Как либерализовать «Газпром»

Тенденции

Как либерализовать «Газпром»

Ирина Рыбальченко

Коммерсант № 63, четверг 11 апреля 2002 года

Тема либерализации газового рынка становится все более актуальной – по прогнозам, к 2005 году независимые компании будут добывать четверть от общего объема добычи газа и им предстоит восполнить надвигающийся дефицит газа на внутреннем и внешнем рынках. В конце прошлой неделе в Госдуме на слушаниях, посвященных проблемам нефтегазовой отрасли, в числе прочих обсуждались вопросы развития малого и среднего предпринимательства в недропользовании и перспективы допуска к экспорту газа независимых производителей.

Не «Газпромом» единым

По данным Минэкономразвития, без введения в эксплуатацию новых месторождений добыча газа предприятиями «Газпрома» к 2005 году упадет до млрд м3, а расчетная потребность в газе на внутреннем рынке, наоборот, к тому времени увеличится до 650-680 млрд м3. Потребление газа в Европе тоже будет расти: согласно новой энергетической стратегии Евросоюза, к 2020 году около 60 % газа, потребляемого Западной Европой, будет импортироваться, поскольку газоносные месторождения Норвегии и Великобритании, которые сегодня частично обеспечивают потребности Западной Европы, окажутся практически выработанными. При таких условиях все большее значение приобретают независимые газовые компании – чтобы компенсировать грядущий дефицит газа, они должны ежегодно добывать минимум 170 млрд м3 (сейчас независимые компании владеют лицензиями на освоение примерно 30 % запасов газа, их доля в совокупных объемах добычи газа составляет немногим более 10 %).

Стоит отметить, что уже сегодня эффективность добычи газа у независимых производителей гораздо выше, чем у «Газпрома». Объем добычи условного топлива в расчете на одного сотрудника выглядит следующим образом: у «Газпрома» - 0,104 тыс. т в месяц, у Тюменской нефтяной компании – 0,133 тыс. т в месяц, а у независимой газодобывающей «Нортгаз» - 1,267 тыс. т в месяц (подробнее смотрите график). Совокупные геологические запасы компаний – членов Союза независимых газопроизводителей (Союзгаз) оцениваются в 1044,9 млрд м3 газа, 215,1 млн т конденсата и 870,4 млн т нефти. В Союзгаз, в частности, входят «Арктикгаз», «Минлей», «Пурнефтегазгеология», «Севернефтегазпром», Сибирская нефтегазовая компания и «Таркосаленефтегаз».

Вместе с тем, по мнению члена совета директоров газодобывающей компании «Нортгаз» Сергея Тупицина, из-за монопольного положения «Газпрома» независимым компаниям работать на рынке сегодня невыгодно. Возможности независимых газопроизводителей весьма ограниченны – ведь сфера транспортировки газа по магистральным трубопроводам отнесена к естественным монополиям. Эти услуги предоставляет собственник газотранспортных сетей - «Газпром», а независимые производители газа (предприятия малого и среднего бизнеса) используют транспортные и перерабатывающие мощности дочерних предприятий «Газпрома» и привлекают инвестиции для проектов за счет акционеров. Кроме того, большинство независимых компаний разрабатывают месторождения со сложными условиями разработки – большими глубинами залегания газа, экстремально высокими давлением и температурой. Значительная доля таких запасов может быть отнесена к категории трудноизвлекаемых. Перечисленные факторы объективно повышают себестоимость газа, что приводит к дополнительному снижению конкурентоспособности по сравнению с «Газпромом», реализующим газ по относительно низкой регулируемой цене, но компенсирующим убытки за счет экспорта. Независимые газовики утверждают, что существующие цены на внутреннем рынке делают для них добычу газа нерентабельной.

Цены маловаты

Представители независимых газодобывающих компаний убеждены, что федеральным министерствам и ведомствам, ответственным за тарифное и ценовое регулирование, необходимо приступить к постепенному выравниванию внутренних цен на газ и цен мирового рынка, а еще лучше – к плановому дерегулированию: снятию ограничений для независимых компаний и участников биржевых торгов. По оценкам независимых экспертов, планка цены на газ на внутреннем рынке должна быть поднята до $40-50 за 1 тысячу м3 к 2005 году. Для сравнения: сейчас цена газа независимых газопроизводителей в Ямало-Ненецком автономном округе составляет около $12 за 1 тыс. м3, а дочерние предприятия «Газпрома» продают газ «Межрегионгазу» по цене чуть больше $5 за 1 тыс. м3. По данным Союзгаза, тариф $40-50 за 1 тыс. м3 рассчитывается из оценки нижнего уровня рентабельности проектов освоения углеводородного сырья.

