счетов, кроме того, банки забирают слишком много. Поэтому ассоциация приняла решение создать собственную сеть переводов, более дешевую и доступную всем владельцам сотовых трубок совместно с Master Card. По итогам этой инициативы ассоциация ожидает довести объем международных переводов эмигрантов до 1трлн. долларов к 2012г.
Согласно данным исследований компании Deloitte, проникновение сотовой связи на 10% повышает темпы роста ВВП на 1,2%. Что касается 4 млрд. абонентов к 2011г., по мнению Ассоциации GSM, последнее, что сдерживает рост новых подключений в бедных странах, - это цена телефона. И главная проблема с сервисами – надо делать не сотни сервисов, а делать сами сервисы простыми и понятными для миллионов абонентов.
Дешевые сотовые телефоны, а точнее их отсутствие, остается основной проблемой для пользователей мобильного мира. И некоторые производители даже идут навстречу покупателю, разрабатывая сверхдешевые модели. Так, компания TTP Communications объявила, что успешно завершила разработку референс-дизайна Ultra Low Cost (ULC) мобильного терминала. Благодаря собственным разработкам стоимость сотового телефона может составлять 20 долларов или даже ниже. А это означает возможность резкого увеличения подписчиков услуг связи и увеличение их общего количества на планете еще на миллиард пользователей.
Но до перехода к бесплатному сотовому будущему еще далеко, а пока не может не радовать тот факт, что цены на услуги сотовой связи в России остаются достаточно низкими.
В России стоимость условной сервисной минуты (УСМ) составляет около 0,088-0,112 доллара. Дешевле россиян платят за услуги связи жители Бангладеш (0,052 доллара за минуту) и Малайзии (0,101 доллара за минуту). Несколько дороже сотовая связь в таких странах, как Киргизия, Бразилия, Турция Украина и Финляндия, однако ни в одной из них стоимость УСМ не превышает 0,2 доллара.
Значительно выше стоимость минуты разговора в таких странах, как Испания, Голландия, США или Германия. Так, американцы за минуту разговора платят 0,294-0,334 доллара, а немцы - 0,380-0,394 доллара. Дороже всего сотовая связь в Японии - местным абонентам приходится выкладывать 0,445-0,493 доллара за минуту.
Но в мире прослеживается тенденция к снижению стоимости услуг сотовой связи.
Количество сотовых абонентов в России составило 152 миллиона, уровень проникновения - выше 100%. Если определять количество пользователей услуг мобильной связи по числу сим-карт, выданных операторами, то Россия уже благополучно перешагнула порог тотальной «мобилизации»: число подключенных абонентов включает все население страны. Впрочем, эта цифра достаточно лукава, поскольку базируется на сведениях, предоставляемых самими операторами мобильной связи, многие из которых заинтересованы в том, чтобы их абонентская база смотрелась более внушительно.
Как утверждают наблюдатели рынка, за последние 2 года эти данные стали довольно сильно отличаться от реального положения дел, поскольку учитывают «балласт» - «спящих» абонентов, которые реально не пользуются сим-картами. При подсчете активных абонентов (пользовавшихся связью хотя бы раз за последний месяц), уровень проникновения оказался около 60%. Было установлено, что фактическое число пользователей сотовой связи за прошлый год увеличилось на 10% - до 87,3 млн. человек. Между тем выросла численность и тех абонентов, которые осели у операторов мертвым грузом и не приносят им никакого дохода. Их количество составило 64,6 млн. человек.
151,9 млн. человек | 87,3 млн. человек | 64,6 млн. человек |
Абонентов мобильной связи | Активные пользователи услуг | Не приносят компаниям никакого дохода |
Количество абонентов МТС в России на конец июня 2006 г. превысило 48,043 миллионов человек. С этим показателем МТС заняла 34,3% рынка страны. Абонентская база ОАО "Вымпелком" превысила 46,905 миллиона человек (33,5% рынка). ОАО "Мегафон" увеличило число российских клиентов до 25,928 миллионов человек, что составляет 18,4% рынка.
В десятку крупнейших входит также Tele2 c 4,64 миллионами абонентов, ОАО "Уралсвязьинформ" и его дочерние предприятия - 4,005 миллиона, компании группы "СМАРТС" - 3,293 миллиона, ОАО "Сибирьтелеком" - 2,485 миллиона, ЗАО "Нижегородская сотовая связь" - 1,178 миллона, ООО "Екатеринбургская сотовая связь" (марка "Мотив"тысяча, ОАО "Новая телефонная компания" - 627 тысяч.
