Металлургия
Металлургия в Финляндии рассматривается государством как стратегически важная отрасль промышленности. Через свою инвестиционную управляющую компанию «Солидиум» государство является одним из основных акционеров в крупнейших металлургических компаниях страны «Оутокумпу» и «Руукки» с долей, соответственно, 30,8% и 39,7%. В марте 2012 г. компания «Солидиум» приобрела 5,05% акций технологической компании «Оутотек».
Металлургию Финляндии характеризует высокая степень переработки сырья. Ее конечной продукцией являются, главным образом, высокотехнологичные полуфабрикаты для машиностроения и готовая продукция. Финляндия в течение целого ряда лет остается одним из лидеров по разработкам и внедрению в производство современных высокоэффективных энергосберегающих и экологически чистых технологий и имеет одни из лучших показателей производительности труда в металлургической отрасли в мире.
На базе металлургической промышленности Финляндии сформировался металлургический кластер, демонстрирующий позитивную динамику укрепления всех его элементов и внутрикластерного взаимодействия. Создание сети сервисных металлоцентров является одним из приоритетных направлений развития указанного кластера. Являясь связующим звеном между производителями и конечными потребителями металлопродукции, сервисные центры осуществляют не только продажу продукции, но и обеспечивают ее предпродажную подготовку в соответствии с требованиями конечных потребителей. Именно на такие центры, которые финские металлургические компании открывают во всех основных регионах сбыта, приходится более половины продаж производимой ими металлопродукции.
Основными направлениями развития металлургического кластера являются: сокращение доли продаж первичных металлов и полуфабрикатов и увеличение доли готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, разработка и предложение новых видов товаров, еще большая ориентация на потребителей конкретных региональных рынков, увеличение доли экспорта инжиниринговых услуг.
На формирование структуры металлургической промышленности Финляндии оказали влияние общемировые тенденции последних лет. С одной стороны, в производстве первичных металлов преобладают крупные компании, что обусловлено высокими потребностями в капиталовложениях. Как правило, такие компании имеют в своем составе интегрированные предприятия полного цикла производства. При этом металлургические компании постепенно трансформируются из национальных в общеевропейские и, далее, в транснациональные корпорации (тнк). Такие процессы происходят за счет приобретения финскими металлургическими компаниями производств за рубежом. В то же время на территории Финляндии расположены предприятия, входящие в состав зарубежных групп и компаний. Последним примером интернационализации финских компаний является достигнутая в 2012 г. договоренность финской компании «Оутокумпу» c германским сталелитейным концерном «ТиссенКрупп» об объединении финской компании с подконтрольным германскому концерну производителем нержавеющей стали - компанией «Иноксум».
С другой стороны, фирмы, осуществляющие переработку вторичных металлов, а также сервисные металлоцентры являются, как правило, средними и малыми предприятиями.
Финляндия занимает ведущие позиции в Европе по производству ряда металлов, в частности, никеля, цинка, золота, а также феррохрома. Однако базовым направлением в металлургической отрасли является производство стали. По данным Всемирной ассоциации производителей стали «Worldsteel», Финляндия в 2012 году заняла 33-е место в мире по объемам выплавки стали. В то же время следует отметить, что объединение компаний «Оутокумпу» и «Иноксум» позволит финской фирме занять лидирующее место в мире среди производителей нержавеющей стали с долей рынка 12% вместо нынешних 5%.
В структуре внешней торговли продукцией металлургии в 2012 году, доля экспортных поставок составила 64%, доля импорта - 36%. По данным Таможенного управления Финляндии, объем экспорта металлургической отрасли Финляндии в 2012 году составил в стоимостном выражении 6,9 млрд. евро (около 17% от всего объема экспорта Финляндии) и снизился по сравнению с 2011 годом на 10,7%. Импорт металлургической продукции в страну составил 3,9 млрд. евро, снижение по сравнению с 2011 годом составило 9,3%.
Основными статьями финского экспорта металлургической отрасли являются сталь, полуфабрикаты и готовые стальные изделия (составляют 58% от общего объема экспорта отрасли), цветные металлы (42%).
В структуре импорта преобладает продукция низкого передела (стальной прокат, чугун, ферросплавы, руды и металлолом), используемая для производства готовых изделий. По данным таможенной статистики Финляндии, в 2012 году в страну было импортировано 3,2 млн. тонн железорудного сырья и концентратов, 662 тыс. тонн лома и отходов черных и цветных металлов, и сплавов. Кроме того, было ввезено около 425 тыс. тонн медного концентрата, 307 тыс. тонн никелевого концентрата и 558 тыс. тонн цинкового концентрата, а также около 320 тыс. тонн кокса.
По данным Ассоциации технологической промышленности, в металлургической отрасли страны занято более 36 тыс. человек, из них на предприятиях в Финляндии - 16 тыс. человек и более 20 тыс. человек работают в зарубежных подразделениях финских металлургических компаний.
