Клиент-коммуникатор
автоматизированная Система управления бизнесом
ЛИСТ ПРЕДПРОЕКТНОГО АНКЕТИРОВАНИЯ
для компании
«»
20 сентября 2013 г.
Общая информация
№ | Вопрос | Ответ | Пояснения |
1. | Кол-во предприятий, требующих самостоятельного учета и отчетности | Речь идет не о юридических лицах | |
2. | Максимальное кол-во юр. лиц в одном предприятии | Сколько юридических лиц у одного Вашего предприятия – указывать максимальное значение, например 2. | |
3. | Кол-во пользователей, которые будут работать с программой | ||
4. | Какие виды должностей будут являться пользователями системы | Здесь необходимо предоставить именно перечень должностей. Это позволяет определить перечень ролей для настройки ОПД в системе | |
5. | Основные виды деятельности компании | - Торговля оптовая (со склада или под заказ) - Торговля розничная (используется ли фискальный регистратор, сканер штрих-кодов, ЧПМ) - Услуги (разовые или проектные) - Производство (серийное или под заказ) | |
6. | Основные направления внедрения КК:УМБ | ¨ Органайзер (Клиентская база + Задачи/поручения) ¨ Управление процессами активных продаж ¨ Документооборот (договоры, приложения, заказы) ¨ Ведение бухгалтерской первички (акты, счета-фактуры) ¨ Учет товарооборота (приходование, списание, складской учет) ¨ Логистика (управление остатками, заявки поставщикам) ¨ Управление производством (каким именно) ¨ Финансовый учет (контроль поступлений и расходов) ¨ Управление маркетинговыми инициативами, рассылки ¨ Внедрение бюджетирования ¨ Расчет заработной платы ¨ Управление сервисным обслуживанием | Если в писке не указано направление внедрения, которое для Вас актуально – добавьте его внизу списка. |
Контрагенты
№ | Вопрос | Ответ | Пояснения |
1. | Сколько может быть Кураторов (ответственных) у одного контрагента. | ¨ Один ¨ Несколько | Если у контрагента может быть только один Куратор – сотрудник, который с ним работает, то при настройке прайв доступа будет использован данный принцип. Если несколько, то механизм ограничения прав уже иной. |
2. | По каким критериям требуется осуществлять поиск контрагента | ¨ Достаточно стандартных функций ¨ Добавить ___________________________ | Стандартными являются: поиск по Наименованию, ФИО контактного лица, Юр. реквизитам контактам (телефонам/email/web-сайт) |
3. | Исползуется ли оценка перспективности клиентов | ¨ Нет ¨ Да: Низкий, Средний, Высокий ¨ Да. Другое: ________________________ | |
4. | Используется ли сегментация клиентов по типам | ¨ Нет ¨ Да, по следующим: | Необходимо перечислить типы контрагентов, по которым планируется проводить сегментирование |
5. | Исползуется ли сегментация клиентов по отраслям и специализациям | ¨ Нет ¨ Подходит классификатор, предустановленный в КК:УМБ |
Продукты, услуги и склад
№ | Вопрос | Ответ | Пояснения |
1. | Применяется ли формализованная скидочная политика | ¨ Скидки задаются только формально для каждой номенклатурной единицы. ¨ Скидка учитывается автоматически исходя из заданных параметров для контрагента ¨ Менеджер может изменять скидку при выставлении счета ¨ Особенности и правила в расчете и манипуляции скидками: ________________ | |
2. | Как определяется себестоимость единицы продукции | ¨ Просто вводится руками ¨ Рассчитывается по ФИФО исходя из приходных накладных (поступлений на склад от поставщиков) ¨ Рассчитывается по ЛИФО ¨ Рассчитывается по среднему значению (и за какой тогда период определяется среднее?) | |
3. | Как учитывается НДС | ¨ Цены уже включают налог ¨ НДС начисляется в зависимости от выбранного ЮЛ непосредственно при выписке документов | |
4. | Какое кол-во уровней группировки в номенклатурном справочнике | ¨ Достаточно 4х уровней группировки + дополнительных срезов по маркам и поставщикам ¨ Требуется уровней группировки _______ | |