Число мобильных телефонов в России уже в 2,5 раза больше, чем телефонных аппаратов фиксированной связи. Такие данные привел министр информационных технологий и связи Рейман. По его данным, на 100 человек населения приходится 90 мобильных и лишь 30 стационарных телефонов.
Сколько мы тратим на мобильную связь?
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, какую часть семейного бюджета россияне, по их оценкам, тратят на услуги мобильной связи. Большинство россиян расходуют на «мобильники» до 1 тысячи рублей ежемесячно.
Треть (34%) россиян, пользующихся мобильной связью, расходует на нее менее 300 рублей в месяц. Также примерно треть (33%) опрошенных - от 301 до 500 рублей и 17% - от 501 до 1000 рублей. Только 10% респондентов тратят на связь от 1001 до 3000 рублей и еще 1% - более 3000 рублей в месяц. |
Большинство респондентов – пользователей услуг мобильной связи (63%) считают свои траты на эти услуги незначительной статьёй расходов их семейного бюджета, для 31% же эти траты вполне существенны. Если среди горожан 25–30% опрошенных оценивают траты на мобильную связь как существенную статью расходов, то среди сельских жителей доля таких ответов в полтора раза выше – 43%.
Сегодня «мобильники» есть в 66% российских семей. Из них в 40% семей есть по два сотовых телефона, в 26% – один, в 21% – три, а в 10% – четыре, а в 3% - даже больше, чем четыре аппарата. Среди тех семей, члены которых оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое, более распространена ситуация с одним (33%) или двумя аппаратами (42%).
Количество абонентов сотового бизнеса составляет 2,5 млн. абонентов. Компания продолжает стабильно удерживать позиции третьего крупного оператора сотовой связи в Сибирском федеральном округе и седьмое место в рейтинге сотовых операторов России.
Уровень проникновения мобильной связи в Сибирском регионе сегодня составляет около 63-66%. Несмотря на усиление конкуренции со стороны федеральных операторов, дочерние сотовые компании «Сибирьтелекома» сохраняют ведущие позиции в трех регионах Сибирского федерального округа (на 01.07.06): в Красноярском крае - 45%,5 тыс. абонентов), в Иркутской области - 54% рынка сотовой связи (963,1 тыс. абонентов), в Республике Бурятии - 65% услуг сотовой связи (315 тыс. абонентов). В июле 2006г. состоялось подключение миллионного абонента в дочерней компании . Таким образом, две ведущие сотовые дочки «Сибирьтелеком» преодолели рубеж миллионного абонента.
Высоким остается среднемесячный доход с абонента сотовой связи (показатель ARPU) Сибирьтелекома, который по итогам 1 полугодия 2006г. составляет $11, что значительно превышает средние российские показатели ARPU. Среди дочерних сотовых компаний «Сибирьтелеком» самый высокий показатель ARPU держит «Улан-Удэнская сотовая сеть».
Сотовое направление бизнеса приносит компании четвертую часть доходов. В развитие этого сегмента услуг вкладываются значительные инвестиции (в 2005 году $100 млн., в планах 2006 года - $160 млн.). На региональном рынке телекоммуникационных услуг, на долю компании приходится 79% услуг местной связи, 82% – услуг дальней связи, 47% - услуг доступа к Интернет, 16% - сотовой связи. Компания обслуживает 4 миллиона абонентов фиксированной и свыше 2,5 миллионов абонентов сотовой связи. Основной акционер – (50,67% обыкновенных акций компании).
владеет 100% акций 3-х сотовых операторов стандарта GSM: (лицензионная зона - Красноярский край, Норильский промышленный район, Республика Хакасия; владеет 59,7% оператора сотовой связи Алтайского края и Республики Алтай - ; (Иркутская область); Джи Эс Эм» (Кемеровская область); структурное подразделение Бурятского филиала - «Улан-Удэнская сотовая сеть» (Республика Бурятия).
В начале этого десятилетия московские сотовые операторы, завершив освоение столицы, двинулись на завоевание регионов. Часто монстры «большой тройки» («Вымпелком», МТС, «МегаФон») просто покупали операторов в интересующих регионах вместе с лицензиями, оборудованием и абонентской базой. Если провинциалы упрямились, столичный оператор самостоятельно открывал сеть в регионе – по сценарию конкурент должен умереть собственной смертью.