Крупнейшими финскими металлургическими компаниями являются: концерн «Оутокумпу» – производитель нержавеющей стали и изделий из нее, концерн «Раутаруукки» – производитель стали и полуфабрикатов, строительных металлических конструкций, подъемно-транспортного оборудования, компания «Оутотек» - разработчик технологических решений для горнодобывающей и металлургической промышленности. Кроме того, в Финляндии действуют металлургические предприятия, входящие в состав компаний из Швеции, США, Германии, Нидерландов и России.
На заводах концерна «Оутокумпу» в 2012 году было отлито 1,4 млн. тонн стали. Объем продаж сократился на 10% по сравнению с 2011 г. и составил 4,5 млрд. евро. Доля концерна на мировом рынке нержавеющей стали составляет 5%, на европейском – 22%.
Основное производство нержавеющей стали компании «Оутокумпу» расположено на севере Финляндии в г. Торнио. Комбинат в Торнио является одним из самым эффективных металлургических производств в мире. В частности, этого удалось добиться за счет применения технологии использования жидкого феррохрома при выплавке стали.
Как отмечает руководство компании, в процессе производства нержавеющей стали доля содержания рециклинговых компонентов достигает 90%, в то время как в среднем по отрасли – 60%.
Не имея собственных источников сырья, за исключением хрома, компания «Оутокумпу» вынуждена закупать его на свободном рынке. Такие закупки, как правило, ведутся на основе долгосрочных контрактов.
Для обеспечения своего комбината в г. Торнио никелем, компания имеет долгосрочное соглашение с «Норильский Никель» на поставку первичного никеля с его финского завода «Норильск Никель Харьявалта».
В целях поддержания своей конкурентоспособности на мировых рынках, компания «Оутокумпу» инвестирует значительные средства на научно-исследовательские разработки и инновации, модернизацию производства. Расходы компании на НИОКР в 2012 году составили около 18 млн. евро (0,4% от годового объема продаж).
В 2012 г. начались переговоры между компанией «Оутокумпу» и концерном «ТиссенКрупп» об объединении финской компании с подконтрольным германскому концерну производителем нержавеющей стали - компанией «Иноксум». Сделка была закрыта 28 декабря 2012 г. Штаб-квартира объединенной компании будет располагаться в г. Эспоо, Финляндия. По условиям соглашения об объединении, стоимость компании «Иноксум» оценена в 2,7 млрд. евро. «ТиссенКрупп» получит в объединенной компании долю в 29,9%. Доля финского государства в новой компании составит 21,7%. Акции обновленной компании будут котироваться на Хельсинской фондовой бирже. Общий объем продаж составил по итогам 2012 года 9,4 млрд. евро, а количество работающих – более 16 тыс. человек. Доля компании на мировом рынке нержавеющей стали составила 12%, на европейском рынке – 40%. При этом «Оутокумпу» станет крупнейшим производителем нержавеющей стали в мире. В состав компании войдет хромовый рудник, 3 металлургических завода, 22 предприятия по производству металлоизделий, 29 сервисных металлоцентров и 79 офисов продаж.
Концерн «Руукки», в соответствии с обновленной концепцией развития, постепенно реализует программу переориентации деятельности с чистой металлургии (производство полуфабрикатов и металлических заготовок) на выпуск изделий высокого передела на основе собственного металлургического производства, а также готовой машиностроительной и строительной продукции. Расходы, связанные с НИОКР, в 2012 году составили 26 млн. евро (0,9% от объема продаж).
Общий объем продаж концерна в 2012 году не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 2,8 млрд. евро. Однако данный показатель на 24% ниже, чем в докризисном 2008 году. В 2012 году концерн произвел 2,3 млн. тонн стали, что практически соответствует уровню предыдущего года. Общее количество занятых в компании составило в 2012 году более 9 тыс. человек.
Крупнейшим акционером компании является финское государство в лице фирмы «Солидиум Ою» - 39,7% акций. Остальной пакет распределен между частными финскими акционерами – 24%, прочими финскими инвестиционными фондами и организациями – 21,6%, зарубежными инвесторами – 14,7%
В структуре концерна, в зависимости от номенклатуры выпускаемой продукции, выделены три подразделения, ориентированных на конечного потребителя.
«Руукки Констракшн» производит металлические строительные конструкции, арматуру, мостовые конструкции, сэндвич-панели, металлочерепицу и др. Оборот данного подразделения в 2012 году составил 0,74 млрд. евро, что на 2% ниже показателя предыдущего года. Доля продаж «Руукки Констракшн» составила 27% от общего объема продаж концерна. Подразделение продолжает активно развивать свою деятельность на российском рынке. «Руукки Констракшн» имеет собственные производственные мощности в Обнинске и Балабаново. Концерн, в целом, располагает в России персоналом в количестве около 1,7 тыс. человек. В связи с увеличением в России объемов инвестиций в коммерческое и промышленное строительство, руководство «Руукки» ожидает дальнейшего роста спроса на свою продукцию на российском рынке.
«Руукки Инжиниринг» осуществляет проектирование и производство подъемно-транспортного оборудования, кабин и шасси для транспортной техники, оборудования для бумажной промышленности, судостроения. Объем продаж данного подразделения в 2012 году - 0,26 млрд. евро (9% от общего объема продаж концерна), что на 3% больше, чем в предыдущем году.