5. | Допускается ли в компании использование отрицательных количеств для продукции на складе? | ¨ Да ¨ Нет | По умолчанию в КК:УМБ нет возможности отгрзить продукцию со склада, если там этой продукции фактически нет. В некоторых случаях есть необходимость проводить реализацию без приходования на склад – данный вопрос об этом. |
6. | Есть ли в номенклатуре штучно-идентифицируемый товар | ¨ Используется индикация по серийным номерам продаваемых товаров, ¨ В каждой операции, как входящей, так и исходящей ¨ Только в исходящих операциях ¨ Требуется формировать гарантийные талоны и вести учет гарантийных обязательств ¨ Требуется вести учет того, какое именно изделие было продано клиенту и находится у него на гарантии | |
7. | Ведется ли проектная деятельность | ¨ Да – проектная деятельность ведётся ¨ Требуется почасовой учет трудозатрат ресурсов ¨ В проектах формируется календарный план-график стадий/задач проекта | Под проектной деятельностью понимается формат организации работы с клиентом. Т. е. внутренние проекты (например строительство гаража) к этому не относятся. |
Начальное заполнение
№ | Вопрос | Ответ | Пояснения |
1. | Каким образом планируется ввод начальных данных о контрагентах, контактах и т. п. | ¨ Ручной ввод данных ¨ Импорт из MS Excell по стандартному шаблону ¨ Импорт из MS Excell по нестандартному шаблону ¨ Импорт из 1С ¨ Импорт из уникального используемого источника | |
2. | Каким образом планируется ввод номенклатуры текущих складских остатков | ¨ Ручной ввод как результат инвентаризации ¨ Импорт из MS Excell по стандартному шаблону ¨ Импорт из 1С ¨ Импорт из уникального используемого источника | |
3. | Каким образом планируется ввод текущих остатков по обязательствам (сальдо) | ¨ Ручной ввод документов, формирующих ДЗ ¨ Импорт документов из 1С ¨ Импорт из уникального используемого источника _________________________________________ |
Документооборот
№ | Вопрос | Ответ | Пояснения |
1. | Формы/шаблоны документов | Перечень и примеры шаблонов документов. Которые должны формироваться автоматически из системы. ¨ Коммерческие предложения ¨ Договоры ¨ Спецификации ¨ Заявки поставщикам ¨ Заявки на производство | |
2. | Каким образом нумеруются Договоры | ¨ Сквозная нумерация по всей базе ¨ Сквозная нумерация по каждому нашему Юр. лицу ¨ Нумерация по каждому нашему Юр. лицу с началом каждый год ¨ Составная нумерация. _________________ | |
3. | Каким образом нумеруются Приложения к договорам | ¨ Сквозная нумерация по всей базе ¨ Сквозная нумерация в рамках каждого договора ¨ Составная нумерация. _________________ | |
4. | Каким образом нумеруются Счета на оплату | ¨ Сквозная нумерация по всей базе ¨ Сквозная нумерация по каждому нашему Юр. лицу ¨ Нумерация по каждому нашему Юр. лицу с началом каждый год Составная нумерация. _________________ | |
5. | Каким образом нумеруются Акты выполненных работ | ¨ Сквозная нумерация по всей базе ¨ Сквозная нумерация по каждому нашему Юр. лицу ¨ Нумерация по каждому нашему Юр. лицу с началом каждый год Составная нумерация. _________________ | |
6. | Каким образом нумеруются Списания со склада (расходных накладные) | ¨ Сквозная нумерация по всей базе ¨ Сквозная нумерация по каждому нашему Юр. лицу ¨ Нумерация по каждому нашему Юр. лицу с началом каждый год ¨ Своя нумерация для каждого типа списания (для реализаций, возвратов, производства, брака) ¨ Составная нумерация. _________________ | |
7. | Требуется ли блокировка документов (т. е. счетов-фактур, документов закупки), имеющих дату регистрации в прошлом или будущем? | ¨ Блокировать документы с прошедшей датой регистрации ¨ Блокировать документы с датой регистрации в будущем | |
8. | Оказываются ли в компании услуги сервисного/гарантийного обслуживания | ¨ В компании заключаются договоры сервисного обслуживания (SLA) ¨ Ведётся учет инцидентов (обращений в сервисную службу) ¨ Осуществляется идентифицируемая привязка сервисных обращений к обслуживаемым единицам продукции (например, по серийным номерам) ¨ Для сотрудников сервисной службы необходим удаленный доступ к своим задачам | |