Впрочем, желающих продать свой бизнес предостаточно, ведь москвичи щедро платят: $200, а иногда $300 и больше за каждого абонента региональной сети. Как результат – к концу 2004г. «большая тройка» уже обслуживала 88,5% абонентов мобильной связи в России.
Но есть и примеры обратного. С 1996г. компания «Екатеринбург-2000» предоставляла услуги связи в Екатеринбурге и Свердловской области под маркой «Билайн». К 2003г. компания обслуживала 170000 абонентов, получая $14 млн. выручки в год. Но тут «Вымпелком» захотел самостоятельно вести дела на Урале. Предложения московского оператора о слиянии «Екатеринбург-2000» отверг. Не договорились о цене. В июне 2003г., когда у компании закончился срок лицензии на имя «Билайн», она запустила сеть под собственной маркой «Мотив». Участники «большой тройки» в 2005г. развивались одинаковыми темпами: абонентская база каждого выросла на 70%. «Мотив» за тот же период вырос на 110%, став самым быстрорастущим независимым региональным оператором связи в России. Компания обслуживает свыше абонентов (для сравнения у «Билайна» в Екатеринбурге и области – , выручка за 2005г. - $35 млн. Секрет успеха прост: «Мотив» продает свои услуги дешевле остальных конкурентов. Среднемесячный доход с абонента сотовой связи (показатель ARPU) в Свердловской области - $8,9. показатель «Мотива» - не более $6. Местные власти также благоволят «Мотиву», отдав ей тендер на обслуживание правительства Свердловской области. Компания с самого начала имеет прямые городские номера. На местном рынке такой собственностью может похвастать только государственная «Уралсвязьинформ». |
«Мотив» - не исключение из правил. Абонентская база еще одного независимого оператора, поволжского «СМАРТС», за 2005г. увеличилась на 50%, до 3 млн. человек; сотовые сети «Новой телефонной компании» (Приморский край) и «Сибирьтелекома» (СФО) выросли вдвое. Наконец, клиентская база работающей в 13 регионах Tele2 стала больше, по данным ACM-Consulting, на 186%. Как результат, доля «большой тройки» на российском рынке мобильной связи впервые в истории снизилась - до 87,5% по итогам 2005г.
Есть только одно «но» - победы «Мотиву» достаются слишком дорогой ценой, прибыль компании за 2005г. составила мизерные $80 000. Зато стоимость компании, даже если считать с минимальным коэффициентом $200 за абонента», выросла уже до $170 млн. Новая волна слияний и поглощений еще возможна. Если МТС и «Вымпелком» не начнут скупать оставшихся региональных операторов, то совокупная доля рынка операторов «Большой тройки» продолжит свое снижение.
Средний абонент мобильной связи приносит оператору $7,5 в месяц. Для сравнения: в японской NTT DoCoMo этот показатель близок к $50. Житель Росси мелочно экономит: он почти не пользуется дополнительными услугами и мало говорит (средний абонент «Билайна» - 106 минут в месяц, абонент американской Cingular Wireless – 698 минут). Операторам остается надеяться на рост доходов населения и проводить «ползучее» повышение тарифов. Но так много не заработаешь. Deutch UFG прогнозирует: к 2010г. доход российского оператора от одного абонента вырастет всего на 10%.
Тарифы сотовой связи: $/минута
Вымпелком | МТС | МегаФон | NTT DoCoMo (Япония) | Sonoton (Дания) |
0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,41 | 0,19 |
В альтернативную первой тройке операторов группу входят Tele2, СМАРТС, активы Связьинвеста: «Уралсвязьинформ», «Сибирьтелеком», «Волгателеком». Их общая доля на рынке 16-20% - столько же, сколько у «Мегафона». Их объединение может привести к тому, что появится четвертый федеральный оператор.
Сотовая связь в Бурятии.
Из 400 тысяч абонентов «Улан-Удэнской сотовой сети» около 100 тысяч являются обладателями городских номеров (с 6-значной нумерацией).
Открыв 2 года назад свой филиал в Улан-Удэ, компания МТС стала первым из федеральных операторов сотовой связи, начавших работу в республике, на ноябрь 2006г. клиентская база составила более 160 тыс. человек, или более 30% от общего числа обладателей мобильных телефонов республике. Среди клиентов МТС 130 корпоративных клиентов.