«Руукки Металз» производит изделия из стали, горяче - и холоднокатанную листовую сталь, стальные трубы, проволоку, полосовую сталь. В состав данного подразделения входят два сталелитейных предприятия (металлургический комбинат в г. Раахе, Финляндия, выпускающий стальные и чугунные заготовки, горячекатанный стальной лист, полосовую сталь и металлургический комбинат в Норвегии), а также ряд заводов по производству металлоизделий в Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании.
Объем продаж указанного подразделения в 2012 году составил 1,8 млрд. евро (64% от общего объема продаж концерна), и не изменился по сравнению с показателем 2011 года. В 2012 году подразделением было произведено 2,3 млн. тонн стали и полуфабрикатов.
Также как и «Оутокумпу», концерн «Раутаруукки» закупает сырье на свободном рынке. С целью оптимизации закупочных цен, поставки сырья осуществляются на основе долгосрочных контрактов. В 2012 г. после длительного перерыва финский концерн вновь стал закупать сырье у российских производителей. В частности был заключен трехлетний контракт с компанией «Северсталь Ресурс» на поставку окатышей с Костомукшского ГОКа и коксующегося угля производства . Поставки из России составляют 20% от потребности компании в сырье.
Компания «Оутотек» является мировым лидером по разработке технических решений и технологий для горно-обогатительной и металлургической промышленности. Поставляя заводы «под ключ», отдельное оборудование и услуги, в основном на базе технологий собственной разработки, компания использует свой накопленный опыт и передовые знания технологических процессов. Компания работает в тесном сотрудничестве со своими заказчиками, предоставляя технические решения, признанные энергосберегающими и безвредными для окружающей среды.
Объем продаж компании вырос в 2012 году на 51% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,08 млрд. евро. Расходы, связанные с научно-исследовательской деятельностью, составили в 2012 году 41,6 млн. евро (около 2% от объема продаж компании). В компании занято 4,8 тыс. человек.
Компания «Оутотек» достаточно давно и успешно работает на российском рынке.
На территории Финляндии также действуют предприятия по производству черных и цветных металлов и изделий из них, которыми владеют иностранные компании.
Завод в г. Иматра (сталелитейное, прокатное производство, а также производство крупносортного профиля) принадлежит европейской инвестиционной компании «Тритон».
Доменное производство в г. Каверхар, а также прокатное производство и производство стальной катанки в г. Далсбрук (входят в группу компаний «ЭфЭн Стил», принадлежащей нидерландской инвестиционной компании «Хомберг Холдингс БВ»).
В состав шведского концерна «Булиден» входят расположенные в финских городах Харьявалта, Пори и Коккола предприятия по производству меди, никеля, цинка, а также серной кислоты.
На заводе в г. Харьявалта в 2012 г. было переработано 516 тыс. тонн медного концентрата. Кроме того, для сторонних заказчиков было переработано 248 тыс. тонн никелевого концентрата. Объем производства в 2012 г. составил 125 тыс. тонн катодной меди, 640 тыс. тонн серной кислоты, 3 тонны золота и 128 тонн серебра.
Цинковое производство расположено в г. Коккола. На заводе ежегодно перерабатывается около 590 тыс. тонн цинкового концентрата, поставляемого с месторождений концерна «Булиден», расположенных в Швеции и Ирландии, а также закупаемого у сторонних компаний. По итогам 2012 г. было произведено 325 тыс. тонн цинка и сплавов на его основе, 313 тыс. тонн серной кислоты. После завершившегося процесса модернизации данное предприятие вошло в число одних из самых современных цинковых производств в мире. В настоящее время реализуется программа по расширению номенклатуры выпускаемой продукции за счет строительства рядом с цинковым заводом предприятия по получению концентрата серебра из завозимого цинкового сырья.
В г. Коккола расположен принадлежащий американской компании «ОМ Груп» завод по производству кобальта. На предприятии активно ведутся исследования по развитию и внедрению новых производственных технологий, в частности, порошковой металлургии, а также по новым сферам применения металлонеорганических солей.
В г. Пори размещено производство изделий из меди компании «Лувата», штаб-квартира которой находится в Великобритании. Производственная мощность завода составляет 40 тыс. тонн медных изделий в год.
В г. Харьявалта также расположен рафинировочный завод «Норильск Никель Харьявалта», входящий в состав российского «Норильский Никель». Применяемая на предприятии технология позволяет достигать показателей по извлечению металла свыше 98% и является наиболее передовой в горно-металлургической отрасли. На предприятии производится товарная продукция в виде никелевых катодов, брикетов и соли, а также полуфабрикаты, содержащие металлы платиновой группы и кобальт в растворе.
В Финляндии действует также целый ряд компаний так называемой вторичной металлургии, осуществляющих закупки и переработку металлолома, в частности фирмы «Куусакоски» (переработка лома цветных металлов) и «Стена Рисайклинг» (сбор и переработка лома черных металлов и отходов электротехнической промышленности).