Идею повышения цен на газ поддерживает и правительство. По мнению замминистра энергетики Геннадия Устюжанина, поэтапное повышение оптовых цен на газ с темпом до 30 % в год не вызовет чрезмерных негативных последствий для промышленности, особенно экспортно-ориентированных отраслей. «Процесс повышения цен должен быть управляемым со стороны государства и прозрачным для государственного регулирования с точки зрения оценки обоснованности величины и темпов роста, а низкие и регулируемые цены на природный газ являются тормозом, замедляющим развитие добычи газа независимыми организациями», - считает замминистра.

Как пройти на газовую биржу

В «Газпроме» согласны с тем, что российский рынок газа в современном состоянии не имеет развитой рыночной инфраструктуры и конкурентной среды, а его характерной особенностью в сфере ценообразования по-прежнему является высокая степень госрегулирования. По словам заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Рязанова, для либерализации рынка газа нужно решить несколько главных задач. В их числе: снижение издержек в сфере производства, транспорта, хранения, распределения и сбыта газа, рациональное использование газа, развитие межтопливной конкуренции (газ, мазут, уголь), постепенный переход от госрегулирования к рыночному формированию цен на газ, обеспечение недискриминационного доступа к свободным мощностям магистральных и распределительных газопроводов всем производителям и покупателям газа, создание всем участникам газового рынка равных условий для хозяйственной деятельности.

Как утверждает господин Рязанов, «Газпром» заинтересован в появлении как можно большего количества независимых производителей газа. «Допуск к системе сегодня не проблема для «Газпрома», - говорит он, - поскольку газотранспортная система России была подготовлена для транспорта примерно 600 млрд м3 газа. При существующих объемах у нас есть запас примерно на 70 млрд м3. Конечно, многие газопроводы находятся в изношенном состоянии, снижено давление, но 40-50 млрд м3 дополнительно «Газпром» может пропустить спокойно».

Для формирования рынка газа в условиях существующего дефицита Александр Рязанов предлагает создать биржу торговли газом. «Сегодня, к примеру, по свободным ценам могло бы продаваться 100-150 млрд м3 газа. Это дало бы возможность получить дополнительные инвестиции «Газпрому» и независимым производителям, а также сформировать саму идею цены на газ – ведь есть отрасли, которые могли бы покупать газ по более высоким ценам», - отмечает зампред правления «Газпрома». Его мнение разделяет и председатель правления Холдинг» Валерий Отчерцев. По его словам, «сегодня на свободные цены можно выводить 20-30 % от объема продаж газа, сохранив регулирование цен только для населения, коммунальных, бюджетных организаций и энергетиков». «Промышленность в странах СНГ давно получает газ по договорным свободным ценам», - добавил глава «Итеры».

Когда платить акцизы

В рамках перехода к либерализации рынка газовикам предстоит решить еще один не менее важный вопрос – налоговый. По мнению замминистра энергетики Геннадия Устюжанина, действующий режим налогообложения не учитывает особенностей работы как независимых организаций, так и самого «Газпрома». В частности, до 1 июля 2001 года действовала нулевая ставка акциза на газ, добываемая независимыми компаниями, а сегодня на них распространяются общие правила налогообложения.

Другой аспект этой проблемы – переход от уплаты акциза при реализации газа конечному потребителю к уплате акциза при реализации газа на устье скважины. При этом, как и в нефтяной отрасли, ставка акциза должна учитывать особенности условий добычи газа. По мнению представителей Минэнерго, дифференцированный подход к налогообложению позволит обеспечить рентабельную добычу газа на разных месторождениях, в том числе месторождениях «Газпрома», вступивших в стадию падающей добычи.

Господин Устюжанин считает, что сегодня существует «острая необходимость в разработке нормативных и правовых актов, позволяющих учесть особенности налогообложения организаций, осваивающих месторождения с трудноизвлекаемыми запасами и в тяжелых горно-геологических и климатических условиях». Для ускорения процесса Минэнерго предлагает объединить усилия по разработке документов, чтобы обратиться в правительство с соответствующими предложениями.