9. | Ведется ли в компании работа с рекламациями клиентов | ¨ Нет. ¨ Да. Есть ответственный сотрудник ¨ Да. Есть процедура приёма и контроля обработки рекламаций. |
Финансы
№ | Вопрос | Ответ | Пояснения |
1. | Перечень статей бюджета | ¨ Бюджетная классификация статей не используется ¨ Подходит классификатор предустановленный в КК:УМБ ¨ Встроенный классификатор не подходит. Указть какие должны быть статьи по доходу и расходу. | |
2. | Используется ли многовалютность при расчетах и в каких документах | ¨ Нет ¨ Да используется. Базовая валюта ________ ¨ При выписке счетов ¨ В приходных и расходных накладных ¨ При расчетах с клиентами ¨ При расчетах с поставщиками ¨ В Договорах ¨ В Продажах ¨ В Приложениях/Спецификациях ¨ В Проектах ¨ В бухгалтерской первичке |
Интеграции
№ | Вопрос | Ответ | Пояснения |
1. | Нужна ли интеграция с используемыми учетными системами | ¨ 1С версия _________________ ¨ Клиент-банк (какой банк _______________ ) ¨ Web-сайт (где расположен, на какой CMS работает, что требуется синхронизировать) ¨ Другая ___________________________ | |
2. | ¨ |
Персонал и з/п
№ | Вопрос | Ответ | Пояснения |
1. | Планируется ли вести автоматизированный расчет з/п сотрудников по данным системы | ¨ Да планируется считать з/п в системе по следующим критериям: ________________ | |
2. | Перечень KPI, по которым ведется планирование и контроль деятельности предприятия | ¨ Выручка ¨ Количество задач ¨ Сумма выставленных счетов ¨ Показатели товарооборота, необходима ли возможность планировать продажи по товарным группам/продуктам в каких разрезах ¨ Показатели процессов | |
3. | Планируется ли вести учет взаиморасчетов с персоналом в системе | ¨ Да ¨ Нет | Начисление з/п и регистрация в системе реальных выплат – не одно и то же. Учет взаиморасчетов с сотрудниками может быть обезличнным – как выплата з/п одной суммой, так и адресным – по каждому отдельному сотрднику. |
Техническая настройка
№ | Вопрос | Ответ | Пояснения |
1. | Какая планируется форма организации совместной работы с программой | ¨ Все пользователи находятся в пределах одного офиса ¨ Офис один, но пользователи должны иметь удаленный доступ ¨ Распределенная структура офисов ¨ все работают с единой базой и общей аналитикой ¨ каждый офис работает со своей БД, интегрируется только аналитика | |
2. | Формы отчетов, которые используются на предприятии в настоящее время | Необходимы именно примеры печатных отчетов, таблиц и графиков | |
3. | Формы отчетов, которые должна формировать система | Необходимы именно примеры отчетов, таблиц и графиков | |
4. | Необходимо ли обучение и кого требуется обучать | ¨ Администратор системы ¨ Пользователей. Кол-во: ________ ¨ Разработчиков. Кол-во: ________ | |
5. | Требуется ли настройка группового расписания | ¨ Нет ¨ Да Если да, то сколько и каких пользователей должно там отображаться | |
6. | Требуется ли настройка почтового сервиса для отправки сообщений средствами КК:УМБ | ¨ Используется собственный SMTP-сервер ¨ Используется SMTP-сервер провайдера ¨ Используется публичные SMTP-сервисы (Яндекс, Mail, Google и пр.) |
Контакты и правовая информация
Наименование: Axistem® Group / Группа «Аксистем»®
Адрес: Россия, 6, оф. 402
Почтовый адрес: Россия, г. Новосибирск, а/я 214,
Тел./факс: +7 (3/
E-mail: *****@***ru
Web: http://*****
Контактное лицо: Александр Васильковский (+7 903
Правовая информация
Все имущественные авторские права на данный текст принадлежат ® / Axistem® Group и защищены в соответствии с действующим законодательством РФ. Полное или частичное копирование и воспроизведение текста без письменного разрешения правообладателя запрещено.