Другое использование мобильных телефонов
Одна из наименее рекламируемых услуг состовых операторов – определение местонахождения абонента – становится все более популярной среди директоров и офисных администраторов. В Москве эти сервисом тайно или явно пользуются руководители уже сотен компаний. В режиме реального времени местоположение владельца корпоративного мобильного телефона определяется с точностью до 150м – погрешность достаточная, чтобы уличить недобросовестного сотрудника в обмане. Сотовая сеть МТС совместно с компанией Race (разработчик софта) продает систему слежения «Локатор» для контроля за доставкой потребителям товара. При условии применения этой услуги дисциплина, как отмечают директора, резко повышается.
Продажи сотовых телефонов
Сегодня 30% мобильных телефонов в мире производятся в Южной Корее. Уровень проникновения сотовой связи в России – выше 100%. Рынок насыщен. В этих условиях основной статьей доходов сотовых ритейлеров становится замена пользователями старых мобильных телефонов на новые.
В оценке доли реплейсмента ключевые игроки достаточно единодушны. По данным «Евросети», этот показатель уже составляет 68% по сравнению с 65% в конце 2005г., по другим данным – 60% рынка. В «Связном» полагают, что сейчас средний срок службы телефона в СФО и того меньше – 14 месяцев.
Федеральные сети салонов сотовой связи продолжают свою экспансию на региональные рынки. За 4 месяца 2006г. их региональная представленность в Сибири выросла на 18%. Преимущественным механизмом является приобретение имеющихся сетей или заключение с ними договоров франчайзинга.
По данным группы компаний DIVISION, на начало 2007г. в округе на долю федеральных сетей будет приходиться 70-75% рынка, а во всей России – 80%. Но темпы роста продаж стабильно падают. Так, по оценкам «Евросети» в 2006г. продажи телефонов вырастут на 15%. Прогноз DIVISION менее оптимистичен: лишь на 5%.
Сибирь – один из регионов, где покупка в кредит наиболее популярна. Около 40% приобретений совершаются на заемные деньги. Средняя цена мобильного телефона в Сибири составляет 168 долларов. В регионе наблюдается сдвиг потребительских предпочтений с ультрабюджетных телефонов в сторону среднего ценового сегмента.
Почта
Сегодня система распространения находится далеко не в лучшем состоянии. Издатели практически не контролируют розничные цены, а высокая стоимость и нерегулярность доставки отпугивают многих читателей от подписки на газеты и журналы. Ежегодно 2-3% подписчиков отказываются возобновлять подписку. Единое информационное пространство страны сокращается стремительно. Лишь жители крупных мегаполисов имеют выбор изданий. Для большинства россиян единственным окном в мир остается телевизор.
В России отсутствуют льготные тарифы на доставку, как, например, в США. Получать издание по подписке менее выгодно, чем покупать его в розницу. Главная причина – НДС. Издания информационного характера в России облагаются льготной ставкой по НДС – 10%. Однако НДС на услуги почты по транспортировке этих изданий составляют уже 18%.
Очевидно, что если государство считает распространение СМИ своей приоритетной задачей, без госдотаций здесь не обойтись. Проанализировав западный опыт, издатели посчитали, что именно снижение НДС на доставку будет лучшей формой поддержки.
В 2004г. в Почте России произошло знаменательное событие – на базе областных управлений связи было создано единое предприятие - ФГУП «Почта России», которое объединило в своем составе 85 филиалов и 42 тысячи отделений почтовой связи, в которых занято более 370 тысяч сотрудников. В рейтинге 100 крупнейших предприятий страны » занимает 40 место.
Бурятский филиал - УФПС РБ в 2005 г. получил совокупный доход – 247 млн. р., что на 121% больше, чем в 2004г., инвестиции составили 8,5 млн. р. (в 2 раза больше, чем в 2004г.). Интенсивными темпами развивается сектор приема денежных переводов, завершается переход на Единую систему почтовых переводов, которая обеспечит пересылку переводов в любую точку страны за 72 часа. На базе почтовых отделений создаются пункты коллективного доступа (ПКД) к сети Интернет, к концу 2006г. будет создано 118 пунктов ПКД.
УФПС РБ – филиал » насчитывает 256 отделений связи, двухтысячный коллектив обслуживает все население республики.
ТЕЛЕГРАММЫ
С 1 июня 2006г. введены новые тарифы. В республиках Бурятия, Хакасия, иркутской и Томской областях тарифы на передачу срочной телеграммы снизились на 25% и составили 2,4 рубля за слово. Стоимость обыкновенной телеграммы осталась на прежнем уровне – 1,6 рубля за слово. Но наряду с этим повышены тарифы на доставку: обыкновенной телеграммы – 8 рублей, срочной – 13 рублей (вместо 5 руб. телеграфного сбора).