Несовершенством законодательства в нефтегазовой сфере обеспокоены и депутаты Госдумы. Так, на совместном заседании межфракционного депутатского объединения «Энергия России» и комитета Госдумы по энергетике в минувший четверг было решено отстаивать поправки в закон «О естественных монополиях». Депутаты будут добиваться, чтобы правительство получило дополнительное право на регулирование доступа недропользователей к магистральным трубопроводам – в целях регулирования энергетического баланса и соблюдений требований к энергетической безопасности страны. Будут также предлагаться поправки в закон «О недрах» (в части определения статуса малых и средних организаций-недропользователей и закрепления приоритетного права пользования недрами за предприятием, разведавшим участки недр за счет собственных средств; поправки касаются также определения особенностей лицензирования работы малых и средних недропользователей в части проведения закрытых конкурсов и аукционов). В закон «О недрах и готовящийся ко второму чтению законопроект «О магистральном трубопроводном транспорте»[1] могут быть внесены поправки о закреплении статуса договора на оказании услуг транспортировки магистральными трубопроводами. В законы «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», «О естественных монополиях» и в закон «О недрах» планируется внести поправки, определяющие порядок доступа малых и средних недропользователей к производственной инфраструктуре крупных компаний. Кроме того, предложено внести в закон «О недрах» понятие «трудноизвлекаемые запасы», а в главе 26 второй части Налогового кодекса предусмотреть порядок льготного налогообложения при разработке таких месторождений. Сейчас из-за отсутствия таких льгот новые месторождения практически не осваиваются.

Труба зовет

Вопрос экспортных поставок газа для независимых газовиков – это вопрос номер один. На сегодняшний день экспорт является исключительной прерогативой «Газпрома», и, по словам господина Устюжанина, продажа российского природного газа на внешний рынок и впредь должна осуществляться единым оператором, проводящим единую ценовую и маркетинговую политику. Каким образом, по какой цене и в каком количестве единый оператор будет приобретать газ на внутреннем рынке – все это должно быть прописано в концепции развития рынка газа. Однако над ее созданием газовикам предстоит потрудиться – по словам члена правления «Газпрома» Бориса Федорова, в настоящее время четкой концепции развития рынка газа нет ни в правительстве, ни в самом «Газпроме».

«Сегодня независимые производители газа говорят, что надо получить доступ к экспорту для того, чтобы покрыть издержки и получить дополнительную прибыль, так как продажа газа приносит им убытки. Мы понимаем, что такой момент рано или поздно наступит», - говорит господин Рязанов. А пока замглавы призывает независимых производителей к более активному сотрудничеству с «Газпромом». «Развитие газотранспортной системы – не мгновенный процесс: необходимо искать средства, планировать строительство. В такой ситуации важное значение приобретает взаимное информирование о планах друг друга. Не знаю, как «Газпром», но Минэнерго находится буквально в условиях информационного голода в этой части», - подчеркнул замминистра.

«В России нужно создавать газовую биржу»

Член совета директоров зао «Нортгаз» Сергей Тупицин считает, что первым этапом либерализации рынка газа в России должно стать создание биржи газа. Об этом он рассказал корреспонденту «Ъ» Ирине Рыбальченко.

Ъ

- независимая газодобывающая компания, недропользователь Северо-Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения с объемом запасов 332,7 млрд м3 газа и 29,7 млн тонн нефти. Начало добычи – сентябрь 2001 года. В 2002 году компания планирует добывать 4,5 млрд м3 газа и около 1 млн тонн нестабильного газового конденсата.

_____________________________________________________________________________

- Какова роль независимых газовых компаний в топливном энергетическом балансе России?

- Независимые газовые компании сегодня – это почти сформировавшаяся группа. По прогнозам Минэнерго, к 2005 году такие компании будут добывать 140 млрд м3 газа в год, то есть примерно четверть объема добычи в России. Однако условия, в которых они сегодня находятся, нельзя назвать приемлемыми из-за монопольного положения «Газпрома» на российском рынке.

- Какие проблемы в процессе либерализации должны быть решены в первую очередь?

- Должны быть созданы новые правила, которые бы обеспечивали прозрачность работы на рынке. А первым конкретным шагом на пути к либерализации должна стать организация биржевой торговли газом – только путем создания рыночного механизма можно определить реальное соотношение спроса и предложения. Когда производители смогут выставлять газ на продажу, а потребители – заявки на его приобретение, станет ясно, кому, когда и в каких объемах он нужен, в каких направлениях его транспортировать и действительно ли существует дефицит газа на внутреннем рынке.

