Инкогнито в банке (КоммерсантЪ-юг, 15.12.07)
// На Дону может быть построен завод по производству алюминиевой тары
Успешные проекты Pepsico и Coca-Cola на юге России подстегнули интересе инвесторов к строительству завода по выпуску тары для их продукции
Агентство инвестиционного развития (АИР) Ростовской области возобновило переговоры с одним из крупнейших мировых производителей используемых в пищевой промышленности алюминиевых банок о строительстве в регионе завода по их выпуску. Инвестиционная емкость проекта составит $105 млн. Мощность будущего завода составит1,5 млрд банок в год, которые будут поставляться пивоваренным компаниям и производителям безалкогольных напитков юга России и Украины. Название инвестора в АИР не раскрывают. Аналитики рынка предполагают, что речь идет об американской компании Alcoa, которая два года назад купила металлургический комбинат в Белой Калитве (Ростовская область). Если их предположения окажутся верны, то на российском рынке алюминиевой тары, 90% которого контролируют английская Rexam и структуры «Базэла», может появиться третий крупный игрок.
Как рассказал „Ъ“ исполнительный директор Агентства Инвестиционного Развития Игорь Бураков, переговоры о строительстве завода по изготовлению алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков АИР начал вести еще год назад. Именно тогда началась реализация проекта компании Coca-Cola по строительству в регионе завода с проектной мощностью 500 млн л напитков. «Мы начали вести переговоры сразу с двумя компаниями-производителями алюминиевой тары, затем в переговорах наступила пауза — потенциальные инвесторы наблюдали за ходом реализации проекта Coca-Cola, а также просчитывали темпы роста спроса на алюминиевую тару со стороны пивоваренных заводов „Балтика“ и „Эфес“»,— сказал собеседник „Ъ“.
По словам Игоря Буракова, недавно один из прежних участников переговоров сам проявил инициативу об их возобновлении. «Побудительным мотивом стал активный ход работ по проекту Coca-Cola — в будущем году планируется пустить в эксплуатацию первую очередь мощностью в 300 млн л напитков, а также приход в донской регион другого крупного производителя безалкогольных напитков — компании Pepsico», — сказал исполнительный директор АИР. В строительство завода по выпуску алюминиевых банок, на котором будут установлены две линии общей мощностью в 1,5 млрд штук в год, инвестор может вложить $105 млн, потребителями продукции станут региональные заводы Coca-Cola, Pepsico, «Балтика», «Эфес», «Юг Руси», а также аналогичные предприятия Украины.
Игорь Бураков отказался назвать имя инвестора, но уточнил, что это не «Ростар» (который контролирует 47% отечественного рынка алюминиевой тары), а некая компания, которая входит в пятерку крупнейших мировых производителей алюминиевой тары. Сейчас АИР готовит для инвестора информацию о площадках, на которых сможет расположиться будущий завод. По словам Игоря Буракова, до 1 июня 2008 года переговоры планируется завершить. «Скорее всего, мы услышим „да“», — заявил исполнительный директор АИР.
Ъ • В пятерку крупнейших мировых игроков рынка алюминиевой тары входят американские компании Alcoa и Ball, канадская Alcan, английская Rexam и польская Can-Pack. Емкость российского рынка алюминиевой банки составляет $500 млн в год, или 8% от общего объема российского рынка тары. Крупнейшие игроки отечественного рынка алюминиевой тары — Rexam (48%, 2,4 млрд банок в год) и «Ростар» (структура ГК «Базэл», 47% рынка, 1,7 млрд банок в год).
Коммерческий директор российского представительства Rexam Юрий Шитов заявил, что английская компания не планирует в ближайшее время строительство завода на юге России, но рассматривает это направление в качестве стратегического вектора на ближайшие 5-10 лет. Директор аналитического отдела ФК «Открытие» Халиль Шахмаметьев предположил, что загадочным инвестором может выступать американская компания Alcoa. «С точки зрения эффективности производства алюминиевой упаковки инвестору нужно решить две проблемы — обеспечить предприятие сырьем и найти адреса сбыта, расположенные по возможности недалеко от производства. Если рассматривать в качестве потенциального инвестора проекта Alcoa, то тут эти проблемы решены: сырье можно брать на Белокалитвенском алюминиевом заводе, который Alcoa купила два года назад, а потребители — многочисленные предприятия южного региона, число которых будет только возрастать по мере приближения 2014 года», — объяснил эксперт.
Менеджер по коммуникациям российского представительства Alcoa Оксана Критикова в телефонной беседе с „Ъ“ заявила: «Мы не комментируем предварительную информацию. Параметры проекта известны, осталось чуть-чуть подождать, и вы узнаете имя инвестора».
Вне зависимости от того, будет это Alcoa или кто-то другой, эксперты прогнозируют передел структуры рынка, спровоцированный возможным появлением третьего крупного игрока. Степень обострения конкуренции по мнению экспертов будет зависеть от тактики, которую выберет будущий игрок. «Нынешние игроки — потребители и производители — уже наладили связи. Значит, компании в любом случае придется отбирать долю рынка. Самый эффективный способ — демпинг. Если инвестор и в самом деле Alcoa, то такая компания может позволить себе безболезненно демпинговать года два», — считает аналитик ИА «Финмаркет» Андрей Лусников. В то же время, по словам аналитика ИК «ФИНАМ» Владислава Кочеткова, рынок алюминиевой тары растет на 20% в год. «Новый игрок может претендовать на долю прироста, и тогда соперничество будет менее агрессивным», — считает эксперт.
Виктория Макаренко