В нынешних условиях заявки потребителей (предприятий или гидроэлектростанций) на покупку газа часто не совпадают с их реальными потребностями. Из-за теплой зимы закупается меньше газа, чем планируется. В результате «Газпром» вынужден невостребованный газ закачивать в подземные хранилища. Биржа поможет решить проблему «Газпрому» и позволит другим производителям продавать сырье на равных с «Газпромом» условиях.

- «Газпром» уже работает над соответствующей концепцией. Какой бы вы хотели ее видеть?

- Газовая биржа должна быть независимой от «Газпрома» и других участников рынка, в том числе и государства, а правила работы на торговой площадке должны быть одинаковы для всех. Справедливым представляется ограничение выставляемых на торги объемов для любого участника 50 % от общих объемов торгов. Кроме того, если независимые производители должны восполнить 25 % объема добычи газа в России, им необходимо дать возможность пользоваться транспортными мощностями «Газпрома». Правда, здесь возникает другая проблема. Сегодня транспортная система «Газпрома» сильно изношена.

Она была создана в начале 70-х годов, а газопроводы рассчитаны в среднем на 40-50 лет. Получается, что через 20 лет будет произвести замену всей газотранспортной системы России. Конечно, «Газпром» мог бы строить новые газопроводы и ремонтировать старые за счет собственных и привлеченных средств, но ведь это огромные деньги: 1 км газопровода обходится минимум в $500 тыс. А если независимые производители смогут пользоваться газопроводной системой, они будут нести часть затрат на ее содержание в виде транспортных тарифов.

- Но ведь собственных средств независимых компаний не хватит, чтобы модернизировать газовую отрасль…

- Так вопрос и не ставится. Но мы можем привлекать кредиты. Правда, кредитор требует гарантий, а учитывая, что период окупаемости проектов по разработке и добыче газа составляет минимум семь лет, риски возрастают. Из-за нехватки денег тормозится освоение новых месторождений. Так, в Ямало-Ненецком округе автономном округе в начале 90-х годов было выдано 115 лицензий на разработку месторождений. Там зарегистрированы 34 независимые газовые компании, а реально добывают сырье лишь «Нортгаз» и несколько других независимых газовых компаний. Остальные проекты осваиваются медленно: инвесторы не вкладывают деньги из-за низких цен и монопольного положения «Газпрома».

- Какими должны быть внутренние цены, чтобы добыча газа была рентабельной?

- Очевидно, что цены на газ будут расти. Период разработки сеноманского газа заканчивается, и большинство газодобывающих компаний вынуждены приступить к освоению валанжинских и ачимовских пластов, которые залегают на глубине 3-3,5 км под землей и более. По предварительным рассчетам, цена добычи газа (без транспортировки) по валанжинским залежам составит около $20 (цена по действующим сеноманским месторождениям составляет $2-5 за 1000 м3 – «Ъ»). И цены на транспорт должны быть такими, чтобы продавать газ было выгодно. Сегодня компания, добывающая газ в районе Уренгоя, может выгодно его продать только в пределах Урала. Тянуть его до Москвы или Украины уже нет смысла: транспорт съедает все деньги. Ведь сегодня тариф для независимых компаний составляет 12 рублей за 1000 м3 на каждые 100 км («Межрегионгаз», дочерняя компания «Газпрома», платит в два раза меньше – «Ъ»). Чтобы компании работали эффективно, внутренняя цена на газ должна приблизиться к $30-40 за 1000 м3.

«”Газпром” не против независимых компаний»

Член совета директоров «Газпрома» Борис Федоров считает, что новое руководство «Газпрома» готово к либерализации газового рынка России. О проблемах, которые надо решить в первую очередь, он рассказал в интервью «Ъ» Ирине Рыбальченко.

- Как новое руководство относится к идее либерализации газового рынка в России?

- В принципе новые менеджеры «Газпрома» разделяют мнение, что либерализация газового рынка России необходима. Об этом свидетельствует, например, то, что «Газпром» публично отстаивает идею создания оптового рынка по продаже газа, или газовой бирже, что позволит независимым газопроизводителям участвовать в торгах на тех же условиях, что и сам «Газпром». Однако четкой концепции либерализации до сих пор нет ни в «Газпроме», ни в правительстве. Вместе с тем либерализация рынка газа в Европе идет прямым ходом, и, несомненно, это событие в будущем окажет огромное влияние на Россию: ведь все больше и больше газа будет продаваться на реальном рынке, а не по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами.

- По мнению международных экспертов, «Газпром» уже начинает терять свои позиции на мировом рынке из-за того, что другие импортеры газа – например, Алжир и страны Южной Африки – имеют возможность заключать реальные оптовые контракты. Как вы относитесь к такому мнению?

- Эти опасения частично оправданы. Добыча газа в России постепенно падает – в прошлом году мы добыли всего 512 млрд м3, и, по предварительным прогнозам, максимум «Газпром» сможет добывать 520-530 млрд м3. А потребление газа в России постоянно растет и, если верить Минэкономразвития, дальше будет расти на 4-5 % в год. В то же время из-за низких цен на внутреннем рынке инвесторы не хотят вкладывать деньги в разработку новых месторождений – серьезных инвестиций в отрасль не было уже десять лет.

- Смогут ли независимые газовые компании помочь «Газпрому» в конкуренции с другими газодобывающими странами и восполнить недостающие объемы газа?

- Если у независимых газовых компаний и нефтяников, добывающих газ, появится возможность продавать газ по нормальным ценам, я вас уверяю, желающих добывать газ в России будет намного больше. Первым элементом реформы должно быть создание условий для нормальной конкуренции. Как только независимые производители получат доступ к экспорту, у нас появится 10-15 серьезных производителей газа, в том числе и нефтяные компании. И Россия от этого только выиграет как на мировом, так и на внутреннем рынках.

- И все-таки западные партнеры «Газпрома», которые традиционно покупают российский газ, опасаются, что независимые производители не смогут гарантировать свои экспортные контракты…

- Я не думаю, что кто-то будет серьезно протестовать против независимых компаний. К тому же это не значит, что им придется отказываться от сотрудничества с «Газпромом». Либерализация рынка газа проводится не в интересах одной компании, а для всех потребителей. Например, раньше во Франции был традиционный поставщик газа, который распределял газ конечным потребителям (Gaz de France. – «Ъ»), а в процессе либерализации появится еще несколько таких продавцов. И если они предложат более низкую цену, потребитель подумает, стоит ли ему поддерживать сотрудничество с традиционным поставщиком, если можно покупать газ на более выгодных условиях.

- Когда начнется либерализация рынка акций «Газпрома»?

- С тех пор, как президент санкционировал создание комиссии по либерализации рынка акций «Газпрома», прошло около года. Комиссия дала свое заключение в сентябре, в декабре прошлого года были подготовлены документы. Сегодня уже апрель – а решения нет до сих пор, хотя сегодня нет ни одного чиновника, который бы был против либерализации. Все понимают, что ограничения на торговлю акциями «Газпрома» сдерживают прежде всего рост капитализации самого «Газпрома». И иностранные инвесторы не торопятся заполнить квоту в уставном капитале «Газпрома» до установленных законом 20 % до принятия конкретного решения правительства. Прежде чем вкладывать огромные деньги, им нужно понять, им нужно понять, что будет с акциями дальше.

- Как вы оцениваете недавно одобренную правительством инвестиционную программу «Газпрома» на этот год?

- Я считаю, что правительство в принципе не должно обсуждать инвестиционную программу «Газпрома». К тому же, на мой взгляд, любая инвестиционная программа лишена всякого смысла. У «Газпрома» есть конкретные проекты, и на них нужны деньги. А $140 млрд, которые одобрило правительство, все равно не хватит: чтобы наращивать добычу газа и развивать газотранспортную систему, «Газпром» должен как минимум вкладывать $250 млрд в год. А чтобы обеспечить выполнение международных проектов, «Газпрому» следует активней взаимодействовать с нефтяниками, например при строительстве трубопровода в Китай. У нефтяников сегодня явно денег больше, и ничего страшного не произойдет, если «Газпром» не будет в этом консорциуме ключевой фигурой.

- Независимые компании жалуются, что единственное их преимущество перед «Газпромом» заключается в том, что они могут продавать газ по свободным ценам на внутреннем рынке. Но в то же время «Газпром» сводит на нет это преимущество высокими транспортными тарифами. Как можно решить эту проблему?

- Это вопрос о конкуренции, и здесь должно свое слово сказать государство. Есть два пути: либо разбить монополию «Газпрома», либо создать механизм рыночного ценообразования. И каким путем идти дальше – выбирать государству.

[1] Закон «О магистральном трубопроводном транспорте» до сих пор не принят. Госдума продолжила работу над ним только в апреле 2003 года. Некоторые эксперты полагают, что новая версия закона «О недрах» появится только после выборов 2004 года. Примечание Центра ядерной экологии и энергетической политики